2025項(xiàng)目七

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可視化

呈現(xiàn)及報(bào)告任務(wù)二BI看板講課人：李芬芬懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院目錄Contents030401BI看板概念

BI看板制作及美化020102一、BI看板的概念BI看板，全稱BusinessIntelligenceDashboard（商業(yè)智能儀表板），是一種直觀的數(shù)據(jù)可視化工具，它通過圖形化界面將企業(yè)內(nèi)部和外部的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)（KPIs）和數(shù)據(jù)以圖表、圖形和表格的形式集中展示，使用戶能夠快速獲取企業(yè)運(yùn)營的實(shí)時(shí)概覽。其應(yīng)用范圍包括銷售分析、商品分析、人員分析、財(cái)務(wù)分析等多個(gè)領(lǐng)域。一、BI看板的概念（二）BI看板的構(gòu)建原則讓數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)刷新，反映真實(shí)業(yè)務(wù)情況，為揭示數(shù)據(jù)真相而服務(wù)。數(shù)據(jù)鏈接原則讓管理者一眼就能看到他最關(guān)心的關(guān)鍵指標(biāo)信息，而不是看到所有指標(biāo)的數(shù)字信息。核心指標(biāo)原則為了更好地促進(jìn)行動(dòng)，使用正確的圖表來表達(dá)數(shù)據(jù)的意義。在繪制圖表時(shí)植入自己分析、思考的結(jié)論，圖表才能更加直觀地反映問題和規(guī)律?？梢暬尸F(xiàn)原則二、BI看板制作及美化

看板的構(gòu)成與設(shè)計(jì)BI看板的配色以簡約、大氣為佳。看板通常由背景、頁眉、選項(xiàng)控件、組合框及各種類型的圖表構(gòu)成，為了美觀，有時(shí)也需要添加其他裝飾用圖形元素。

看板的基本組成BI看板的配色原則看板中的圖表通常為動(dòng)圖，一般是根據(jù)數(shù)據(jù)源建立多個(gè)數(shù)據(jù)模型，再根據(jù)數(shù)據(jù)模型建立多個(gè)動(dòng)態(tài)商務(wù)圖表，最后將多個(gè)動(dòng)態(tài)商務(wù)圖表組合在一起形成看板。

看板中的圖表制作

【做中學(xué)

例7-3】

二、BI看板制作及美化根據(jù)A民宿服務(wù)有限公司2025年1—12月的利潤表數(shù)據(jù)制作其跟蹤看板，形式如圖7-6所示。

【做中學(xué)

例7-3解析】

二、BI看板制作及美化01整理源數(shù)據(jù)，創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表。本實(shí)例涉及的圖表包含收入明細(xì)、支出明細(xì)、收入占比及支出占比，均以數(shù)據(jù)透視表為基礎(chǔ)創(chuàng)建。整理源數(shù)據(jù)02在制作看板前，應(yīng)根據(jù)看板所要顯示的圖表式樣，設(shè)計(jì)生成數(shù)據(jù)透視表。設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)透視表03選擇“收入明細(xì)”為行字段，“金額”字段為值字段，創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表，命名為“表1”。修改匯總字段名稱為“收入明細(xì)”，如圖7-7所示，用于創(chuàng)建看板右上角的條形圖。創(chuàng)建收入明細(xì)透視表步驟1：

【做中學(xué)

例7-3解析】

二、BI看板制作及美化步驟1：選擇“支出明細(xì)”為行字段，“金額”字段為值字段，創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表，命名為“表2”，用于繪制看板右下角的條形圖。創(chuàng)建支出明細(xì)數(shù)據(jù)透視表以“收入明細(xì)”為行字段，以“收入占比”字段為值字段，構(gòu)建數(shù)據(jù)透視表，命名為“表3”，用于繪制看板左上角的環(huán)形圖。創(chuàng)建收入明細(xì)數(shù)據(jù)透視表0405以“支出明細(xì)”為行字段，以“支出占比”為值字段，構(gòu)建數(shù)據(jù)透視表，命名為“表4”，用于繪制看板左下角的餅狀圖。創(chuàng)建支出占比數(shù)據(jù)透視表06

【做中學(xué)

例7-3解析】

二、BI看板制作及美化步驟2：打開“看板制作工作表”，單擊行、列標(biāo)簽交叉位置的小三角按鈕，快速選中整張工作表的單元格區(qū)域，執(zhí)行【開始】→【填充】命令，自定義顏色模式為RGB，色值分別為5、12、54，即深藍(lán)色。設(shè)置看板背景選中單元格區(qū)域B10：E13，合并后輸入“總收入”，調(diào)整行高為適當(dāng)高度即可，讓單元格C9取數(shù)據(jù)透視表“表1”中單元格F5的數(shù)值，即2025年總收入為998.25萬元，數(shù)值顏色為黃色，與背景不同。同理，依次設(shè)置總支出、利潤總額。同時(shí)，插入邊框，并為單元格A6：S15區(qū)域邊框添加白色的粗線框，填充顏色。最后插入錢袋子圖片，執(zhí)行【插入】→【圖片】命令，并適當(dāng)調(diào)整圖片大小與放置位置，完成本步設(shè)計(jì)。制作看板中上部“總收入、總支出、利潤”區(qū)域此處可以使用頁眉元素，讓看板看起來更專業(yè)。本例直接編輯文字實(shí)現(xiàn)。選中單元格區(qū)域F1：O1，合并后輸入看板名稱“A民宿服務(wù)有限公司2025年財(cái)務(wù)報(bào)表展示”，字體為微軟雅黑，字號(hào)為24加粗，顏色為白色。本看板中所有中文字體均為微軟雅黑，英文字體為Arial，顏色為白色，而后不再重復(fù)說明。制作看板主標(biāo)題步驟3：步驟4：

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例7-3解析】

二、BI看板制作及美化

【做中學(xué)

例7-3解析】

二、BI看板制作及美