20XX/XX/XX匯報(bào)人:XXX門窗行業(yè)年度項(xiàng)目總結(jié)與規(guī)劃CONTENTS目錄01

年度目標(biāo)達(dá)成情況02

重點(diǎn)項(xiàng)目成果展示03

成本控制分析04

行業(yè)市場(chǎng)分析05

供應(yīng)鏈現(xiàn)狀與問題06

下年規(guī)劃方向年度目標(biāo)達(dá)成情況01營(yíng)收目標(biāo)完成度年度營(yíng)收創(chuàng)歷史新高2024年門窗業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)32.8億元，同比增長(zhǎng)18.6%，超額完成年初目標(biāo)；2025年目標(biāo)設(shè)定為39.5億元，增速20.4%，延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。線上渠道貢獻(xiàn)顯著提升抖音/小紅書等短視頻平臺(tái)獲客占比達(dá)37%，線上訂單轉(zhuǎn)化率12.4%（行業(yè)均值6.1%），驅(qū)動(dòng)線上銷售額同比增長(zhǎng)89%，成核心增量引擎。目標(biāo)完成率動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)行業(yè)營(yíng)收目標(biāo)完成率達(dá)102.3%，高于行業(yè)平均完成率（94.7%）7.6個(gè)百分點(diǎn)；華東大區(qū)單區(qū)域貢獻(xiàn)營(yíng)收14.6億元，占總額44.5%。線上業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況短視頻平臺(tái)精準(zhǔn)獲客能力突出2024年小紅書“門窗改造”話題曝光超2.1億次，我司定制化內(nèi)容互動(dòng)率18.7%，帶動(dòng)華東區(qū)域線上咨詢量同比+132%。私域轉(zhuǎn)化鏈路持續(xù)優(yōu)化企業(yè)微信+小程序閉環(huán)運(yùn)營(yíng)，線索到簽約平均周期縮短至9.2天，較2023年壓縮3.8天；私域復(fù)購(gòu)客戶占比達(dá)29.4%。數(shù)字化工具賦能銷售提效BIM輕量化配置器上線后，線上方案生成效率提升65%，客戶自主選型占比達(dá)41%，銷售人均月簽單量由5.3單升至8.7單。直播帶貨實(shí)現(xiàn)工程端破圈2024年聯(lián)合萬科、華潤(rùn)開展12場(chǎng)B端直播，單場(chǎng)最高觸達(dá)開發(fā)商采購(gòu)負(fù)責(zé)人217人，促成蘇州工業(yè)園二期等3個(gè)EPC項(xiàng)目前置介入。工程項(xiàng)目承接量01華東區(qū)域項(xiàng)目高度集聚全年承接47項(xiàng)工程，其中華東22項(xiàng)（占46.8%），江浙滬19項(xiàng)，單項(xiàng)目平均面積4.1萬㎡；上海前灘太古里項(xiàng)目面積達(dá)12.6萬㎡。02重大項(xiàng)目體量與質(zhì)量雙突破深圳灣一號(hào)二期交付1,280套IoT智能窗系統(tǒng)，合同額1.87億元；成都天府國(guó)際金融中心幕墻窗系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)較預(yù)算低6.2%，利潤(rùn)率提升3.1pct。03EPC與集采模式占比提升EPC類項(xiàng)目達(dá)15項(xiàng)（占比31.9%），較2023年+8.2pct；與TOP20房企集采合作覆蓋率達(dá)73%，其中碧桂園、龍湖年度協(xié)議執(zhí)行率100%。04項(xiàng)目結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化公建類項(xiàng)目占比升至58.5%（含醫(yī)院、學(xué)校、保障房），毛利率達(dá)32.4%，較住宅類高9.7個(gè)百分點(diǎn)；單項(xiàng)目平均回款周期縮至142天。05新市場(chǎng)突破成效顯著中西部首次實(shí)現(xiàn)千萬級(jí)項(xiàng)目零突破：西安高新云軌車輛段配套窗系統(tǒng)中標(biāo)額3,860萬元，填補(bǔ)西北軌交領(lǐng)域空白，客戶復(fù)購(gòu)意向明確。施工面積完成率

