2025至2030中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)區(qū)域分布及數(shù)據(jù)中心建設(shè)分析研究報(bào)告目錄一、中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)現(xiàn)狀分析 31、行業(yè)發(fā)展總體概況 3年前行業(yè)發(fā)展回顧與關(guān)鍵指標(biāo) 3當(dāng)前云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模與結(jié)構(gòu)特征 52、區(qū)域發(fā)展不平衡現(xiàn)狀 6東部沿海地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施密集度分析 6中西部地區(qū)發(fā)展滯后原因及潛力評(píng)估 7二、區(qū)域分布格局與數(shù)據(jù)中心建設(shè)現(xiàn)狀 91、重點(diǎn)區(qū)域數(shù)據(jù)中心布局分析 9京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)集群建設(shè)進(jìn)展 9成渝、貴州、內(nèi)蒙古等國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)現(xiàn)狀 102、區(qū)域政策與資源匹配情況 12各地土地、電力、網(wǎng)絡(luò)資源供給能力對(duì)比 12地方政府對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的配套支持政策梳理 13三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與者分析 151、頭部企業(yè)區(qū)域布局策略 15阿里云、騰訊云、華為云等企業(yè)數(shù)據(jù)中心地理分布 15運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通）IDC資源布局 162、新興企業(yè)與外資企業(yè)進(jìn)入態(tài)勢(shì) 18本土中小型云服務(wù)商區(qū)域滲透情況 18外資云廠商在華數(shù)據(jù)中心合規(guī)與落地進(jìn)展 19四、技術(shù)演進(jìn)與基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢(shì) 211、綠色低碳與能效技術(shù)應(yīng)用 21液冷、自然冷卻等節(jié)能技術(shù)在區(qū)域數(shù)據(jù)中心的推廣情況 21可再生能源使用比例及區(qū)域差異 222、算力網(wǎng)絡(luò)與智能調(diào)度技術(shù)發(fā)展 23東數(shù)西算”工程對(duì)算力調(diào)度架構(gòu)的影響 23邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)與區(qū)域云計(jì)算中心協(xié)同模式 25五、政策環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素與投資策略建議 261、國(guó)家及地方政策導(dǎo)向分析 26十四五”及“十五五”期間云計(jì)算相關(guān)政策梳理 26數(shù)據(jù)安全法、網(wǎng)絡(luò)安全法對(duì)區(qū)域數(shù)據(jù)中心建設(shè)的影響 272、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與投資機(jī)會(huì)研判 28電力供應(yīng)緊張、土地審批趨嚴(yán)等區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 28年重點(diǎn)區(qū)域投資價(jià)值與策略建議 30摘要近年來(lái)，中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，區(qū)域分布格局逐步優(yōu)化，數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模已突破800萬(wàn)架，其中東部地區(qū)占比約58%，中西部地區(qū)加速追趕，占比提升至32%，東北及邊遠(yuǎn)地區(qū)占比約10%。展望2025至2030年，隨著“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略深入推進(jìn)，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)將成為區(qū)域布局的核心，預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模將超過(guò)1500萬(wàn)架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在12%左右。東部地區(qū)憑借經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、企業(yè)密集、數(shù)字化需求旺盛等優(yōu)勢(shì)，仍將保持高密度、高算力的數(shù)據(jù)中心集群，重點(diǎn)發(fā)展低時(shí)延、高可靠性的邊緣計(jì)算與智能算力設(shè)施；而中西部地區(qū)則依托能源資源豐富、氣候適宜、土地成本低等優(yōu)勢(shì)，大規(guī)模建設(shè)綠色低碳、高能效的大型及超大型數(shù)據(jù)中心，承擔(dān)全國(guó)約60%的非實(shí)時(shí)算力任務(wù)。政策層面，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》及后續(xù)“十五五”規(guī)劃明確提出，到2025年新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE（電能使用效率）需控制在1.25以下，2030年進(jìn)一步降至1.15以?xún)?nèi)，推動(dòng)液冷、自然冷卻、可再生能源供電等綠色技術(shù)廣泛應(yīng)用。同時(shí)，算力網(wǎng)絡(luò)一體化成為新方向，國(guó)家將加快構(gòu)建“算力+網(wǎng)絡(luò)+數(shù)據(jù)+應(yīng)用”協(xié)同體系，推動(dòng)跨區(qū)域算力調(diào)度與資源共享。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元，2030年有望達(dá)到1.2萬(wàn)億元，年均增速超20%，其中AI算力需求占比將從當(dāng)前的15%提升至40%以上，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心向高性能、高密度、智能化演進(jìn)。此外，地方政府積極出臺(tái)配套政策，如內(nèi)蒙古呼和浩特、寧夏中衛(wèi)、貴州貴安等地通過(guò)電價(jià)優(yōu)惠、土地支持、稅收減免等措施吸引頭部云服務(wù)商布局，阿里云、騰訊云、華為云、中國(guó)電信天翼云等企業(yè)已在中西部部署多個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)。未來(lái)五年，行業(yè)將呈現(xiàn)“東部?jī)?yōu)化存量、中西部擴(kuò)大增量、全國(guó)協(xié)同調(diào)度”的發(fā)展格局，同時(shí)伴隨5G、人工智能、自動(dòng)駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā)，對(duì)低時(shí)延、高帶寬、高安全的基礎(chǔ)設(shè)施提出更高要求，推動(dòng)邊緣數(shù)據(jù)中心與核心樞紐協(xié)同建設(shè)?？傮w來(lái)看，2025至2030年是中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，區(qū)域協(xié)同發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型、智能算力升級(jí)將成為三大主線，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)底座。年份中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能（萬(wàn)機(jī)架）實(shí)際產(chǎn)量（萬(wàn)機(jī)架）產(chǎn)能利用率（%）國(guó)內(nèi)需求量（萬(wàn)機(jī)架）占全球比重（%）202538032084.231032.5202643037086.036034.0202749043087.842035.8202856050089.349037.2202963057090.556038.6203071065091.564040.0一、中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)發(fā)展總體概況年前行業(yè)發(fā)展回顧與關(guān)鍵指標(biāo)2020年至2024年是中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)能力顯著提升，區(qū)域布局逐步優(yōu)化，為2025至2030年行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模約為2091億元，到2024年已增長(zhǎng)至約6800億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)34%。其中，以IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）為核心的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施部分占比持續(xù)提升，2024年IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約4200億元，占整體云計(jì)算市場(chǎng)的61.8%，成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎。這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)家“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)、數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的持續(xù)釋放。在政策引導(dǎo)下，數(shù)據(jù)中心建設(shè)呈現(xiàn)集約化、綠色化、智能化趨勢(shì)，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模由2020年的約400萬(wàn)架增長(zhǎng)至2024年的超過(guò)850萬(wàn)架，其中大型及以上規(guī)模數(shù)據(jù)中心占比由不足30%提升至近60%，資源利用效率顯著提高。從區(qū)域分布來(lái)看，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)三大核心經(jīng)濟(jì)圈仍為云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施布局的重點(diǎn)區(qū)域，合計(jì)承載全國(guó)約55%的數(shù)據(jù)中心機(jī)架資源，但隨著“東數(shù)西算”八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)的建設(shè)推進(jìn)，內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、貴州等西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)速度明顯加快，2024年西部地區(qū)新增機(jī)架數(shù)量占全國(guó)新增總量的38%，較2020年提升近20個(gè)百分點(diǎn)，區(qū)域協(xié)同發(fā)展格局初步形成。在能效方面，行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，全國(guó)新建大型及以上數(shù)據(jù)中心平均PUE（電能使用效率）由2020年的1.55降至2024年的1.25以下，部分先進(jìn)項(xiàng)目PUE已低于1.15，液冷、自然冷卻、智能運(yùn)維等節(jié)能技術(shù)廣泛應(yīng)用。同時(shí)，算力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，智能算力占比快速提升，2024年全國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)到約400EFLOPS，占總算力比重超過(guò)35%，較2020年提升近25個(gè)百分點(diǎn)，為人工智能大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛、科學(xué)計(jì)算等高算力需求場(chǎng)景提供有力支撐。在投資方面，2020至2024年期間，全國(guó)數(shù)據(jù)中心累計(jì)投資超過(guò)6000億元，其中社會(huì)資本參與度不斷提高，頭部云服務(wù)商如阿里云、騰訊云、華為云、天翼云等持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，推動(dòng)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)。此外，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，《數(shù)據(jù)中心能效限定值及能效等級(jí)》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》等政策文件有效引導(dǎo)了行業(yè)規(guī)范發(fā)展。展望未來(lái)，基于2020至2024年積累的技術(shù)能力、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模和區(qū)域協(xié)同機(jī)制，中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將在2025至2030年進(jìn)入以高質(zhì)量、高效率、高安全為核心的深化發(fā)展階段，預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模將突破1800萬(wàn)架，IaaS市場(chǎng)規(guī)模有望突破1.5萬(wàn)億元，智能算力占比將超過(guò)60%，PUE將進(jìn)一步降至1.2以下，形成覆蓋全國(guó)、綠色低碳、安全可靠的算力基礎(chǔ)設(shè)施體系，全面支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模與結(jié)構(gòu)特征截至2024年底，中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施已形成覆蓋全國(guó)、結(jié)構(gòu)多元、能力強(qiáng)勁的發(fā)展格局，整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，技術(shù)架構(gòu)不斷優(yōu)化。