采購(gòu)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化表格與審批流程指南一、指南目的與適用范圍為規(guī)范公司內(nèi)部采購(gòu)管理，明確采購(gòu)申請(qǐng)的發(fā)起、審核、審批及執(zhí)行流程，保證采購(gòu)需求合理、流程高效、成本可控，特制定本指南。本指南適用于公司各部門因工作需要采購(gòu)物品、服務(wù)或工程項(xiàng)目的所有采購(gòu)申請(qǐng)場(chǎng)景，包括但不限于日常辦公物資采購(gòu)、項(xiàng)目專項(xiàng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)等。二、采購(gòu)申請(qǐng)啟動(dòng)條件各部門在發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)前，需確認(rèn)滿足以下條件：需求明確性：采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等已明確，無(wú)模糊表述；預(yù)算匹配性：采購(gòu)支出已納入部門年度/月度預(yù)算，或超預(yù)算情況已按流程報(bào)批；必要性審核：非緊急采購(gòu)需提前3個(gè)工作日發(fā)起申請(qǐng)，避免臨時(shí)突擊采購(gòu)；確屬緊急情況（如突發(fā)故障維修、應(yīng)急項(xiàng)目支持），需在申請(qǐng)中標(biāo)注“緊急”并說(shuō)明原因，可適當(dāng)縮短流程時(shí)限。三、采購(gòu)申請(qǐng)全流程操作指引（一）第一步：需求提出與申請(qǐng)發(fā)起發(fā)起人：由采購(gòu)需求部門指定專人（如部門內(nèi)勤、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）作為申請(qǐng)發(fā)起人，對(duì)申請(qǐng)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。溝通確認(rèn)：發(fā)起人需與需求部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)采購(gòu)需求的必要性，并與采購(gòu)部門（或指定對(duì)接人，如*經(jīng)理）溝通采購(gòu)可行性（如供應(yīng)商資源、交貨周期等），避免需求無(wú)法滿足。（二）第二步：填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》發(fā)起人需登錄公司OA系統(tǒng)或標(biāo)準(zhǔn)化表格，完整填寫以下信息（缺一不可）：基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；采購(gòu)明細(xì)：采購(gòu)類別（物品/服務(wù)/工程）、物品/服務(wù)具體名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)（元）、預(yù)估總價(jià)（元）；需求說(shuō)明：詳細(xì)描述采購(gòu)用途（如“用于項(xiàng)目辦公設(shè)備配置”“替換報(bào)廢型號(hào)打印機(jī)”）、技術(shù)參數(shù)（如適用，需注明品牌、材質(zhì)、功能標(biāo)準(zhǔn)等）；附件清單：根據(jù)采購(gòu)類型對(duì)應(yīng)材料，例如：物品采購(gòu)：3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（或比價(jià)記錄）、需求部門簽批的《采購(gòu)需求確認(rèn)單》；服務(wù)采購(gòu)：服務(wù)方案、供應(yīng)商資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證）；工程采購(gòu)：工程概算書、設(shè)計(jì)圖紙（如有）。（三）第三步：部門內(nèi)部審核審核人：需求部門負(fù)責(zé)人（如總監(jiān)、主管）。審核要點(diǎn)：采購(gòu)需求是否符合部門工作計(jì)劃及預(yù)算；規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否合理，是否存在過(guò)度采購(gòu)；附件材料是否齊全、規(guī)范。操作流程：部門負(fù)責(zé)人在OA系統(tǒng)中提交審核意見(jiàn)（通過(guò)/駁回，駁回需注明理由并退回申請(qǐng)人修改）。（四）第四步：財(cái)務(wù)預(yù)算審核審核人：財(cái)務(wù)部門指定人員（如會(huì)計(jì)、專員）。審核要點(diǎn)：預(yù)估總價(jià)是否與預(yù)算科目匹配，是否超出部門預(yù)算額度；超預(yù)算采購(gòu)是否已按規(guī)定履行預(yù)算調(diào)整審批流程；報(bào)價(jià)單金額是否合理，是否存在明顯虛高。操作流程：財(cái)務(wù)部門在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，通過(guò)后流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)；駁回需反饋具體修改意見(jiàn)（如“預(yù)算科目錯(cuò)誤，請(qǐng)調(diào)整為‘辦公費(fèi)-辦公設(shè)備’”“預(yù)估單價(jià)高于市場(chǎng)均價(jià)，請(qǐng)重新比價(jià)”）。