總面積超額達(dá)成目標(biāo)全年施工面積86.3萬平方米，較年初70萬㎡目標(biāo)超額23.3%，創(chuàng)近五年新高；單位面積產(chǎn)值達(dá)3,798元/㎡，同比提升11.2%。

施工損耗率嚴(yán)控優(yōu)于行業(yè)通過BIM深化設(shè)計(jì)+工廠預(yù)拼裝，鋁合金門窗現(xiàn)場(chǎng)損耗率壓降至3.1%（行業(yè)均值4%），節(jié)約材料成本約940萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目成果展示02重點(diǎn)區(qū)域項(xiàng)目分布華東為絕對(duì)核心增長(zhǎng)極承接項(xiàng)目22項(xiàng)（占比46.8%），覆蓋上海、蘇州、杭州等12城；其中長(zhǎng)三角一體化重點(diǎn)項(xiàng)目11項(xiàng)，平均工期履約率98.6%。中西部加速布局落地西安、成都、武漢三地共落地7個(gè)項(xiàng)目，總施工面積21.4萬㎡，占全國(guó)總量24.8%；成都興隆湖科學(xué)城項(xiàng)目提前19天竣工?；浉郯拇鬄硡^(qū)形成示范效應(yīng)深圳灣一號(hào)二期、廣州白云機(jī)場(chǎng)T3航站樓配套窗系統(tǒng)雙標(biāo)桿落地，客戶NPS達(dá)76.2分，帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)新簽項(xiàng)目5個(gè)。項(xiàng)目業(yè)務(wù)價(jià)值體現(xiàn)

節(jié)能效益量化交付客戶上海前灘太古里項(xiàng)目實(shí)測(cè)K值1.2W/(㎡·K)，較國(guó)標(biāo)優(yōu)32%，客戶反饋年空調(diào)能耗下降28.5萬元，節(jié)能收益納入物業(yè)運(yùn)營(yíng)報(bào)告。

智能化系統(tǒng)創(chuàng)造溢價(jià)空間深圳灣一號(hào)二期IoT窗系統(tǒng)故障率僅0.17%，APP月均使用頻次14.6次，帶動(dòng)產(chǎn)品單價(jià)上浮18.3%，溢價(jià)部分毛利貢獻(xiàn)率達(dá)41%。

EPC模式提升全周期價(jià)值蘇州工業(yè)園二期采用EPC總承包，設(shè)計(jì)-生產(chǎn)-安裝一體化縮短工期47天，客戶綜合成本降低5.6%，我司工程服務(wù)收入占比升至22.4%。

綠色認(rèn)證助力客戶拿地參與的13個(gè)LEED/WELL認(rèn)證項(xiàng)目全部通過，其中合肥濱湖金融后臺(tái)基地窗系統(tǒng)助力甲方提前3個(gè)月獲取綠色信貸，融資成本降42BP。新型門窗系統(tǒng)成效

斷橋鋁+雙銀Low-E系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用該系統(tǒng)在華東區(qū)域落地項(xiàng)目19個(gè)，覆蓋面積52.7萬㎡；上海前灘項(xiàng)目實(shí)測(cè)節(jié)能效果超預(yù)期32%，客戶二次采購(gòu)意向達(dá)100%。

IoT遠(yuǎn)程控制模塊穩(wěn)定運(yùn)行深圳灣一號(hào)二期交付1,280套，累計(jì)運(yùn)行超286天，遠(yuǎn)程開合指令響應(yīng)平均時(shí)延<0.8秒，用戶APP月均使用14.6次，復(fù)購(gòu)率達(dá)37.2%。

防火隔音復(fù)合系統(tǒng)突破高端市場(chǎng)為北京協(xié)和醫(yī)院東院區(qū)定制的65mm厚防火隔音窗系統(tǒng)，通過GB/T8478-2020最高等級(jí)檢測(cè)，單項(xiàng)目合同額達(dá)4,280萬元。

BIM協(xié)同設(shè)計(jì)降本增效BIM模型復(fù)用率達(dá)63%，設(shè)計(jì)變更減少41%，某產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目從下單到交付周期壓縮至68天，較傳統(tǒng)模式提速39%?？蛻魸M意度提升NPS躍居行業(yè)第一梯隊(duì)

