2026中國球墨鑄鐵管行業(yè)需求動(dòng)態(tài)及投資效益預(yù)測(cè)報(bào)告目錄7840摘要 3366一、中國球墨鑄鐵管行業(yè)概述 442721.1行業(yè)定義與產(chǎn)品分類 4283081.2行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀 523006二、2026年球墨鑄鐵管市場需求驅(qū)動(dòng)因素分析 6208172.1城鎮(zhèn)化與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速 698382.2供水管網(wǎng)更新改造政策推動(dòng) 932355三、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)分析 1250093.1市政供水領(lǐng)域需求預(yù)測(cè) 12215243.2工業(yè)與能源領(lǐng)域需求趨勢(shì) 1319670四、區(qū)域市場需求分布與增長潛力 15174994.1華東與華北地區(qū)主導(dǎo)地位分析 15180134.2西南與西北地區(qū)新興市場機(jī)遇 177382五、原材料價(jià)格與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性評(píng)估 203465.1生鐵、廢鋼等主要原材料價(jià)格走勢(shì) 20255255.2焦炭與球化劑供應(yīng)保障能力 21

摘要隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面提速，球墨鑄鐵管作為市政供水、工業(yè)輸送等關(guān)鍵領(lǐng)域的核心管材，其行業(yè)需求正迎來新一輪增長周期。2026年，中國球墨鑄鐵管市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約850億元，年均復(fù)合增長率維持在5.2%左右，主要受益于國家“十四五”規(guī)劃中對(duì)老舊供水管網(wǎng)更新改造的強(qiáng)力政策支持以及“城市更新行動(dòng)”“海綿城市建設(shè)”等戰(zhàn)略部署的深入實(shí)施。當(dāng)前，球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的抗壓性、耐腐蝕性和長壽命，在市政供水領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，應(yīng)用占比超過70%，而工業(yè)與能源領(lǐng)域，如火力發(fā)電、化工、礦山等場景的需求亦呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2026年相關(guān)需求占比將提升至20%以上。從區(qū)域分布來看，華東與華北地區(qū)憑借成熟的城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)、密集的管網(wǎng)系統(tǒng)及較高的財(cái)政投入能力，繼續(xù)穩(wěn)居球墨鑄鐵管消費(fèi)主力區(qū)域，合計(jì)市場份額預(yù)計(jì)超過55%；與此同時(shí)，西南與西北地區(qū)在“西部大開發(fā)”“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈”等國家戰(zhàn)略帶動(dòng)下，基礎(chǔ)設(shè)施投資加速，管網(wǎng)新建與改造項(xiàng)目密集落地，成為最具增長潛力的新興市場，2023—2026年期間年均需求增速有望突破7%。然而，行業(yè)亦面臨原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的成本壓力，生鐵、廢鋼作為主要原料，其價(jià)格受鋼鐵行業(yè)供需及環(huán)保政策影響顯著，2024年以來雖有所回落，但長期走勢(shì)仍具不確定性；焦炭與球化劑（如稀土鎂合金）的供應(yīng)則相對(duì)穩(wěn)定，國內(nèi)產(chǎn)能充足，供應(yīng)鏈韌性較強(qiáng)，為行業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)提供保障。在政策驅(qū)動(dòng)與市場需求雙重支撐下，球墨鑄鐵管行業(yè)投資效益持續(xù)向好，頭部企業(yè)通過智能化產(chǎn)線升級(jí)、綠色低碳工藝優(yōu)化及區(qū)域產(chǎn)能布局調(diào)整，進(jìn)一步提升盈利能力和市場競爭力。預(yù)計(jì)2026年行業(yè)平均毛利率將維持在18%—22%區(qū)間，投資回收期普遍在4—6年，具備良好的長期投資價(jià)值。總體來看，未來三年中國球墨鑄鐵管行業(yè)將在政策紅利、基建剛需與技術(shù)升級(jí)的共同推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，同時(shí)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)積累和區(qū)域協(xié)同能力的企業(yè)將在新一輪市場擴(kuò)張中占據(jù)主導(dǎo)地位。

一、中國球墨鑄鐵管行業(yè)概述1.1行業(yè)定義與產(chǎn)品分類球墨鑄鐵管是以鐵、碳、硅為主要成分，并通過在熔煉過程中添加球化劑（通常為鎂或稀土元素）使石墨呈球狀析出的一種高強(qiáng)度鑄鐵管材，其微觀組織中球狀石墨均勻分布于鐵素體或珠光體基體之中，從而顯著提升了材料的延展性、抗拉強(qiáng)度和抗沖擊性能。相較于傳統(tǒng)灰鑄鐵管，球墨鑄鐵管在力學(xué)性能上具有明顯優(yōu)勢(shì)，其抗拉強(qiáng)度一般可達(dá)420MPa以上，延伸率不低于10%，部分高性能產(chǎn)品甚至可達(dá)到18%以上，廣泛應(yīng)用于市政給排水、燃?xì)廨斔汀⒐I(yè)流體輸送及農(nóng)業(yè)灌溉等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國鑄造行業(yè)年度報(bào)告》，截至2024年底，全國球墨鑄鐵管年產(chǎn)能已突破1,200萬噸，占全球總產(chǎn)能的約45%，穩(wěn)居世界第一。產(chǎn)品分類方面，球墨鑄鐵管依據(jù)用途、接口形式、內(nèi)襯與外防腐工藝以及公稱直徑等維度進(jìn)行系統(tǒng)劃分。按用途可分為給水用球墨鑄鐵管、燃?xì)庥们蚰T鐵管及特殊用途管（如海水輸送、礦山排水等），其中給水管占比最大，約占總產(chǎn)量的75%；燃?xì)夤芤驅(qū)γ芊庑院涂垢g性要求更高，通常采用更嚴(yán)格的制造標(biāo)準(zhǔn)，如GB/T13295—2019《水及燃?xì)庥们蚰T鐵管、管件和附件》及ISO2531國際標(biāo)準(zhǔn)。按接口形式，主要分為T型滑入式接口、K型機(jī)械式接口、自錨式接口及法蘭連接等，其中T型接口因安裝便捷、密封可靠，在國內(nèi)市政工程中應(yīng)用最為廣泛，市場占有率超過80%。內(nèi)襯方面，為防止水質(zhì)二次污染及提高流體輸送效率，絕大多數(shù)給水管內(nèi)壁采用水泥砂漿襯里，符合GB/T17457標(biāo)準(zhǔn)；部分高端項(xiàng)目則采用環(huán)氧樹脂或聚氨酯涂層以增強(qiáng)耐腐蝕性。