保險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)代理人業(yè)務(wù)績效評估表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率總保費(fèi)收入40%100萬元實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值100萬元得滿分，每低10萬元扣5分，最高扣至0分。新單保費(fèi)收入50萬元實(shí)際新單保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值50萬元得滿分，每低5萬元扣3分，最高扣至0分。續(xù)期保費(fèi)收入30萬元實(shí)際續(xù)期保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值30萬元得滿分，每低3萬元扣2分，最高扣至0分。高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比60%高價(jià)值產(chǎn)品（年保費(fèi)超過5萬元）銷售額占比達(dá)到目標(biāo)值60%得滿分，每低5%扣2分，最高扣至0分?？蛻艉灱s轉(zhuǎn)化率25%客戶簽約轉(zhuǎn)化率達(dá)到目標(biāo)值25%得滿分，每低2%扣1分，最高扣至0分?？蛻舴?wù)與維護(hù)客戶滿意度評分20%4.5分客戶滿意度評分達(dá)到4.5分得滿分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分。客戶流失率5%客戶流失率控制在目標(biāo)值5%以內(nèi)得滿分，每超過1%扣3分，最高扣至0分?？蛻艋卦L完成率90%客戶回訪完成率達(dá)到目標(biāo)值90%得滿分，每低5%扣2分，最高扣至0分?？蛻敉对V處理滿意度100%所有客戶投訴均達(dá)到100%滿意度得滿分，每低于1%投訴未解決扣1分，最高扣至0分?？蛻敉扑]新客戶數(shù)量10人客戶推薦新客戶數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值10人得滿分，每少1人扣1分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率15%95%團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率達(dá)到目標(biāo)值95%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)完成率100%所有團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)課程完成率達(dá)到100%得滿分，每少完成1門扣2分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作項(xiàng)目貢獻(xiàn)積極參與并完成至少2個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作項(xiàng)目積極參與并完成至少2個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作項(xiàng)目得滿分，每少完成1個(gè)項(xiàng)目扣5分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)分享與交流每月至少分享1次成功經(jīng)驗(yàn)或案例每月至少分享1次成功經(jīng)驗(yàn)或案例得滿分，每少分享1次扣2分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)新人輔導(dǎo)輔導(dǎo)至少2名新人并幫助其達(dá)成基礎(chǔ)業(yè)績目標(biāo)輔導(dǎo)至少2名新人并幫助其達(dá)成基礎(chǔ)業(yè)績目標(biāo)得滿分，每少輔導(dǎo)1名新人扣3分，最高扣至0分。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓(xùn)通過率25%100%所有合規(guī)培訓(xùn)考試通過率達(dá)到100%得滿分，每低于1%未通過扣1分，最高扣至0分。銷售合規(guī)操作執(zhí)行率100%銷售過程中完全按照合規(guī)要求操作得滿分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣5分，最高扣至0分。客戶信息保密性100%客戶信息安全保密100%得滿分，每出現(xiàn)1次信息泄露扣10分，最高扣至0分。職業(yè)形象與行為規(guī)范無投訴或負(fù)面反饋職業(yè)形象與行為規(guī)范無投訴或負(fù)面反饋得滿分，每出現(xiàn)1次投訴或負(fù)面反饋扣5分，最高扣至0分。持續(xù)學(xué)習(xí)與提升每年完成至少10小時(shí)專業(yè)學(xué)習(xí)或考取相關(guān)資格證書每年完成至少10小時(shí)專業(yè)學(xué)習(xí)或考取相關(guān)資格證書得滿分，每少完成1小時(shí)扣1分，最高扣至0分。本考核表用于評估保險(xiǎn)代理人業(yè)務(wù)績效，請根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)逐項(xiàng)填寫并評分。考核維度包括銷售業(yè)績達(dá)成率、客戶服務(wù)與維護(hù)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)、合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)，權(quán)重分別為40%、20%、15%、25%。每個(gè)指標(biāo)需結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評價(jià)，最終得分將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：