銷售合同審核及管理流程模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景二、全流程操作指引步驟1：合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任部門(mén)：銷售部門(mén)操作內(nèi)容：銷售人員與客戶達(dá)成初步合作意向后，根據(jù)客戶需求及談判結(jié)果，起草銷售合同草案（可采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板，或根據(jù)特殊需求定制）。收集并整理客戶主體資格資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書(shū)等），保證客戶具備簽約主體資格；涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械等）的，需收集客戶相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證明。填寫(xiě)《合同基本信息表》（見(jiàn)模板1），明確合同編號(hào)、簽約主體、標(biāo)的物、金額、履行期限等核心要素，并附合同草案及客戶資料，提交至銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人初審。輸出成果：合同草案、客戶主體資格資料、《合同基本信息表》。步驟2：銷售部門(mén)內(nèi)部初審責(zé)任部門(mén)：銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容：審核合同草案的業(yè)務(wù)條款是否符合銷售政策、客戶需求及談判結(jié)果，重點(diǎn)關(guān)注：標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確；單價(jià)、總金額、折扣條款是否與報(bào)價(jià)一致；履行期限、交貨方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確；付款方式、賬期、違約責(zé)任（如逾期付款責(zé)任）是否合理。審核客戶資料的完整性和有效性，確認(rèn)客戶主體資格合法。初審?fù)ㄟ^(guò)后，在《審核意見(jiàn)表》（見(jiàn)模板2）中簽署意見(jiàn)，將合同及相關(guān)資料提交至法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核；初審不通過(guò)的，退回銷售人員修改完善后重新提交。輸出成果：初審?fù)ㄟ^(guò)的合同草案、《審核意見(jiàn)表》。步驟3：法務(wù)部門(mén)法律審核責(zé)任部門(mén)：法務(wù)部門(mén)操作內(nèi)容：重點(diǎn)審核合同的法律合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)防范，包括但不限于：合同主體是否具備完全民事行為能力，授權(quán)委托是否有效；合同條款是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，是否存在無(wú)效或可撤銷情形；約定爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否明確；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款、違約責(zé)任、不可抗力等條款是否完整、公平；是否存在對(duì)企業(yè)不利的“霸王條款”或模糊表述。審核通過(guò)后，在《審核意見(jiàn)表》中簽署“同意”意見(jiàn)；存在法律風(fēng)險(xiǎn)的，提出具體修改意見(jiàn)，退回銷售部門(mén)與客戶協(xié)商調(diào)整后重新提交；法律風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)公司管理層決策。輸出成果：法務(wù)審核意見(jiàn)、《審核意見(jiàn)表》。步驟4：財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)條款審核責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén)操作內(nèi)容：重點(diǎn)關(guān)注合同中的財(cái)務(wù)條款及資金風(fēng)險(xiǎn)，審核內(nèi)容包括：合同總金額、付款方式（預(yù)付款/進(jìn)度款/尾款比例）、開(kāi)票信息（稅率、發(fā)票類型）是否準(zhǔn)確；賬期是否符合企業(yè)信用政策，是否存在逾期收款風(fēng)險(xiǎn)；是否涉及保證金、質(zhì)保金等約定，金額及退還條件是否合理；成本、利潤(rùn)測(cè)算是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)，是否存在價(jià)格倒掛風(fēng)險(xiǎn)。審核通過(guò)后，在《審核意見(jiàn)表》中簽署“同意”意見(jiàn)；財(cái)務(wù)條款不合理的，提出修改建議（如調(diào)整賬期、付款節(jié)點(diǎn)等），由銷售部門(mén)與客戶協(xié)商后調(diào)整。輸出成果：財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)、《審核意見(jiàn)表》。步驟5：最終審批與授權(quán)簽訂責(zé)任部門(mén)：公司管理層（如總經(jīng)理、分管副總）操作內(nèi)容：綜合銷售、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)合同進(jìn)行最終審批，重點(diǎn)關(guān)注：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；重大合同的金額、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否在管理層授權(quán)范圍內(nèi)；各部門(mén)意見(jiàn)是否達(dá)成一致，是否存在未解決的重大爭(zhēng)議。審批通過(guò)后，由法定代表人或其授權(quán)委托人（需附《授權(quán)委托書(shū)》）與客戶簽訂合同；簽訂時(shí)需保證合同文本完整、無(wú)涂改，雙方簽字蓋章（個(gè)人需簽字按手印，單位需蓋公章或合同專用章）。簽訂后，銷售部門(mén)將正本合同至少2份（甲乙雙方各執(zhí)1份，或根據(jù)需要增加份數(shù)）提交至檔案管理部門(mén)歸檔，同時(shí)將電子版合同同步至企業(yè)合同管理系統(tǒng)。