tTaASIatTaACCELERATINGEASTASIANC0RPORATECLIMATEACTI0N數(shù)據(jù)和免責(zé)聲明作者對受評估公司自行報告的公開信息的看法和解讀。本文提供了公據(jù)，但作者并未試圖驗證這些公司提供的公開自我報告信息。因此，用或發(fā)布參考本文的信息不承擔(dān)任何責(zé)任。我們的團(tuán)隊關(guān)于氣候轉(zhuǎn)型亞洲作，致力推動變革，實現(xiàn)凈零排放、富抗逆力的未來。請造訪或關(guān)注我4鋁行業(yè)無法實現(xiàn)降碳，未來的碳排放量可能會持續(xù)增長。鋁行業(yè)的碳排放主要源于冶煉過程，該過程高度依賴燃煤發(fā)電。由于中國電資源豐富地區(qū)自備燃煤機(jī)組，以滿足生產(chǎn)需求。本面臨的挑戰(zhàn)。同時，報告強(qiáng)調(diào)，推動行業(yè)降碳的關(guān)收利用。盡管鋁工業(yè)在降碳方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)，政策動向已開始推動行低碳生產(chǎn)，而綠色轉(zhuǎn)型政策則設(shè)定了量化目標(biāo)，要求行業(yè)加大可再生能源的整合業(yè)脫碳最具影響力的政策措施。本報告通過評估這些復(fù)雜變化，全面分析中國鋁行業(yè)現(xiàn)狀，并探討其邁向低碳未來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。TransltionAsia中國鋁工業(yè)的發(fā)展歷程。0資熱潮拉動鋁需求，而中國豐富的煤炭資源帶來的低電力成本，加上地方政府提供的優(yōu)惠電價企業(yè)具備顯著的成本優(yōu)勢，進(jìn)一步推動行業(yè)擴(kuò)張。此外，鋁行業(yè)還受益于低息貸款、出口退海外擴(kuò)張的特殊機(jī)遇，此后中國長期保持鋁材及鋁制品的凈出口國地位。市場主導(dǎo)地位。在政府融資支持下，國有企業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù)。通過收購云南鋁業(yè)（中國第三大鋁企中鋁進(jìn)一步鞏固民營企業(yè)，通過在中國東北煤炭資源豐富地區(qū)建設(shè)自有電網(wǎng)和自為中國鋁行業(yè)的第二大企業(yè)。信發(fā)、東方希望和鴻駿最初都以火電起家，利用中國煤炭資源豐富的將其優(yōu)勢延伸至鋁業(yè)生產(chǎn)。鋁需求向汽車和可再生能源行業(yè)轉(zhuǎn)移代鋼鐵成為關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部件的材料。在交通行業(yè)，鋁合金廣泛應(yīng)用于時速超過300公里的高速列車。隨著部分列車速度突唯獨底盤部分例外，幾乎所有制造商的列車都已完減重趨勢，預(yù)計將進(jìn)一步刺激鋁需求。在電動汽車中，鋁的使用量外，鋁因其優(yōu)異的導(dǎo)電性能，還是電力傳輸和配電電纜的理想材料。為了滿足日益增長的電力生產(chǎn)需求，4中國鋁工業(yè)：降碳的挑戰(zhàn)與機(jī)遇Asia高度依賴進(jìn)口的原材料：鋁土礦兩倍，主要來自幾內(nèi)亞和澳洲。國內(nèi)鋁土礦儲量主要集中在山西、河南、廣西的鋁土礦石質(zhì)量較高，含有更多的三水鋁石以外，大部分礦山開采的是低品質(zhì)鋁土礦儲量和品質(zhì)的逐步下降，加上日益嚴(yán)格的安全與環(huán)保法規(guī)，導(dǎo)致近年來放緩。了針對鋁土礦進(jìn)口的具體政策支持，包括零關(guān)稅以及合同。馬來西亞曾是中國最大的鋁土礦貿(mào)易伙伴，但由于環(huán)保原因，尤鋁制品進(jìn)出口在貿(mào)易中，中國的鋁制品主要以出口為主，而進(jìn)口則主要集中在原鋁和鋁屑上。要進(jìn)口來源，并于2022年超越印度，成為中國最大的原鋁進(jìn)口國，并在2024年占總進(jìn)口量曾是鋁屑進(jìn)口的主要來源，直到2020年馬來西亞取而代之。原生鋁碳排放業(yè)起步以來，煤炭一直是中國鋁冶煉的主要能源。豐富的煤炭資源不僅選擇，而且便捷的運輸條件使煤炭成為中國電力生產(chǎn)和鋁冶煉廠的首選能電的占比仍然較低。與此同時，太陽能和風(fēng)能等可再生能源也開始在電力供應(yīng)中扮演越來越重要的角色，0Asia富的煤炭資源，分別位居國內(nèi)生產(chǎn)能力的第二和第三位。