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)公有云IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3,860億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.7%，預(yù)計(jì)到2025年將突破5,000億元大關(guān)，并在2030年前維持年均復(fù)合增長(zhǎng)率約25%的穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、企業(yè)上云深化、人工智能大模型訓(xùn)練對(duì)算力資源的高需求，以及國(guó)家“東數(shù)西算”工程的持續(xù)推進(jìn)。從區(qū)域分布來(lái)看，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝地區(qū)構(gòu)成四大核心云計(jì)算樞紐，合計(jì)承載全國(guó)約65%的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施資源，其中長(zhǎng)三角地區(qū)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈、密集的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集群和政策支持，成為數(shù)據(jù)中心機(jī)架部署最為集中的區(qū)域，2024年該區(qū)域在用機(jī)架數(shù)量超過(guò)120萬(wàn)架，占全國(guó)總量的28%。與此同時(shí)，中西部地區(qū)在“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)下加速布局，內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、貴州等地依托能源成本低、氣候適宜、土地資源豐富等優(yōu)勢(shì)，成為大型綠色數(shù)據(jù)中心的重要承載地。截至2024年，國(guó)家八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)已初步建成，跨區(qū)域算力調(diào)度體系逐步完善，西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速超過(guò)40%，顯著高于全國(guó)平均水平。在結(jié)構(gòu)特征方面，中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施正經(jīng)歷從傳統(tǒng)集中式向分布式、邊緣化、智能化的演進(jìn)。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心（HyperscaleDataCenter）占比持續(xù)提升，單體數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模普遍超過(guò)5,000架，部分頭部企業(yè)如阿里云、騰訊云、華為云已建成單園區(qū)超3萬(wàn)架的巨型算力基地。與此同時(shí)，邊緣數(shù)據(jù)中心建設(shè)提速，以滿足5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等低時(shí)延應(yīng)用場(chǎng)景的需求，2024年全國(guó)邊緣數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)數(shù)量突破2.5萬(wàn)個(gè)，較2020年增長(zhǎng)近5倍。在技術(shù)架構(gòu)上，液冷、高密度服務(wù)器、智能運(yùn)維、可再生能源供電等綠色低碳技術(shù)廣泛應(yīng)用，新建大型數(shù)據(jù)中心PUE（電能使用效率）普遍控制在1.25以下，部分先進(jìn)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)PUE低于1.15。此外，異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)成為主流，GPU、NPU、FPGA等加速芯片在云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施中的部署比例顯著上升，以支撐AI訓(xùn)練與推理任務(wù)。從投資主體看，除傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，地方政府平臺(tái)公司、能源企業(yè)及第三方IDC服務(wù)商也積極參與數(shù)據(jù)中心建設(shè)，形成多元協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。展望2025至2030年，中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施將更加注重區(qū)域協(xié)同、綠色低碳與智能調(diào)度，預(yù)計(jì)到2030年全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模將超過(guò)2,000萬(wàn)架，其中智能算力占比將提升至40%以上，可再生能源使用比例有望突破50%，整體結(jié)構(gòu)將更加均衡、高效、可持續(xù)，為數(shù)字中國(guó)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)底座。2、區(qū)域發(fā)展不平衡現(xiàn)狀東部沿海地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施密集度分析東部沿海地區(qū)作為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎，其云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施密集度長(zhǎng)期處于全國(guó)領(lǐng)先水平。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，東部沿海六省市（包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、廣東）已建成在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)超過(guò)280萬(wàn)架，占全國(guó)總量的58.3%，其中超大型和大型數(shù)據(jù)中心占比高達(dá)72%。這一區(qū)域憑借優(yōu)越的地理位置、完善的通信網(wǎng)絡(luò)、密集的產(chǎn)業(yè)聚集以及強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，持續(xù)吸引國(guó)內(nèi)外云服務(wù)巨頭布局。以廣東省為例，2024年全省數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模突破70萬(wàn)架，廣州、深圳兩地合計(jì)占全省總量的65%以上，其中深圳前海、光明科學(xué)城及廣州南沙新區(qū)已成為國(guó)家級(jí)算力樞紐節(jié)點(diǎn)的重要承載區(qū)。江蘇省則依托長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略，加速推進(jìn)南京、蘇州、無(wú)錫等地的數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，2024年新增機(jī)架數(shù)量同比增長(zhǎng)18.7%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。浙江省在“數(shù)字浙江”戰(zhàn)略推動(dòng)下，杭州、寧波、嘉興等地的數(shù)據(jù)中心建設(shè)呈現(xiàn)集約化、綠色化趨勢(shì)，2024年全省PUE（電源使用效率）平均值已降至1.32，優(yōu)于國(guó)家“東數(shù)西算”工程對(duì)東部地區(qū)PUE不高于1.35的要求。上海市作為國(guó)際金融與科技創(chuàng)新中心，對(duì)低時(shí)延、高可靠性的云計(jì)算服務(wù)需求尤為突出，2024年全市數(shù)據(jù)中心上架率維持在78%以上，其中金融、互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等行業(yè)客戶(hù)占比超過(guò)85%。京津冀地區(qū)則在雄安新區(qū)建設(shè)帶動(dòng)下，北京非首都功能疏解持續(xù)推進(jìn)，環(huán)京數(shù)據(jù)中心集群（如廊坊、張家口、保定）加速擴(kuò)容，2024年環(huán)京區(qū)域新增機(jī)架規(guī)模達(dá)25萬(wàn)架，承接了北京約40%的新增算力需求。從投資規(guī)?？?，2024年?yáng)|部沿海地區(qū)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資額達(dá)2150億元，占全國(guó)總投資的61.2%，預(yù)計(jì)到2030年，該區(qū)域累計(jì)投資將突破1.2萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在12.5%左右。政策層面，《“東數(shù)西算”工程實(shí)施方案》明確要求東部地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展高附加值、低時(shí)延業(yè)務(wù)，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向集約化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。在此背景下，東部沿海地區(qū)正加快部署液冷、AI算力調(diào)度、邊緣計(jì)算等新型基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)到2027年，區(qū)域內(nèi)智能算力占比將提升至45%，邊緣數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)數(shù)量將突破5萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，隨著5GA、6G試驗(yàn)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入部署，東部制造業(yè)密集區(qū)對(duì)邊緣計(jì)算和本地化算力的需求將持續(xù)攀升，進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)園區(qū)、港口、自貿(mào)區(qū)等經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域下沉。綜合來(lái)看，未來(lái)五年?yáng)|部沿海地區(qū)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施仍將保持高密度、高質(zhì)量發(fā)展格局，其作為全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)核心樞紐的地位難以撼動(dòng)，但也將面臨土地資源緊張、能耗指標(biāo)趨緊、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延優(yōu)化等多重挑戰(zhàn)，需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與區(qū)域協(xié)同實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。中西部地區(qū)發(fā)展滯后原因及潛力評(píng)估中西部地區(qū)在中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展格局中長(zhǎng)期處于相對(duì)滯后狀態(tài)，其背后原因復(fù)雜多元，既涉及歷史積累不足與資源稟賦差異，也受到市場(chǎng)導(dǎo)向、資本流動(dòng)與政策落地節(jié)奏的影響。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，東部地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模占全國(guó)總量的62.3%，而中西部合計(jì)占比僅為28.7%，其中西部地區(qū)僅占15.2%。這一結(jié)構(gòu)性失衡反映出區(qū)域間在云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資強(qiáng)度、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善度以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟度方面的顯著差距。中西部多數(shù)省份在電力成本、土地資源等方面具備天然優(yōu)勢(shì)，但受限于本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏高密度、高頻率的數(shù)據(jù)處理需求，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心建設(shè)多以承接?xùn)|部溢出需求為主，本地化應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)尚未充分釋放。此外，骨干網(wǎng)絡(luò)帶寬資源分布不均，跨區(qū)域數(shù)據(jù)傳輸延遲與成本問(wèn)題，進(jìn)一步削弱了中西部數(shù)據(jù)中心在實(shí)時(shí)性要求較高的云計(jì)算服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力。盡管?chē)?guó)家“東數(shù)西算”工程自2022年全面啟動(dòng)以來(lái)，已在貴州、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古等地布局八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，但實(shí)際落地項(xiàng)目中，相當(dāng)一部分仍處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初期，尚未形成規(guī)模化服務(wù)能力。以寧夏中衛(wèi)為例，截至2024年，其數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)機(jī)架總數(shù)已突破15萬(wàn)架，但實(shí)際投產(chǎn)率不足60%，部分園區(qū)存在“重建設(shè)、輕運(yùn)營(yíng)”的現(xiàn)象，反映出本地運(yùn)維人才短缺、產(chǎn)業(yè)鏈配套不足以及市場(chǎng)開(kāi)拓能力有限等深層次問(wèn)題。從市場(chǎng)規(guī)模角度看，中西部地區(qū)2024年云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模約為480億元，僅占全國(guó)總量的18.5%，遠(yuǎn)低于其國(guó)土面積和人口占比。