KUAXIAOKE匯報人：奧菲斯20XX.XX.XX金融行業(yè)年終總結匯報YEARENDSUMMARYREPORT目錄年度工作概述方法論沉淀工作問題分析發(fā)展規(guī)劃ANNUALWORKSUMMARYMETHODOLOGICALPRECIPITATIONJOBPROBLEMANALYSISDEVELOPMENTPLANNING01020304CONTENTS第一部分年度工作概述ANNUALWORKSUMMARY01PART20XX工作情況回顧20XX全年，本人積極開拓客戶，為客戶提供專業(yè)的金融理財咨詢服務，向客戶傳遞公司理財產品與服務信息，完成了公司制定的業(yè)績指標。KUAXIAOKEDESIGNKUAXIAOKE客戶構成分析個人家庭企業(yè)政府20%30%40%10%20XX年重點數(shù)據(jù)分析全年開拓客戶10000個全年銷售理財產品5000單全年銷售總額100000元全年業(yè)績完成度110%01020304KUAXIAOKE目標達成定期拜訪客戶，建立長期良好的客戶關系，開拓高凈值客戶10000實際開拓高凈值客戶12000，完成度120%定期維系客戶，幫助分析理財產品的收益情況，目標銷售理財產品5000實際銷售理財產品5000，完成度100%目標成果1212獲得獨立理財顧問執(zhí)照成功完成年度業(yè)績指標榮獲公司年度優(yōu)秀員工通過自主學習以及公司領導的幫助，順利獲得專業(yè)執(zhí)照將市場情況化繁為簡介紹給客戶，并制定資產保護策略積極配合部門團隊工作，幫助部門新人順利渡過試用期成果展示第二部分方法論沉淀METHODOLOGICALPRECIPITATION02PART高效工作流程010203反復思考，聚焦于全景，設定結果導向、清晰目標以及實現(xiàn)策略進行復盤反省，衡量提高產出質量，為下次工作提供經(jīng)驗和準備按優(yōu)先級排序進行，保持精力充沛，減少干擾與分心，提高效率工作開始前工作進行中工作完成后有效控制成本加強對負債成本的管理加強對資產成本的管理加強對日常費用的管理建立適度吸收存款的靈活機制，以及負債總量的監(jiān)督管理積極開拓外向型業(yè)務，增加創(chuàng)收機會，提高投入收益率按照綜合費用率加以嚴格管理，使費用總額不突破控制限額第三部分工作問題分析JOBPROBLEMANALYSIS03PARTSWOT分析部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高SWOTS（strengths）營銷技巧及溝通能力較強，在處理棘手問題上能夠靈活變通W

（weaknesses）T

（threats）O

（opportunities）獲得領導和同事對我的支持與幫助，在良好氛圍中提高知識儲備能力自我能動性不足，金融市場分析能力仍需加強關鍵問題比重能動性不足市場分析能力資料信息不全40%30%30%應對策略認真做好客戶維護，更進一步擴大對客戶的積累，積攢目標客戶信息合理的規(guī)劃未來季度及年度工作，并按計劃實行，提高自我能動性虛心求教，向領導以及部門同事學習，取其之長補己之短，提高自身業(yè)務能力問題2建議2學習能動性仍不足面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，加強學習，掌握最新的財經(jīng)信息和發(fā)展動態(tài)問題1建議1挖掘客戶能力不足加強挖掘現(xiàn)有客戶資源，提高客戶數(shù)量和質量，加強客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度待解決問題及建議第四部分發(fā)展規(guī)劃DEVELOPMENTPLANNING04PART下一年度工作重點認真學習金融法律法規(guī)，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能加強學習，提高自身素質著重宣傳我司新產品新業(yè)務，擴大行業(yè)內的知名度，拓展更多新客戶勤奮務實，為我司發(fā)展盡責不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，對于有潛力的客戶，及時做好跟進開拓市場，尋找新的增長點分析研究市場，加強對客戶的研究監(jiān)控客戶風險，注重客戶日常管理以客戶為中心，加強溝