銀行業(yè)理財經(jīng)理業(yè)績評估績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績個人理財產(chǎn)品銷售額40%1000萬元按實際完成銷售額與目標銷售額的比例計算得分，公式為：(實際銷售額/目標銷售額)*100%客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）500萬元按實際增加的AUM與目標AUM的比例計算得分，公式為：(實際增加AUM/目標AUM)*100%新客戶開戶數(shù)量50戶按實際開戶數(shù)量與目標開戶數(shù)量的比例計算得分，公式為：(實際開戶數(shù)量/目標開戶數(shù)量)*100%高凈值客戶拓展數(shù)量10戶按實際拓展數(shù)量與目標拓展數(shù)量的比例計算得分，公式為：(實際拓展數(shù)量/目標拓展數(shù)量)*100%產(chǎn)品銷售合規(guī)率100%按銷售過程合規(guī)性進行評分，每出現(xiàn)一次合規(guī)問題扣5分，扣完為止，最終得分為100分減去扣分總和客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查得分25%90分按客戶滿意度調(diào)查得分計算得分，公式為：(實際得分/目標得分)*100%客戶投訴處理率95%按客戶投訴在規(guī)定時間內(nèi)處理的比例計算得分，公式為：(實際處理率/目標處理率)*100%客戶流失率5%按客戶流失率與目標流失率的比例計算得分，公式為：(1-實際流失率/目標流失率)*100%客戶復購率80%按客戶復購率與目標復購率的比例計算得分，公式為：(實際復購率/目標復購率)*100%客戶推薦率3個按客戶推薦人數(shù)與目標推薦人數(shù)的比例計算得分，公式為：(實際推薦人數(shù)/目標推薦人數(shù))*100%市場競爭力市場占有率20%15%按市場占有率與目標市場占有率的比例計算得分，公式為：(實際市場占有率/目標市場占有率)*100%品牌影響力5個按獲得的行業(yè)獎項或媒體報道數(shù)量與目標數(shù)量比例計算得分，公式為：(實際數(shù)量/目標數(shù)量)*100%新產(chǎn)品推廣速度90%按新產(chǎn)品在規(guī)定時間內(nèi)完成推廣的比例計算得分，公式為：(實際推廣率/目標推廣率)*100%競爭對手分析報告質(zhì)量2份按高質(zhì)量競爭對手分析報告的數(shù)量與目標數(shù)量比例計算得分，公式為：(實際數(shù)量/目標數(shù)量)*100%市場活動參與度80%按參與市場活動的頻率和效果進行評分，公式為：(實際參與度/目標參與度)*100%團隊協(xié)作與培訓團隊培訓完成率15%100%按團隊成員完成培訓的比例計算得分，公式為：(實際完成率/目標完成率)*100%團隊目標達成率95%按團隊整體目標達成率與目標達成率的比例計算得分，公式為：(實際達成率/目標達成率)*100%團隊內(nèi)部協(xié)作評分4.5分按團隊成員互評的協(xié)作評分計算得分，公式為：(實際得分/目標得分)*100%知識分享次數(shù)10次按進行知識分享的次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，公式為：(實際次數(shù)/目標次數(shù))*100%新員工指導效果3個按指導新員工的效果進行評分，公式為：(實際指導效果得分/目標效果得分)*100%本考核表旨在全面評估銀行業(yè)理財經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)，包括銷售業(yè)績、客戶滿意度、市場競爭力和團隊協(xié)作與培訓四個維度。請根據(jù)實際完成情況進行評分，確保數(shù)據(jù)的準確性和客觀性。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