鋁生產(chǎn)的高高，給脫碳帶來了巨大挑戰(zhàn)。前三大生產(chǎn)省份的電網(wǎng)排放強(qiáng)度平均為河南、寧夏、山西和陜西等省份雖鋁產(chǎn)量相對規(guī)模有所增長，電網(wǎng)供電仍以煤電為主。因此，優(yōu)化方案是將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至水電占主碳排放。放。過去六年間，云南省的鋁產(chǎn)量增長了三倍。中國第二大鋁企亦在年度報告多行業(yè)向云南遷移，有限的水電資源面臨，加上中國南方頻繁發(fā)生干旱，水電供應(yīng)的不穩(wěn)定性日益凸顯，電力短缺問題愈趨嚴(yán)峻。2022年和2023年的枯水期力供應(yīng)的脆弱性。此外，云南優(yōu)先保障居民和農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)民生用電，使包括電更大的供電不確定性。202/kWh福建河北福建河北遼寧重慶陜西山西寧夏貴州河南廣西甘肅青海內(nèi)蒙古新疆山東2224電價，幫助企業(yè)有效控制用電成本。然而，這一優(yōu)勢份，自備機(jī)組的排放強(qiáng)度是當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的三倍。在山東、新疆和內(nèi)蒙古等自備組的利用率已經(jīng)高到無需依賴電網(wǎng)電力。團(tuán)運營。此外，直到2020年，煤炭資源豐富的內(nèi)蒙古等機(jī)組則在過去五年間逐步退役。超臨界和超超臨界技術(shù)因其更高的能效和較低的排放強(qiáng)度而受到青睞。0Asia隨著中國加快推進(jìn)「雙碳」目標(biāo)，政府和鋁企正展現(xiàn)出轉(zhuǎn)型趨勢。地方政府積極加速從燃煤發(fā)電向可再生能源的過渡，并對包括內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)在內(nèi)的重點工業(yè)區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。該地區(qū)過去依賴豐富的煤炭資源，形成「煤—電—鋁」產(chǎn)業(yè)鏈，而如今正加快向「綠電—鋁」模式轉(zhuǎn)型。鋁業(yè)和河南豫聯(lián)工業(yè)園區(qū)分別完成了80兆瓦和40兆瓦的光伏項目。3020在擴(kuò)展可再生能源的同時，應(yīng)逐步淘汰自備燃煤機(jī)組，以減少未來35年內(nèi)二氧化碳排放被鎖定的中國的大多數(shù)自備機(jī)組相對較新，仍有20-30年的再生鋁的排放鋁廢料在鋁行業(yè)的脫碳進(jìn)程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。相較于從鋁土礦提煉原鋁，鋁廢料來源廣泛，包括最終產(chǎn)品、半成品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及鑄造廠、擠壓廠或終產(chǎn)品的鋁廢料通常被稱為舊廢料或消費后鋁廢料，主要來自廢棄的易拉罐、窗廢料則是在半成品加工為最終產(chǎn)品的過程中產(chǎn)生的邊角料。此外，鑄造廠、擠壓的鋁廢料被稱為內(nèi)部廢料，通常通過廠內(nèi)回收系統(tǒng)再利用。由于不同來源的鋁廢型和含量的合金元素，因此在回收過程中需要經(jīng)過不同的預(yù)處理工序，以確保達(dá)鋁存量的不斷積累，未來再生鋁供應(yīng)潛力巨大。截至2023年，中國鋁儲量已達(dá)4.8億噸，而原鋁與再生鋁50企業(yè)通常配備更先進(jìn)的設(shè)備并采用更高效的技術(shù)。例如，主要企業(yè)使用天然氣是熔煉設(shè)備的主要能源，主要用于旋轉(zhuǎn)爐和反多雜質(zhì)的廢鋁需要使用旋轉(zhuǎn)爐，而旋轉(zhuǎn)爐通常比反射爐更昂貴，因通常只用于小型加工作業(yè)。企業(yè)通常傾向于使用再生鋁廢料生產(chǎn)相同類型的鋁合金，即將加工Asia料用于生產(chǎn)鑄造鋁合金。加工鋁合金由重熔廠生產(chǎn)，質(zhì)量較高，而鑄造中會添加合金元素。