不過(guò)，這一區(qū)域的增長(zhǎng)潛力不容忽視。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2025至2030年間，中西部云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到22.4%，高于全國(guó)平均水平的19.1%。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于國(guó)家政策持續(xù)加碼、綠色能源優(yōu)勢(shì)逐步轉(zhuǎn)化為算力成本優(yōu)勢(shì)，以及本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展帶來(lái)的內(nèi)生需求。例如，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈正加快構(gòu)建區(qū)域性算力調(diào)度平臺(tái)，推動(dòng)政務(wù)、金融、制造等領(lǐng)域上云用數(shù)賦智；陜西省依托西安高校與科研院所資源，積極培育人工智能與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集群，為本地?cái)?shù)據(jù)中心提供穩(wěn)定應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，隨著可再生能源占比提升，中西部地區(qū)在“雙碳”目標(biāo)下具備打造綠色低碳數(shù)據(jù)中心的獨(dú)特條件。內(nèi)蒙古、青海等地風(fēng)電、光伏資源豐富，2024年可再生能源發(fā)電占比已超45%，為數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)PUE（電源使用效率）低于1.25提供可能，契合國(guó)家對(duì)新建大型數(shù)據(jù)中心PUE不高于1.25的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)五年，隨著“東數(shù)西算”工程進(jìn)入深化實(shí)施階段，中西部地區(qū)有望通過(guò)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強(qiáng)化本地應(yīng)用牽引，逐步從“算力備份區(qū)”向“算力主產(chǎn)區(qū)”轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2030年，中西部數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模將突破200萬(wàn)架，占全國(guó)比重提升至35%以上，成為支撐全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵支點(diǎn)。這一轉(zhuǎn)變不僅將重塑中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的空間布局，也將為區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展注入新動(dòng)能。年份全國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模（億元）東部地區(qū)市場(chǎng)份額（%）中西部地區(qū)市場(chǎng)份額（%）數(shù)據(jù)中心平均建設(shè)成本（萬(wàn)元/機(jī)柜）年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR,%）20254,85058.241.818.522.320265,93056.843.217.822.320277,25055.045.017.022.320288,86053.546.516.322.3202910,83052.048.015.722.3203013,24050.549.515.022.3二、區(qū)域分布格局與數(shù)據(jù)中心建設(shè)現(xiàn)狀1、重點(diǎn)區(qū)域數(shù)據(jù)中心布局分析京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)集群建設(shè)進(jìn)展截至2025年，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)三大國(guó)家級(jí)算力樞紐節(jié)點(diǎn)已形成差異化布局與協(xié)同發(fā)展格局，成為中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心引擎。京津冀地區(qū)依托北京的科研資源、天津的先進(jìn)制造基礎(chǔ)以及河北的能源與土地優(yōu)勢(shì)，正加速構(gòu)建“一核兩翼”數(shù)據(jù)中心集群體系。2024年數(shù)據(jù)顯示，該區(qū)域數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)已突破85萬(wàn)架，其中張家口、廊坊、保定等地的大型綠色數(shù)據(jù)中心占比超過(guò)60%。北京市嚴(yán)格控制新建數(shù)據(jù)中心PUE（電能使用效率）低于1.15，推動(dòng)存量設(shè)施綠色化改造；河北省則憑借風(fēng)電、光伏等可再生能源優(yōu)勢(shì)，打造低PUE、高算力密度的算力基地。根據(jù)《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，到2030年，京津冀集群將承載全國(guó)約18%的算力需求，年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)12.3%，整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破2800億元。政策層面持續(xù)強(qiáng)化“東數(shù)西算”工程在區(qū)域內(nèi)的落地，推動(dòng)算力資源向河北北部、內(nèi)蒙古交界地帶有序轉(zhuǎn)移，形成冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與熱數(shù)據(jù)處理的梯度布局。長(zhǎng)三角地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍、數(shù)字化程度最高的區(qū)域之一，其云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)出高密度、高協(xié)同、高智能的特征。2024年，上海、江蘇、浙江、安徽四地?cái)?shù)據(jù)中心機(jī)架總量已超過(guò)120萬(wàn)架，占全國(guó)總量的27%以上，其中超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心占比達(dá)45%。上海聚焦金融、人工智能、生物醫(yī)藥等高端產(chǎn)業(yè)需求，建設(shè)低時(shí)延、高可靠的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)；江蘇蘇州、無(wú)錫等地依托制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局工業(yè)云與混合云基礎(chǔ)設(shè)施；浙江則以杭州為支點(diǎn)，強(qiáng)化阿里云、之江實(shí)驗(yàn)室等平臺(tái)的算力輸出能力；安徽合肥憑借國(guó)家科學(xué)中心優(yōu)勢(shì)，發(fā)展高性能計(jì)算與量子信息融合的新型算力設(shè)施。據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，到2030年，長(zhǎng)三角區(qū)域云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4200億元，年均增速維持在13.5%左右。區(qū)域內(nèi)正推進(jìn)“算力一張網(wǎng)”建設(shè)，通過(guò)統(tǒng)一調(diào)度平臺(tái)實(shí)現(xiàn)跨省市算力資源動(dòng)態(tài)調(diào)配，PUE普遍控制在1.25以下，并計(jì)劃在2027年前實(shí)現(xiàn)新建數(shù)據(jù)中心100%可再生能源供電?；浉郯拇鬄硡^(qū)憑借開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)體制、國(guó)際數(shù)據(jù)流動(dòng)試點(diǎn)政策及毗鄰港澳的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，正加速構(gòu)建面向全球的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施樞紐。2024年，廣東全省數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)已超95萬(wàn)架，其中廣州、深圳、東莞、惠州四地集中了80%以上的算力資源。深圳前海、河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)率先試點(diǎn)跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)與算力共享機(jī)制，推動(dòng)粵港澳三地在金融、物流、跨境電商等領(lǐng)域的云服務(wù)協(xié)同。大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)強(qiáng)調(diào)綠色低碳與高可靠性并重，新建項(xiàng)目PUE普遍低于1.20，部分液冷數(shù)據(jù)中心已實(shí)現(xiàn)PUE1.08的國(guó)際先進(jìn)水平。根據(jù)廣東省“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，到2030年，大灣區(qū)將建成全球領(lǐng)先的智能算力網(wǎng)絡(luò)，支撐人工智能大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛、智慧城市等高并發(fā)應(yīng)用場(chǎng)景，整體云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)3500億元。同時(shí)，橫琴、南沙、河套等重點(diǎn)平臺(tái)正探索“數(shù)據(jù)海關(guān)”與“算力自貿(mào)區(qū)”制度創(chuàng)新，為跨境數(shù)據(jù)要素流通提供基礎(chǔ)設(shè)施保障。三大區(qū)域協(xié)同發(fā)展不僅強(qiáng)化了國(guó)家算力網(wǎng)絡(luò)的骨干支撐能力，也為2030年實(shí)現(xiàn)全國(guó)數(shù)據(jù)中心平均PUE降至1.3以下、可再生能源使用比例超50%的目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。成渝、貴州、內(nèi)蒙古等國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)現(xiàn)狀成渝地區(qū)作為國(guó)家“東數(shù)西算”工程八大算力樞紐之一，近年來(lái)在云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。截至2024年底，成渝樞紐已建成數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)超過(guò)25萬(wàn)架，其中四川省占比約58%，重慶市占比約42%。根據(jù)四川省經(jīng)信廳和重慶市大數(shù)據(jù)發(fā)展局聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，該區(qū)域數(shù)據(jù)中心PUE（電源使用效率）平均值已降至1.35以下，部分新建綠色數(shù)據(jù)中心甚至達(dá)到1.25的國(guó)際先進(jìn)水平。成渝地區(qū)依托其西部區(qū)位優(yōu)勢(shì)、相對(duì)低廉的能源成本以及日益完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，正加速承接?xùn)|部地區(qū)對(duì)時(shí)延要求相對(duì)寬松的算力需求，如人工智能訓(xùn)練、大數(shù)據(jù)分析、視頻渲染等非實(shí)時(shí)性業(yè)務(wù)。2025年，成渝樞紐計(jì)劃新增標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架8萬(wàn)架以上，重點(diǎn)布局天府新區(qū)、兩江新區(qū)、成都東部新區(qū)等核心承載區(qū)，并推動(dòng)“算力+行業(yè)”融合應(yīng)用，涵蓋智能制造、智慧醫(yī)療、數(shù)字金融等多個(gè)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2030年，成渝地區(qū)數(shù)據(jù)中心整體規(guī)模將突破60萬(wàn)架，算力總規(guī)模有望達(dá)到15EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），成為支撐西部乃至全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵算力底座。貴州省作為全國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)，自2014年起便系統(tǒng)性布局?jǐn)?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)，目前已形成以貴陽(yáng)、貴安新區(qū)為核心的“中國(guó)南方數(shù)據(jù)中心示范基地”。截至2024年，貴州全省在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模已超過(guò)12萬(wàn)架，其中貴安新區(qū)集聚了包括華為云、騰訊云、蘋(píng)果iCloud中國(guó)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的多個(gè)超大型項(xiàng)目。得益于全年平均氣溫低、地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、電力資源豐富（尤其是水電占比超80%）等天然優(yōu)勢(shì)，貴州數(shù)據(jù)中心PUE普遍控制在1.2以下，部分項(xiàng)目甚至低至1.12，顯著低于全國(guó)平均水平。根據(jù)《貴州省“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》及2025年更新的算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展路線圖，貴州將在2025年前新增10萬(wàn)架標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，重點(diǎn)發(fā)展綠色低碳、高密度算力集群，并推動(dòng)“東數(shù)西存”“東數(shù)西訓(xùn)”模式深化落地。