保險代理人保單成交率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分業(yè)績達成率月度保單成交數(shù)量40%10單實際成交數(shù)量除以目標成交數(shù)量，結(jié)果乘以100%，得出得分。年度保單成交總額100萬元實際成交總額除以目標成交總額，結(jié)果乘以100%，得出得分。重點產(chǎn)品成交占比60%重點產(chǎn)品成交金額占全部成交金額的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。新客戶簽約率30%新客戶簽約數(shù)量占全部簽約數(shù)量的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。續(xù)保率80%續(xù)?？蛻魯?shù)量占上期簽約客戶數(shù)量的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分?？蛻魸M意度客戶滿意度評分20%4.5分根據(jù)客戶問卷調(diào)查結(jié)果計算平均分，每增加0.1分，得分增加10%?？蛻敉对V率5%客戶投訴數(shù)量占客戶總數(shù)的比例，比例越低得分越高，每降低1%，得分增加2%?？蛻魪驮L率40%復訪客戶數(shù)量占所有客戶數(shù)量的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分?？蛻敉扑]率20%通過客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量占所有新客戶數(shù)量的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。服務響應速度90%客戶服務請求在規(guī)定時間內(nèi)響應的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。團隊協(xié)作團隊目標達成率15%95%個人業(yè)績對團隊總業(yè)績的貢獻比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。團隊活動參與度80%參與團隊培訓、會議、活動的次數(shù)占應參與次數(shù)的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。團隊資源共享率70%分享客戶資源、銷售技巧、市場信息的次數(shù)占所有機會的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。團隊互助評分4.0分團隊成員互評打分計算平均分，每增加0.1分，得分增加10%。團隊建設貢獻積極在團隊建設中提出建設性意見或主動承擔額外責任，根據(jù)評估結(jié)果得分。合規(guī)與培訓合規(guī)操作達標率25%100%無違規(guī)操作記錄，或有違規(guī)但已整改，每出現(xiàn)一次違規(guī)扣5%，最低得分為0。培訓完成率100%按時完成公司要求的各項培訓課程的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。知識考核通過率95%通過公司組織的知識考核的次數(shù)占所有考核次數(shù)的比例，結(jié)果乘以100%，得出得分。學習分享次數(shù)5次在團隊或公司內(nèi)部進行知識、經(jīng)驗分享的次數(shù)，每次得2分，累計得分。技能提升評估優(yōu)秀根據(jù)技能提升評估結(jié)果得分，優(yōu)秀得100分，良好得80分，中等得60分，合格得40分，不合格得0分。本考核表旨在全面評估保險代理人在保單成交方面的績效表現(xiàn)，通過四個維度（業(yè)績達成率、客戶滿意度、團隊協(xié)作、合規(guī)與培訓）的量化指標和評分標準，客觀反映代理人工作成果和綜合能力。請根據(jù)實際工作情況填寫各項數(shù)據(jù)，并結(jié)合評分標準進行自評或互評，最終得出綜合績效得分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：