雖然加工廢料可以用于生產(chǎn)鑄造鋁合金，但這樣做成本較高料的來源或成分不明確時，通常有兩種處理方式：降級，將廢料與其他不明合金度；或稀釋，將廢料與原鋁混合，提高純度。綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)能控制與電價政策近年來，中國針對電解鋁行業(yè)的政策主要聚焦于減少碳排些政策是實現(xiàn)「雙碳」目標(biāo)的國家戰(zhàn)略的一部分—即力爭在2030年前實現(xiàn)碳排放達(dá)峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。金屬的新冶煉產(chǎn)能新增。除環(huán)境政策外，關(guān)于產(chǎn)能控制和電價的政策也在塑行了嚴(yán)肅的改革。歷史上，該行業(yè)普遍使用小型且效率低的電解槽，經(jīng)過升級決這一問題，中國政府發(fā)布了一系列政策，例如針對違反法律或法規(guī)的項能的聲譽損害。0.05元/千瓦時，低于其他主要工業(yè)用戶的電價企業(yè)建設(shè)自備電廠有助于降低電力成本，但這些電廠規(guī)避了電網(wǎng)電廠和運行專項治理方案》的發(fā)布，非法自備電廠備電廠逐步轉(zhuǎn)型為公共事業(yè)電廠，納入了國家電網(wǎng)的管理與調(diào)度體系。行業(yè)降碳所面對的挑戰(zhàn)與機(jī)遇應(yīng)對地緣政治風(fēng)險的措施可以為降碳帶來機(jī)遇美國近期上調(diào)鋁產(chǎn)品關(guān)稅可能加速中國的降碳進(jìn)口。這些產(chǎn)品有可能轉(zhuǎn)向澳洲、英國及東南亞國家，這些市場不僅是中國鋁產(chǎn)品鋁企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)遇，使其在出口至這些市場時更具競爭優(yōu)勢。進(jìn)口鋁土礦來自幾內(nèi)亞和澳洲，使供應(yīng)鏈易受地緣政治因素影響均對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)。Asia行的脫碳技術(shù)尚未實現(xiàn)商業(yè)化。48相比之下，高質(zhì)量鋁土礦可在更低倍，從而有效降低生產(chǎn)成本并減少環(huán)境影響。然而，中國鋁土礦品位持續(xù)下降，大水硬鋁石礦，進(jìn)一步增加了精煉過程的能耗和成本。為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，中國企業(yè)已在海外布局，掌控約口，相當(dāng)于每年約9,000萬噸。這一策略不僅確保了確定性，同時降低了生產(chǎn)成本，為滿足國內(nèi)不斷增長的需求提供了有力支撐。低碳鋁的生產(chǎn)或高品質(zhì)鋁土礦的供應(yīng)不僅關(guān)乎上游原材料，也對下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深導(dǎo)全球電動車市場和可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的背景下。電動車電纜和設(shè)備。此外，越來越多企業(yè)對綠色低碳產(chǎn)品表現(xiàn)出更高需和供應(yīng)鏈的凈零排放，同時，圍繞綠色電解鋁和再生鋁的合作也在增加，例如華晨汽車與河南神火集團(tuán)、沃爾沃與云南鋁業(yè)分別達(dá)成相關(guān)協(xié)議。綠色能源轉(zhuǎn)型趨勢正在推動碳密集型能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變劇了碳排放。這些機(jī)組大多使用過時的次臨界技術(shù)，盡管它們到2060年，它們可能會導(dǎo)致高達(dá)95億噸二氧化碳的長期排放，進(jìn)而妨礙中國實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。盡管這些機(jī)組提供了穩(wěn)定且低成本的電力，但改造或淘汰的費用高昂，成為持續(xù)的挑戰(zhàn)。盡管電網(wǎng)電力提供了比便宜的自備電力更高成本的替代選擇，能迅速解決問題。山東、新疆和內(nèi)蒙古等省份—這些省份負(fù)責(zé)60%的鋁產(chǎn)量—的電網(wǎng)排放強(qiáng)度比全國管電網(wǎng)排放強(qiáng)度較低，已不再是簡單的降碳路徑。