企業(yè)釘釘管理與應(yīng)用培訓(xùn)教材一、引言在數(shù)字化辦公趨勢(shì)下，釘釘作為企業(yè)級(jí)協(xié)同管理工具，可整合組織架構(gòu)、流程審批、移動(dòng)辦公等場(chǎng)景，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效管理與協(xié)作。本教材旨在幫助管理者與員工系統(tǒng)掌握釘釘核心功能，從基礎(chǔ)設(shè)置到進(jìn)階應(yīng)用，逐步提升組織運(yùn)營(yíng)效率，降低溝通與管理成本。二、組織架構(gòu)與權(quán)限管理（一）組織架構(gòu)搭建組織架構(gòu)是企業(yè)數(shù)字化管理的基礎(chǔ)，需清晰呈現(xiàn)部門層級(jí)、人員歸屬與匯報(bào)關(guān)系。搭建方式：手動(dòng)添加：點(diǎn)擊「添加部門」，輸入部門名稱（如“市場(chǎng)部”“研發(fā)中心”），按需設(shè)置父部門（支持嵌套子部門）；點(diǎn)擊「添加成員」，填寫姓名、工號(hào)、職位等信息，關(guān)聯(lián)所屬部門。優(yōu)化技巧：設(shè)置“虛擬部門”（如“項(xiàng)目攻堅(jiān)組”）臨時(shí)整合跨部門人員，項(xiàng)目結(jié)束后解散，靈活適配業(yè)務(wù)需求。（二）權(quán)限管理體系權(quán)限管理需兼顧效率與安全，避免“權(quán)限過(guò)度集中”或“權(quán)限不足”。角色權(quán)限設(shè)置：進(jìn)入「權(quán)限管理-角色管理」，創(chuàng)建角色（如“部門主管”“HR專員”），為角色分配功能權(quán)限（如“審批管理”“考勤導(dǎo)出”“組織架構(gòu)編輯”）。示例：部門主管可查看本部門考勤數(shù)據(jù)、審批下屬請(qǐng)假，無(wú)法修改公司級(jí)制度。管理員權(quán)限分配：超級(jí)管理員可設(shè)置“分級(jí)管理員”，按模塊分配權(quán)限（如“考勤管理員”僅負(fù)責(zé)考勤設(shè)置，“應(yīng)用管理員”負(fù)責(zé)工作臺(tái)應(yīng)用管理）。安全策略：定期審計(jì)管理員權(quán)限，離職員工需立即移除權(quán)限，避免數(shù)據(jù)泄露。三、審批流程自動(dòng)化（一）審批模板創(chuàng)建審批流程標(biāo)準(zhǔn)化是提升效率的核心，需覆蓋請(qǐng)假、報(bào)銷、采購(gòu)等高頻場(chǎng)景。模板設(shè)計(jì)：進(jìn)入「工作臺(tái)-審批-模板管理」，選擇“新建模板”，自定義表單字段（如“報(bào)銷單”需包含“費(fèi)用類型”“金額”“發(fā)票附件”“審批意見”）。流程邏輯設(shè)置：串行審批：按“申請(qǐng)人→直屬主管→財(cái)務(wù)”順序流轉(zhuǎn)，前一人審批后，下一環(huán)節(jié)自動(dòng)觸發(fā)。并行審批：多人同時(shí)審批（如“采購(gòu)申請(qǐng)”需“部門主管”和“財(cái)務(wù)”同時(shí)確認(rèn)），縮短決策周期。條件分支：請(qǐng)假≤3天由“部門主管”審批，＞3天自動(dòng)流轉(zhuǎn)至“HR總監(jiān)”，減少無(wú)效溝通。（二）數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)與效率優(yōu)化審批數(shù)據(jù)可與考勤、薪資、項(xiàng)目管理等模塊聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“一次填報(bào)，多場(chǎng)景復(fù)用”。