銷售業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)及合同審查標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用業(yè)務(wù)情境新客戶開發(fā)階段：首次合作時(shí)向潛在客戶提供正式報(bào)價(jià)，明確合作條款；老客戶續(xù)約階段：針對歷史合作客戶的訂單續(xù)期、產(chǎn)品/服務(wù)升級或批量采購需求進(jìn)行報(bào)價(jià)；大額/復(fù)雜項(xiàng)目報(bào)價(jià)：涉及定制化開發(fā)、多產(chǎn)品組合或長期合作的項(xiàng)目，需通過報(bào)價(jià)鎖定核心條款；緊急訂單處理：對客戶提出的時(shí)效性要求較高的訂單，快速完成報(bào)價(jià)與合同審查流程，保證響應(yīng)及時(shí)性。二、操作流程詳解（一）銷售報(bào)價(jià)流程1.需求溝通與信息收集操作要點(diǎn)：與客戶對接人（如采購經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）明確需求細(xì)節(jié)，包括產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、預(yù)期采購數(shù)量等；確認(rèn)客戶預(yù)算范圍（若有）及特殊要求（如包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）；收集客戶基本信息（公司全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、注冊地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式），保證后續(xù)合同主體信息準(zhǔn)確。2.成本核算與定價(jià)策略操作要點(diǎn)：成本核算：基于需求明細(xì)，核算直接成本（原材料、生產(chǎn)/服務(wù)成本）、間接成本（物流、稅費(fèi)、管理費(fèi)等）及合理利潤空間，形成成本底價(jià)；定價(jià)策略：結(jié)合市場競爭情況、客戶合作等級、訂單量級等因素，制定最終報(bào)價(jià)價(jià)格，可考慮批量折扣、階梯定價(jià)或長期合作優(yōu)惠；審批備案：報(bào)價(jià)金額超過權(quán)限閾值時(shí)，需提交銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，審批通過后錄入報(bào)價(jià)系統(tǒng)備案。3.報(bào)價(jià)單制作與內(nèi)部審核操作要點(diǎn)：嚴(yán)格按照“標(biāo)準(zhǔn)化模板結(jié)構(gòu)”中的報(bào)價(jià)單模板填寫信息，保證產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)、價(jià)格、付款方式等關(guān)鍵內(nèi)容無遺漏；附加產(chǎn)品說明書、技術(shù)參數(shù)表、質(zhì)量承諾書等支撐文件（若有）；由銷售主管*對報(bào)價(jià)單內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)核對價(jià)格準(zhǔn)確性、條款合規(guī)性及客戶信息一致性。4.報(bào)價(jià)發(fā)送與客戶跟進(jìn)操作要點(diǎn)：通過正式渠道（如蓋章掃描件、企業(yè)郵箱）向客戶發(fā)送報(bào)價(jià)單，注明“本報(bào)價(jià)有效期為X天”；發(fā)送后2個(gè)工作日內(nèi)與客戶確認(rèn)接收情況，解答客戶疑問，根據(jù)反饋必要時(shí)進(jìn)行價(jià)格或條款調(diào)整（需重新履行內(nèi)部審批流程）；記錄客戶對報(bào)價(jià)的反饋意見（如接受、議價(jià)、需求變更），同步更新客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）。（二）合同審查流程1.合同接收與初步登記操作要點(diǎn)：收到客戶發(fā)來的合同草案后，統(tǒng)一錄入《合同審查臺賬》，記錄合同編號、客戶名稱、合同金額、主要條款、對接人等信息；確認(rèn)合同版本號及簽署狀態(tài)（如待審、已修訂、待簽），避免版本混淆。2.形式審查與完整性核對操作要點(diǎn)：檢查合同文本是否完整，包括封面、附件、簽字頁等，是否存在缺頁、漏頁；核對合同雙方主體信息（公司全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人）與報(bào)價(jià)單、客戶營業(yè)執(zhí)照是否一致；確認(rèn)合同簽字蓋章處是否預(yù)留（客戶需蓋公章或合同章，我方待審批后簽署）。3.商務(wù)條款審查操作要點(diǎn)：標(biāo)的條款：核對產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與報(bào)價(jià)單一致，避免模糊描述（如“一批”“類似產(chǎn)品”）；價(jià)格與支付：確認(rèn)合同金額是否與最終報(bào)價(jià)一致，付款方式（如預(yù)付款比例、節(jié)點(diǎn)）、賬戶信息（我方收款賬戶需準(zhǔn)確無誤）、幣種等是否符合公司財(cái)務(wù)制度；交付與驗(yàn)收：明確交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式（運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如國標(biāo)、行標(biāo)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)）及驗(yàn)收期限；違約責(zé)任：審查違約條款是否公平，明確違約情形（如逾期交貨、質(zhì)量不合格）及對應(yīng)的違約金計(jì)算方式，避免“單方免責(zé)”或“責(zé)任不對等”條款。4.法律合規(guī)審查操作要點(diǎn)：由法務(wù)專員*（或外聘律師）重點(diǎn)審查合同法律效力，包括：是否存在違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定（如經(jīng)營范圍限制、禁止性交易）；知識產(chǎn)權(quán)條款（如技術(shù)成果歸屬、保密義務(wù)）是否明確；爭議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄地是否符合公司慣例（優(yōu)先約定公司所在地法院/仲裁機(jī)構(gòu)）；對法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注審查意見，反饋銷售部門與客戶協(xié)商修訂。