由于氣候水短缺和工業(yè)限電的常態(tài)化問題，進(jìn)一步增加了降碳的難度。鋁業(yè)需要長期穩(wěn)定的零碳電力供應(yīng)，這為電力和冶煉基礎(chǔ)設(shè)施的整合提供了排放。集成項目在某些地區(qū)可以有效保障可再生電力供應(yīng)，但要提升全國范圍內(nèi)的電力最近，對于2025年6月后建設(shè)的項目，政府取消了可再生電力回購方案，取而代量價值和靈活性貢獻(xiàn)將得到充分認(rèn)可，且為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)的能力也階段，但中國日益變化的市場結(jié)構(gòu)有望為可再生能源提升成本競爭力提升。值得注意的是，自備煤電廠的擴(kuò)張已被禁止，且淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)程已經(jīng)開始。ETS被視為雙刃劍，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存但其減排效果仍有限。理論上，這一體系鼓勵對現(xiàn)有電廠進(jìn)行改造，采用更高效的燃燒技術(shù)，并低效煤電廠。然而，普遍認(rèn)為現(xiàn)有的排放強(qiáng)度基準(zhǔn)并不嚴(yán)格，導(dǎo)致特別是大電力公司（這些公司獲為寬松的配額）交易量較低。此外，市場交易主要集中在合規(guī)截止日期前，而非形成持續(xù)的交易模式。太可能成為鋁業(yè)降碳的主要驅(qū)動因素。短期內(nèi)，影響有限，因為在首個合規(guī)年不包括在內(nèi)。碳鋁生產(chǎn)因其排放表現(xiàn)得到獎勵，而高碳鋁生產(chǎn)受到懲罰，那么這一趨勢有望繼續(xù)更嚴(yán)格的排放基準(zhǔn)的設(shè)定，以及間接排放的納入，該政策將成為中國工業(yè)降碳的重要推動力。盡管中國碳排放交易體系仍面臨一些監(jiān)管挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)可能影響身仍有潛力成為推動行業(yè)變革的關(guān)鍵。鋁廢料的潛力在短期內(nèi)成為鋁業(yè)降碳的重要推動力。TransltionAsia1/sa/2009-10-29/detail-ikf3/sa/2009-10-29/detail-ikft7/explainer-aluminium-decarbonisation/12/doing-business-guide/indonesia/sector-insights/indonesia-to-ban-bauxite-export-from-june-2023-an-13/trade/comtrade/en/country/USA/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/26060014/trade/comtrade/en/country/USA/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/26060016.au/australian-20/explainer-aluminium-decarbonisation/21/data/yearly-electric23/xwz27/data-and-statistics/charts/average-co2-intensity-of-power-generation-from-coal-power-plants-2000-202028/rmrbhwb/html/2024-08/20/content_26075838.htm31/data-and-statistics/data-tools/climate-pledges-explorer32/landing/aluminium-recycling-saves-95-of-the-energy-needed-for-primary-aluminium-production/36IAI,erstruct.dev/wp-content/uploads/2024/04/Global-Impacts-of-Aluminium-Flows-from-End-of-life-Buildings-in-China.pdf43/detail/8238