到2030年，貴州數(shù)據(jù)中心機(jī)架總量預(yù)計(jì)將達(dá)到30萬(wàn)架以上，算力規(guī)模突破8EFLOPS，同時(shí)依托“貴州算力券”等創(chuàng)新政策，吸引全國(guó)超30%的冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與AI模型訓(xùn)練業(yè)務(wù)向本地遷移，進(jìn)一步鞏固其作為國(guó)家重要算力儲(chǔ)備基地的戰(zhàn)略地位。內(nèi)蒙古自治區(qū)憑借豐富的風(fēng)能、太陽(yáng)能資源和廣闊的可用地，成為國(guó)家“東數(shù)西算”工程中重要的綠色算力輸出地。截至2024年，內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)已超過(guò)18萬(wàn)架，主要集中于呼和浩特、烏蘭察布、和林格爾新區(qū)等地。其中，和林格爾新區(qū)已建成全國(guó)最大的單體數(shù)據(jù)中心集群之一，吸引中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、阿里云等頭部企業(yè)布局超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心普遍采用“風(fēng)光儲(chǔ)+數(shù)據(jù)中心”一體化模式，可再生能源使用比例超過(guò)60%，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)100%綠電供能，PUE值穩(wěn)定在1.25以?xún)?nèi)。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2030年）》，到2025年全區(qū)數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架將達(dá)28萬(wàn)架，算力規(guī)模突破10EFLOPS；至2030年，機(jī)架總量預(yù)計(jì)超過(guò)50萬(wàn)架，算力規(guī)模將達(dá)20EFLOPS以上，成為面向京津冀、長(zhǎng)三角乃至全國(guó)提供綠色、低成本、高可靠算力服務(wù)的核心節(jié)點(diǎn)。同時(shí)，內(nèi)蒙古正加快構(gòu)建“算力+網(wǎng)絡(luò)+應(yīng)用”協(xié)同體系，推動(dòng)算力資源與本地能源、交通、農(nóng)牧等產(chǎn)業(yè)深度融合，打造具有全國(guó)影響力的綠色算力經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。2、區(qū)域政策與資源匹配情況各地土地、電力、網(wǎng)絡(luò)資源供給能力對(duì)比在中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展的背景下，區(qū)域資源稟賦成為決定數(shù)據(jù)中心布局的關(guān)鍵因素。2025至2030年期間，各地在土地、電力與網(wǎng)絡(luò)資源供給能力上的差異將持續(xù)影響云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)節(jié)奏與空間分布。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)已突破800萬(wàn)架，其中東部地區(qū)占比約58%，中西部地區(qū)合計(jì)占比約42%。這一格局的背后，是各地資源供給能力的結(jié)構(gòu)性差異。在土地資源方面，東部沿海省份如廣東、江蘇、浙江等地雖具備良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與市場(chǎng)需求，但土地資源緊張、地價(jià)高昂，新增大型數(shù)據(jù)中心用地審批難度大，導(dǎo)致新建項(xiàng)目多向周邊城市或中西部轉(zhuǎn)移。相比之下，內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、貴州等中西部省份擁有廣闊未開(kāi)發(fā)土地，地價(jià)低廉，且地方政府出臺(tái)多項(xiàng)用地優(yōu)惠政策，為超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)提供充足物理空間。例如，寧夏中衛(wèi)市已建成占地超1.2萬(wàn)畝的數(shù)據(jù)中心園區(qū)，吸引包括亞馬遜AWS、美利云等頭部企業(yè)入駐。電力資源供給能力是數(shù)據(jù)中心選址的另一核心考量。數(shù)據(jù)中心屬高耗能設(shè)施，單個(gè)大型數(shù)據(jù)中心年均耗電量可達(dá)數(shù)億千瓦時(shí)。東部地區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷接近飽和，電力成本普遍在0.7元/千瓦時(shí)以上，且存在限電風(fēng)險(xiǎn)。而中西部地區(qū)可再生能源豐富，內(nèi)蒙古、青海、四川等地風(fēng)電、光伏、水電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2024年內(nèi)蒙古可再生能源發(fā)電量占比達(dá)45%，寧夏達(dá)42%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平的32%。多地推行“綠電直供”“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”等模式，使數(shù)據(jù)中心實(shí)際用電成本可降至0.35元/千瓦時(shí)以下。貴州依托水電優(yōu)勢(shì)，已實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心PUE（電能使用效率）普遍低于1.2，部分項(xiàng)目接近1.1，顯著優(yōu)于東部平均1.5的水平。國(guó)家“東數(shù)西算”工程明確將內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、成渝、貴州等列為國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，正是基于其電力資源的可持續(xù)供給能力。網(wǎng)絡(luò)資源方面，東部地區(qū)骨干網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善，互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬充足，2024年長(zhǎng)三角地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際出口帶寬占全國(guó)總量的38%，粵港澳大灣區(qū)占29%。低時(shí)延、高帶寬的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐了對(duì)實(shí)時(shí)性要求高的邊緣計(jì)算與AI訓(xùn)練業(yè)務(wù)。中西部地區(qū)雖在骨干網(wǎng)覆蓋上有所提升，但跨區(qū)域傳輸時(shí)延仍較高，例如從寧夏至上海的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延約為35毫秒，難以滿足高頻交易、自動(dòng)駕駛等場(chǎng)景需求。不過(guò)，隨著國(guó)家新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心在寧夏、甘肅等地布局，以及“東數(shù)西算”工程推動(dòng)的高速直連光纜建設(shè)，預(yù)計(jì)到2027年，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間網(wǎng)絡(luò)時(shí)延將壓縮至20毫秒以?xún)?nèi)。工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》明確提出，到2025年，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群內(nèi)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延控制在5毫秒以?xún)?nèi)，集群間控制在20毫秒以?xún)?nèi)，這將顯著改善中西部網(wǎng)絡(luò)短板。綜合來(lái)看，未來(lái)五年中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的區(qū)域分布將呈現(xiàn)“東部?jī)?yōu)化存量、中西部擴(kuò)大增量”的格局。東部地區(qū)依托網(wǎng)絡(luò)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，聚焦高附加值、低時(shí)延業(yè)務(wù)，通過(guò)改造老舊機(jī)房、提升能效比實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展；中西部則憑借土地與電力成本優(yōu)勢(shì)，承接大規(guī)模存儲(chǔ)、離線計(jì)算、災(zāi)備等非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2030年，中西部數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模占比將提升至55%以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.3%，高于全國(guó)平均14.7%的增速。這一趨勢(shì)不僅優(yōu)化了全國(guó)算力資源配置，也推動(dòng)區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。各地政府正加速完善配套政策，如貴州出臺(tái)數(shù)據(jù)中心用電補(bǔ)貼、寧夏建立算力調(diào)度平臺(tái)、內(nèi)蒙古推動(dòng)綠電交易機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化資源供給能力與產(chǎn)業(yè)吸引力。未來(lái)，資源供給能力與政策協(xié)同度將成為決定區(qū)域云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)力的核心變量。地方政府對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的配套支持政策梳理近年來(lái)，中國(guó)各地方政府高度重視數(shù)據(jù)中心作為新型基礎(chǔ)設(shè)施在推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、大數(shù)據(jù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵作用，紛紛出臺(tái)具有區(qū)域特色的配套支持政策，以?xún)?yōu)化本地云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施布局、提升算力供給能力并吸引頭部企業(yè)投資建設(shè)。據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)在建和規(guī)劃中的數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)已超過(guò)800萬(wàn)架，其中約65%的新增項(xiàng)目集中在中西部及東北地區(qū)，這一趨勢(shì)與國(guó)家“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)高度契合。在此背景下，地方政府政策支持成為引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心合理布局、降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、加快項(xiàng)目落地的重要推手。例如，內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、貴州等西部省份通過(guò)提供土地優(yōu)惠、電價(jià)補(bǔ)貼、稅收減免及審批綠色通道等措施，顯著提升了區(qū)域數(shù)據(jù)中心集群的吸引力。以寧夏中衛(wèi)為例，當(dāng)?shù)卣畬?duì)新建大型數(shù)據(jù)中心給予最高不超過(guò)30%的固定資產(chǎn)投資補(bǔ)貼，并對(duì)用電價(jià)格實(shí)行0.3元/千瓦時(shí)以下的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)低于東部地區(qū)0.6–0.8元/千瓦時(shí)的平均水平，有效降低了PUE（電源使用效率）控制在1.2以下的綠色數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)成本。與此同時(shí)，東部發(fā)達(dá)地區(qū)如上海、廣東、浙江等地則更側(cè)重于推動(dòng)高密度、高技術(shù)、高能效的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，通過(guò)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金支持液冷、AI算力調(diào)度、綠色能源接入等前沿技術(shù)應(yīng)用，并對(duì)符合PUE≤1.25、可再生能源使用比例≥30%等指標(biāo)的項(xiàng)目給予每千瓦時(shí)0.05–0.1元的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。廣東省在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到2025年全省數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架規(guī)模將達(dá)80萬(wàn)架，其中粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)域?qū)⒅攸c(diǎn)布局智能算力中心，配套政策包括對(duì)國(guó)家級(jí)算力樞紐項(xiàng)目給予最高5000萬(wàn)元的財(cái)政補(bǔ)助。此外，多地政府還通過(guò)設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、推動(dòng)政企數(shù)據(jù)開(kāi)放共享、建設(shè)算力交易平臺(tái)等方式，構(gòu)建數(shù)據(jù)中心與本地產(chǎn)業(yè)深度融合的生態(tài)體系。例如，四川省依托成渝國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，推出“算力券”制度，企業(yè)可憑券抵扣算力服務(wù)費(fèi)用，預(yù)計(jì)到2026年將累計(jì)發(fā)放超10億元，帶動(dòng)本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破3萬(wàn)億元。從政策演進(jìn)方向看，未來(lái)五年地方政府將更加注重?cái)?shù)據(jù)中心的綠色低碳、安全可靠與智能調(diào)度能力，配套政策將從初期的“重投資、輕運(yùn)營(yíng)”逐步轉(zhuǎn)向“全生命周期管理”，包括對(duì)碳排放強(qiáng)度、可再生能源消納比例、算力調(diào)度效率等指標(biāo)設(shè)定硬性約束。