外防腐處理則普遍采用鋅層+瀝青涂層（Zn+Bitumen）或環(huán)氧煤瀝青涂層，近年來隨著環(huán)保要求提升，熱噴涂鋅鋁合金（Zn-Al）及聚乙烯（PE）包覆等新型防腐技術(shù)逐步推廣。按公稱直徑（DN）劃分，產(chǎn)品覆蓋DN80至DN2000，其中DN200–DN600為市政主干管網(wǎng)主流規(guī)格，占市場總量的60%以上；DN800及以上大口徑管材主要用于長距離輸水工程，如南水北調(diào)配套管網(wǎng)、跨區(qū)域引水項(xiàng)目等，技術(shù)門檻高、附加值大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2025年第一季度建材行業(yè)運(yùn)行分析》，2024年全國球墨鑄鐵管實(shí)際產(chǎn)量約為1,050萬噸，同比增長4.8%，其中出口量達(dá)180萬噸，同比增長12.3%，主要出口目的地包括東南亞、中東、非洲及南美地區(qū)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系方面，除執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)外，龍頭企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道系統(tǒng)、山西泫氏等已通過ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系及APISpecQ1等多項(xiàng)國際認(rèn)證，部分產(chǎn)品獲得NSF/ANSI61飲用水安全認(rèn)證，具備參與國際高端市場競爭的能力。隨著“十四五”規(guī)劃對(duì)城市更新、地下管網(wǎng)改造及農(nóng)村供水保障工程的持續(xù)推進(jìn)，球墨鑄鐵管作為兼具強(qiáng)度、韌性、耐久性與經(jīng)濟(jì)性的主流管材，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正向高精度、大口徑、智能化方向演進(jìn)，同時(shí)在綠色制造與低碳轉(zhuǎn)型背景下，再生鐵資源利用率提升、熔煉能耗降低及智能制造技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品分類體系向精細(xì)化、功能化、標(biāo)準(zhǔn)化深度發(fā)展。1.2行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀中國球墨鑄鐵管行業(yè)的發(fā)展歷程可追溯至20世紀(jì)70年代末，彼時(shí)國內(nèi)尚處于鑄鐵管以灰口鑄鐵為主導(dǎo)的階段，產(chǎn)品性能與國際先進(jìn)水平存在顯著差距。隨著改革開放政策的推進(jìn)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的快速提升，國家在“六五”計(jì)劃期間開始引進(jìn)國外球墨鑄鐵管生產(chǎn)技術(shù)，1985年，中國第一套球墨鑄鐵管離心鑄造生產(chǎn)線在河北新興鑄管股份有限公司（原邯鄲鋼鐵總廠下屬企業(yè)）成功投產(chǎn)，標(biāo)志著我國正式邁入球墨鑄鐵管工業(yè)化生產(chǎn)階段。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，伴隨供水管網(wǎng)改造工程的全面啟動(dòng)，球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的抗拉強(qiáng)度、延展性及耐腐蝕性能，逐步替代傳統(tǒng)灰口鑄鐵管和部分鋼管，成為市政給排水系統(tǒng)的主要管材。據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1995年全國球墨鑄鐵管年產(chǎn)量不足30萬噸，而到2005年已突破150萬噸，年均復(fù)合增長率超過17%。2008年北京奧運(yùn)會(huì)及后續(xù)一系列大型城市基建項(xiàng)目進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)張，產(chǎn)能布局向中西部地區(qū)延伸，龍頭企業(yè)如新興鑄管、山東球墨鑄管集團(tuán)、圣戈班管道系統(tǒng)（中國）等加速技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能整合。2015年《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（“水十條”）出臺(tái)后，老舊供水管網(wǎng)改造被列為國家重點(diǎn)任務(wù)，球墨鑄鐵管作為推薦管材獲得政策強(qiáng)力支持，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。截至2023年底，中國球墨鑄鐵管年產(chǎn)能已超過1200萬噸，占全球總產(chǎn)能的45%以上，產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一（數(shù)據(jù)來源：中國鑄造協(xié)會(huì)《2023年中國鑄造行業(yè)年度報(bào)告》）。當(dāng)前，中國球墨鑄鐵管行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，涵蓋原材料供應(yīng)（生鐵、廢鋼、球化劑等）、鑄造生產(chǎn)、防腐處理（如水泥砂漿內(nèi)襯、環(huán)氧煤瀝青外防腐）、檢測(cè)認(rèn)證及工程應(yīng)用等環(huán)節(jié)。生產(chǎn)工藝方面，主流企業(yè)普遍采用水冷金屬型離心鑄造技術(shù)，配合在線質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，產(chǎn)品尺寸精度與力學(xué)性能達(dá)到ISO2531、GB/T13295等國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。市場結(jié)構(gòu)上，市政供水領(lǐng)域占據(jù)約68%的終端需求，其次是燃?xì)廨斔停s15%）、工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)（約10%）及其他特殊用途（約7%）（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局與住建部聯(lián)合發(fā)布的《2024年城鎮(zhèn)供水設(shè)施發(fā)展白皮書》）。行業(yè)集中度持續(xù)提升，前五大生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)市場份額已超過60%，其中新興鑄管一家年產(chǎn)能達(dá)300萬噸以上，穩(wěn)居全球首位。環(huán)保與“雙碳”目標(biāo)對(duì)行業(yè)提出新挑戰(zhàn)，多家企業(yè)已開展綠色工廠建設(shè)，通過余熱回收、電爐熔煉替代沖天爐、廢砂再生利用等措施降低碳排放強(qiáng)度。據(jù)中國環(huán)境科學(xué)研究院測(cè)算，2023年球墨鑄鐵管單位產(chǎn)品綜合能耗較2015年下降約22%，碳排放強(qiáng)度降低19%。