銷售業(yè)務(wù)合同審查及簽訂流程表一、適用場(chǎng)景與核心目標(biāo)本流程表適用于企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中各類合同的審查與簽訂環(huán)節(jié)，包括但不限于產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)合同、框架協(xié)議等。核心目標(biāo)是規(guī)范合同管理流程，防范法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，保障企業(yè)合法權(quán)益，同時(shí)提升合同簽訂效率，促進(jìn)銷售業(yè)務(wù)順利開展。涉及崗位包括銷售經(jīng)理、銷售代表、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審批負(fù)責(zé)人等。二、全流程操作步驟詳解步驟1：合同發(fā)起與信息收集責(zé)任主體：銷售代表/銷售經(jīng)理操作內(nèi)容：與客戶達(dá)成合作意向后，收集客戶基本信息（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、聯(lián)系方式、地址等）及合作需求（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式等）；根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板，結(jié)合客戶需求起草合同初稿，保證合同要素完整（包括雙方主體信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等）；填寫《合同審批單》，注明合同名稱、客戶名稱、合同金額、預(yù)計(jì)簽訂日期、銷售負(fù)責(zé)人等基礎(chǔ)信息，附合同初稿及客戶資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、需求確認(rèn)函等）。步驟2：銷售部門內(nèi)部初審責(zé)任主體：銷售經(jīng)理操作內(nèi)容：審核合同初稿中的商業(yè)條款是否與客戶溝通一致（如產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交付周期、付款節(jié)點(diǎn)等）；核查客戶基本信息的真實(shí)性及合作可行性（如客戶信用狀況、履約能力等）；確認(rèn)合同金額是否符合銷售權(quán)限規(guī)定（如超權(quán)限需標(biāo)注并說明）；審核通過后，在《合同審批單》中簽署意見，提交至法務(wù)專員進(jìn)行法律審查；若初審不通過，退回銷售代表修改并重新提交。步驟3：法務(wù)專項(xiàng)審查責(zé)任主體：法務(wù)專員操作內(nèi)容：重點(diǎn)審查合同條款的合法性與合規(guī)性：主體資格：客戶是否為合法存續(xù)的企業(yè)，法定代表人/授權(quán)代表是否具有簽約權(quán)限；權(quán)責(zé)條款：雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，是否存在顯失公平的條款；違約責(zé)任：違約情形及責(zé)任承擔(dān)是否具體、合理，是否包含爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）及管轄約定；特殊條款：如保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款、不可抗力條款等是否完整、有效。對(duì)合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出修改建議，形成《法務(wù)審查意見書》；審查通過后，在《合同審批單》中簽署意見；若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，退回銷售部門與客戶協(xié)商修改，修改后重新提交審查。步驟4：財(cái)務(wù)合規(guī)審查責(zé)任主體：財(cái)務(wù)經(jīng)理操作內(nèi)容：審核合同金額的準(zhǔn)確性，包括單價(jià)、總價(jià)、稅費(fèi)計(jì)算是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度；核查付款方式、付款節(jié)點(diǎn)、開票信息（如發(fā)票類型、稅率等）是否與企業(yè)財(cái)務(wù)流程一致，是否存在資金風(fēng)險(xiǎn)（如預(yù)付款比例過高、付款條件不明確等）；確認(rèn)合同涉及的財(cái)務(wù)審批權(quán)限是否符合規(guī)定；審查通過后，在《合同審批單》中簽署意見；若涉及財(cái)務(wù)問題，要求銷售部門與客戶明確約定并修改合同條款。