請(qǐng)假審批通過(guò)后，考勤系統(tǒng)自動(dòng)標(biāo)記“請(qǐng)假”，無(wú)需手動(dòng)修改；報(bào)銷金額關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，自動(dòng)生成記賬憑證。技巧：設(shè)置“審批超時(shí)自動(dòng)通過(guò)”（如24小時(shí)未審批則默認(rèn)同意），避免流程卡頓。四、考勤與移動(dòng)辦公管理（一）考勤組與打卡規(guī)則考勤需適配企業(yè)多場(chǎng)景需求（如外勤、彈性辦公、排班制）?？记诮M設(shè)置：進(jìn)入「工作臺(tái)-考勤打卡-考勤組管理」，按部門/崗位創(chuàng)建考勤組（如“銷售外勤組”“技術(shù)研發(fā)組”）。打卡規(guī)則配置：打卡方式：支持“定位打卡”（外勤人員）、“Wi-Fi打卡”（內(nèi)勤固定區(qū)域）、“藍(lán)牙打卡”（近距離精準(zhǔn)打卡）。排班管理：針對(duì)倒班制（如客服、生產(chǎn)崗），上傳排班表，系統(tǒng)自動(dòng)提醒員工打卡。（二）異常處理與報(bào)表分析考勤異常需高效處理，避免影響員工體驗(yàn)。異常處理：?jiǎn)T工忘打卡可提交“補(bǔ)卡申請(qǐng)”，主管審批后自動(dòng)同步考勤數(shù)據(jù)；系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別“代打卡”（多設(shè)備登錄預(yù)警），管理員可追溯異常記錄。報(bào)表應(yīng)用：導(dǎo)出“月度考勤報(bào)表”，分析遲到、請(qǐng)假趨勢(shì)，優(yōu)化排班或調(diào)整考核機(jī)制。五、協(xié)同工具：釘盤、釘郵與文檔（一）釘盤：企業(yè)級(jí)文件管理釘盤分為“企業(yè)盤”（全員共享）與“個(gè)人盤”（私密存儲(chǔ)），需合理規(guī)劃?rùn)?quán)限與分類。文件夾權(quán)限：財(cái)務(wù)部“報(bào)銷制度”文件夾僅對(duì)“財(cái)務(wù)組”“管理層”開放；項(xiàng)目組文件夾設(shè)置“僅成員可編輯，外部人員僅查看”。版本管理：上傳文件時(shí)開啟“版本控制”，歷史版本可追溯，避免誤刪或覆蓋。（二）釘郵：高效企業(yè)溝通郵件群發(fā)：按部門/角色群發(fā)通知（如“全員大會(huì)邀請(qǐng)函”），可追蹤“已讀/未讀”狀態(tài)，未讀人員自動(dòng)觸發(fā)釘釘DING消息提醒。審批聯(lián)動(dòng)：合同審批通過(guò)后，自動(dòng)發(fā)送郵件給合作方，附件包含“審批通過(guò)回執(zhí)”，提升履約效率。（三）釘釘文檔：多人協(xié)作中樞釘釘文檔支持多人實(shí)時(shí)編輯、評(píng)論、版本對(duì)比，是項(xiàng)目協(xié)作的核心工具。模板庫(kù)應(yīng)用：從“模板中心”選擇“項(xiàng)目計(jì)劃”“會(huì)議紀(jì)要”模板，團(tuán)隊(duì)成員在線填寫，自動(dòng)同步更新。權(quán)限分級(jí)：文檔設(shè)置“僅查看”“可編輯”“可分享”權(quán)限，避免敏感信息外泄（如“客戶報(bào)價(jià)單”僅核心成員可編輯）。六、工作臺(tái)定制與應(yīng)用集成（一）應(yīng)用添加與布局優(yōu)化工作臺(tái)是員工日常操作的核心入口，需個(gè)性化配置常用功能。應(yīng)用市場(chǎng)：搜索“CRM”“OA”“報(bào)銷”等第三方應(yīng)用，一鍵添加至工作臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)流程閉環(huán)”（如報(bào)銷應(yīng)用關(guān)聯(lián)釘盤發(fā)票、審批數(shù)據(jù)）。