金融業(yè)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)成果績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增管理資產(chǎn)40%5000萬(wàn)元按實(shí)際新增管理資產(chǎn)金額計(jì)算，每1000萬(wàn)元得25分，不足1000萬(wàn)元按比例計(jì)分，最高100分。管理資產(chǎn)增長(zhǎng)率15%按年度管理資產(chǎn)增長(zhǎng)率計(jì)算，每3%得20分，不足3%按比例計(jì)分，最高100分。客戶留存率90%按年度客戶留存率計(jì)算，每2%得10分，不足2%按比例計(jì)分，最高100分?？蛻艮D(zhuǎn)化率20%按年度客戶轉(zhuǎn)化率計(jì)算，每4%得25分，不足4%按比例計(jì)分，最高100分。合規(guī)操作率98%按年度合規(guī)操作率計(jì)算，每0.5%得2分，不足0.5%按比例計(jì)分，最高100分。銷售業(yè)績(jī)產(chǎn)品銷售額30%8000萬(wàn)元按年度產(chǎn)品銷售額計(jì)算，每1000萬(wàn)元得30分，不足1000萬(wàn)元按比例計(jì)分，最高100分。高凈值產(chǎn)品銷售占比60%按高凈值產(chǎn)品銷售額占總銷售額比例計(jì)算，每10%得20分，不足10%按比例計(jì)分，最高100分。客戶滿意度95%按年度客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每1%得2分，不足1%按比例計(jì)分，最高100分。交叉銷售成功率30%按交叉銷售成功率計(jì)算，每5%得20分，不足5%按比例計(jì)分，最高100分。銷售回款率85%按年度銷售回款率計(jì)算，每2%得10分，不足2%按比例計(jì)分，最高100分。市場(chǎng)拓展新客戶開發(fā)數(shù)量15%50個(gè)按年度新客戶開發(fā)數(shù)量計(jì)算，每10個(gè)得20分，不足10個(gè)按比例計(jì)分，最高100分。市場(chǎng)活動(dòng)參與度80%按年度參與市場(chǎng)活動(dòng)的次數(shù)和效果評(píng)估計(jì)算，每次有效活動(dòng)得5分，不足80%按比例計(jì)分，最高100分。品牌影響力良好按年度品牌影響力評(píng)估等級(jí)計(jì)算，'優(yōu)秀'得100分，'良好'得80分，'一般'得50分，'較差'得20分。合作伙伴拓展5家按年度拓展的合作伙伴數(shù)量計(jì)算，每家有效合作伙伴得20分，不足5家按比例計(jì)分，最高100分。行業(yè)會(huì)議參與10次按年度參與行業(yè)會(huì)議次數(shù)計(jì)算，每次有效會(huì)議得10分，不足10次按比例計(jì)分，最高100分?？蛻舴?wù)客戶問(wèn)題解決率15%95%按年度客戶問(wèn)題解決率計(jì)算，每1%得2分，不足1%按比例計(jì)分，最高100分。服務(wù)響應(yīng)時(shí)間2小時(shí)按客戶服務(wù)響應(yīng)時(shí)間計(jì)算，每0.5小時(shí)得5分，不足2小時(shí)按比例計(jì)分，最高100分?？蛻敉对V率1%按年度客戶投訴率計(jì)算，每0.1%得10分，不足1%按比例計(jì)分，最高100分。客戶培訓(xùn)覆蓋率80%按年度客戶培訓(xùn)覆蓋率計(jì)算，每5%得20分，不足80%按比例計(jì)分，最高100分。服務(wù)創(chuàng)新性年度最佳服務(wù)案例按年度服務(wù)創(chuàng)新案例評(píng)選結(jié)果計(jì)算，獲得'年度最佳服務(wù)案例'得100分，'優(yōu)秀'得80分，'良好'得50分。本考核表用于評(píng)定金融業(yè)投資顧問(wèn)的業(yè)務(wù)成果，包含四個(gè)維度：客戶資產(chǎn)管理規(guī)模、銷售業(yè)績(jī)、市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)。權(quán)重分配分別為40%、30%、15%、15%。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分=Σ(各指標(biāo)得分×權(quán)重)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：