適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本工具模板適用于企業(yè)采購(gòu)管理全流程中的訂單審核環(huán)節(jié)及供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估工作。當(dāng)企業(yè)需規(guī)范采購(gòu)訂單的審批流程，保證采購(gòu)需求合規(guī)、預(yù)算匹配、供應(yīng)商資質(zhì)達(dá)標(biāo)時(shí)，可通過采購(gòu)訂單審核表實(shí)現(xiàn)多部門協(xié)同把關(guān)；同時(shí)為持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商合作質(zhì)量，定期對(duì)供應(yīng)商的交付能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，可通過供應(yīng)商評(píng)價(jià)表建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，為后續(xù)采購(gòu)決策、供應(yīng)商分級(jí)及合作策略調(diào)整提供依據(jù)。操作流程詳解一、采購(gòu)訂單審核流程需求發(fā)起與初審操作主體：需求部門（如生產(chǎn)部、行政部）操作內(nèi)容：需求部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，明確采購(gòu)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途、預(yù)算編號(hào)及需求緊急程度，提交至采購(gòu)部門。審核要點(diǎn)：采購(gòu)部門核對(duì)采購(gòu)需求的合理性（是否與生產(chǎn)計(jì)劃、業(yè)務(wù)目標(biāo)匹配）、預(yù)算是否在部門額度內(nèi)、供應(yīng)商是否為合格名錄內(nèi)企業(yè)，初步判斷采購(gòu)方式（公開招標(biāo)、詢價(jià)、單一來源等）是否符合公司規(guī)定。財(cái)務(wù)復(fù)核操作主體：財(cái)務(wù)部門操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門接收采購(gòu)部門轉(zhuǎn)交的采購(gòu)需求及初步審核意見，重點(diǎn)審核采購(gòu)總金額是否超出年度預(yù)算、付款方式是否符合財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例、賬期約定）、發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）是否符合報(bào)銷要求，并對(duì)大額采購(gòu)（如超過萬元）進(jìn)行資金可行性分析。技術(shù)參數(shù)確認(rèn)（如涉及）操作主體：技術(shù)部門/使用部門操作內(nèi)容：對(duì)于技術(shù)類采購(gòu)物品（如生產(chǎn)設(shè)備、原材料），技術(shù)部門需對(duì)采購(gòu)清單中的規(guī)格型號(hào)、功能參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)核，保證滿足生產(chǎn)或使用要求，避免因參數(shù)偏差導(dǎo)致后續(xù)使用問題。最終審批操作主體：按采購(gòu)金額分級(jí)審批（如采購(gòu)經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理）操作內(nèi)容：采購(gòu)部門匯總各部門審核意見，形成完整的采購(gòu)訂單草案，提交至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)。審批人重點(diǎn)核查整體采購(gòu)流程合規(guī)性、預(yù)算執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇合理性，簽署審批意見（通過/不通過/修改后通過）。訂單下達(dá)與存檔操作主體：采購(gòu)部門操作內(nèi)容：審批通過后，采購(gòu)部門向供應(yīng)商正式下達(dá)采購(gòu)訂單（加蓋公司公章），同步將訂單、需求申請(qǐng)、審核記錄等資料整理存檔，保證采購(gòu)過程可追溯。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程評(píng)價(jià)周期與范圍確定操作主體：采購(gòu)部門牽頭，聯(lián)合使用部門、質(zhì)量部門操作內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)品類及合作情況，設(shè)定評(píng)價(jià)周期（如季度/半年度/年度），明確本次評(píng)價(jià)的供應(yīng)商范圍（如合作滿3個(gè)月的所有供應(yīng)商），制定評(píng)價(jià)維度及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集與整理操作主體：采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、使用部門操作內(nèi)容：質(zhì)量維度：質(zhì)量部門提供供應(yīng)商交付物品的檢驗(yàn)報(bào)告、合格率數(shù)據(jù)（如入庫(kù)批次合格率≥98%為優(yōu)秀）、質(zhì)量問題處理記錄；交期維度：采購(gòu)部門統(tǒng)計(jì)訂單準(zhǔn)時(shí)交付率（如按約定日期±3天內(nèi)交付為準(zhǔn)時(shí)）、延遲交付次數(shù)及原因分析；價(jià)格維度：財(cái)務(wù)部門提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)與市場(chǎng)均價(jià)對(duì)比數(shù)據(jù)、價(jià)格穩(wěn)定性（如季度價(jià)格波動(dòng)≤5%為優(yōu)秀）；服務(wù)維度：使用部門反饋供應(yīng)商溝通響應(yīng)速度（如24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)為良好）、問題解決效率（如7天內(nèi)閉環(huán)為合格）、合作配合度（如訂單變更配合度）；合規(guī)維度：采購(gòu)部門核查供應(yīng)商資質(zhì)有效期（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、ISO認(rèn)證）、合同履約情況（如無違約記錄）。