保險業(yè)客戶經(jīng)理客戶滿意度與業(yè)務增長績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶滿意度客戶投訴率35%低于5%投訴率每高于目標值1%，扣除該指標3分，最低得分為0分客戶滿意度評分平均分90分以上按評分比例計分，90-100分為滿分，每低1分扣1分，最低得分為0分客戶續(xù)約率達到85%續(xù)約率每低于目標值1%，扣除該指標2分，最低得分為0分客戶推薦率達到10個/季度按實際推薦數(shù)量計分，每少1個扣除該指標1分，最低得分為0分客戶回訪完成率100%回訪完成率每低于目標值1%，扣除該指標2分，最低得分為0分業(yè)務增長新客戶簽約數(shù)30%每月20個按實際簽約數(shù)量計分，每少1個扣除該指標3分，最低得分為0分保費收入增長率季度增長15%按實際增長率計分，每低1個百分點扣除該指標2分，最低得分為0分高價值客戶占比達到40%占比每低于目標值1%，扣除該指標2分，最低得分為0分產(chǎn)品交叉銷售率達到25%按實際交叉銷售率計分，每低1個百分點扣除該指標1.5分，最低得分為0分客戶留存率年度達到88%留存率每低于目標值1%，扣除該指標2分，最低得分為0分合規(guī)與風險管理合規(guī)操作次數(shù)20%0次違規(guī)每發(fā)生1次違規(guī)扣除該指標5分，最低得分為0分客戶投訴處理時效平均處理時間小于24小時每超過目標值1小時扣除該指標1分，最低得分為0分業(yè)務操作規(guī)范性100%符合監(jiān)管要求按檢查結(jié)果計分，每發(fā)現(xiàn)1項不規(guī)范操作扣除該指標2分，最低得分為0分風險事件發(fā)生率0次重大風險事件每發(fā)生1次重大風險事件扣除該指標10分，最低得分為0分培訓參與度100%完成年度培訓未完成培訓的扣除該指標5分，最低得分為0分團隊協(xié)作與個人發(fā)展團隊協(xié)作貢獻度15%獲得團隊評價為‘優(yōu)秀’按團隊評價計分，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得50%，較差得0分新技能學習完成率年度完成3項新技能培訓每少完成1項扣除該指標3分，最低得分為0分客戶反饋收集數(shù)量每月收集20條有效反饋按實際收集數(shù)量計分，每少1條扣除該指標1分，最低得分為0分銷售目標達成率季度達成率100%按實際達成率計分，每低1個百分點扣除該指標2分，最低得分為0分客戶關系維護頻率每季度至少聯(lián)系20個老客戶按實際聯(lián)系數(shù)量計分，每少1個扣除該指標1分，最低得分為0分本考核表旨在全面評估保險業(yè)客戶經(jīng)理在客戶滿意度、業(yè)務增長、合規(guī)與風險管理以及團隊協(xié)作與個人發(fā)展四個維度的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的實際完成情況，參照評分標準進行評分。權(quán)重分配為：客戶滿意度35%，業(yè)務增長30%，合規(guī)與風險管理20%，團隊協(xié)作與個人發(fā)展15%?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升等的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：