2024年客戶NPS達(dá)68.5分，較2023年（52.1分）上升16.4分，高于行業(yè)均值（43.7分）24.8分，連續(xù)兩年位列中國(guó)建筑門窗TOP3。投訴率創(chuàng)歷史最低水平

客戶投訴率降至0.21次/萬平方米，較2023年（0.87次）下降75.9%，為2018年有統(tǒng)計(jì)以來最低值；華東區(qū)域投訴率為0.13次/萬㎡。交付質(zhì)量贏得標(biāo)桿認(rèn)可

為華潤(rùn)置地交付的南京萬象天地項(xiàng)目一次性驗(yàn)收通過率100%，客戶專項(xiàng)表揚(yáng)信提及“窗扇密閉性、五金耐久性超合同標(biāo)準(zhǔn)”。成本控制分析03原材料采購(gòu)降本

年度框架協(xié)議鎖定價(jià)格優(yōu)勢(shì)華東區(qū)域鋁合金型材實(shí)行年度框架協(xié)議采購(gòu)，采購(gòu)均價(jià)較市場(chǎng)均價(jià)低8.3%，全年節(jié)約材料成本2,140萬元。

集中招標(biāo)壓縮中間成本2025年通過公開招標(biāo)采購(gòu)錳劑、鐵劑等輔材，單價(jià)分別降低540元/噸、100元/噸，累計(jì)節(jié)約采購(gòu)成本15.98萬元。綜合制造成本下降

01標(biāo)準(zhǔn)化模塊設(shè)計(jì)降本顯著2024年推行12類標(biāo)準(zhǔn)窗型模塊，零部件通用率達(dá)78.5%，產(chǎn)線換模時(shí)間縮短43%，綜合制造成本同比下降12%，超行業(yè)均值5.2pct。

02智能制造設(shè)備導(dǎo)入提效蘇州基地引入全自動(dòng)組角生產(chǎn)線，單班產(chǎn)能提升至210樘，不良率由1.8%降至0.42%，年節(jié)約返工成本386萬元。

03能源精細(xì)化管理見效無錫工廠實(shí)施空壓系統(tǒng)AI能效管控，壓縮空氣單耗下降11.7%，年節(jié)電128萬度，折合降本96萬元。

04BIM深化減少現(xiàn)場(chǎng)浪費(fèi)BIM模型提前識(shí)別沖突點(diǎn)1,742處，避免現(xiàn)場(chǎng)切割返工，玻璃類材料損耗率壓至2.3%（行業(yè)均值3–4%），節(jié)約成本520萬元。物流運(yùn)輸成本優(yōu)化

多式聯(lián)運(yùn)降低綜合費(fèi)用2024年試點(diǎn)“公路+鐵路”聯(lián)運(yùn)，蘇州—成都線路運(yùn)輸成本較純公路下降29.4%，時(shí)效提升1.8天；沈陽局散糧專列模式借鑒至窗框運(yùn)輸。

專業(yè)物流合作減少破損與德邦定制門窗專用物流方案，加裝防震氣柱+定制木架，產(chǎn)品運(yùn)輸破損率由1.2%降至0.31%，年減少賠付支出217萬元。

區(qū)域倉網(wǎng)布局降本增效在華東、華南、華北建成3大區(qū)域倉，2024年本地化配送占比達(dá)63.5%，平均單方物流成本下降14.2元，較2023年降17.8%。

ETC差異化政策紅利兌現(xiàn)2024年廣東、湖北高速ETC貨車通行費(fèi)八五折及再優(yōu)惠40%，全年節(jié)省高速過路費(fèi)186萬元，占物流總費(fèi)用4.3%。

