保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)保單銷售及客戶服務(wù)能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率月度保單銷售額40%100萬(wàn)元按實(shí)際銷售額占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分新客戶簽約數(shù)量20個(gè)按實(shí)際簽約數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分高價(jià)值保單占比30%按實(shí)際高價(jià)值保單銷售額占總銷售額的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分客戶推薦率3個(gè)按實(shí)際客戶推薦數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分客戶服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度評(píng)分30%4.5分（滿分5分）按實(shí)際評(píng)分占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低0.1分扣2分，最低得分為0分客戶投訴處理及時(shí)率95%按實(shí)際處理及時(shí)率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分客戶回訪完成率100%按實(shí)際完成率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于95%則每低1%扣2分，最低得分為0分客戶問(wèn)題解決率90%按實(shí)際問(wèn)題解決率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分客戶關(guān)系維護(hù)次數(shù)10次/月按實(shí)際維護(hù)次數(shù)占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)產(chǎn)品知識(shí)測(cè)試得分15%85分（滿分100分）按實(shí)際得分占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于80%則每低1%扣2分，最低得分為0分客戶咨詢解答準(zhǔn)確率95%按實(shí)際解答準(zhǔn)確率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分產(chǎn)品推薦匹配度90%按實(shí)際推薦匹配度占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于85%則每低1%扣2分，最低得分為0分培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于95%則每低1%扣2分，最低得分為0分新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)速度1個(gè)月內(nèi)按實(shí)際學(xué)習(xí)完成時(shí)間占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如提前完成得滿分，延遲完成則每延遲1天扣1分，最低得分為0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度15%90%按實(shí)際貢獻(xiàn)度占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于85%則每低1%扣2分，最低得分為0分合規(guī)操作執(zhí)行率100%按實(shí)際執(zhí)行率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，出現(xiàn)1次違規(guī)則直接得分為0分銷售流程規(guī)范執(zhí)行率95%按實(shí)際執(zhí)行率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低1%扣2分，最低得分為0分客戶信息保密性100%按實(shí)際保密情況評(píng)分，出現(xiàn)1次泄密則直接得分為0分跨部門協(xié)作效率4.5分（滿分5分）按實(shí)際評(píng)分占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%及以上得滿分，低于90%則每低0.1分扣2分，最低得分為0分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)在保單銷售及客戶服務(wù)方面的綜合能力。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際表現(xiàn)，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得出綜合績(jī)效得分。各維度權(quán)重已明確，請(qǐng)確保評(píng)分的客觀性與公正性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考