會計(jì)實(shí)操文庫1/1采購部待匹配訂單跟蹤表-企業(yè)管理跟蹤表編號：CG-PM-20XX____（年份+月份+流水號，如CG-PM-20XX1001）統(tǒng)計(jì)周期：年__月__日至____年__月__日制表部門：采購部（訂單管理崗）制表人：____________制表日期：____年__月__日一、待匹配訂單基礎(chǔ)信息序號采購訂單編號訂單簽訂日期供應(yīng)商名稱采購類別（如原材料/固定資產(chǎn)/辦公用品）采購金額（價(jià)稅合計(jì)，元）預(yù)計(jì)到貨日期對應(yīng)需求來源（如XX部門申請/XX生產(chǎn)任務(wù)）需求申請單號初始待匹配原因（可多選）1□供應(yīng)商未確認(rèn)訂單□需求申請單未補(bǔ)全□價(jià)格未最終核定□其他：________2□供應(yīng)商未確認(rèn)訂單□需求申請單未補(bǔ)全□價(jià)格未最終核定□其他：________3□供應(yīng)商未確認(rèn)訂單□需求申請單未補(bǔ)全□價(jià)格未最終核定□其他：________4□供應(yīng)商未確認(rèn)訂單□需求申請單未補(bǔ)全□價(jià)格未最終核定□其他：________二、待匹配訂單跟蹤明細(xì)序號采購訂單編號跟蹤日期跟蹤方式（□電話□郵件□現(xiàn)場溝通□系統(tǒng)留言）跟蹤對象（如供應(yīng)商聯(lián)系人/需求部門對接人）跟蹤結(jié)果（詳細(xì)說明進(jìn)展）待匹配狀態(tài)更新（□仍待匹配□部分匹配□已匹配）最新待匹配原因（若仍待匹配，需補(bǔ)充）下一步行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人（采購部經(jīng)辦人）123跟蹤結(jié)果填寫說明若跟蹤對象為供應(yīng)商：需注明“供應(yīng)商是否確認(rèn)訂單”“確認(rèn)時(shí)間”“是否存在異議（如交貨期調(diào)整）”，示例：“20XX年10月12日電話聯(lián)系供應(yīng)商張經(jīng)理，確認(rèn)訂單內(nèi)容無異議，承諾10月15日前回傳蓋章版訂單”；若跟蹤對象為需求部門：需注明“需求申請單是否補(bǔ)全”“補(bǔ)全時(shí)間”“是否調(diào)整需求（如數(shù)量變更）”，示例：“20XX年10月13日收到生產(chǎn)部補(bǔ)全的需求申請單（編號SQ-20XX1013-001），需求數(shù)量與采購訂單一致”；若價(jià)格未核定：需注明“價(jià)格核定進(jìn)展”“預(yù)計(jì)核定時(shí)間”，示例：“20XX年10月14日提交財(cái)務(wù)部價(jià)格審核，預(yù)計(jì)10月16日反饋審核結(jié)果”。三、待匹配訂單閉環(huán)情況序號采購訂單編號最終匹配狀態(tài)（□已匹配□終止訂單□長期待匹配）匹配完成時(shí)間/終止原因關(guān)聯(lián)佐證材料（如供應(yīng)商確認(rèn)訂單掃描件/終止審批單）傳遞財(cái)務(wù)部情況（□已按16:00時(shí)限傳遞□待傳遞，計(jì)劃傳遞時(shí)間：____）財(cái)務(wù)部接收反饋（□已接收核對□待反饋）備注（如“終止訂單因供應(yīng)商無法滿足交貨期，已重新發(fā)起采購”）123狀態(tài)定義說明已匹配：滿足以下任一條件即視為匹配完成：①供應(yīng)商確認(rèn)訂單+需求申請單補(bǔ)全；②價(jià)格核定完成+無其他異議；③其他待匹配原因已解決；終止訂單：因供應(yīng)商拒絕合作、需求取消等原因終止采購的，需附《采購訂單終止審批單》（經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽字）；長期待匹配：超過3個(gè)工作日仍未解決待匹配原因的，需在“備注”中說明“長期待匹配理由”及“后續(xù)跟蹤頻率（如每日跟蹤1次）”。四、跟蹤表審核與歸檔審核環(huán)節(jié)審核人審核意見（如“跟蹤記錄完整，閉環(huán)情況清晰”）審核日期采購部訂單管理崗初審__________采購部負(fù)責(zé)人復(fù)審__________財(cái)務(wù)部應(yīng)付核算崗復(fù)核（核對傳遞情況）__________歸檔要求本跟蹤表需按“統(tǒng)計(jì)周期”每周更新1次，每月末整理為《月度待匹配訂單跟蹤匯總報(bào)告》，附所有待匹配訂單的佐證材料（如跟蹤?quán)]件截圖、供應(yīng)商確認(rèn)記錄）；電子檔存儲至采購部共享盤（路徑：采購部-訂單管理-待匹配跟蹤-年份-月份），紙質(zhì)檔經(jīng)審核后歸檔至采購部檔案柜，保管期限≥3年；長期待匹配訂單（超過1周）需在每周跨部門溝通會上同步至財(cái)務(wù)部、需求部門，協(xié)調(diào)解決阻礙因素。五、附件清單（按需勾選）□供應(yīng)商未確認(rèn)訂單的溝通記錄（如郵件截圖、電話錄音文字稿）□需求申請單補(bǔ)全過程的往來文件