與此同時(shí)，國際市場拓展成效顯著，2023年中國球墨鑄鐵管出口量達(dá)86.3萬噸，同比增長11.2%，主要流向東南亞、中東、非洲及南美等新興市場（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署《2023年鋼鐵制品出口統(tǒng)計(jì)年報(bào)》）。盡管面臨原材料價(jià)格波動(dòng)、部分地區(qū)產(chǎn)能過剩及新型管材（如PE管、不銹鋼管）競爭等壓力，球墨鑄鐵管憑借其全生命周期成本優(yōu)勢(shì)、抗震性能及可回收性，在中高壓、大口徑輸水場景中仍具不可替代性，行業(yè)整體處于成熟穩(wěn)定期，并向智能化、綠色化、國際化方向持續(xù)演進(jìn)。二、2026年球墨鑄鐵管市場需求驅(qū)動(dòng)因素分析2.1城鎮(zhèn)化與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速城鎮(zhèn)化與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速持續(xù)為中國球墨鑄鐵管行業(yè)注入強(qiáng)勁需求動(dòng)能。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2024年末，中國常住人口城鎮(zhèn)化率已達(dá)67.2%，較2020年提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2026年將突破69%。伴隨城市人口集聚效應(yīng)增強(qiáng)，城市供水、排水、燃?xì)獾仁姓芫W(wǎng)系統(tǒng)面臨擴(kuò)容與更新雙重壓力，為球墨鑄鐵管提供了穩(wěn)定且持續(xù)增長的市場空間。球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的抗拉強(qiáng)度（通?！?20MPa）、延伸率（≥10%）以及良好的耐腐蝕性和抗震性能，被廣泛應(yīng)用于城市主干管網(wǎng)建設(shè)，尤其在高水壓、復(fù)雜地質(zhì)條件區(qū)域具備不可替代性。住建部《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出，到2025年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率控制在9%以內(nèi)，老舊供水管網(wǎng)改造規(guī)模不低于10萬公里。據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)測(cè)算，2023—2026年期間，全國需更新改造的供水管道中約60%將采用球墨鑄鐵管，對(duì)應(yīng)年均需求量預(yù)計(jì)達(dá)280萬噸以上。與此同時(shí)，國家發(fā)改委2024年批復(fù)的127個(gè)重點(diǎn)城市地下綜合管廊項(xiàng)目中，超過70%明確要求主干管材采用球墨鑄鐵材質(zhì)，進(jìn)一步強(qiáng)化了該材料在市政工程中的主流地位。在基礎(chǔ)設(shè)施投資層面，2024年全國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.8%，總額達(dá)19.3萬億元，其中水利、市政及環(huán)保類項(xiàng)目占比顯著提升。水利部《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要（2023—2035年）》提出，到2026年將新建和改造城鄉(xiāng)供水管網(wǎng)約15萬公里，重點(diǎn)推進(jìn)縣域城鄉(xiāng)供水一體化工程。球墨鑄鐵管作為長距離輸水工程的首選管材，在南水北調(diào)后續(xù)工程、省級(jí)水網(wǎng)骨干項(xiàng)目及農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中廣泛應(yīng)用。例如，2024年啟動(dòng)的“環(huán)北部灣水資源配置工程”一期項(xiàng)目即采購球墨鑄鐵管逾12萬噸，單項(xiàng)目合同金額超9億元。此外，隨著“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策推進(jìn)，城市防洪排澇系統(tǒng)升級(jí)成為新熱點(diǎn)。住建部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國36個(gè)重點(diǎn)城市共啟動(dòng)內(nèi)澇治理項(xiàng)目217個(gè)，累計(jì)鋪設(shè)排水管道8.6萬公里，其中球墨鑄鐵管在重力流主干管中的使用比例由2020年的35%提升至2024年的52%。該趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在2026年前持續(xù)，尤其在長江、珠江流域等洪澇高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，對(duì)高承壓、高韌性管材的需求將進(jìn)一步釋放。區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展亦成為拉動(dòng)球墨鑄鐵管需求的重要變量。國家“十四五”規(guī)劃綱要明確支持中西部地區(qū)加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，2024年中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率分別為61.4%和56.7%，較東部地區(qū)仍有8—13個(gè)百分點(diǎn)差距，意味著未來兩年中西部市政管網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)入加速期。以成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈為例，2024年四川、重慶兩地合計(jì)新開工城市供水項(xiàng)目83個(gè)，總投資達(dá)420億元，其中球墨鑄鐵管采購量同比增長27%。同樣，在“一帶一路”節(jié)點(diǎn)城市如西安、蘭州、烏魯木齊等地，隨著城市擴(kuò)容和產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套管網(wǎng)建設(shè)提速，球墨鑄鐵管需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長。中國鑄造協(xié)會(huì)2025年一季度行業(yè)調(diào)研報(bào)告顯示，中西部地區(qū)球墨鑄鐵管銷量占比已從2021年的38%上升至2024年的46%，預(yù)計(jì)2026年將接近50%。這一區(qū)域轉(zhuǎn)移不僅優(yōu)化了行業(yè)市場布局，也促使頭部企業(yè)如新興鑄管、國銘鑄管等加快在中西部布局生產(chǎn)基地，以降低物流成本并提升響應(yīng)效率。政策端持續(xù)強(qiáng)化綠色低碳導(dǎo)向，亦對(duì)球墨鑄鐵管形成利好。工信部《關(guān)于推動(dòng)鑄造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確鼓勵(lì)發(fā)展高附加值、長壽命鑄管產(chǎn)品，球墨鑄鐵管全生命周期碳排放較塑料管低約30%，且100%可回收，符合“雙碳”戰(zhàn)略要求。