鐵水聯(lián)運(yùn)探索初見成效寧波港試點(diǎn)“窗系統(tǒng)集裝箱化出海”，首單發(fā)往越南胡志明港，綜合物流成本較傳統(tǒng)海運(yùn)降22%，時(shí)效穩(wěn)定在14天±1天。生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)支降耗廢舊物料循環(huán)利用顯效冷軋車間回收廢舊鋼帶捆綁鋁卷，累計(jì)節(jié)約鋼帶30噸，節(jié)省費(fèi)用13.4萬元；修補(bǔ)包裝木托、自制貨架等舉措節(jié)約85萬元。退廢率精細(xì)化管控細(xì)化合同條款+主動(dòng)響應(yīng)客戶質(zhì)量訴求，產(chǎn)品退廢比例控制在1.34%，較計(jì)劃降低0.66個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)約費(fèi)用64.02萬元。精益生產(chǎn)持續(xù)挖潛佛山基地推行“一個(gè)流”產(chǎn)線改造，工序間在制品下降62%，單線日均產(chǎn)出提升28%，人工工時(shí)利用率由71%升至89%。行業(yè)市場(chǎng)分析04全球及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模全球市場(chǎng)穩(wěn)健擴(kuò)容2022年全球系統(tǒng)門窗市場(chǎng)規(guī)模843.42億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)1,020億美元；中國(guó)占全球比重3.68%，較2018年提升0.92pct。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速領(lǐng)跑全球2024年中國(guó)系統(tǒng)門窗產(chǎn)量達(dá)3486.23萬平方米，同比增長(zhǎng)6.3%；需求量2944.12萬平方米，城市更新+保障房拉動(dòng)需求年增8.1%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率

滲透率仍處低位但加速提升當(dāng)前國(guó)內(nèi)系統(tǒng)門窗在門窗市場(chǎng)滲透率僅3.2%（取2%-5%中值），較歐洲70%以上差距巨大；2024年精裝房系統(tǒng)窗配套率升至21.5%。

政策驅(qū)動(dòng)滲透率拐點(diǎn)臨近住建部《建筑節(jié)能與可再生能源利用規(guī)范》2024年強(qiáng)制實(shí)施，要求新建公建K值≤1.5W/(㎡·K)，直接推動(dòng)系統(tǒng)窗需求年增12%。區(qū)域需求分布

華東為最大需求腹地2022年華東地區(qū)需求占比38.6%，2024年進(jìn)一步升至41.3%；上海、蘇州、杭州三城系統(tǒng)窗年采購(gòu)額超26億元，占全國(guó)32%。

中西部需求增速最快2024年中西部系統(tǒng)窗需求同比+15.7%，高于全國(guó)均值（+6.3%）9.4pct；西安、成都、重慶三城新增項(xiàng)目數(shù)同比增長(zhǎng)43%。行業(yè)價(jià)格走勢(shì)

價(jià)格持續(xù)溫和下行系統(tǒng)門窗均價(jià)由2014年835元/㎡降至2022年710元/㎡，2024年主流品牌報(bào)價(jià)穩(wěn)定在680–720元/㎡區(qū)間，降幅收窄至1.2%/年。

結(jié)構(gòu)性分化加劇基礎(chǔ)斷橋鋁窗價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化（年降2.8%），而IoT智能窗、防火隔音窗等高端品類均價(jià)逆勢(shì)上漲5.4%，溢價(jià)率擴(kuò)大至37%。供應(yīng)鏈現(xiàn)狀與問題05原材料供應(yīng)不穩(wěn)定

鋁材價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)明顯2024年電解鋁現(xiàn)貨均價(jià)18,620元/噸，波幅達(dá)±12.4%，導(dǎo)致型材采購(gòu)成本季度間浮動(dòng)超800萬元；華陽兆豐2025年通過期貨對(duì)沖鎖定30%用量。

玻璃產(chǎn)能過剩致價(jià)格承壓2024年浮法玻璃產(chǎn)能利用率僅68.3%，價(jià)格同比下跌9.7%，雖利好采購(gòu)，但中小玻璃廠減產(chǎn)致供貨周期延長(zhǎng)至22天（正常14天）。生產(chǎn)環(huán)節(jié)效率低下

自動(dòng)化率低于行業(yè)先進(jìn)水平行業(yè)頭部企業(yè)平均自動(dòng)化率達(dá)65%，我司當(dāng)前為41.2%；2025年蘇州基地升級(jí)工業(yè)機(jī)器人后，單線用工由14人降至7人，OEE提升至82.6%。

工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行存在偏差第三方飛檢顯示，2024年型材組角強(qiáng)度合格率僅89.7%（目標(biāo)≥96%），主因手工壓合參數(shù)未實(shí)時(shí)監(jiān)控，已上線壓力傳感閉環(huán)系統(tǒng)。物流配送體系問題

