企業(yè)員工離職交接模板大全離職交接是員工職業(yè)周期的“收尾環(huán)節(jié)”，更是企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性的“安全閥門”。一份規(guī)范的交接模板，既能幫助離職員工妥善完成職業(yè)過(guò)渡，也能最大限度降低人員流動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響。本文結(jié)合不同崗位特性，梳理通用交接框架與崗位專屬模板，并提煉實(shí)操注意事項(xiàng)，供企業(yè)HR及管理者參考。一、通用離職交接模板（覆蓋“人、事、物、責(zé)”核心維度）通用交接的本質(zhì)是“風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)”，需從工作、資源、合規(guī)三個(gè)層面覆蓋關(guān)鍵內(nèi)容：1.工作內(nèi)容交接未完成任務(wù)：羅列項(xiàng)目/任務(wù)進(jìn)度（如“XX項(xiàng)目需求評(píng)審階段，需X月X日前提交方案初稿”）、待辦事項(xiàng)（如“跟進(jìn)XX客戶續(xù)約，聯(lián)系人王經(jīng)理，電話XXX-XXXXXXX”），標(biāo)注優(yōu)先級(jí)與交付標(biāo)準(zhǔn)。日常流程：整理崗位操作手冊(cè)（如“每周一提交周報(bào)至部門群，模板見(jiàn)共享盤X路徑”）、關(guān)鍵工作觸發(fā)條件（如“客戶投訴率超5%時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急流程，文件存于XX系統(tǒng)”）。重要聯(lián)系人：區(qū)分內(nèi)部（IT支持、財(cái)務(wù)對(duì)接人）與外部（客戶、供應(yīng)商），記錄姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式、對(duì)接事項(xiàng)（如“XX供應(yīng)商李總，負(fù)責(zé)辦公耗材采購(gòu)，每月15日對(duì)賬，需注意發(fā)票抬頭與合同一致”）。2.物品與資產(chǎn)交接公司資產(chǎn)：登記辦公設(shè)備（電腦型號(hào)、序列號(hào)、使用狀態(tài)）、鑰匙/門禁卡/工牌等，雙方簽字確認(rèn)（如“聯(lián)想筆記本，序列號(hào)XXX，電池續(xù)航2小時(shí)，無(wú)硬件故障”）。個(gè)人物品：明確“員工已帶走全部個(gè)人物品，工位無(wú)遺留”，避免后續(xù)糾紛。3.文檔資料交接電子文檔：按“項(xiàng)目/業(yè)務(wù)+時(shí)間+版本”分類（如“2024年Q2市場(chǎng)推廣方案（終版）.pdf”），移交至指定共享盤，附文檔清單（注明存儲(chǔ)位置、訪問(wèn)權(quán)限）。紙質(zhì)文檔：合同、報(bào)告等需編號(hào)登記，注明份數(shù)、存放位置（如“XX項(xiàng)目合同3份，存于檔案柜X層X(jué)號(hào)文件夾”），交接雙方簽字。4.客戶/供應(yīng)商交接客戶交接：梳理客戶清單（合作階段、近期需求、歷史問(wèn)題），建議安排離職員工與接手人共同溝通關(guān)鍵客戶（如“XX客戶需本月底確認(rèn)產(chǎn)品升級(jí)需求，曾因交貨延遲投訴，需注意溝通語(yǔ)氣”）。供應(yīng)商交接：記錄合作內(nèi)容、付款周期、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“XX物流公司，合作協(xié)議至2025年X月，月結(jié)，曾出現(xiàn)貨物破損，需加強(qiáng)驗(yàn)貨”）。5.財(cái)務(wù)事項(xiàng)交接費(fèi)用報(bào)銷：未報(bào)銷票據(jù)需注明進(jìn)度（如“出差報(bào)銷單3張，金額XXX元，已提交待審核”）；已報(bào)銷未到賬的說(shuō)明預(yù)計(jì)到賬時(shí)間。