步驟5：最終審批與授權(quán)責(zé)任主體：審批負(fù)責(zé)人（如銷售總監(jiān)、總經(jīng)理）操作內(nèi)容：綜合銷售、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門的審查意見，對(duì)合同的整體可行性、風(fēng)險(xiǎn)可控性進(jìn)行最終評(píng)估；根據(jù)合同金額及企業(yè)授權(quán)制度，確定審批層級(jí)（如10萬元以下由銷售總監(jiān)審批，10萬元以上由總經(jīng)理審批）；審批通過后，在《合同審批單》中簽署“同意簽訂”意見，并明確授權(quán)簽字人；若審批不通過，退回銷售部門終止合作或重新協(xié)商。步驟6：合同簽訂與蓋章責(zé)任主體：銷售代表、授權(quán)簽字人、行政專員操作內(nèi)容：銷售代表根據(jù)審批通過的合同文本，與客戶最終確認(rèn)條款，約定簽訂時(shí)間及方式（線下簽署/電子簽署）；授權(quán)簽字人（如銷售總監(jiān)或總經(jīng)理）代表企業(yè)簽署合同，保證簽字與預(yù)留印鑒一致；行政專員/銷售代表加蓋企業(yè)合同專用章（騎縫章），保證合同文本每頁均有蓋章或騎縫章完整；簽訂完成后，獲取客戶簽字蓋章的合同原件，核對(duì)無誤后留存一份，其余分發(fā)給相關(guān)部門（銷售、財(cái)務(wù)、法務(wù)）。步驟7：合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責(zé)任主體：銷售助理/行政專員操作內(nèi)容：將簽訂完成的合同原件、審批單、客戶資料等整理歸檔，建立合同臺(tái)賬，記錄合同編號(hào)、名稱、客戶、簽訂日期、金額、履行期限、責(zé)任人等信息；銷售部門根據(jù)合同約定跟蹤履行進(jìn)度（如訂單下達(dá)、生產(chǎn)交付、驗(yàn)收確認(rèn)、款項(xiàng)回收等），及時(shí)向客戶發(fā)送履約通知；財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定開具發(fā)票、跟蹤回款，對(duì)逾期未付款項(xiàng)及時(shí)提醒銷售部門催收；合同履行完畢后，將履約證明（如驗(yàn)收單、回款憑證）與合同一并歸檔，完成閉環(huán)管理。三、流程跟蹤與記錄表模板合同基本信息合同編號(hào)（按企業(yè)規(guī)則填寫，如“XS-2024-X”）合同名稱（如“產(chǎn)品銷售合同”“服務(wù)協(xié)議”）客戶名稱銷售負(fù)責(zé)人合同金額（元）簽訂日期預(yù)計(jì)履行起始/終止日期流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任主體合同發(fā)起與信息收集銷售代表/銷售經(jīng)理銷售部門內(nèi)部初審銷售經(jīng)理法務(wù)專項(xiàng)審查法務(wù)專員財(cái)務(wù)合規(guī)審查財(cái)務(wù)經(jīng)理最終審批與授權(quán)審批負(fù)責(zé)人合同簽訂與蓋章授權(quán)簽字人/行政合同歸檔與執(zhí)行跟蹤銷售助理/行政四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)與操作提示條款審查核心要點(diǎn)：主體資格：簽約前務(wù)必核實(shí)客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（若由非法定代表人簽署），避免因主體不適格導(dǎo)致合同無效；標(biāo)的與數(shù)量：產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等需明確具體，避免模糊表述（如“一批”“大約”）；價(jià)款與支付：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、稅費(fèi)、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票）、支付節(jié)點(diǎn)（如“預(yù)付款30%發(fā)貨，余款70%驗(yàn)收后30日內(nèi)付清”）需清晰約定，避免爭(zhēng)議；違約責(zé)任：明確違約情形（如逾期交貨、逾期付款）及對(duì)應(yīng)的違約金計(jì)算方式（建議設(shè)定合理上限，避免過高被法院調(diào)整）；爭(zhēng)議解決：優(yōu)先約定由企業(yè)所在地法院管轄或仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，降低異地維權(quán)成本。審批權(quán)限管理：嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度，不同金額、類型的合同對(duì)應(yīng)不同審批層級(jí)，嚴(yán)禁越權(quán)審批；涉及重大合作（如戰(zhàn)略客戶、大額訂單）需增加高層管理者專題會(huì)議審議。簽訂與歸檔規(guī)范：合同文本必須為雙方最終確認(rèn)版本，禁止在非審批文本上簽字蓋章；采用電子簽署時(shí)，需通過企業(yè)認(rèn)證的電子簽約平臺(tái)，保證簽署身份真實(shí)及法律效力；合同原件至少保存2年（有約定保存期限的從其約定），電子檔案需定期備份，防止丟失。履約風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：銷售部門需定期向客戶發(fā)送履約提醒，保留溝通記錄（如郵件、函件）；財(cái)務(wù)部門