輸出成果：簽訂生效的合同文本、《授權(quán)委托書(shū)》（如適用）。步驟6：合同履約跟蹤與管理責(zé)任部門(mén)：銷售部門(mén)（主導(dǎo)）、財(cái)務(wù)部門(mén)（配合）操作內(nèi)容：銷售部門(mén)建立《履約跟蹤表》（見(jiàn)模板3），明確合同約定的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交貨期、驗(yàn)收期、付款節(jié)點(diǎn)等），指定專人負(fù)責(zé)跟蹤履約進(jìn)度，保證：按時(shí)交付標(biāo)的物或提供服務(wù)，并提前通知客戶做好驗(yàn)收準(zhǔn)備；指導(dǎo)客戶按合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的及時(shí)整改；臨近付款節(jié)點(diǎn)前，提前提醒客戶準(zhǔn)備款項(xiàng)，跟蹤回款情況。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定開(kāi)具發(fā)票，跟蹤收款進(jìn)度，對(duì)逾期未付款的，及時(shí)與銷售部門(mén)協(xié)同催收，必要時(shí)啟動(dòng)違約責(zé)任條款。履約過(guò)程中如發(fā)生客戶違約（如逾期付款、拒收貨物等），銷售部門(mén)需收集證據(jù)（如溝通記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等），第一時(shí)間上報(bào)管理層并啟動(dòng)應(yīng)對(duì)措施。輸出成果：《履約跟蹤表》、履約過(guò)程中的驗(yàn)收記錄、催款記錄等。步驟7：合同變更與解除管理責(zé)任部門(mén)：銷售部門(mén)（發(fā)起）、法務(wù)部門(mén)（審核）、財(cái)務(wù)部門(mén)（審核）、管理層（審批）操作內(nèi)容：履約過(guò)程中如需變更合同內(nèi)容（如標(biāo)的物、數(shù)量、金額、履行期限等），由銷售部門(mén)與客戶協(xié)商一致，簽訂《合同變更協(xié)議》（需注明原合同編號(hào)及變更條款），并參照原審核流程（步驟2-5）完成審批。因不可抗力或客戶違約需解除合同的，銷售部門(mén)需書(shū)面通知對(duì)方，收集相關(guān)證據(jù)（如不可抗力證明、違約證明等），經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核、管理層審批后，簽訂《合同解除協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)（如已付款項(xiàng)處理、違約賠償?shù)龋?。合同變更或解除后，銷售部門(mén)及時(shí)更新《履約跟蹤表》及合同管理系統(tǒng)信息，檔案管理部門(mén)歸檔相關(guān)協(xié)議。輸出成果：《合同變更協(xié)議》或《合同解除協(xié)議》、更新后的履約記錄。步驟8：合同歸檔與總結(jié)責(zé)任部門(mén)：檔案管理部門(mén)、銷售部門(mén)操作內(nèi)容：合同履行完畢（含正常履行、變更、解除）后，檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集合同正本、審批文件、履約記錄（如驗(yàn)收單、付款憑證）、變更/解除協(xié)議等全套資料，按“一合同一檔”原則整理歸檔，建立臺(tái)賬便于查詢。銷售部門(mén)定期（如每季度/每年度）對(duì)合同履約情況進(jìn)行總結(jié)，分析常見(jiàn)問(wèn)題（如逾期回款、條款爭(zhēng)議等），提出改進(jìn)建議，優(yōu)化后續(xù)合同審核與管理流程。輸出成果：合同檔案、合同履約總結(jié)報(bào)告。三、核心模板工具模板1：合同基本信息表合同編號(hào)簽訂日期甲方（客戶）名稱乙方（我方）名稱合同標(biāo)的數(shù)量規(guī)格型號(hào)單價(jià)（元）總金額（元）履行期限付款方式開(kāi)票信息客戶聯(lián)系人聯(lián)系方式客戶地址我方簽約人備注模板2：審核意見(jiàn)表合同編號(hào)審核環(huán)節(jié)審核部門(mén)審核人審核日期初審銷售部門(mén)*某某2023-XX-XX審核意見(jiàn)法務(wù)審核法務(wù)部門(mén)*某某2023-XX-XX審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)*某某2023-XX-XX審核意見(jiàn)最終審批管理層*某某2023-XX-XX審批意見(jiàn)模板3：履約跟蹤表合同編號(hào)履約節(jié)點(diǎn)計(jì)劃日期實(shí)際日期負(fù)責(zé)人完成情況備注（如驗(yàn)收結(jié)果、回款金額）合同簽訂2023-XX-XX2023-XX-XX*某某已完成預(yù)付款到賬2023-XX-XX2023-XX-XX*某某已完成金額：XX元標(biāo)的物交付2023-XX-XX2023-XX-XX*某某已完成客戶簽收人：*某某驗(yàn)收合格2023-XX-XX2023-XX-XX*某某已完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編號(hào)：XX尾款到賬2023-XX-XX2023-XX-XX*某某進(jìn)行中四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示客戶主體風(fēng)險(xiǎn)：簽約前務(wù)必核查客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)等資料，避免與無(wú)簽約主體資格的單位或個(gè)人簽訂合同，防范“皮包公司”詐騙風(fēng)險(xiǎn)。條款完整性風(fēng)險(xiǎn)：合同中需明確標(biāo)的物、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等核心條款，避免使用“大概”“約”等模糊表述，防止后續(xù)爭(zhēng)議。審核流程風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁“先簽后審”或跳過(guò)審核環(huán)節(jié)，法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核（一般不超過(guò)3個(gè)工作日），保證合同風(fēng)險(xiǎn)可控。履約跟蹤風(fēng)險(xiǎn)：指定專人負(fù)責(zé)履約跟蹤，避免