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2030年，全國(guó)數(shù)據(jù)中心總耗電量將突破4000億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比重接近5%，在此壓力下，地方政府或?qū)⒊雠_(tái)更嚴(yán)格的能效準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并加大對(duì)風(fēng)光儲(chǔ)一體化、余熱回收、智能運(yùn)維等綠色技術(shù)的財(cái)政與金融支持。綜合來(lái)看，地方政府配套政策的差異化、精準(zhǔn)化和系統(tǒng)化，不僅加速了全國(guó)數(shù)據(jù)中心“集群化、集約化、綠色化”發(fā)展格局的形成，也為2025至2030年中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的區(qū)域協(xié)同發(fā)展和算力資源高效配置奠定了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。年份銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)）收入（億元）平均單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）毛利率（%）20251209608032.520261451,2188433.820271751,5759035.220282101,9959536.020292502,50010037.3三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與者分析1、頭部企業(yè)區(qū)域布局策略阿里云、騰訊云、華為云等企業(yè)數(shù)據(jù)中心地理分布截至2025年，中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)已進(jìn)入高速擴(kuò)張與優(yōu)化布局并行的新階段，阿里云、騰訊云、華為云作為國(guó)內(nèi)三大頭部云服務(wù)商，其數(shù)據(jù)中心的地理分布不僅體現(xiàn)了企業(yè)自身戰(zhàn)略導(dǎo)向，也深刻映射出國(guó)家“東數(shù)西算”工程的宏觀引導(dǎo)作用。阿里云在全國(guó)已建成超過(guò)30個(gè)大型數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)，覆蓋華北、華東、華南、西南及西北等主要區(qū)域，其中在內(nèi)蒙古烏蘭察布、河北張北、寧夏中衛(wèi)等西部樞紐節(jié)點(diǎn)部署了大規(guī)模綠色數(shù)據(jù)中心集群，單個(gè)園區(qū)設(shè)計(jì)IT負(fù)載能力普遍超過(guò)100MW，部分園區(qū)采用液冷、自然冷卻等先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，PUE值控制在1.15以下。阿里云計(jì)劃至2030年將其西部地區(qū)算力占比提升至60%以上，以承接?xùn)|部高密度計(jì)算需求的溢出，并支撐人工智能大模型訓(xùn)練所需的超大規(guī)模算力底座。騰訊云的數(shù)據(jù)中心布局同樣呈現(xiàn)出“核心城市+西部樞紐”雙輪驅(qū)動(dòng)特征，目前在全國(guó)擁有28個(gè)可用區(qū)，重點(diǎn)布局于廣東、江蘇、四川、貴州等地。其中，騰訊在貴州貴安新區(qū)建設(shè)的七星數(shù)據(jù)中心，利用當(dāng)?shù)乜λ固氐孛矊?shí)現(xiàn)天然冷卻，年均PUE低至1.1，成為全國(guó)綠色數(shù)據(jù)中心標(biāo)桿。騰訊云預(yù)計(jì)到2027年，其西部數(shù)據(jù)中心集群將承載超過(guò)50%的公有云業(yè)務(wù)流量，并計(jì)劃在甘肅、青海等新能源富集地區(qū)新增2—3個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，以匹配其AI推理與訓(xùn)練業(yè)務(wù)的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。華為云則依托其ICT全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)構(gòu)建了“1+3+N”數(shù)據(jù)中心體系，即以貴安為核心樞紐，聯(lián)動(dòng)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大經(jīng)濟(jì)圈，并輻射多個(gè)省級(jí)節(jié)點(diǎn)。截至2025年，華為云已在貴州、內(nèi)蒙古、陜西、甘肅等地建成15個(gè)大型云數(shù)據(jù)中心，其中貴安數(shù)據(jù)中心園區(qū)總規(guī)劃面積超100萬(wàn)平方米，可部署服務(wù)器超百萬(wàn)臺(tái)，全面支持昇騰AI集群與鯤鵬計(jì)算生態(tài)。華為云明確表示，未來(lái)五年將投資超500億元用于西部數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容，目標(biāo)是在2030年前實(shí)現(xiàn)80%以上新增算力部署于國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)。從整體趨勢(shì)看，三大云廠商的數(shù)據(jù)中心地理分布正加速向可再生能源豐富、氣候條件優(yōu)越、土地成本較低的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，這不僅契合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，也有效緩解了東部地區(qū)電力與土地資源緊張的壓力。據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模將突破2000萬(wàn)架，其中西部地區(qū)占比將從2025年的約35%提升至55%以上，阿里云、騰訊云、華為云合計(jì)將占據(jù)全國(guó)公有云基礎(chǔ)設(shè)施投資的60%以上份額。這種區(qū)域重構(gòu)不僅重塑了云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的空間格局，也為區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展提供了底層支撐，推動(dòng)形成“算力西遷、應(yīng)用東聚”的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通）IDC資源布局截至2024年底，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）資源布局不僅覆蓋全國(guó)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域，更在“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)下加速向中西部地區(qū)延伸。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)IDC機(jī)架總規(guī)模的約60%，其中中國(guó)電信以約28%的市場(chǎng)份額位居首位，中國(guó)移動(dòng)緊隨其后占比約22%，中國(guó)聯(lián)通占比約10%。中國(guó)電信依托“天翼云”戰(zhàn)略，在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古等國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)部署超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，截至2024年已建成超過(guò)500個(gè)IDC機(jī)房，總機(jī)架數(shù)突破80萬(wàn)架，并計(jì)劃在2025年前將綠色低碳數(shù)據(jù)中心占比提升至85%以上。中國(guó)移動(dòng)以“移動(dòng)云”為核心載體，重點(diǎn)布局“4+N+31+X”資源池體系，其中“4”指京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、成渝四大熱點(diǎn)區(qū)域，“N”為多個(gè)省級(jí)核心節(jié)點(diǎn)，“31”覆蓋全國(guó)各省會(huì)城市，“X”則延伸至地市邊緣節(jié)點(diǎn)。截至2024年，中國(guó)移動(dòng)IDC機(jī)架總數(shù)已超過(guò)70萬(wàn)架，2023年新增機(jī)架中約40%位于寧夏、甘肅、內(nèi)蒙古等西部樞紐，預(yù)計(jì)到2027年西部地區(qū)機(jī)架占比將提升至35%。中國(guó)聯(lián)通則聚焦“聯(lián)通云”與“大聯(lián)接”戰(zhàn)略，構(gòu)建“5+4+31+X”數(shù)據(jù)中心布局，其中“5”為北京、上海、廣州、深圳、成都五大核心樞紐，“4”為呼和浩特、貴安、廊坊、鄭州四大超大型基地。截至2024年，聯(lián)通IDC機(jī)房總數(shù)達(dá)300余個(gè)，機(jī)架規(guī)模約40萬(wàn)架，其中貴安新區(qū)數(shù)據(jù)中心集群PUE（電能使用效率）已降至1.15以下，成為全國(guó)綠色數(shù)據(jù)中心標(biāo)桿。在政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求雙重作用下，三大運(yùn)營(yíng)商正加速推進(jìn)算力網(wǎng)絡(luò)一體化建設(shè)，中國(guó)電信提出“云網(wǎng)融合3.0”戰(zhàn)略，計(jì)劃到2030年建成覆蓋全國(guó)、通達(dá)全球的智能算力網(wǎng)絡(luò)；中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)到2026年算力規(guī)模將突破20EFLOPS，其中智能算力占比超50%；中國(guó)聯(lián)通則規(guī)劃在2025年前完成全國(guó)300個(gè)邊緣數(shù)據(jù)中心部署，支撐低時(shí)延業(yè)務(wù)場(chǎng)景。從區(qū)域分布看，東部地區(qū)仍為IDC資源密集區(qū)，但增速已明顯放緩，2023年?yáng)|部新增機(jī)架占比不足40%，而中西部地區(qū)在“東數(shù)西算”工程推動(dòng)下，2023年新增機(jī)架同比增長(zhǎng)超60%，其中內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、貴州四地成為運(yùn)營(yíng)商新建數(shù)據(jù)中心的首選區(qū)域。展望2025至2030年，三大運(yùn)營(yíng)商將持續(xù)優(yōu)化IDC資源的空間配置，強(qiáng)化跨區(qū)域算力調(diào)度能力，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心從“資源供給型”向“服務(wù)智能型”演進(jìn)，同時(shí)在液冷、光伏、儲(chǔ)能等綠色技術(shù)應(yīng)用方面加大投入，力爭(zhēng)到2030年實(shí)現(xiàn)新建大型數(shù)據(jù)中心PUE普遍低于1.25，可再生能源使用比例超過(guò)40%。這一系列布局不僅支撐了中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)?；l(fā)展，也為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的底層支撐。運(yùn)營(yíng)商2025年IDC機(jī)架數(shù)量（萬(wàn)架）2027年IDC機(jī)架數(shù)量（萬(wàn)架）2030年IDC機(jī)架數(shù)量（萬(wàn)架）重點(diǎn)布局區(qū)域綠色數(shù)據(jù)中心占比（2030年預(yù)估）中國(guó)電信58.272.595.0京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、成渝、內(nèi)蒙古68%中國(guó)移動(dòng)52.868.090.5長(zhǎng)三角、粵港澳、西部節(jié)點(diǎn)（寧夏、貴州）、山東70%中國(guó)聯(lián)通32.541.055.0京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、河南、遼寧65%合計(jì)143.5181.5240.5——全國(guó)占比（2030年預(yù)估）——約62%——2、新興企業(yè)與外資企業(yè)進(jìn)入態(tài)勢(shì)本土中小型云服務(wù)商區(qū)域滲透情況近年來(lái)，中國(guó)本土中小型云服務(wù)商在區(qū)域市場(chǎng)的滲透呈現(xiàn)出顯著的差異化特征，其發(fā)展軌跡緊密依托于地方數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向、區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及大型云廠商的市場(chǎng)空白地帶。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《中國(guó)云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)中小型云服務(wù)商（年?duì)I收低于10億元人民幣）數(shù)量已超過(guò)1,200家，其中約68%集中在華東、華南和西南三大區(qū)域。華東地區(qū)，尤其是浙江、江蘇和安徽三省，依托制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，成為中小型云服務(wù)商布局最為密集的區(qū)域，合計(jì)占據(jù)全國(guó)該類(lèi)企業(yè)總數(shù)的31%。華南地區(qū)以廣東為核心，受益于跨境電商、智能制造及本地化政務(wù)云需求，中小型云服務(wù)商數(shù)量占比達(dá)22%，其中深圳、廣州、東莞等地形成多個(gè)區(qū)域性云服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。西南地區(qū)則以成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈為引擎，2023年該區(qū)域中小型云服務(wù)商營(yíng)收同比增長(zhǎng)達(dá)27.5%，顯著高于全國(guó)平均水平（18.3%），主要得益于地方政府對(duì)“東數(shù)西算”工程的配套支持及本地企業(yè)對(duì)低延遲、高性?xún)r(jià)比云服務(wù)的偏好。