2024年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2024—2026年）》要求新建污水主干管優(yōu)先采用耐腐蝕、長壽命管材，進(jìn)一步鞏固球墨鑄鐵管在污水輸送領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。綜合多方數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2026年中國球墨鑄鐵管總需求量將達(dá)到1,150萬噸，較2023年增長18.6%，年均復(fù)合增長率約5.9%。其中，市政供水、排水及水利工程項(xiàng)目合計(jì)貢獻(xiàn)需求增量的82%以上，成為行業(yè)增長的核心驅(qū)動(dòng)力。指標(biāo)2023年2024年2025年2026年（預(yù)測(cè)）中國城鎮(zhèn)化率（%）66.267.067.868.5年新增城鎮(zhèn)人口（萬人）1,1501,1201,0901,060市政供水管網(wǎng)新建長度（萬公里）3.23.43.63.8球墨鑄鐵管在新建管網(wǎng)中占比（%）48505254對(duì)應(yīng)球墨鑄鐵管需求量（萬噸）2803003203452.2供水管網(wǎng)更新改造政策推動(dòng)近年來，國家層面持續(xù)推進(jìn)城市供水管網(wǎng)更新改造工作，為球墨鑄鐵管行業(yè)帶來顯著的結(jié)構(gòu)性需求增長。2022年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》（建辦城〔2022〕24號(hào)），明確提出到2025年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率控制在9%以內(nèi)，其中2023年底前完成對(duì)使用年限超過50年、材質(zhì)落后、漏損嚴(yán)重的供水管網(wǎng)全面排查，并制定分年度改造計(jì)劃。根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)（CUWA）發(fā)布的《2023年中國城市供水統(tǒng)計(jì)年鑒》，截至2022年底，全國城市供水管網(wǎng)總長度達(dá)109.8萬公里，其中灰口鑄鐵管、鍍鋅鋼管等老舊管材占比仍接近18%，約19.8萬公里亟需更新替換。這一規(guī)模龐大的存量管網(wǎng)改造需求，為具備高強(qiáng)度、高韌性、耐腐蝕及長壽命優(yōu)勢(shì)的球墨鑄鐵管提供了廣闊的市場空間。在財(cái)政支持方面，中央預(yù)算內(nèi)投資持續(xù)向城市地下管網(wǎng)改造傾斜。國家發(fā)展改革委于2023年下達(dá)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旌捅Ｕ闲园簿庸こ膛涮谆A(chǔ)設(shè)施2023年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，其中涉及供水管網(wǎng)改造資金超45億元，重點(diǎn)支持使用球墨鑄鐵管等新型管材替換老舊管網(wǎng)。財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合設(shè)立的城市更新專項(xiàng)資金亦明確將供水系統(tǒng)提質(zhì)增效納入支持范圍。地方政府層面，如北京市《“十四五”時(shí)期城市更新行動(dòng)規(guī)劃》提出2021—2025年計(jì)劃投資約120億元用于供水管網(wǎng)改造，其中球墨鑄鐵管應(yīng)用比例不低于70%；廣東省2023年啟動(dòng)的“城鄉(xiāng)供水一體化”工程中，明確要求新建及改造供水管網(wǎng)優(yōu)先采用球墨鑄鐵管，預(yù)計(jì)帶動(dòng)相關(guān)管材需求超800公里。此類政策導(dǎo)向顯著提升了球墨鑄鐵管在市政供水領(lǐng)域的滲透率。從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)角度看，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)一步鞏固球墨鑄鐵管在供水管網(wǎng)中的主流地位。國家標(biāo)準(zhǔn)《球墨鑄鐵管、管件和附件》（GB/T13295-2019）對(duì)管材的力學(xué)性能、水壓測(cè)試、防腐涂層等指標(biāo)提出更高要求，推動(dòng)產(chǎn)品向高質(zhì)量、長壽命方向升級(jí)。同時(shí)，《城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造工程技術(shù)規(guī)程》（CJJ/T284-2018）明確推薦在壓力供水系統(tǒng)中優(yōu)先選用球墨鑄鐵管，其50年以上的設(shè)計(jì)使用壽命遠(yuǎn)超傳統(tǒng)管材。中國鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國球墨鑄鐵管產(chǎn)量達(dá)985萬噸，同比增長6.2%，其中市政供水領(lǐng)域占比達(dá)68.3%，較2020年提升9.5個(gè)百分點(diǎn)，反映出政策驅(qū)動(dòng)下市場結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變。此外，供水安全與水質(zhì)保障成為管網(wǎng)更新的核心訴求，進(jìn)一步強(qiáng)化球墨鑄鐵管的不可替代性。老舊管網(wǎng)因內(nèi)壁腐蝕、結(jié)垢等問題易導(dǎo)致水質(zhì)二次污染，而球墨鑄鐵管內(nèi)襯采用水泥砂漿或環(huán)氧樹脂涂層，有效抑制鐵銹析出和微生物滋生。據(jù)生態(tài)環(huán)境部《2023年全國城市飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，實(shí)施管網(wǎng)改造的城市末梢水濁度、鐵含量等關(guān)鍵指標(biāo)平均改善率達(dá)35%以上。在“健康中國2030”和“城市生命線安全工程”雙重戰(zhàn)略背景下，地方政府對(duì)供水系統(tǒng)安全性的重視程度空前提升，推動(dòng)球墨鑄鐵管在新建及改造項(xiàng)目中成為首選管材。綜合政策導(dǎo)向、財(cái)政投入、標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)與水質(zhì)安全等多重因素，供水管網(wǎng)更新改造將持續(xù)釋放對(duì)球墨鑄鐵管的剛性需求，預(yù)計(jì)2024—2026年年均新增需求量將穩(wěn)定在900—1000萬噸區(qū)間，為行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的增長支撐。項(xiàng)目2023年2024年2025年2026年（預(yù)測(cè)）老舊供水管網(wǎng)改造長度（萬公里）1.82.02.22.5球墨鑄鐵管在改造工程中占比（%）65687072對(duì)應(yīng)球墨鑄鐵管需求量（萬噸）210235260290中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金（億元）8595105115政策覆蓋率（省級(jí)行政區(qū)數(shù)量）28293031三、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)分析3.1市政供水領(lǐng)域需求預(yù)測(cè)市政供水系統(tǒng)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，對(duì)管材性能、耐久性及安全性的要求極高，球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、抗腐蝕能力、抗震性能以及較長的使用壽命，已成為我國市政供水管網(wǎng)建設(shè)與改造的首選材料之一。