保險(xiǎn)代理人業(yè)務(wù)拓展及客戶維護(hù)考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)拓展能力新增客戶數(shù)量40%20個/季度實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分業(yè)務(wù)咨詢轉(zhuǎn)化率30%實(shí)際轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如轉(zhuǎn)化率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分客戶拜訪頻率每周不少于5次實(shí)際拜訪次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分銷售線索獲取量50條/月實(shí)際獲取數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分首次聯(lián)系成功率60%實(shí)際成功率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如成功率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度35%90分以上客戶滿意度評分與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如評分90分以上得滿分，每低1分扣1分，最低得0分客戶續(xù)約率80%實(shí)際續(xù)約率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如續(xù)約率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分客戶流失率低于10%實(shí)際流失率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如流失率低于10%得滿分，每高5%扣5分，最高扣完客戶回訪覆蓋率100%實(shí)際回訪覆蓋比例與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如覆蓋100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分客戶投訴處理率100%實(shí)際投訴處理率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如處理率100%得滿分，未全部處理扣完產(chǎn)品銷售能力保費(fèi)收入總額15%100萬元/季度實(shí)際收入與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比40%高價(jià)值產(chǎn)品銷售額占比與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如占比100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分銷售方案復(fù)雜度80%以上客戶適用實(shí)際適用復(fù)雜方案客戶比例與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如占比100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分產(chǎn)品培訓(xùn)參與度100%實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如參與100%得滿分，未全部參與扣完銷售合規(guī)性100%銷售過程合規(guī)記錄比例與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如合規(guī)100%得滿分，出現(xiàn)違規(guī)扣完團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)分享參與度10%每月至少1次實(shí)際參與分享次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分新員工輔導(dǎo)效果輔導(dǎo)員工考核通過率90%以上輔導(dǎo)員工考核通過率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如通過率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度超額完成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的10%實(shí)際貢獻(xiàn)度與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如貢獻(xiàn)率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分跨部門協(xié)作效率無重大協(xié)作延誤實(shí)際協(xié)作效率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如無延誤得滿分，出現(xiàn)延誤扣完行業(yè)交流參與度每年至少參加2次實(shí)際參與交流次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低1次扣5分，最低得0分本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)代理人在業(yè)務(wù)拓展、客戶維護(hù)、產(chǎn)品銷售及團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)實(shí)際工作情況，逐項(xiàng)填寫并對照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評或上級評定。權(quán)重分配依據(jù)崗位職責(zé)重要性，具體評分標(biāo)準(zhǔn)請嚴(yán)格遵循。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：