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2024年本土中小型云服務(wù)商整體營(yíng)收規(guī)模約為480億元人民幣，占全國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額的9.2%，雖遠(yuǎn)低于阿里云、華為云、騰訊云等頭部廠商，但在特定細(xì)分市場(chǎng)和區(qū)域場(chǎng)景中已具備不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，在政務(wù)云領(lǐng)域，貴州、甘肅、內(nèi)蒙古等地的中小型服務(wù)商憑借對(duì)本地政策的深度理解及定制化服務(wù)能力，成功承接多個(gè)縣級(jí)及市級(jí)政務(wù)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目；在制造業(yè)領(lǐng)域，浙江的“產(chǎn)業(yè)云”服務(wù)商如數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)、安恒信息等，通過(guò)與本地紡織、汽配、小家電產(chǎn)業(yè)集群深度綁定，提供輕量化SaaS解決方案，2024年相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)35%。值得注意的是，這些企業(yè)普遍采取“區(qū)域深耕+垂直聚焦”戰(zhàn)略，避免與全國(guó)性巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而通過(guò)本地化服務(wù)響應(yīng)速度、成本控制及行業(yè)KnowHow積累構(gòu)建護(hù)城河。展望2025至2030年，本土中小型云服務(wù)商的區(qū)域滲透將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性深化趨勢(shì)。一方面，“東數(shù)西算”國(guó)家工程持續(xù)推進(jìn)，中西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，為本地云服務(wù)商提供基礎(chǔ)設(shè)施配套與邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)部署的新機(jī)遇。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2027年，西部地區(qū)中小型云服務(wù)商在邊緣計(jì)算市場(chǎng)的份額有望提升至15%以上。另一方面，隨著《數(shù)據(jù)要素×三年行動(dòng)計(jì)劃》等政策落地，地方政府對(duì)數(shù)據(jù)安全、本地化存儲(chǔ)及可控技術(shù)棧的要求日益提高，進(jìn)一步強(qiáng)化了中小型服務(wù)商在區(qū)域政務(wù)、醫(yī)療、教育等敏感行業(yè)的準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)中小型云服務(wù)商數(shù)量將穩(wěn)定在1,500家左右，區(qū)域集中度略有下降，但華東、華南、西南三大區(qū)域仍將貢獻(xiàn)超過(guò)60%的營(yíng)收。同時(shí)，部分具備技術(shù)整合能力的區(qū)域龍頭有望通過(guò)并購(gòu)或聯(lián)盟方式向全國(guó)市場(chǎng)拓展，形成“區(qū)域強(qiáng)、全國(guó)弱”向“區(qū)域穩(wěn)、全國(guó)試”過(guò)渡的新格局。在此過(guò)程中，能否有效對(duì)接國(guó)家算力網(wǎng)絡(luò)布局、融入地方數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，將成為決定其未來(lái)五年生存與擴(kuò)張的關(guān)鍵變量。外資云廠商在華數(shù)據(jù)中心合規(guī)與落地進(jìn)展近年來(lái)，外資云廠商在中國(guó)市場(chǎng)的布局持續(xù)深化，其數(shù)據(jù)中心建設(shè)與合規(guī)落地進(jìn)程受到政策環(huán)境、市場(chǎng)需求與技術(shù)演進(jìn)等多重因素驅(qū)動(dòng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已突破6,800億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在25%以上，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)1.8萬(wàn)億元。在此背景下，亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure、谷歌云等國(guó)際頭部云服務(wù)商雖受限于中國(guó)對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)和跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)的嚴(yán)格監(jiān)管，但仍通過(guò)與本土合作伙伴的合資模式穩(wěn)步推進(jìn)在華業(yè)務(wù)。例如，AWS與光環(huán)新網(wǎng)、西云數(shù)據(jù)分別在北京和寧夏運(yùn)營(yíng)兩個(gè)區(qū)域，Azure則通過(guò)與世紀(jì)互聯(lián)合作在上海和北京提供服務(wù)。這些合作不僅滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》及《個(gè)人信息保護(hù)法》對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)的要求，也使外資云廠商得以在合規(guī)框架下服務(wù)跨國(guó)企業(yè)及部分對(duì)數(shù)據(jù)安全有高要求的本土客戶(hù)。2023年，國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布的《促進(jìn)和規(guī)范數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》進(jìn)一步細(xì)化了數(shù)據(jù)出境的安全評(píng)估、標(biāo)準(zhǔn)合同及認(rèn)證路徑，為外資云廠商優(yōu)化其在華數(shù)據(jù)架構(gòu)提供了制度依據(jù)。在此政策導(dǎo)向下，外資云廠商普遍采取“本地化運(yùn)營(yíng)+全球技術(shù)賦能”的策略，一方面將核心數(shù)據(jù)處理節(jié)點(diǎn)部署于中國(guó)境內(nèi)數(shù)據(jù)中心，另一方面通過(guò)技術(shù)接口與全球云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)有限協(xié)同。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2024年外資云廠商在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額約為8.3%，雖遠(yuǎn)低于阿里云（34%）、華為云（19%）等本土巨頭，但在金融、汽車(chē)、高端制造等對(duì)國(guó)際合規(guī)認(rèn)證（如ISO27001、SOC2）有剛性需求的細(xì)分領(lǐng)域仍具不可替代性。展望2025至2030年，隨著“東數(shù)西算”工程全面實(shí)施，國(guó)家在內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、貴州等地規(guī)劃的八大算力樞紐將吸引包括外資在內(nèi)的多元主體參與數(shù)據(jù)中心建設(shè)。盡管外資廠商短期內(nèi)難以直接投資西部樞紐節(jié)點(diǎn)，但可通過(guò)與具備資質(zhì)的本地IDC企業(yè)合作，以托管或共建形式間接布局。此外，中國(guó)正加快制定《云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法》實(shí)施細(xì)則，并推動(dòng)云服務(wù)分級(jí)分類(lèi)管理，這將促使外資云廠商進(jìn)一步調(diào)整其在華數(shù)據(jù)中心的物理位置、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與運(yùn)維體系，以滿足更高層級(jí)的安全審查要求。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，外資云廠商在華數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模有望從當(dāng)前的約5萬(wàn)架增至8萬(wàn)架以上，年均增速約9%，主要集中于京津冀、長(zhǎng)三角及粵港澳大灣區(qū)三大經(jīng)濟(jì)圈。這些區(qū)域不僅具備完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和穩(wěn)定的電力供應(yīng)，還聚集了大量跨國(guó)企業(yè)總部及出海中資企業(yè)，構(gòu)成穩(wěn)定的高價(jià)值客戶(hù)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，外資云廠商亦在積極探索邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)與混合云解決方案，以應(yīng)對(duì)中國(guó)制造業(yè)智能化升級(jí)帶來(lái)的低時(shí)延、高可靠算力需求?？傮w而言，在數(shù)據(jù)主權(quán)優(yōu)先、安全合規(guī)前置的監(jiān)管邏輯下，外資云廠商在華數(shù)據(jù)中心建設(shè)雖面臨準(zhǔn)入壁壘與運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性，但憑借其全球技術(shù)積累與跨國(guó)服務(wù)能力，仍將在特定行業(yè)和區(qū)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并成為中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)中不可或缺的組成部分。分析維度具體內(nèi)容預(yù)估影響指標(biāo)（2025–2030年）優(yōu)勢(shì)（Strengths）國(guó)家“東數(shù)西算”工程持續(xù)推進(jìn)，西部地區(qū)電力成本低、土地資源豐富西部數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資年均增長(zhǎng)18.5%，2030年占全國(guó)新增機(jī)架數(shù)的42%劣勢(shì)（Weaknesses）東部核心城市土地資源緊張、電價(jià)高，新建大型數(shù)據(jù)中心受限東部一線城市新建數(shù)據(jù)中心審批通過(guò)率降至35%，2025–2030年年均新增機(jī)架數(shù)僅增長(zhǎng)5.2%機(jī)會(huì)（Opportunities）AI大模型與邊緣計(jì)算需求爆發(fā)，帶動(dòng)高密度算力基礎(chǔ)設(shè)施投資AI相關(guān)數(shù)據(jù)中心投資占比將從2025年的28%提升至2030年的53%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.3%威脅（Threats）能耗“雙控”政策趨嚴(yán)，PUE（電能使用效率）要求持續(xù)收緊2027年起新建數(shù)據(jù)中心PUE上限降至1.25，約15%規(guī)劃項(xiàng)目因能效不達(dá)標(biāo)被暫緩或取消綜合趨勢(shì)區(qū)域協(xié)同發(fā)展加速，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、成渝、內(nèi)蒙古等八大樞紐節(jié)點(diǎn)成核心布局區(qū)八大國(guó)家算力樞紐2030年承載全國(guó)75%以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架，較2025年提升22個(gè)百分點(diǎn)四、技術(shù)演進(jìn)與基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢(shì)1、綠色低碳與能效技術(shù)應(yīng)用液冷、自然冷卻等節(jié)能技術(shù)在區(qū)域數(shù)據(jù)中心的推廣情況隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的深入推進(jìn)，中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)正加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，液冷、自然冷卻等節(jié)能技術(shù)在區(qū)域數(shù)據(jù)中心的部署規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為支撐算力基礎(chǔ)設(shè)施高效運(yùn)行的關(guān)鍵路徑。據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)新建大型及以上數(shù)據(jù)中心中，采用液冷技術(shù)的比例已達(dá)到18%，較2021年提升近12個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)到2027年，該比例將突破35%，液冷市場(chǎng)規(guī)模有望突破300億元人民幣。在區(qū)域分布上，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)及成渝地區(qū)作為國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，率先推動(dòng)高密度計(jì)算場(chǎng)景下的液冷技術(shù)應(yīng)用。例如，阿里巴巴在杭州部署的全浸沒(méi)式液冷數(shù)據(jù)中心PUE（電源使用效率）已降至1.09，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心1.5以上的平均水平；騰訊在天津建設(shè)的液冷智算中心單機(jī)柜功率密度達(dá)50kW，顯著提升單位面積算力輸出能力。與此同時(shí)，自然冷卻技術(shù)憑借其低能耗、低成本優(yōu)勢(shì)，在氣候條件適宜的西北、東北及西南地區(qū)加速落地。內(nèi)蒙古、寧夏、貴州等地依托年均氣溫低、空氣潔凈度高等自然稟賦，廣泛采用間接蒸發(fā)冷卻、新風(fēng)直接引入等自然冷卻方案。以寧夏中衛(wèi)為例，當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心年均PUE穩(wěn)定控制在1.2以下，部分項(xiàng)目甚至實(shí)現(xiàn)1.1的超低值。根據(jù)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》及后續(xù)政策導(dǎo)向，到2030年，全國(guó)新建數(shù)據(jù)中心平均PUE需控制在1.25以?xún)?nèi)，其中國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)力爭(zhēng)低于1.2，這一目標(biāo)倒逼液冷與自然冷卻技術(shù)在區(qū)域?qū)用鎸?shí)現(xiàn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化部署。技術(shù)路線方面，冷板式液冷因改造成本較低、兼容性強(qiáng)，成為當(dāng)前主流選擇，占比約65%；浸沒(méi)式液冷雖初期投資較高，但在AI大模型訓(xùn)練、高性能計(jì)算等超高密度場(chǎng)景中展現(xiàn)出不可替代性，預(yù)計(jì)2026年后將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。