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2024年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國城市供水管道總長度已達(dá)到112.6萬公里，其中球墨鑄鐵管占比約為38.7%，較2020年的31.2%顯著提升，反映出該材料在供水管網(wǎng)中的滲透率持續(xù)擴(kuò)大。隨著“十四五”規(guī)劃進(jìn)入收官階段，國家對(duì)城市老舊供水管網(wǎng)更新改造的政策支持力度不斷加大，《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022—2025年）》明確提出，到2025年底，基本完成城市燃?xì)?、供水、排水等老化管道的更新改造任?wù)，其中供水管網(wǎng)改造規(guī)模預(yù)計(jì)超過15萬公里。結(jié)合中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)（CUWA）2025年中期評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)，2026年全國市政供水領(lǐng)域?qū)η蚰T鐵管的需求量將達(dá)到約420萬噸，同比增長6.8%，占球墨鑄鐵管總需求的53%以上。在區(qū)域分布方面，華東、華北和西南地區(qū)是球墨鑄鐵管市政供水需求的主要增長極。以山東省為例，2024年該省啟動(dòng)“城鄉(xiāng)供水一體化提質(zhì)工程”，計(jì)劃三年內(nèi)新建及改造供水管網(wǎng)超8,000公里，其中球墨鑄鐵管應(yīng)用比例不低于70%；四川省則依托成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，加速推進(jìn)縣域供水管網(wǎng)互聯(lián)互通，2025年全省供水管網(wǎng)新建長度達(dá)4,200公里，球墨鑄鐵管采購量同比增長12.3%。此外，隨著黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施，沿黃九省區(qū)對(duì)高耐腐蝕、高承壓管材的需求顯著上升，球墨鑄鐵管在高鹽堿、高地下水位等復(fù)雜地質(zhì)條件下的適應(yīng)性優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)2025年第三季度行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，黃河流域相關(guān)市政項(xiàng)目中球墨鑄鐵管的選用率已提升至61.5%，較全國平均水平高出22.8個(gè)百分點(diǎn)。從技術(shù)演進(jìn)角度看，市政供水領(lǐng)域?qū)η蚰T鐵管的性能要求正向高韌性、高密封性、智能化方向發(fā)展。T型、K型及自錨式接口技術(shù)的廣泛應(yīng)用，有效提升了管網(wǎng)系統(tǒng)的抗震與防漏能力。2024年，住建部修訂《球墨鑄鐵管及管件》（GB/T13295-2024）國家標(biāo)準(zhǔn)，新增對(duì)內(nèi)襯水泥砂漿抗沖刷性能、外防腐層耐久性及接口密封試驗(yàn)的強(qiáng)制性指標(biāo)，推動(dòng)產(chǎn)品向高質(zhì)量、長壽命迭代。與此同時(shí)，部分城市開始試點(diǎn)“智慧供水管網(wǎng)”建設(shè)，將帶有RFID芯片或傳感器的智能球墨鑄鐵管納入試點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與預(yù)警。北京、深圳、杭州等地已在2025年啟動(dòng)相關(guān)示范工程，預(yù)計(jì)2026年智能球墨鑄鐵管在新建市政供水項(xiàng)目中的滲透率將突破8%。投資效益方面，盡管球墨鑄鐵管的初始采購成本高于PVC、PE等塑料管材，但其全生命周期成本（LCC）優(yōu)勢(shì)顯著。清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院2025年發(fā)布的《城市供水管網(wǎng)材料全生命周期經(jīng)濟(jì)性評(píng)估報(bào)告》指出，在50年使用周期內(nèi)，球墨鑄鐵管的綜合維護(hù)成本、漏損控制成本及更換頻率遠(yuǎn)低于塑料管材，整體LCC可降低18%–25%。這一經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在高壓、大口徑（DN≥800mm）供水主干管項(xiàng)目中尤為突出。國家發(fā)改委在《關(guān)于完善城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資機(jī)制的指導(dǎo)意見》中亦強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)采用全生命周期成本最優(yōu)的管材方案，為球墨鑄鐵管在市政供水領(lǐng)域的持續(xù)應(yīng)用提供了政策支撐。綜合政策導(dǎo)向、區(qū)域建設(shè)節(jié)奏、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)及經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，2026年市政供水領(lǐng)域?qū)η蚰T鐵管的需求將保持穩(wěn)健增長，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心引擎。3.2工業(yè)與能源領(lǐng)域需求趨勢(shì)工業(yè)與能源領(lǐng)域?qū)η蚰T鐵管的需求正呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性增長態(tài)勢(shì)，其驅(qū)動(dòng)力源于國家“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)、新型工業(yè)化建設(shè)加速以及能源基礎(chǔ)設(shè)施更新?lián)Q代的多重疊加效應(yīng)。根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國球墨鑄鐵管在工業(yè)與能源領(lǐng)域的應(yīng)用占比已提升至28.7%，較2020年增長5.2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2026年該比例將進(jìn)一步攀升至32%以上。在工業(yè)領(lǐng)域，化工、冶金、電力等行業(yè)對(duì)耐腐蝕、高強(qiáng)度、長壽命管道系統(tǒng)的需求持續(xù)上升，尤其在大型化工園區(qū)和工業(yè)園區(qū)的集中供氣、供水及廢水處理系統(tǒng)中，球墨鑄鐵管憑借其優(yōu)異的機(jī)械性能與抗腐蝕能力，逐步替代傳統(tǒng)灰鑄鐵管與部分碳鋼管。