銷售合同審批與執(zhí)行流程模板一、適用情境與范圍本流程適用于企業(yè)對(duì)外簽訂的銷售類合同（包括產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供等類型），覆蓋合同從發(fā)起、審批、簽署到執(zhí)行、歸檔的全生命周期管理。適用于銷售部門發(fā)起，涉及法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門及管理層協(xié)同的場(chǎng)景，旨在規(guī)范合同管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、保證履約效率。二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與起草發(fā)起主體：銷售部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人（如銷售經(jīng)理*）根據(jù)客戶需求（如訂單、合作意向）發(fā)起合同流程。核心動(dòng)作：收集客戶基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、聯(lián)系方式等）、合作條款（標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等）；按照公司《合同管理辦法》及模板起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)，保證條款完整、表述清晰；內(nèi)部核對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)庫(kù)存、產(chǎn)能、成本，保證合同內(nèi)容可執(zhí)行。輸出物：《銷售合同（草案）》《客戶信息登記表》。（二）多部門協(xié)同審核審核主體及順序：銷售部門初審：銷售經(jīng)理*核對(duì)合同條款與客戶需求一致性、商務(wù)條件（如價(jià)格、折扣）是否符合授權(quán)，保證客戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤。法務(wù)部門審核：法務(wù)專員*重點(diǎn)審核合同合法性（主體資格、標(biāo)的合法性）、條款完整性（違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式）、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如付款周期、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬），提出修改意見(jiàn)并反饋銷售部門。財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)經(jīng)理*審核合同金額準(zhǔn)確性、付款方式與公司財(cái)務(wù)政策匹配度（如預(yù)付款比例、開(kāi)票節(jié)點(diǎn)、賬期）、客戶信用狀況（如歷史回款記錄），評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn)。審核要求：各部門需在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，對(duì)爭(zhēng)議條款需與銷售部門溝通達(dá)成一致，必要時(shí)可邀請(qǐng)客戶參與協(xié)商（如重大條款調(diào)整）。輸出物：各部門審核意見(jiàn)表（含修改建議及確認(rèn)簽字）。（三）審批決策審批層級(jí)：根據(jù)合同金額及重要性劃分審批權(quán)限：金額≤10萬(wàn)元：銷售總監(jiān)*審批；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：分管副總*審批；金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理*審批。核心動(dòng)作：銷售部門匯總各部門審核意見(jiàn)，形成《合同審批表》，附最終版合同文本及審核記錄，提交對(duì)應(yīng)層級(jí)審批人；審批人重點(diǎn)審核合同整體風(fēng)險(xiǎn)、商務(wù)條件合理性、是否符合公司戰(zhàn)略，簽署審批意見(jiàn)。輸出物》經(jīng)審批的《合同審批表》及最終版合同文本。（四）合同簽署與生效簽署準(zhǔn)備：審批通過(guò)后，銷售部門確認(rèn)合同份數(shù)（通常一式3-4份，雙方各執(zhí)1份，財(cái)務(wù)、法務(wù)存檔各1份），安排簽署人員（授權(quán)代表需提供《授權(quán)委托書》）。簽署流程：雙方同時(shí)簽署或按約定順序簽署，保證合同文本內(nèi)容一致（避免涂改，若有修改需雙方蓋章/簽字確認(rèn)）；簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，銷售部門收回客戶簽署的合同原件，分發(fā)至財(cái)務(wù)、法務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)等部門備案。生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效（另有約定的除外）。（五）執(zhí)行過(guò)程管控責(zé)任分工：銷售部門：作為執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶預(yù)付款到賬（若約定）、訂單交付進(jìn)度、客戶驗(yàn)收確認(rèn)，及時(shí)反饋履約問(wèn)題。生產(chǎn)/倉(cāng)儲(chǔ)部門：按合同約定交付產(chǎn)品/服務(wù)，出具《發(fā)貨清單》或《服務(wù)確認(rèn)單》。財(cái)務(wù)部門：跟蹤回款節(jié)點(diǎn)，對(duì)逾期未付款客戶啟動(dòng)催收流程（發(fā)送催款函、暫停供貨等）。法務(wù)部門：協(xié)助處理履約爭(zhēng)議（如質(zhì)量異議、違約糾紛），必要時(shí)通過(guò)法律途徑解決。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：交付前：銷售部門提前3天通知客戶準(zhǔn)備收貨/驗(yàn)收；交付后：客戶需在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《驗(yàn)收確認(rèn)單》，逾期未視為驗(yàn)收合格；回款：財(cái)務(wù)部門在付款日前5天提醒銷售部門跟進(jìn)客戶付款，逾期30天未付，上報(bào)管理層啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。（六）履約完成與歸檔履約確認(rèn)：客戶驗(yàn)收合格、尾款到賬后，銷售部門確認(rèn)合同履約完成，出具《合同履約總結(jié)報(bào)告》（含交付時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果、回款情況）。資料歸檔：銷售部門收集合同正本、審批表、審核意見(jiàn)、驗(yàn)收單、付款憑證等資料，按“一合同一檔”整理，移交檔案管理部門存檔，保存期限不少于5年（按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。三、核心工具表單模板（一）銷售合同審批表合同編號(hào)甲方（客戶）乙方（我方）合同標(biāo)的金額（大寫）付款方式□一次性付款□分期付款（注明節(jié)點(diǎn)）履約期限銷售部門初審意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：日期：法務(wù)部門審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：日期審批意見(jiàn)（二）合同執(zhí)行跟蹤表合同編號(hào)執(zhí)行階段負(fù)責(zé)人計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間進(jìn)展說(shuō)明問(wèn)題描述預(yù)收款到賬產(chǎn)品交付客戶驗(yàn)收尾款回收四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與注意事項(xiàng)（一）條款合規(guī)性合同主體需核實(shí)對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時(shí)），避免無(wú)權(quán)代理；禁止設(shè)置“霸王條款”，違約責(zé)任需對(duì)等，爭(zhēng)議解決方式優(yōu)先約定公司所在地法院。（二）審批時(shí)效管理各部門審核需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，避免因拖延導(dǎo)致合同簽訂延遲，影響客戶需求；重大合同（如金額＞50萬(wàn)元）需提前召開(kāi)跨部門評(píng)審會(huì)，前置識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。（三）執(zhí)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)銷售部門需實(shí)時(shí)跟蹤客戶履約能力（如經(jīng)營(yíng)狀況、付款意愿），對(duì)異常情況（如客戶投訴激增、財(cái)務(wù)惡化）及時(shí)預(yù)警；產(chǎn)品交付時(shí)需留存客戶簽收憑證，保證物權(quán)轉(zhuǎn)移證據(jù)完整。（四）變更與終止合同內(nèi)容變更需經(jīng)雙方書面確認(rèn)，重新履行審批流程（如金額、交付時(shí)間等重大變更）；合同終止需明確終止原因、責(zé)任劃分及后續(xù)處理（如已