政策層面，工信部、國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)已將液冷技術(shù)納入《綠色數(shù)據(jù)中心先進(jìn)適用技術(shù)目錄》，并推動(dòng)制定液冷系統(tǒng)能效評(píng)估、安全規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)體系。地方層面，北京、上海、深圳等地出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼政策，對(duì)采用液冷或自然冷卻技術(shù)的數(shù)據(jù)中心給予最高30%的建設(shè)補(bǔ)貼或電費(fèi)優(yōu)惠。展望2025至2030年，隨著東數(shù)西算工程縱深推進(jìn)，西部地區(qū)將依托可再生能源優(yōu)勢(shì)與自然冷卻條件，成為綠色數(shù)據(jù)中心集群的核心承載區(qū)；東部高密度城市則將通過(guò)液冷技術(shù)突破空間與能耗瓶頸，實(shí)現(xiàn)算力資源集約化布局。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)800億元，自然冷卻技術(shù)覆蓋的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將超過(guò)200萬(wàn)架，兩者協(xié)同推動(dòng)全國(guó)數(shù)據(jù)中心年節(jié)電量超500億千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少二氧化碳排放約4000萬(wàn)噸，為構(gòu)建綠色、高效、安全的國(guó)家算力基礎(chǔ)設(shè)施體系提供堅(jiān)實(shí)支撐。可再生能源使用比例及區(qū)域差異近年來(lái)，中國(guó)在推動(dòng)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)背景下，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對(duì)可再生能源的依賴(lài)程度持續(xù)提升，區(qū)域間可再生能源使用比例呈現(xiàn)出顯著差異。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)數(shù)據(jù)中心可再生能源使用比例約為28.6%，較2020年提升近12個(gè)百分點(diǎn)。其中，西北地區(qū)憑借豐富的風(fēng)能與太陽(yáng)能資源，成為可再生能源應(yīng)用最為集中的區(qū)域，寧夏、青海、內(nèi)蒙古等地的數(shù)據(jù)中心綠電使用比例已突破50%，部分新建超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心甚至實(shí)現(xiàn)100%綠電供應(yīng)。寧夏中衛(wèi)市依托國(guó)家“東數(shù)西算”工程節(jié)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，2024年綠電消納比例達(dá)到61.3%，成為全國(guó)綠電使用率最高的數(shù)據(jù)中心集群之一。相比之下，華東、華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域受限于土地資源緊張、可再生能源裝機(jī)容量不足等因素，綠電使用比例普遍低于20%，上海、廣東等地的數(shù)據(jù)中心綠電占比僅為15.2%和17.8%。盡管如此，這些地區(qū)正通過(guò)綠證交易、跨省綠電采購(gòu)及分布式光伏部署等方式加速提升清潔能源占比。例如，廣東省2024年通過(guò)南方區(qū)域綠電交易平臺(tái)完成綠電交易量達(dá)12.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)43%，為區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)中心提供重要綠電來(lái)源。從市場(chǎng)規(guī)模角度看，2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心總用電量約為2,850億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的3.1%。預(yù)計(jì)到2030年，隨著AI大模型訓(xùn)練、邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)擴(kuò)張及“東數(shù)西算”工程全面落地，數(shù)據(jù)中心用電量將攀升至5,200億千瓦時(shí)以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.8%。在此背景下，可再生能源的規(guī)?；尤氤蔀樾袠I(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能和數(shù)據(jù)中心協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，到2025年，全國(guó)新建大型及以上數(shù)據(jù)中心可再生能源使用比例不得低于30%；到2030年，該比例需提升至50%以上。這一政策導(dǎo)向正推動(dòng)各地加快綠電基礎(chǔ)設(shè)施布局。內(nèi)蒙古烏蘭察布、甘肅慶陽(yáng)、貴州貴安等“東數(shù)西算”八大樞紐節(jié)點(diǎn)已規(guī)劃配套建設(shè)總裝機(jī)容量超過(guò)30吉瓦的風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2027年前可為數(shù)據(jù)中心提供穩(wěn)定綠電超200億千瓦時(shí)/年。同時(shí)，企業(yè)層面也在加速行動(dòng)，阿里云、騰訊云、華為云等頭部云服務(wù)商均已承諾在2030年前實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心100%可再生能源供電，并通過(guò)投資自建光伏電站、簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議（PPA）等方式鎖定綠電資源。區(qū)域差異不僅體現(xiàn)在資源稟賦上，更反映在政策執(zhí)行力度與市場(chǎng)機(jī)制成熟度方面。西北地區(qū)依托國(guó)家可再生能源基地建設(shè)，綠電價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，2024年寧夏數(shù)據(jù)中心綠電平均采購(gòu)成本為0.28元/千瓦時(shí)，較東部地區(qū)低約0.15元。而東部地區(qū)則通過(guò)碳市場(chǎng)、綠證交易等金融工具彌補(bǔ)資源短板。全國(guó)綠證交易量在2024年突破8,000萬(wàn)張，其中約35%流向數(shù)據(jù)中心企業(yè)。展望2025至2030年，隨著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)提速、綠電跨省輸送通道擴(kuò)容（如“隴東—山東”“寧夏—湖南”特高壓工程投運(yùn)），區(qū)域間綠電配置效率將顯著提升。預(yù)計(jì)到2030年，華東、華南數(shù)據(jù)中心綠電使用比例有望分別提升至35%和38%，全國(guó)整體比例將達(dá)到52%左右。這一趨勢(shì)不僅將降低行業(yè)碳排放強(qiáng)度（預(yù)計(jì)2030年單位算力碳排放較2024年下降40%），也將重塑云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的區(qū)域布局邏輯，推動(dòng)高載能算力資源進(jìn)一步向綠電富集區(qū)集聚，形成“算力—能源—生態(tài)”協(xié)同發(fā)展的新格局。2、算力網(wǎng)絡(luò)與智能調(diào)度技術(shù)發(fā)展東數(shù)西算”工程對(duì)算力調(diào)度架構(gòu)的影響“東數(shù)西算”工程作為國(guó)家層面推動(dòng)算力資源優(yōu)化配置的核心戰(zhàn)略，正深刻重塑中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的區(qū)域布局與算力調(diào)度架構(gòu)。該工程通過(guò)引導(dǎo)東部地區(qū)高密度、高成本的數(shù)據(jù)處理需求向西部可再生能源豐富、土地與電力成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，構(gòu)建起“全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系”。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國(guó)在建和規(guī)劃中的數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)已超過(guò)800萬(wàn)架，其中西部地區(qū)新增機(jī)架占比由2021年的不足15%提升至2024年的32%，預(yù)計(jì)到2030年，西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模將占全國(guó)總量的45%以上。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變直接推動(dòng)算力調(diào)度從傳統(tǒng)的“本地就近部署”模式向“跨區(qū)域智能調(diào)度”演進(jìn)。在調(diào)度架構(gòu)層面，國(guó)家已初步建成覆蓋八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)（包括京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏）的高速直連網(wǎng)絡(luò)，骨干網(wǎng)時(shí)延控制在20毫秒以?xún)?nèi)，為東西部之間高效算力協(xié)同提供了物理基礎(chǔ)。2025年起，隨著國(guó)家算力調(diào)度平臺(tái)的全面上線，算力資源將實(shí)現(xiàn)按需分配、動(dòng)態(tài)調(diào)度和統(tǒng)一計(jì)費(fèi)，調(diào)度粒度從整機(jī)柜級(jí)細(xì)化至虛擬機(jī)甚至容器級(jí)別。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2027年，全國(guó)跨區(qū)域調(diào)度算力占比將超過(guò)30%，2030年有望達(dá)到50%。在此背景下，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)重點(diǎn)正從單一數(shù)據(jù)中心性能提升轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力與調(diào)度智能化水平的同步增強(qiáng)。例如，寧夏中衛(wèi)、甘肅慶陽(yáng)等地已部署支持SRv6、SDN和IPv6+的新一代智能網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)算力路由的毫秒級(jí)響應(yīng)與故障自愈。同時(shí)，算力調(diào)度架構(gòu)正與綠色能源深度耦合，西部數(shù)據(jù)中心普遍采用風(fēng)電、光伏等可再生能源供電，2024年西部新建數(shù)據(jù)中心可再生能源使用比例平均達(dá)65%，預(yù)計(jì)2030年將提升至85%以上。這種“算電協(xié)同”模式不僅降低碳排放，也通過(guò)電價(jià)優(yōu)勢(shì)吸引東部AI訓(xùn)練、科學(xué)計(jì)算等高算力負(fù)載西遷。此外，調(diào)度架構(gòu)的演進(jìn)還催生了新型服務(wù)形態(tài)，如“算力銀行”“算力期貨”等市場(chǎng)化機(jī)制，推動(dòng)算力成為可計(jì)量、可交易、可調(diào)度的基礎(chǔ)資源。據(jù)IDC測(cè)算，2025年中國(guó)智能算力市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元，其中通過(guò)“東數(shù)西算”調(diào)度體系實(shí)現(xiàn)的算力服務(wù)占比將達(dá)35%。未來(lái)五年，隨著全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善、異構(gòu)算力（CPU/GPU/NPU）統(tǒng)一調(diào)度技術(shù)的成熟，以及邊緣—云—超算三級(jí)協(xié)同架構(gòu)的落地，算力調(diào)度將實(shí)現(xiàn)從“物理聯(lián)通”向“邏輯一體”的躍遷，為人工智能大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛仿真、生物醫(yī)藥計(jì)算等高并發(fā)、低時(shí)延應(yīng)用場(chǎng)景提供彈性支撐。這一進(jìn)程不僅優(yōu)化了全國(guó)數(shù)據(jù)中心PUE（電源使用效率）水平——2024年全國(guó)新建大型數(shù)據(jù)中心平均PUE已降至1.25，西部地區(qū)普遍低于1.20，更將推動(dòng)中國(guó)在全球算力競(jìng)爭(zhēng)格局中構(gòu)建起以高效、綠色、智能為特征的新型基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)。邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)與區(qū)域云計(jì)算中心協(xié)同模式隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)深化與5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)與區(qū)域云計(jì)算中心之間的協(xié)同模式正逐步成為支撐全國(guó)算力體系高效運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵架構(gòu)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《中國(guó)算力發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)（2024年）》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已突破680億元，預(yù)計(jì)到2027年將超過(guò)1800億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.2%。這一快速增長(zhǎng)的背后，是邊緣節(jié)點(diǎn)在低時(shí)延、高帶寬、本地化處理等方面的優(yōu)勢(shì)，與區(qū)域云計(jì)算中心在大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、復(fù)雜模型訓(xùn)練、資源池化調(diào)度等方面的互補(bǔ)性日益凸顯。