以中石化、中石油為代表的大型能源化工企業(yè)，在“十四五”期間啟動(dòng)的多個(gè)千萬噸級(jí)煉化一體化項(xiàng)目中，明確將球墨鑄鐵管列為優(yōu)先選用管材，僅2023年相關(guān)采購量就超過45萬噸，同比增長12.3%（數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)《2023年重點(diǎn)工程項(xiàng)目管材應(yīng)用分析報(bào)告》）。在能源基礎(chǔ)設(shè)施方面，隨著國家加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，火電靈活性改造、核電配套管網(wǎng)建設(shè)、風(fēng)電與光伏基地外送通道配套供水系統(tǒng)等項(xiàng)目對(duì)球墨鑄鐵管形成穩(wěn)定需求。國家能源局2024年第三季度數(shù)據(jù)顯示，全國在建及規(guī)劃中的新能源基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中，約60%的輸水與冷卻系統(tǒng)采用球墨鑄鐵管，單個(gè)項(xiàng)目平均用量達(dá)3萬至5萬噸。此外，氫能產(chǎn)業(yè)的初步布局亦為球墨鑄鐵管開辟了新應(yīng)用場景。盡管高壓氫氣輸送對(duì)材料性能提出更高要求，但中低壓氫氣輸送及配套冷卻系統(tǒng)仍可采用經(jīng)特殊內(nèi)襯處理的球墨鑄鐵管。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2026年，全國將建成200座以上加氫站及多個(gè)區(qū)域性氫能產(chǎn)業(yè)園，相關(guān)管網(wǎng)建設(shè)將帶動(dòng)球墨鑄鐵管新增需求約8萬至10萬噸。與此同時(shí)，老舊工業(yè)管網(wǎng)改造工程亦構(gòu)成重要增量市場。住建部與工信部聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域老舊管網(wǎng)更新改造實(shí)施方案（2023—2027年）》明確提出，到2027年完成全國范圍內(nèi)超過3萬公里工業(yè)供水、供氣老舊管網(wǎng)的更新任務(wù)，其中球墨鑄鐵管因其50年以上的使用壽命和良好的抗震性能，被列為推薦管材之一。以山東、河北、江蘇等工業(yè)大省為例，2023年工業(yè)管網(wǎng)改造項(xiàng)目中球墨鑄鐵管使用比例已超過65%，較2021年提升近20個(gè)百分點(diǎn)（數(shù)據(jù)來源：各省工信廳2024年管網(wǎng)改造項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)年報(bào)）。值得注意的是，球墨鑄鐵管在工業(yè)與能源領(lǐng)域的應(yīng)用正從單一輸送功能向智能化、集成化方向演進(jìn)。多家頭部企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道系統(tǒng)已推出內(nèi)置傳感器、可實(shí)現(xiàn)壓力與泄漏實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的智能球墨鑄鐵管產(chǎn)品，并在內(nèi)蒙古某大型煤化工項(xiàng)目和廣東海上風(fēng)電配套基地中實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。此類高附加值產(chǎn)品的推廣不僅提升了行業(yè)整體利潤率，也增強(qiáng)了球墨鑄鐵管在高端工業(yè)場景中的不可替代性。綜合來看，工業(yè)與能源領(lǐng)域?qū)η蚰T鐵管的需求已由傳統(tǒng)基建驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、綠色化、智能化導(dǎo)向，未來三年將持續(xù)保持年均7%至9%的復(fù)合增長率，成為支撐整個(gè)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的核心支柱之一。四、區(qū)域市場需求分布與增長潛力4.1華東與華北地區(qū)主導(dǎo)地位分析華東與華北地區(qū)在中國球墨鑄鐵管行業(yè)中長期占據(jù)主導(dǎo)地位，其核心驅(qū)動(dòng)力源于區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密度、城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)速度、水資源調(diào)配工程布局以及工業(yè)制造基礎(chǔ)的綜合優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年華東六省一市（包括山東、江蘇、浙江、安徽、福建、江西及上海）球墨鑄鐵管消費(fèi)量達(dá)到386萬噸，占全國總消費(fèi)量的39.2%；同期華北三省兩市（河北、山西、內(nèi)蒙古、北京、天津）消費(fèi)量為274萬噸，占比27.8%，兩大區(qū)域合計(jì)貢獻(xiàn)全國67%以上的市場需求。這一格局并非短期現(xiàn)象，而是由區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、政策導(dǎo)向與資源稟賦共同塑造的長期趨勢(shì)。華東地區(qū)作為中國經(jīng)濟(jì)最活躍的板塊之一，擁有長三角一體化國家戰(zhàn)略支撐，城市供水管網(wǎng)更新改造、海綿城市建設(shè)、農(nóng)村飲水安全工程持續(xù)推進(jìn)，對(duì)高耐壓、高韌性球墨鑄鐵管形成剛性需求。例如，江蘇省2023年啟動(dòng)的“城鄉(xiāng)供水一體化提質(zhì)增效三年行動(dòng)”明確要求新建及改造供水管網(wǎng)中球墨鑄鐵管使用比例不低于80%，僅此一項(xiàng)工程預(yù)計(jì)在2024—2026年間拉動(dòng)區(qū)域需求超60萬噸。浙江省“十四五”水安全保障規(guī)劃亦提出，到2025年全省供水管網(wǎng)漏損率控制在8%以內(nèi)，推動(dòng)老舊灰口鑄鐵管全面替換為球墨鑄鐵管，相關(guān)替換工程年均需求穩(wěn)定在30萬噸以上。華北地區(qū)則因水資源短缺與南水北調(diào)工程的深度實(shí)施，成為球墨鑄鐵管應(yīng)用的關(guān)鍵區(qū)域。南水北調(diào)中線和東線工程在河北、天津、北京等地形成密集的輸配水網(wǎng)絡(luò)，其中主干管及支線大量采用DN800以上大口徑球墨鑄鐵管。據(jù)水利部《2023年全國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》披露，2023年華北地區(qū)新增及改造供水管網(wǎng)長度達(dá)1.2萬公里，其中球墨鑄鐵管鋪設(shè)占比達(dá)72%，遠(yuǎn)高于全國平均水平的58%。河北省作為南水北調(diào)中線工程受水核心區(qū)，2023年球墨鑄鐵管采購量同比增長18.5%，主要服務(wù)于雄安新區(qū)配套水網(wǎng)、石家莊城市供水?dāng)U容及冀中南農(nóng)村飲水鞏固提升項(xiàng)目。此外，華北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，為球墨鑄鐵管生產(chǎn)提供穩(wěn)定原材料保障。