布局調(diào)整：拖拽應(yīng)用模塊（如“審批”“考勤”“釘盤”）至首頁(yè)置頂，減少操作路徑；隱藏低頻應(yīng)用（如“企業(yè)百科”）至“更多應(yīng)用”。（二）快捷入口與場(chǎng)景化工具為高頻場(chǎng)景設(shè)置快捷入口，提升操作效率：「快捷指令」：在聊天框輸入“@所有人會(huì)議通知”，自動(dòng)@全員并彈出“會(huì)議預(yù)約”卡片；輸入“/請(qǐng)假”，快速發(fā)起請(qǐng)假審批?！钢悄芴畋怼梗横槍?duì)“員工滿意度調(diào)查”“項(xiàng)目進(jìn)度上報(bào)”等場(chǎng)景，創(chuàng)建填表模板，員工一鍵填寫，數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總至后臺(tái)。七、數(shù)據(jù)安全與管理規(guī)范（一）數(shù)據(jù)備份與權(quán)限審計(jì)數(shù)據(jù)安全是企業(yè)數(shù)字化的底線，需建立全周期管理機(jī)制。定期備份：每月導(dǎo)出“組織架構(gòu)”“審批記錄”“考勤數(shù)據(jù)”，存儲(chǔ)至企業(yè)私有云或加密硬盤，避免數(shù)據(jù)丟失。權(quán)限審計(jì)：每季度檢查用戶權(quán)限，移除離職員工賬號(hào)，回收“超級(jí)管理員”權(quán)限（僅保留1-2人）。（二）敏感數(shù)據(jù)保護(hù)針對(duì)客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感內(nèi)容，需分層加密：文件加密：釘盤內(nèi)“客戶合同”文件夾設(shè)置“查看密碼”，僅輸入密碼后可預(yù)覽；審批表單中“薪資”字段設(shè)置“僅HR可見”。合規(guī)管理：醫(yī)療、金融等行業(yè)需開啟“水印功能”（文檔/圖片帶企業(yè)標(biāo)識(shí)），防止截圖外泄；日志審計(jì)記錄“誰(shuí)在何時(shí)查看了什么數(shù)據(jù)”，滿足監(jiān)管要求。八、進(jìn)階技巧與問(wèn)題解決（一）高效協(xié)作技巧DING消息：重要通知（如“緊急會(huì)議”“系統(tǒng)升級(jí)”）使用DING消息，支持“短信+電話”多渠道觸達(dá)，未讀人員自動(dòng)提醒。機(jī)器人應(yīng)用：設(shè)置“智能問(wèn)答機(jī)器人”，自動(dòng)回答常見問(wèn)題（如“報(bào)銷流程”“考勤規(guī)則”），減輕人工客服壓力；“項(xiàng)目機(jī)器人”自動(dòng)推送任務(wù)進(jìn)度（如“今日待辦”“逾期預(yù)警”）。（二）常見故障排查打卡定位不準(zhǔn)：檢查手機(jī)“位置權(quán)限”是否開啟，或切換至“Wi-Fi打卡”（需提前配置辦公區(qū)Wi-Fi）。審批流程卡頓：清理釘釘緩存（手機(jī)端「我的-設(shè)置-通用-清理緩存」），或聯(lián)系管理員檢查“流程節(jié)點(diǎn)”是否設(shè)置錯(cuò)誤。文檔編輯沖突：使用“版本對(duì)比”功能，合并多人編輯內(nèi)容；若沖突嚴(yán)重，可回退至歷史版本重新編輯。九、總結(jié)與實(shí)踐建議釘釘?shù)膬r(jià)值在于“工具+流程+數(shù)據(jù)”的深度融合，企業(yè)需結(jié)合自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景（如制造業(yè)的“生產(chǎn)報(bào)工”、服務(wù)業(yè)的“客戶跟進(jìn)”），逐步迭代功能應(yīng)用。建議：1.新員工入職時(shí)，通過(guò)“釘釘新人培訓(xùn)”（自定義新人任務(wù)，如“提交入職審批”“閱讀員工手冊(cè)”）快速熟悉系統(tǒng)；2.