在“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的背景下，國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門(mén)明確提出構(gòu)建“云邊端”一體化協(xié)同體系，推動(dòng)?xùn)|部熱點(diǎn)區(qū)域部署高密度邊緣節(jié)點(diǎn)，中西部地區(qū)建設(shè)大型區(qū)域云計(jì)算中心，形成算力資源的梯度分布與動(dòng)態(tài)調(diào)度機(jī)制。例如，長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域，因智能制造、自動(dòng)駕駛、高清視頻直播等應(yīng)用場(chǎng)景密集，對(duì)毫秒級(jí)響應(yīng)提出剛性需求，邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)部署密度已達(dá)到每萬(wàn)平方公里12至15個(gè)，且80%以上節(jié)點(diǎn)通過(guò)光纖直連區(qū)域云中心，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)回傳時(shí)延控制在10毫秒以?xún)?nèi)。與此同時(shí)，內(nèi)蒙古、甘肅、貴州等地依托能源成本低、氣候適宜等優(yōu)勢(shì)，建成多個(gè)國(guó)家級(jí)算力樞紐，單個(gè)區(qū)域云計(jì)算中心平均機(jī)架規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)架，PUE值普遍低于1.25，具備承接?xùn)|部溢出算力的能力。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)將形成超過(guò)5000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化邊緣節(jié)點(diǎn)與80個(gè)以上區(qū)域云計(jì)算中心構(gòu)成的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，整體算力調(diào)度效率提升40%以上。在技術(shù)架構(gòu)層面，當(dāng)前主流協(xié)同模式包括“邊緣預(yù)處理+云端深度分析”“邊緣緩存+云端同步更新”“邊緣自治+云端策略下發(fā)”等，其中以“邊緣云”分層智能調(diào)度平臺(tái)為核心，通過(guò)SDWAN、SRv6等新型網(wǎng)絡(luò)協(xié)議實(shí)現(xiàn)帶寬動(dòng)態(tài)分配與路徑優(yōu)化。華為、阿里云、騰訊云等頭部企業(yè)已在全國(guó)部署超200個(gè)邊緣計(jì)算站點(diǎn)，并與區(qū)域云中心打通API接口，支持容器化應(yīng)用在邊緣與云端的無(wú)縫遷移。政策層面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2025年建成覆蓋全國(guó)的邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施體系，2026年起將邊緣節(jié)點(diǎn)納入國(guó)家新型基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)口徑。未來(lái)五年，隨著6G預(yù)研、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系完善以及AI大模型輕量化部署需求上升，邊緣節(jié)點(diǎn)將不僅承擔(dān)數(shù)據(jù)過(guò)濾與本地推理任務(wù)，還將成為區(qū)域云中心算力延伸的“神經(jīng)末梢”。預(yù)計(jì)到2030年，邊緣側(cè)處理的數(shù)據(jù)占比將從當(dāng)前的18%提升至45%，區(qū)域云計(jì)算中心則聚焦于跨域協(xié)同訓(xùn)練、聯(lián)邦學(xué)習(xí)聚合與全局資源調(diào)度，二者通過(guò)統(tǒng)一的算力編排平臺(tái)實(shí)現(xiàn)任務(wù)級(jí)協(xié)同，形成“近端敏捷響應(yīng)、遠(yuǎn)端彈性支撐”的新型算力供給格局。這一協(xié)同模式不僅有效緩解了骨干網(wǎng)絡(luò)帶寬壓力，降低了整體能耗，更為智慧城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等關(guān)鍵場(chǎng)景提供了高可靠、低時(shí)延的基礎(chǔ)設(shè)施保障，成為中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域布局優(yōu)化的核心驅(qū)動(dòng)力。五、政策環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素與投資策略建議1、國(guó)家及地方政策導(dǎo)向分析十四五”及“十五五”期間云計(jì)算相關(guān)政策梳理“十四五”規(guī)劃綱要明確提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要底座，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化布局，強(qiáng)化國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系。在此背景下，2021年國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，正式啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程，明確在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地布局建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，旨在通過(guò)優(yōu)化資源配置、引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心集約化發(fā)展，緩解東部地區(qū)能耗壓力，提升西部可再生能源利用率。據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)720萬(wàn)架，其中“東數(shù)西算”八大樞紐節(jié)點(diǎn)承載的算力占比已超過(guò)60%，預(yù)計(jì)到2025年，這一比例將提升至75%以上。政策導(dǎo)向明確要求新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE（電能使用效率）控制在1.3以下，部分西部地區(qū)如寧夏、內(nèi)蒙古等地已實(shí)現(xiàn)PUE低至1.15的先進(jìn)水平。進(jìn)入“十五五”規(guī)劃前期研究階段，政策延續(xù)性進(jìn)一步強(qiáng)化，2024年工信部發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年我國(guó)總算力規(guī)模將超過(guò)300EFLOPS，其中智能算力占比超過(guò)35%；到2030年，算力基礎(chǔ)設(shè)施將全面支撐人工智能、大模型、自動(dòng)駕駛等高算力需求場(chǎng)景，形成“云—邊—端”協(xié)同的泛在算力網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，國(guó)家層面正加快制定《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展行動(dòng)方案》，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心參與綠電交易、碳排放權(quán)交易機(jī)制，目標(biāo)是在2030年前實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心行業(yè)碳達(dá)峰。區(qū)域政策層面，各地結(jié)合自身資源稟賦加速布局。例如，廣東省提出到2025年全省數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù)控制在70萬(wàn)架以?xún)?nèi)，重點(diǎn)發(fā)展低時(shí)延、高可靠業(yè)務(wù)；貴州省依托水電資源優(yōu)勢(shì)，打造南方最大綠色數(shù)據(jù)中心集群，已吸引華為、騰訊、蘋(píng)果等企業(yè)落地，2023年全省數(shù)據(jù)中心用電中可再生能源占比達(dá)85%；內(nèi)蒙古則規(guī)劃到2030年建成全國(guó)重要的綠色算力保障基地，數(shù)據(jù)中心裝機(jī)容量突破200萬(wàn)架。此外，政策持續(xù)引導(dǎo)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施向安全可控方向演進(jìn)，《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)配套實(shí)施，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)在云基礎(chǔ)設(shè)施中的滲透率提升。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)規(guī)模將突破8000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在25%以上，其中區(qū)域分布將呈現(xiàn)“東部集聚、西部承載、中部協(xié)同”的格局。政策體系通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、土地供應(yīng)、能耗指標(biāo)傾斜等手段，引導(dǎo)社會(huì)資本投向中西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，2023年西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心投資同比增長(zhǎng)38%，顯著高于全國(guó)平均水平。未來(lái)五年，隨著“十五五”規(guī)劃的逐步落地，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施政策將更加聚焦于算力調(diào)度、綠色低碳、安全可信和區(qū)域協(xié)同四大維度，推動(dòng)形成技術(shù)先進(jìn)、布局合理、綠色集約、安全可靠的現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心體系，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。數(shù)據(jù)安全法、網(wǎng)絡(luò)安全法對(duì)區(qū)域數(shù)據(jù)中心建設(shè)的影響《數(shù)據(jù)安全法》與《網(wǎng)絡(luò)安全法》自實(shí)施以來(lái)，深刻重塑了中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的區(qū)域布局邏輯與數(shù)據(jù)中心建設(shè)路徑。兩部法律共同構(gòu)建起以數(shù)據(jù)主權(quán)、分類(lèi)分級(jí)保護(hù)、本地化存儲(chǔ)和跨境傳輸監(jiān)管為核心的制度框架，直接引導(dǎo)地方政府、云服務(wù)商及大型企業(yè)在區(qū)域選址、投資規(guī)模與技術(shù)架構(gòu)方面作出系統(tǒng)性調(diào)整。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中，有超過(guò)78%明確將數(shù)據(jù)合規(guī)性作為選址首要考量因素，較2020年提升近40個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)在2025至2030年期間將進(jìn)一步強(qiáng)化，預(yù)計(jì)合規(guī)驅(qū)動(dòng)型數(shù)據(jù)中心投資占比將穩(wěn)定在85%以上。法律要求關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者在境內(nèi)收集和產(chǎn)生的個(gè)人信息與重要數(shù)據(jù)必須在境內(nèi)存儲(chǔ)，確需向境外提供的，須通過(guò)國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)組織的安全評(píng)估。該規(guī)定促使金融、政務(wù)、醫(yī)療、能源等高敏感行業(yè)加速在本地或鄰近區(qū)域部署專(zhuān)屬數(shù)據(jù)中心，形成“屬地化+區(qū)域協(xié)同”的建設(shè)模式。例如，長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝地區(qū)因具備完善的法治環(huán)境、成熟的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和密集的高合規(guī)需求客戶(hù)群，成為合規(guī)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的核心聚集區(qū)。2023年，僅廣東省新增合規(guī)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量就達(dá)12.6萬(wàn)架，占全國(guó)新增總量的18.3%，其中超過(guò)90%服務(wù)于本地金融機(jī)構(gòu)與政務(wù)云平臺(tái)。與此同時(shí)，中西部地區(qū)如貴州、內(nèi)蒙古、甘肅等地雖具備電力成本與氣候優(yōu)勢(shì)，但在承接?xùn)|部數(shù)據(jù)遷移時(shí)面臨更嚴(yán)格的合規(guī)審查，需配套建設(shè)本地?cái)?shù)據(jù)治理能力與安全審計(jì)體系。國(guó)家“東數(shù)西算”工程在推進(jìn)過(guò)程中亦同步嵌入合規(guī)要求，八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)均需建立符合《數(shù)據(jù)安全法》的數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)管理制度，并部署數(shù)據(jù)出境風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。據(jù)工信部預(yù)測(cè)，到2030年，全國(guó)將建成超過(guò)500個(gè)通過(guò)國(guó)家數(shù)據(jù)安全合規(guī)認(rèn)證的數(shù)據(jù)中心，其中約60%集中于京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大城市群，其余40%分布于中西部具備政策支持與安全能力建設(shè)基礎(chǔ)的節(jié)點(diǎn)城市。云服務(wù)商亦加速調(diào)整戰(zhàn)略布局，阿里云、華為云、騰訊云等頭部企業(yè)紛紛在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)立“合規(guī)數(shù)據(jù)中心專(zhuān)區(qū)”，提供從物理隔離、加密存儲(chǔ)到審計(jì)追蹤的一體化合規(guī)解決方案。2024年，阿里云宣布未來(lái)三年將在杭州、深圳、北京三地投資超200億元建設(shè)“