保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理客戶關(guān)系管理與業(yè)務(wù)拓展能力績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度提升率30%提升5%通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷，每提升1%得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分客戶流失率控制控制在5%以內(nèi)按季度統(tǒng)計(jì)客戶流失率，每降低1個(gè)百分點(diǎn)得相應(yīng)分值，超出目標(biāo)值按比例扣分客戶復(fù)購(gòu)率達(dá)到15%統(tǒng)計(jì)年度客戶復(fù)購(gòu)率，每達(dá)到目標(biāo)值的1個(gè)百分點(diǎn)得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分客戶溝通頻率每月至少一次主動(dòng)溝通按月統(tǒng)計(jì)主動(dòng)溝通次數(shù)，每完成一次得相應(yīng)分值，未達(dá)標(biāo)的按比例扣分客戶信息完整度100%檢查客戶檔案信息完整度，每缺失一項(xiàng)信息扣相應(yīng)分值，直至扣完該項(xiàng)滿分業(yè)務(wù)拓展能力新客戶簽約數(shù)量35%10個(gè)按季度統(tǒng)計(jì)新簽客戶數(shù)量，每完成1個(gè)得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分業(yè)務(wù)成交金額100萬(wàn)元按季度統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)成交總額，每達(dá)到目標(biāo)值的10%得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率20%統(tǒng)計(jì)年度產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率，每達(dá)到目標(biāo)值的1個(gè)百分點(diǎn)得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分銷(xiāo)售目標(biāo)完成率90%按季度統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售目標(biāo)完成率，每達(dá)到目標(biāo)值的10%得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分客戶推薦轉(zhuǎn)化率30%統(tǒng)計(jì)年度客戶推薦轉(zhuǎn)化率，每達(dá)到目標(biāo)值的1個(gè)百分點(diǎn)得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分市場(chǎng)活動(dòng)參與度市場(chǎng)活動(dòng)策劃參與20%參與至少2次按季度統(tǒng)計(jì)參與市場(chǎng)活動(dòng)策劃次數(shù)，每完成1次得相應(yīng)分值，未達(dá)標(biāo)的按比例扣分市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行效果帶動(dòng)新簽客戶5個(gè)統(tǒng)計(jì)參與的市場(chǎng)活動(dòng)帶來(lái)的新簽客戶數(shù)量，每帶動(dòng)1個(gè)新簽客戶得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分線上推廣參與每月至少發(fā)布3篇按月統(tǒng)計(jì)發(fā)布線上推廣內(nèi)容數(shù)量，每完成1篇得相應(yīng)分值，未達(dá)標(biāo)的按比例扣分行業(yè)會(huì)議參與參與至少1次按季度統(tǒng)計(jì)參與行業(yè)會(huì)議次數(shù)，每完成1次得相應(yīng)分值，未達(dá)標(biāo)的按比例扣分活動(dòng)反饋收集收集有效反饋50條統(tǒng)計(jì)參與活動(dòng)收集的有效反饋數(shù)量，每收集10條得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與知識(shí)分享新員工帶教時(shí)長(zhǎng)15%每周至少2小時(shí)按月統(tǒng)計(jì)帶教新員工時(shí)長(zhǎng)，每完成1小時(shí)得相應(yīng)分值，未達(dá)標(biāo)的按比例扣分團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率90%按季度統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率，每達(dá)到目標(biāo)值的10%得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分知識(shí)分享數(shù)量分享至少4次統(tǒng)計(jì)年度知識(shí)分享次數(shù)，每完成1次得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)超額完成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的10%統(tǒng)計(jì)個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的貢獻(xiàn)比例，每達(dá)到目標(biāo)貢獻(xiàn)的10%得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分團(tuán)隊(duì)問(wèn)題解決提出至少2個(gè)有效解決方案統(tǒng)計(jì)年度提出的團(tuán)隊(duì)問(wèn)題解決方案數(shù)量，每提出1個(gè)有效方案得相應(yīng)分值，最高不超過(guò)目標(biāo)值對(duì)應(yīng)滿分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理在客戶關(guān)系維護(hù)、業(yè)務(wù)拓展能力、市場(chǎng)活動(dòng)參與度及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與知識(shí)分享等方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，確保考核結(jié)果客觀、公正。權(quán)重分配已綜合考慮各維度對(duì)崗位的重要性，請(qǐng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：