借款/備用金：明確還款方式（如“已通過(guò)工資抵扣”或“離職前3日轉(zhuǎn)賬至公司賬戶，憑證見(jiàn)附件”）。發(fā)票/收據(jù)：剩余空白發(fā)票需登記數(shù)量、編號(hào)，移交財(cái)務(wù)（如“空白發(fā)票X本，編號(hào)XXX-XXX”）。6.系統(tǒng)權(quán)限交接內(nèi)部系統(tǒng)：OA、ERP等賬號(hào)密碼需移交（提醒接手人及時(shí)修改），注明權(quán)限范圍（如“OA僅可提交請(qǐng)假，無(wú)審批權(quán)限”）。外部平臺(tái)：郵箱設(shè)置自動(dòng)回復(fù)（告知新對(duì)接人信息），客戶/供應(yīng)商協(xié)作平臺(tái)賬號(hào)需注銷或移交。二、崗位專屬離職交接模板（聚焦專業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）不同崗位的核心工作差異顯著，交接需針對(duì)性覆蓋專業(yè)資源、流程、合規(guī)要求：1.行政人事崗位員工檔案：紙質(zhì)/電子檔案存放位置（如“紙質(zhì)檔案存于X區(qū)X排，電子檔案存于HR系統(tǒng)X模塊”）、更新要求（如“新員工檔案15日內(nèi)歸檔，含學(xué)歷證、勞動(dòng)合同”）。社保公積金：繳費(fèi)基數(shù)、比例（如“2024年社保基數(shù)上限XXX元，公司繳納16%”）、待辦事務(wù)（如“XX員工社保補(bǔ)繳，材料已提交社保局，預(yù)計(jì)X月完成”）。招聘培訓(xùn)：未完成招聘需求（如“XX崗位需招3人，簡(jiǎn)歷庫(kù)存于X文件夾，已篩選5份待面試”）、培訓(xùn)計(jì)劃（如“Q3新員工培訓(xùn)課件存于X路徑，講師為張經(jīng)理”）?？记诳?jī)效：考勤系統(tǒng)權(quán)限（如“僅可查看本部門考勤，無(wú)修改權(quán)限”）、績(jī)效申訴處理（如“XX員工對(duì)Q2績(jī)效有異議，需X月X日前完成”）。2.財(cái)務(wù)崗位賬務(wù)處理：未完成賬務(wù)（如“XX公司應(yīng)收賬款對(duì)賬，對(duì)方未回傳對(duì)賬單，需X月X日前跟進(jìn)”）、會(huì)計(jì)憑證進(jìn)度（如“2024年X月憑證已裝訂，X月待裝訂”）。稅務(wù)事項(xiàng)：報(bào)稅進(jìn)度（如“增值稅已申報(bào)，待繳納，截止X月X日”）、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)（如“空白發(fā)票存于保險(xiǎn)柜，密碼XXX，領(lǐng)購(gòu)需帶稅務(wù)登記證副本”）。資金管理：銀行賬戶信息（如“基本戶開(kāi)戶行XX支行，賬號(hào)XXX，網(wǎng)銀U盾密碼XXX，每半年更換”）、未完成付款（如“XX供應(yīng)商貨款需X月X日前支付，合同編號(hào)XXX”）。3.技術(shù)研發(fā)崗位代碼與項(xiàng)目：代碼倉(cāng)庫(kù)地址（如“GitLab倉(cāng)庫(kù)XXX，分支XXX，最新版本XXX”）、未完成開(kāi)發(fā)任務(wù)（如“XX功能模塊進(jìn)度80%，測(cè)試用例存于X路徑，需兼容IE11”）。服務(wù)器與權(quán)限：服務(wù)器IP、登錄賬號(hào)（如“測(cè)試服務(wù)器IP：XXX.XXX.XXX.XXX，賬號(hào)XXX，密碼XXX，交接后需修改”）、數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限（如“僅查詢權(quán)限，無(wú)刪除權(quán)限”）。技術(shù)文檔：需求文檔（如“XX項(xiàng)目需求文檔（V2.0）存于ConfluenceX空間”）、故障處理手冊(cè)（如“服務(wù)器宕機(jī)先查日志，再重啟服務(wù)，步驟見(jiàn)X文檔”）。