5.修訂確認(rèn)與最終審批操作要點(diǎn)：銷售部門根據(jù)法務(wù)及商務(wù)審查意見，與客戶溝通合同修訂內(nèi)容，達(dá)成一致后形成《合同修訂說明》（雙方簽字確認(rèn)）；修訂后的合同經(jīng)銷售經(jīng)理、法務(wù)專員、總經(jīng)理*（或授權(quán)人）最終審批通過后，確定為簽署版本。6.合同簽署與歸檔操作要點(diǎn)：由授權(quán)簽約人（如法定代表人、總經(jīng)理授權(quán)代表)在合同簽字頁簽字并加蓋公司公章，保證“騎縫章”完整；合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)將原件交付客戶，同時(shí)留存復(fù)印件/掃描件，連同《合同審查臺賬》《修訂說明》等資料統(tǒng)一歸檔（電子檔+紙質(zhì)檔），保存期限不少于合同終止后5年。三、標(biāo)準(zhǔn)化模板結(jié)構(gòu)（一）產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)單模板報(bào)價(jià)單基本信息報(bào)價(jià)單編號QD-YYYYMMDD-X（例：QD-20241001-001）報(bào)價(jià)日期YYYY年MM月DD日報(bào)價(jià)有效期自報(bào)價(jià)日起天（例：30天）客戶信息公司名稱有限公司統(tǒng)一社會信用代碼注冊地址X省X市X區(qū)X路X號聯(lián)系人張*聯(lián)系方式（虛擬，非真實(shí)）產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)序號產(chǎn)品/服務(wù)名稱1產(chǎn)品2技術(shù)服務(wù)（安裝調(diào)試）/費(fèi)用匯總含稅subtotal53,000.00稅率13%稅額6,890.00合計(jì)（含稅）59,890.00付款方式1.預(yù)付款：合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)支付30%2.到貨款：產(chǎn)品交付后支付60%3.質(zhì)保金：驗(yàn)收合格后12個(gè)月內(nèi)支付10%交付條款交付時(shí)間：合同簽訂后15個(gè)工作日交付地點(diǎn)：客戶指定倉庫（市區(qū)）運(yùn)輸方式：汽車運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由我方承擔(dān)其他約定1.質(zhì)保期：產(chǎn)品驗(yàn)收合格后24個(gè)月2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按GB/T-2023國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行附件清單1.產(chǎn)品說明書2.技術(shù)參數(shù)表3.質(zhì)量承諾書我方信息公司名稱科技有限公司統(tǒng)一社會信用代碼開戶銀行銀行分行銀行賬號聯(lián)系人李*聯(lián)系方式139（虛擬，非真實(shí)）公司蓋章（此處預(yù)留蓋章位置）（二）合同審查清單模板審查維度審查要點(diǎn)審查結(jié)果處理意見主體信息1.客戶公司名稱、統(tǒng)一社會信用代碼與營業(yè)執(zhí)照是否一致2.我方主體信息是否準(zhǔn)確3.法定代表人/授權(quán)代表簽字是否有效符合/不符合通過/修訂/退回標(biāo)的條款1.產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與報(bào)價(jià)單一致2.是否存在模糊或歧義描述3.技術(shù)參數(shù)是否明確（附技術(shù)附件）符合/不符合通過/修訂/退回價(jià)格與支付1.合同金額是否與最終報(bào)價(jià)一致（含稅/不含稅明確）2.付款方式、比例、節(jié)點(diǎn)是否符合財(cái)務(wù)制度3.收款賬戶信息是否準(zhǔn)確符合/不符合通過/修訂/退回交付與驗(yàn)收1.交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式是否明確2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)/行標(biāo)/約定）、流程、期限是否清晰3.運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)承擔(dān)方符合/不符合通過/修訂/退回違約責(zé)任1.違約情形是否全面（逾期、質(zhì)量、付款等）2.違約金計(jì)算方式是否合理（不超過實(shí)際損失的30%）3.是否存在單方免責(zé)條款符合/不符合通過/修訂/退回知識產(chǎn)權(quán)1.技術(shù)成果歸屬（如定制化開發(fā)成果）是否明確2.侵權(quán)責(zé)任界定是否清晰（第三方侵權(quán)導(dǎo)致我方免責(zé)）符合/不符合通過/修訂/退回保密條款1.保密范圍（技術(shù)、商業(yè)信息）、期限是否明確2.保密義務(wù)主體是否涵蓋雙方及第三方符合/不符合通過/修訂/退回爭議解決1.約定訴訟/仲裁（優(yōu)先仲裁：仲裁委員會）2.管轄地/機(jī)構(gòu)是否符合公司慣例符合/不符合通過/修訂/退回其他通用條款1.合同生效條件（簽字蓋章后生效）2.合同份數(shù)（一式X份，雙方各執(zhí)X份）3.附件清單是否完整符合/不符合通過/修訂/退回審查人簽字商務(wù)審查：______________（銷售經(jīng)理）法務(wù)審查：______________（法務(wù)專員）最終審批：______________（總經(jīng)理*）四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示（一）報(bào)價(jià)階段風(fēng)險(xiǎn)客戶資質(zhì)不足：對新客戶未核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營資質(zhì)（如食品經(jīng)營許可證、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證等），可能導(dǎo)致后續(xù)合作主體不適格；成本核算偏差：漏算原材料價(jià)格波動、物流費(fèi)用或售后成本，導(dǎo)致報(bào)價(jià)低于實(shí)際成本，造成虧損；信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：通過非加密渠道（如QQ）發(fā)送報(bào)價(jià)單，被競爭對手截獲或客戶惡意傳播；報(bào)價(jià)有效期管理：未明確有效期或過期后未及時(shí)提醒客戶，導(dǎo)致客戶以“過期報(bào)價(jià)”要求降價(jià)。（二）合同審查