保險銷售專員業(yè)績考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績完成率總保費收入40%100萬元按實際完成金額與目標(biāo)金額的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。新單保費收入50萬元按實際完成金額與目標(biāo)金額的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。續(xù)保保費收入30萬元按實際完成金額與目標(biāo)金額的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。高價值產(chǎn)品保費收入20萬元按實際完成金額與目標(biāo)金額的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。業(yè)績達(dá)成天數(shù)占比90%按月度業(yè)績達(dá)成天數(shù)與總天數(shù)的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分?？蛻糸_發(fā)與管理新增有效客戶數(shù)25%50個按實際新增有效客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分?？蛻魸M意度90分通過客戶問卷調(diào)查收集評分，按實際得分與目標(biāo)得分的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。客戶留存率85%按月度客戶留存率與目標(biāo)留存率的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。客戶轉(zhuǎn)介紹率20%按月度客戶轉(zhuǎn)介紹人數(shù)與總客戶數(shù)的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分?？蛻敉对V率低于1%按月度客戶投訴率與目標(biāo)投訴率的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。團(tuán)隊協(xié)作與支持團(tuán)隊任務(wù)完成率20%95%按個人參與團(tuán)隊任務(wù)的完成率與目標(biāo)完成率的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。團(tuán)隊分享貢獻(xiàn)度積極參與根據(jù)月度團(tuán)隊會議記錄及同事評價，按貢獻(xiàn)度分為“積極參與”、“一般參與”、“較少參與”三個等級，分別對應(yīng)80分、50分、20分。新人輔導(dǎo)時長20小時/月按實際輔導(dǎo)時長與目標(biāo)時長的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。團(tuán)隊活動參與率90%按月度參與團(tuán)隊活動的次數(shù)與總活動次數(shù)的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成貢獻(xiàn)超額完成根據(jù)團(tuán)隊月度目標(biāo)達(dá)成情況，按個人貢獻(xiàn)分為“超額完成”、“基本完成”、“未完成”三個等級，分別對應(yīng)80分、50分、20分。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按實際完成合規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比值計算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。銷售合規(guī)性無重大違規(guī)根據(jù)月度合規(guī)檢查結(jié)果，按合規(guī)情況分為“無重大違規(guī)”、“有輕微違規(guī)”、“有重大違規(guī)”三個等級，分別對應(yīng)80分、50分、20分。客戶信息保護(hù)100%按月度客戶信息保護(hù)情況檢查結(jié)果，按合規(guī)情況分為“完全合規(guī)”、“有輕微疏漏”、“有嚴(yán)重疏漏”三個等級，分別對應(yīng)80分、50分、20分。職業(yè)形象良好根據(jù)月度客戶及同事評價，按職業(yè)形象分為“良好”、“一般”、“較差”三個等級，分別對應(yīng)80分、50分、20分。學(xué)習(xí)與成長完成至少1次外部培訓(xùn)根據(jù)月度個人學(xué)習(xí)記錄，按完成外部培訓(xùn)次數(shù)分為“完成至少1次”、“完成0次”兩個等級，分別對應(yīng)80分、50分。本考核表用于評估保險銷售專員在業(yè)績完成、客戶開發(fā)與管理、團(tuán)隊協(xié)作與支持、合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評或互評，最終得分將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名