山西、河北兩地?fù)碛腥珖?0%以上的生鐵產(chǎn)能，就近供應(yīng)顯著降低管材制造成本，吸引新興鑄管、圣戈班、山東球墨鑄管等頭部企業(yè)在該區(qū)域布局生產(chǎn)基地。例如，新興鑄管在河北武安的生產(chǎn)基地年產(chǎn)能達(dá)80萬噸，產(chǎn)品輻射京津冀及周邊省份，物流半徑控制在500公里以內(nèi)，運(yùn)輸成本較西南、西北地區(qū)低15%—20%。從投資效益維度觀察，華東與華北地區(qū)球墨鑄鐵管項(xiàng)目的內(nèi)部收益率（IRR）普遍高于全國均值。中國建材聯(lián)合會(huì)2024年《建材行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資回報(bào)分析》指出，華東地區(qū)球墨鑄鐵管新建項(xiàng)目的平均IRR為12.3%，華北地區(qū)為11.7%，而中西部地區(qū)平均為9.4%。高回報(bào)率源于穩(wěn)定的訂單來源、較高的產(chǎn)品售價(jià)及較低的綜合運(yùn)營成本。華東地區(qū)市政工程付款周期相對(duì)較短，政府財(cái)政支付能力強(qiáng)，項(xiàng)目回款風(fēng)險(xiǎn)低；華北地區(qū)則受益于國家重大水利項(xiàng)目專項(xiàng)資金支持，合同履約保障度高。此外，兩大區(qū)域環(huán)保政策趨嚴(yán)倒逼落后產(chǎn)能退出，為合規(guī)球墨鑄鐵管企業(yè)創(chuàng)造市場空間。生態(tài)環(huán)境部2023年對(duì)京津冀及周邊“2+26”城市實(shí)施的超低排放改造要求，促使一批高污染、低效率的灰口鑄鐵管廠關(guān)停，球墨鑄鐵管作為綠色替代產(chǎn)品加速滲透。綜合來看，華東與華北地區(qū)憑借需求剛性、供應(yīng)鏈協(xié)同、政策紅利與投資回報(bào)優(yōu)勢(shì)，將持續(xù)鞏固其在中國球墨鑄鐵管市場中的主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)到2026年，兩大區(qū)域合計(jì)市場份額仍將維持在65%以上，成為行業(yè)增長的核心引擎。地區(qū)2023年需求量（萬噸）2024年需求量（萬噸）2025年需求量（萬噸）2026年預(yù)測(cè)需求量（萬噸）華東地區(qū)210225240255華北地區(qū)150160170180華東+華北合計(jì)占比（%）58596061年均復(fù)合增長率（CAGR,2023–2026）6.8%主要驅(qū)動(dòng)城市（代表）上海、杭州、南京、北京、天津、石家莊4.2西南與西北地區(qū)新興市場機(jī)遇西南與西北地區(qū)作為中國重要的戰(zhàn)略腹地和生態(tài)屏障，在“十四五”規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)與國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展政策深化的背景下，正逐步成為球墨鑄鐵管行業(yè)不可忽視的新興增長極。近年來，隨著成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、西部陸海新通道、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資顯著提速，對(duì)供水、排水、燃?xì)獾仁姓芫W(wǎng)系統(tǒng)提出更高標(biāo)準(zhǔn)與更大規(guī)模的需求，為球墨鑄鐵管提供了廣闊的應(yīng)用場景。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2024年數(shù)據(jù)顯示，西南地區(qū)（含四川、重慶、云南、貴州、西藏）全年固定資產(chǎn)投資同比增長7.2%，其中水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資增速達(dá)11.5%；西北地區(qū)（含陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）固定資產(chǎn)投資同比增長6.8%，水利及市政工程投資增幅超過9.3%。上述數(shù)據(jù)反映出區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正處于加速期，直接帶動(dòng)球墨鑄鐵管的剛性需求釋放。球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的抗腐蝕性、高承壓能力、長使用壽命（可達(dá)50年以上）以及良好的抗震性能，在西南多山、地質(zhì)活動(dòng)頻繁及西北干旱半干旱、土壤鹽堿化嚴(yán)重的復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出顯著的工程適配優(yōu)勢(shì)，正逐步替代傳統(tǒng)灰口鑄鐵管與部分PVC、PE塑料管材，成為市政管網(wǎng)建設(shè)的首選材料。在具體應(yīng)用場景方面，西南地區(qū)正全面推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化工程與老舊管網(wǎng)改造。以四川省為例，2023年啟動(dòng)的“農(nóng)村供水保障三年行動(dòng)”計(jì)劃投資超120億元，目標(biāo)覆蓋1800萬農(nóng)村人口，其中約60%的主干輸水管道采用球墨鑄鐵管；重慶市則在“城市更新提升行動(dòng)計(jì)劃”中明確要求中心城區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造優(yōu)先選用球墨鑄鐵管，預(yù)計(jì)2024—2026年年均需求量將穩(wěn)定在35萬噸以上。西北地區(qū)則聚焦于水資源高效利用與生態(tài)修復(fù)工程。新疆維吾爾自治區(qū)在“塔里木河流域綜合治理二期工程”中規(guī)劃新建及改造輸水干渠超2000公里，其中球墨鑄鐵管占比預(yù)計(jì)達(dá)45%；陜西省依托“引漢濟(jì)渭”后續(xù)配套工程，2025年前將新增球墨鑄鐵管需求約28萬噸。此外，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，西北地區(qū)大規(guī)模布局的新能源基地（如風(fēng)光大基地）對(duì)配套生活用水與消防管網(wǎng)提出高標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)一步拓展了球墨鑄鐵管在非傳統(tǒng)市政領(lǐng)域的應(yīng)用邊界。據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)《2024年中國球墨鑄鐵管市場白皮書》統(tǒng)計(jì)，2023年西南與西北地區(qū)球墨鑄鐵管消費(fèi)量合計(jì)達(dá)185萬噸，同比增長13.7%，增速高于全國平均水平4.2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2026年兩地總需求量將突破260萬噸，年均復(fù)合增長率維持在12%以上。從投資效益維度觀察，西南與西北地區(qū)球墨鑄鐵管項(xiàng)目的內(nèi)部收益率（IRR）普遍處于14%—18%區(qū)間，顯著高于東部成熟市場的9%—12%。