保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理保險(xiǎn)行業(yè)績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績達(dá)成率保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入/年度保費(fèi)收入目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，低于80%不得分，80%-99%按比例得分，100%及以上得滿分新客戶開發(fā)數(shù)量20個(gè)按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量評(píng)分，每開發(fā)1個(gè)得5分，最高不超過100分續(xù)保率85%實(shí)際續(xù)保率/年度續(xù)保率目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，低于75%不得分，75%-84%按比例得分，85%及以上得滿分客戶滿意度90分通過客戶滿意度調(diào)查問卷評(píng)分，實(shí)際得分/100*90，按比例得分，最低得分為0團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)積極由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)日常協(xié)作表現(xiàn)評(píng)分，優(yōu)秀得25分，良好得20分，一般得15分，需改進(jìn)得10分客戶關(guān)系管理客戶流失率25%低于5%實(shí)際流失率/年度流失率目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，高于10%不得分，5%-10%按比例得分，低于5%得滿分客戶拜訪頻率每月至少10次按實(shí)際拜訪次數(shù)評(píng)分，每少1次扣2分，最低不得分，最高得滿分客戶投訴處理率100%按實(shí)際處理投訴數(shù)量評(píng)分，每處理1個(gè)有效投訴得5分，未完成目標(biāo)不得分客戶轉(zhuǎn)化率15%潛在客戶轉(zhuǎn)化率/年度轉(zhuǎn)化率目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，低于10%不得分，10%-14%按比例得分，15%及以上得滿分客戶維護(hù)記錄完整性100%按客戶維護(hù)記錄完整度評(píng)分，完整得25分，基本完整得20分，部分缺失得15分，缺失較多得10分產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)產(chǎn)品培訓(xùn)考核通過率20%95%實(shí)際通過率/年度通過率目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，低于90%不得分，90%-94%按比例得分，95%及以上得滿分產(chǎn)品銷售準(zhǔn)確率90%銷售產(chǎn)品符合客戶需求的比例/年度準(zhǔn)確率目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，低于85%不得分，85%-89%按比例得分，90%及以上得滿分新產(chǎn)品學(xué)習(xí)時(shí)間每周至少5小時(shí)按實(shí)際學(xué)習(xí)時(shí)間評(píng)分，每少1小時(shí)扣1分，最低不得分，最高得滿分客戶咨詢解答準(zhǔn)確率98%實(shí)際解答準(zhǔn)確率/年度準(zhǔn)確率目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，低于95%不得分，95%-97%按比例得分，98%及以上得滿分合規(guī)操作執(zhí)行率100%按合規(guī)操作執(zhí)行情況評(píng)分，每違反1次合規(guī)規(guī)定扣5分，最低不得分，最高得滿分市場拓展能力新市場開發(fā)數(shù)量15%3個(gè)按實(shí)際開發(fā)新市場數(shù)量評(píng)分，每開發(fā)1個(gè)得5分，最高不超過75分市場活動(dòng)參與度80%實(shí)際參與市場活動(dòng)次數(shù)/年度計(jì)劃參與次數(shù)*100%，按達(dá)成率比例評(píng)分，低于70%不得分，70%-79%按比例得分，80%及以上得滿分競爭對(duì)手分析報(bào)告質(zhì)量優(yōu)秀由市場部門根據(jù)報(bào)告質(zhì)量評(píng)分，優(yōu)秀得25分，良好得20分，一般得15分，需改進(jìn)得10分市場拓展方案創(chuàng)新性高由上級(jí)根據(jù)方案創(chuàng)新性評(píng)分，高得25分，中得20分，一般得15分，低得10分渠道合作建立數(shù)量5個(gè)按實(shí)際建立合作渠道數(shù)量評(píng)分，每建立1個(gè)得5分，最高不超過75分本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理在保險(xiǎn)行業(yè)的綜合表現(xiàn)，包含業(yè)績達(dá)成率、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)、市場拓展能力四個(gè)維度，權(quán)重分別為40%、25%、20%、15%，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際表現(xiàn)填寫各指標(biāo)數(shù)據(jù)，并對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者