（五）第五步：分級(jí)審批執(zhí)行根據(jù)采購(gòu)金額劃分審批權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則：采購(gòu)金額（預(yù)估總價(jià)）審批人說(shuō)明5000元（含）以下需求部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，可直接提交采購(gòu)部門執(zhí)行5000-20000元（含）分管領(lǐng)導(dǎo)（如*副總）需部門負(fù)責(zé)人+分管領(lǐng)導(dǎo)雙簽批20000元以上總經(jīng)理需部門負(fù)責(zé)人+分管領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理三級(jí)簽批操作流程：審批人通過(guò)OA系統(tǒng)查看申請(qǐng)材料，在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（緊急采購(gòu)可加急處理）。審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)將申請(qǐng)同步至采購(gòu)部門；審批駁回需明確原因，由申請(qǐng)人整改后重新發(fā)起。（六）第六步：采購(gòu)任務(wù)下達(dá)與執(zhí)行采購(gòu)部門接收：采購(gòu)部門（對(duì)接人*經(jīng)理）在收到審批通過(guò)的申請(qǐng)后，1個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)采購(gòu)需求，明確采購(gòu)方式（如公開(kāi)招標(biāo)、詢比價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等）。供應(yīng)商選擇：按照公司《采購(gòu)管理辦法》規(guī)定，通過(guò)比價(jià)、談判或招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，保證“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、服務(wù)合規(guī)”。進(jìn)度反饋：采購(gòu)過(guò)程中，如遇交貨周期延遲、價(jià)格變動(dòng)等異常情況，需及時(shí)反饋至申請(qǐng)部門及審批人。（七）第七步：結(jié)果確認(rèn)與歸檔驗(yàn)收確認(rèn)：物品/服務(wù)送達(dá)后，由申請(qǐng)部門組織驗(yàn)收（可邀請(qǐng)采購(gòu)部門、使用人共同參與），確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合申請(qǐng)要求，填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》（需驗(yàn)收人簽字）。資料歸檔：采購(gòu)部門將《采購(gòu)申請(qǐng)表》《審批記錄》《報(bào)價(jià)單》《采購(gòu)合同》（如有）、《驗(yàn)收單》等資料整理成冊(cè)，電子版存檔至OA系統(tǒng)，紙質(zhì)版保存不少于2年，保證可追溯。四、采購(gòu)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化表格模板采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期采購(gòu)類別□物品□服務(wù)□工程物品/服務(wù)名稱規(guī)格單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）預(yù)算科目用途說(shuō)明（詳細(xì)描述采購(gòu)原因、使用場(chǎng)景、技術(shù)參數(shù)等，可另附頁(yè)）附件清單□需求確認(rèn)單□報(bào)價(jià)單（≥3家）□供應(yīng)商資質(zhì)□其他：_________審批流程部門負(fù)責(zé)人簽字：_________日期：_________財(cái)務(wù)審核人簽字：_________日期：_________分管領(lǐng)導(dǎo)審批：_________日期：_________（金額≥5000元）總經(jīng)理審批：_________日期：_________（金額≥20000元）采購(gòu)部門確認(rèn)：_________日期：_________備注1.緊急采購(gòu)需標(biāo)注“緊急”并說(shuō)明原因；2.預(yù)估總價(jià)需與預(yù)算科目一致，附件需齊全。五、執(zhí)行過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)信息準(zhǔn)確性：申請(qǐng)人需保證填寫信息真實(shí)、完整，避免因名稱、規(guī)格、數(shù)量等錯(cuò)誤導(dǎo)致采購(gòu)物品無(wú)法使用或重復(fù)采購(gòu)。預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，無(wú)預(yù)算或超預(yù)算采購(gòu)需提前履行報(bào)批程序，禁止先采購(gòu)后補(bǔ)流程。審批時(shí)效：各部門審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，避免因流程拖延影響工作進(jìn)度；緊急采購(gòu)可啟動(dòng)“綠色通道”，但事后需補(bǔ)全審批手續(xù)。合規(guī)性要求：禁止采購(gòu)與工作無(wú)關(guān)的高檔消費(fèi)品、禮品等；涉及招標(biāo)、集