這一優(yōu)勢(shì)源于多重因素疊加：一是地方政府為吸引社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，普遍提供土地、稅收及審批綠色通道等政策支持；二是區(qū)域內(nèi)原材料（如生鐵、廢鋼）供應(yīng)相對(duì)充足，加之西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策，使得制造成本較東部低約8%—10%；三是運(yùn)輸半徑縮短帶來的物流成本優(yōu)化，尤其在成渝、關(guān)中等產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模的區(qū)域，本地化生產(chǎn)與就近供應(yīng)模式已初步形成。以甘肅酒泉某年產(chǎn)20萬噸球墨鑄鐵管項(xiàng)目為例，其2023年投產(chǎn)后首年即實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能利用率92%，毛利率達(dá)23.5%，投資回收期縮短至4.3年。值得注意的是，隨著《城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)漏損控制及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ92-2023修訂版）的強(qiáng)制實(shí)施，地方政府對(duì)管網(wǎng)漏損率考核趨嚴(yán)（要求2025年前控制在10%以內(nèi)），而球墨鑄鐵管接口密封性優(yōu)異、漏損率可控制在3%以下，其全生命周期成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，成為地方政府采購決策的關(guān)鍵考量。綜合來看，西南與西北地區(qū)在政策驅(qū)動(dòng)、工程需求、成本結(jié)構(gòu)與技術(shù)適配性等方面已形成良性循環(huán)，為球墨鑄鐵管企業(yè)提供了兼具規(guī)模潛力與盈利空間的戰(zhàn)略性市場機(jī)遇。地區(qū)2023年需求量（萬噸）2024年需求量（萬噸）2025年需求量（萬噸）2026年預(yù)測(cè)需求量（萬噸）西南地區(qū)65758595西北地區(qū)40485665西南+西北合計(jì)占比（%）15171921年均復(fù)合增長率（CAGR,2023–2026）18.2%重點(diǎn)工程項(xiàng)目成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈供水工程、西氣東輸配套管網(wǎng)、蘭西城市群供水升級(jí)五、原材料價(jià)格與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性評(píng)估5.1生鐵、廢鋼等主要原材料價(jià)格走勢(shì)生鐵、廢鋼等主要原材料價(jià)格走勢(shì)對(duì)球墨鑄鐵管行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)與盈利水平具有決定性影響。近年來，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、國內(nèi)產(chǎn)能調(diào)控政策、環(huán)保限產(chǎn)措施以及下游需求變化等多重因素交織作用，生鐵與廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)出顯著的周期性與結(jié)構(gòu)性特征。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全國生鐵平均出廠價(jià)格為3,420元/噸，較2022年下降約6.8%，主要受高爐產(chǎn)能利用率下滑及鐵礦石進(jìn)口成本回落影響；進(jìn)入2024年后，隨著國家推動(dòng)設(shè)備更新與城市地下管網(wǎng)改造政策落地，生鐵價(jià)格在一季度企穩(wěn)回升，至2024年9月均價(jià)已回升至3,680元/噸，同比上漲7.6%。預(yù)計(jì)2025—2026年，在“雙碳”目標(biāo)約束下，高爐-轉(zhuǎn)爐長流程產(chǎn)能將持續(xù)受到壓減，而電爐短流程比例提升將間接支撐生鐵價(jià)格維持在3,600—3,900元/噸的區(qū)間波動(dòng)。與此同時(shí)，廢鋼作為球墨鑄鐵管生產(chǎn)中不可或缺的輔助原料，其價(jià)格走勢(shì)與鋼鐵行業(yè)整體景氣度高度聯(lián)動(dòng)。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)（Mysteel）統(tǒng)計(jì)，2023年全國重廢鋼平均價(jià)格為2,580元/噸，同比下降9.2%，主要源于房地產(chǎn)新開工面積大幅下滑導(dǎo)致建筑用鋼需求萎縮；但2024年以來，隨著制造業(yè)投資回暖及汽車、機(jī)械等行業(yè)用鋼需求回升，廢鋼價(jià)格自二季度起持續(xù)走強(qiáng)，截至2024年第三季度末，重廢鋼均價(jià)已回升至2,850元/噸，環(huán)比上漲10.5%。值得注意的是，廢鋼資源的區(qū)域性供需錯(cuò)配問題日益突出，華東、華南地區(qū)因電爐鋼廠集中，廢鋼采購競爭激烈，價(jià)格普遍高于華北、西北地區(qū)150—200元/噸，這一價(jià)差在2026年前或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)球墨鑄鐵管企業(yè)的原料采購策略與區(qū)域布局提出更高要求。此外，國家對(duì)再生資源回收體系的政策支持力度持續(xù)加大，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2025年廢鋼利用量達(dá)到3.2億噸，較2020年增長近50%，這將有助于緩解中長期廢鋼供應(yīng)緊張局面，但短期內(nèi)受回收渠道分散、加工標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等因素制約，高品質(zhì)廢鋼仍供不應(yīng)求。從成本傳導(dǎo)機(jī)制看，生鐵與廢鋼合計(jì)占球墨鑄鐵管生產(chǎn)總成本的60%以上，其價(jià)格波動(dòng)直接影響企業(yè)毛利率。以DN800規(guī)格球墨鑄鐵管為例，當(dāng)生鐵價(jià)格每上漲100元/噸、廢鋼價(jià)格上漲50元/噸時(shí)，單噸管材成本將增加約85—95元，若產(chǎn)品售價(jià)未能同步調(diào)整，企業(yè)毛利率將壓縮1.5—2.0個(gè)百分點(diǎn)。因此，頭部企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道等已通過簽訂長協(xié)采購、布局上游廢鋼回收基地、優(yōu)化熔煉工藝等方式對(duì)沖原料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。展望2026年，在全球鐵礦石供應(yīng)趨于寬松、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能總量控制趨嚴(yán)、再生資源回收體系逐步完善的背景下，生鐵價(jià)格預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“穩(wěn)中略升”態(tài)勢(shì)，年均波