4.銷售市場(chǎng)崗位客戶資源：客戶分級(jí)表（如“A類客戶10家，年銷超XXX萬(wàn)，每月回訪”）、跟進(jìn)記錄（如“XX客戶對(duì)價(jià)格有異議，需X月前提供折扣方案”）。銷售數(shù)據(jù)：報(bào)表（如“2024年Q2銷售數(shù)據(jù)存于X路徑，區(qū)分直營(yíng)/渠道”）、傭金結(jié)算（如“已結(jié)算至X月，未結(jié)算部分離職后X日內(nèi)支付”）。市場(chǎng)活動(dòng)：未完成活動(dòng)（如“XX展會(huì)籌備中，展位X，物料清單存于X路徑，X月X日前布展”）、合作媒體（如“XX媒體廣告合同至X月，聯(lián)系人張編輯，折扣85%”）。5.項(xiàng)目管理崗位項(xiàng)目進(jìn)度：甘特圖（如“XX項(xiàng)目甘特圖存于X路徑，關(guān)鍵路徑為需求→開(kāi)發(fā)→測(cè)試”）、風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題（如“XX供應(yīng)商交貨延遲，已啟動(dòng)備選，進(jìn)度影響1周”）。團(tuán)隊(duì)成員：分工表（如“開(kāi)發(fā)組5人，測(cè)試組3人，職責(zé)見(jiàn)X文檔”）、績(jī)效目標(biāo)（如“Q3團(tuán)隊(duì)績(jī)效目標(biāo)為項(xiàng)目按時(shí)交付，權(quán)重60%”）。合作方對(duì)接：合作方清單（如“XX外包團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)UI設(shè)計(jì)，合同至X月，付款月結(jié)”）、爭(zhēng)議事項(xiàng)（如“與XX合作方需求變更爭(zhēng)議，需X月前簽補(bǔ)充協(xié)議”）。三、離職交接實(shí)操注意事項(xiàng)（保障交接有效性）1.時(shí)間節(jié)點(diǎn)：從“倉(cāng)促交接”到“階段驗(yàn)收”提前規(guī)劃周期：試用期員工3天，正式員工30天，核心崗位可延長(zhǎng)至60天，避免“突擊離職”。拆分交接階段：按“資料整理→初步交接→實(shí)操帶教→最終確認(rèn)”設(shè)置節(jié)點(diǎn)（如資料整理需離職前15天完成，部門負(fù)責(zé)人簽字）。2.責(zé)任界定：從“口頭承諾”到“書(shū)面確認(rèn)”交接清單簽字：所有內(nèi)容形成書(shū)面清單，交接雙方+監(jiān)交人（部門負(fù)責(zé)人/HR）簽字，明確“交接后原員工對(duì)已交接工作無(wú)責(zé)，但需對(duì)交接前質(zhì)量負(fù)責(zé)”。風(fēng)險(xiǎn)書(shū)面告知：未完成工作、潛在風(fēng)險(xiǎn)（如客戶糾紛）需在交接單注明，避免推諉。3.溝通協(xié)作：從“單向移交”到“雙向賦能”離職員工：主動(dòng)分享經(jīng)驗(yàn)（如“XX環(huán)節(jié)易出錯(cuò)，建議用XX工具校驗(yàn)”），維護(hù)職業(yè)口碑。接手人：提前熟悉資料，列疑問(wèn)清單，交接期集中溝通，避免離職后反復(fù)咨詢。企業(yè)：安排監(jiān)交人協(xié)調(diào)資源（如培訓(xùn)、系統(tǒng)權(quán)限），必要時(shí)組織“交接答疑會(huì)”。4.法律合規(guī)：從“流程模糊”到“風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)”保密與競(jìng)業(yè)限制：提醒員工遵守《保密協(xié)議》，交接單注明保密義務(wù)延續(xù)性。勞動(dòng)糾紛防范：結(jié)清工資、報(bào)銷，按時(shí)辦理離職證明、社保轉(zhuǎn)移，避免仲裁。結(jié)語(yǔ)：交接是“知識(shí)傳承”，更是“風(fēng)險(xiǎn)防控”離職交接并非簡(jiǎn)單的“工作移交”，而是企業(yè)知