評(píng)分與等級(jí)劃分操作主體：評(píng)價(jià)小組（采購(gòu)、質(zhì)量、使用部門代表）操作內(nèi)容：根據(jù)預(yù)設(shè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（如下表），對(duì)各維度數(shù)據(jù)進(jìn)行量化評(píng)分，計(jì)算綜合得分（加權(quán)平均），劃分供應(yīng)商等級(jí)：優(yōu)秀（90分及以上）：優(yōu)先合作，可增加訂單份額；合格（80-89分）：維持合作，針對(duì)薄弱項(xiàng)提出改進(jìn)要求；待改進(jìn)（70-79分）：限期3個(gè)月整改，整改后復(fù)評(píng)仍不達(dá)標(biāo)則降級(jí)；不合格（70分以下）：暫停合作，啟動(dòng)供應(yīng)商替換流程。結(jié)果反饋與改進(jìn)操作主體：采購(gòu)部門操作內(nèi)容：將評(píng)價(jià)結(jié)果及改進(jìn)建議書面反饋給供應(yīng)商，優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰，待改進(jìn)供應(yīng)商需提交《改進(jìn)計(jì)劃書》，采購(gòu)部門跟蹤整改落實(shí)情況；評(píng)價(jià)結(jié)果同步更新至《合格供應(yīng)商名錄》，作為后續(xù)采購(gòu)招標(biāo)的重要依據(jù)。模板示例表1：采購(gòu)訂單審核表訂單基本信息訂單號(hào)PO-2024-X采購(gòu)日期供應(yīng)商名稱科技有限公司供應(yīng)商編碼采購(gòu)物品名稱A型原材料規(guī)格型號(hào)單位千克數(shù)量單價(jià)（元）120總金額（元）預(yù)算編號(hào)BUDGET-2024-015需求部門審核環(huán)節(jié)審核人審核意見審核結(jié)果需求部門審核*某某（生產(chǎn)部主管）需求與生產(chǎn)計(jì)劃匹配，數(shù)量合理，同意采購(gòu)?！跬ㄟ^采購(gòu)部門初審*某某（采購(gòu)經(jīng)理）供應(yīng)商為合格名錄內(nèi)企業(yè)，價(jià)格低于市場(chǎng)均價(jià)5%，建議按詢價(jià)流程執(zhí)行。□通過財(cái)務(wù)部門復(fù)核*某某（財(cái)務(wù)主管）預(yù)算內(nèi)，付款方式為“貨到30天付款”，符合財(cái)務(wù)規(guī)定?！跬ㄟ^技術(shù)部門確認(rèn)*某某（技術(shù)工程師）規(guī)格參數(shù)符合生產(chǎn)工藝要求，無異議。□通過最終審批*某某（總經(jīng)理）同意采購(gòu)，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，保證質(zhì)量與交期。□通過備注無特殊備注，按常規(guī)流程跟進(jìn)。表2：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（季度）供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱科技有限公司聯(lián)系人*某某評(píng)價(jià)周期2024年Q1評(píng)價(jià)維度評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)/表現(xiàn)描述評(píng)分（1-5分）權(quán)重加權(quán)得分質(zhì)量入庫(kù)批次合格率98%（目標(biāo)≥95%）530%1.50質(zhì)量問題處理及時(shí)率100%（2次質(zhì)量問題均在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)）5交期準(zhǔn)時(shí)交付率96%（目標(biāo)≥90%）425%1.00平均延遲交付時(shí)間1.5天/次（目標(biāo)≤3天）4價(jià)格價(jià)格穩(wěn)定性季度價(jià)格波動(dòng)3%（目標(biāo)≤5%）520%1.00性價(jià)比（與市場(chǎng)對(duì)比）低于均價(jià)4%，性價(jià)比高4服務(wù)響應(yīng)速度（24小時(shí)內(nèi)）100%515%0.75問題解決率（7天內(nèi)閉環(huán)）90%（目標(biāo)≥85%）4合作配合度訂單變更配合度3次變更均積極配合，無推諉510%0.50綜合評(píng)分4.75分（1.50+1.00+1.00+0.75+0.50）等級(jí)□優(yōu)秀□合格□待改進(jìn)□不合格改進(jìn)建議保持現(xiàn)有質(zhì)量與交期表現(xiàn)，建議優(yōu)化問題解決效率，目標(biāo)提升至95%以上。評(píng)價(jià)人*某某（采購(gòu)經(jīng)理）使用要點(diǎn)提示審核環(huán)節(jié)完整性：采購(gòu)訂單審核需保證需求、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、技術(shù)（如涉及）及最終審批環(huán)節(jié)全部簽字確認(rèn)，避免責(zé)任斷層，尤其對(duì)大額或關(guān)鍵物料采購(gòu)，需留存書面審核記錄備查。評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)客觀性：供應(yīng)商評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)應(yīng)來源于日常業(yè)務(wù)記錄（如入庫(kù)單、溝通記錄、財(cái)務(wù)憑證），避免主觀臆斷，對(duì)質(zhì)量、交期等可量化指標(biāo)需設(shè)定明確閾值（如合格率≥95%），保證評(píng)價(jià)結(jié)果公平公正。動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制：定期回顧審核流程效率及評(píng)價(jià)維度適用性，根據(jù)業(yè)務(wù)變化（如新品類采購(gòu)引入、市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整）及時(shí)優(yōu)化審核標(biāo)準(zhǔn)或評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重，保證模板與企業(yè)實(shí)際