保險行業(yè)保險顧問保單轉(zhuǎn)化率績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率月度保單轉(zhuǎn)化數(shù)量40%15單按實際轉(zhuǎn)化數(shù)量與目標數(shù)量的比例計算得分，每多完成1單加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分。年度總保單轉(zhuǎn)化金額100萬元按實際轉(zhuǎn)化金額與目標金額的比例計算得分，每多完成1萬元加0.8分，最高額外加20分，最低不得負分。高價值保單轉(zhuǎn)化率30%按高價值保單（如終身壽險、年金險）轉(zhuǎn)化金額占總轉(zhuǎn)化金額的比例計算得分，每高1%加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分。新客戶保單轉(zhuǎn)化率25%按新客戶轉(zhuǎn)化保單數(shù)量占總轉(zhuǎn)化保單數(shù)量的比例計算得分，每高1%加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分?？蛻魸M意度評分4.5分按客戶滿意度調(diào)查得分計算，每高0.1分加1分，最高額外加5分，最低不得負分。客戶關(guān)系維護客戶回訪頻率25%每月至少2次按實際回訪次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，每多回訪1次加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分?？蛻袅魇实陀?%按實際流失率與目標的比例計算得分，每低1%加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分?？蛻敉扑]率20%按客戶推薦新客戶轉(zhuǎn)化的比例計算得分，每高1%加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分?？蛻敉对V處理率100%按所有客戶投訴均得到妥善處理計算得分，未完成則不得分。客戶留存價值提升10%按客戶年化留存價值增長率計算得分，每高1%加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分。市場競爭力同類產(chǎn)品市場占有率20%提升5%按同類產(chǎn)品市場占有率增長率計算得分，每高1%加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分。競品客戶轉(zhuǎn)化率高于平均水平按競品客戶轉(zhuǎn)化率與市場平均水平的差值計算得分，每高1個百分點加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分。新產(chǎn)品推廣率80%按新產(chǎn)品銷售占比計算得分，每高1%加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分。銷售策略創(chuàng)新提出至少2個創(chuàng)新方案按提出并實施創(chuàng)新銷售策略的方案數(shù)量計算得分，每多1個加2分，最高額外加10分，最低不得負分。行業(yè)排名進入行業(yè)前20%按公司整體排名與行業(yè)前20%的距離計算得分，每接近1個名次加0.5分，最高額外加10分，最低不得負分。團隊協(xié)作與培訓(xùn)團隊協(xié)作貢獻度15%積極分享資源與經(jīng)驗按團隊協(xié)作評估得分計算，每高0.1分加1分，最高額外加5分，最低不得負分。新人培訓(xùn)覆蓋率100%按新人培訓(xùn)計劃完成率計算得分，未完成則不得分。培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)后業(yè)績提升10%按培訓(xùn)后團隊整體業(yè)績增長率計算得分，每高1%加0.5分，最高額外加5分，最低不得負分。知識分享參與度每月至少1次按參與知識分享的次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，每多參與1次加0.5分，最高額外加5分，最低不得負分。團隊目標達成率100%按團隊整體目標達成率計算得分，未完成則不得分。本考核表旨在評估保險顧問在保單轉(zhuǎn)化方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的評分標準，對顧問的工作進行客觀、公正的評價。權(quán)重分配如下：銷售業(yè)績達成率40%，客戶關(guān)系維護25%，市場競爭力20%，團隊協(xié)作與培訓(xùn)15%。最終得分=各維度得分*權(quán)重之和。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名