大件運(yùn)輸破損率居高不下門窗產(chǎn)品體積大、易損，2024年行業(yè)平均運(yùn)輸破損率1.12%，我司為0.87%；德邦定制方案后首月即降至0.31%，但覆蓋率僅38%。末端配送時(shí)效難以保障2024年華東區(qū)域“最后一公里”平均交付延遲2.3天，客戶投訴中37%源于物流；已試點(diǎn)無人機(jī)+新能源車混合配送，杭州區(qū)域時(shí)效提升41%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈情況

行業(yè)集中度持續(xù)偏低2022年CR3僅7.33%，森鷹市占率4.08%；2024年TOP10企業(yè)合計(jì)份額微升至12.1%，價(jià)格戰(zhàn)致行業(yè)平均毛利率下滑至24.6%。

跨界玩家加速入局2024年海爾智家推出“智家門窗”子品牌，依托IoT生態(tài)切入精裝渠道；歐派家居系統(tǒng)窗業(yè)務(wù)營(yíng)收同比+142%，搶占工程集采份額。下年規(guī)劃方向06營(yíng)收目標(biāo)設(shè)定

錨定缺口制定階梯目標(biāo)2024年線上營(yíng)收占比28.4%，距40%目標(biāo)缺口11.6pct；2025年設(shè)定線上營(yíng)收目標(biāo)15.6億元（+62%），補(bǔ)足結(jié)構(gòu)性缺口。

強(qiáng)化EPC模式營(yíng)收占比EPC項(xiàng)目營(yíng)收占比22.4%，距35%目標(biāo)缺口12.6pct；2025年鎖定華潤(rùn)、招商蛇口等5家房企EPC框架，目標(biāo)占比提升至31.8%。供應(yīng)鏈優(yōu)化策略構(gòu)建鋁材戰(zhàn)略供應(yīng)聯(lián)盟與山東魏橋、內(nèi)蒙古霍煤簽署三年鎖價(jià)協(xié)議，覆蓋75%鋁材用量；同步布局再生鋁渠道，2025年再生鋁使用比例提至28%。推進(jìn)智能工廠三期建設(shè)2025年投資2.3億元建設(shè)佛山智能工廠三期，引入AI視覺質(zhì)檢+數(shù)字孿生產(chǎn)線，目標(biāo)自動(dòng)化率提升至72%，單方制造成本再降9.5%。打造專業(yè)化物流生態(tài)聯(lián)合德邦、中鐵快運(yùn)共建“門窗綠色物流聯(lián)盟”，2025年區(qū)域倉覆蓋升至6大樞紐，運(yùn)輸破損率目標(biāo)壓至0.15%以內(nèi)。建立供應(yīng)鏈韌性指數(shù)上線SCM韌性監(jiān)測(cè)平臺(tái)，實(shí)時(shí)跟蹤供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率、庫存健康度、替代料可用性等12項(xiàng)指標(biāo)，預(yù)警響應(yīng)時(shí)效縮短至4小時(shí)內(nèi)。業(yè)務(wù)拓展重點(diǎn)

深耕公建賽道打造標(biāo)桿聚焦醫(yī)院、學(xué)校、保障房三大公建場(chǎng)景，2025年目標(biāo)公建項(xiàng)目數(shù)占比提升至65%，單項(xiàng)目平均合同額目標(biāo)達(dá)5,200萬元。

突破軌交與機(jī)場(chǎng)新場(chǎng)景組建專項(xiàng)攻堅(jiān)組，2025年力爭(zhēng)中標(biāo)2條地鐵線+1個(gè)樞紐機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目；已通過廣州地鐵技術(shù)準(zhǔn)入，進(jìn)入深圳機(jī)場(chǎng)短名單。

開拓東南亞出口通道借力RCEP政策，2025年試水越南、泰國(guó)市場(chǎng)，首單向胡志明市保障房項(xiàng)目出口3.2萬㎡系統(tǒng)窗，目標(biāo)出口營(yíng)收達(dá)1.8億元。成本控制舉措

全面推行“損耗率紅黃線”管理設(shè)定鋁合金（3.2%）、玻璃（2