保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理人業(yè)務(wù)拓展及客戶服務(wù)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)拓展能力新客戶簽約數(shù)量40%20個(gè)/季度按實(shí)際簽約數(shù)量計(jì)算，每完成1個(gè)目標(biāo)計(jì)1分，最高不超過(guò)目標(biāo)值2倍，超出部分按比例折算。業(yè)務(wù)咨詢量100次/季度按記錄的業(yè)務(wù)咨詢次數(shù)計(jì)算，每完成10次目標(biāo)計(jì)1分，最高不超過(guò)目標(biāo)值1.5倍，超出部分按比例折算?？蛻艮D(zhuǎn)化率15%按新客戶簽約數(shù)量/業(yè)務(wù)咨詢量計(jì)算，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。銷(xiāo)售活動(dòng)參與度80%按參與銷(xiāo)售活動(dòng)次數(shù)/總次數(shù)計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。市場(chǎng)拓展計(jì)劃完成率90%按完成的市場(chǎng)拓展計(jì)劃數(shù)量/總計(jì)劃數(shù)量計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分?？蛻舴?wù)滿意度客戶滿意度評(píng)分30%4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每高于目標(biāo)值0.1分加1分，最高加5分?？蛻敉对V處理率95%按已處理投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分?？蛻艋卦L完成率85%按完成客戶回訪數(shù)量/總回訪數(shù)量計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。客戶留存率80%按續(xù)約客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。增值服務(wù)提供率70%按提供增值服務(wù)客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。專(zhuān)業(yè)知識(shí)與合規(guī)性產(chǎn)品知識(shí)考核通過(guò)率20%95%按考核成績(jī)計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。合規(guī)操作執(zhí)行率98%按合規(guī)操作次數(shù)/總操作次數(shù)計(jì)算，每高于目標(biāo)值2個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。培訓(xùn)參與度100%按參與培訓(xùn)次數(shù)/總培訓(xùn)次數(shù)計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分?？蛻敉对V涉及合規(guī)問(wèn)題率0%按涉及合規(guī)問(wèn)題的投訴數(shù)量計(jì)算，每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)加5分，最高加10分。行業(yè)法規(guī)學(xué)習(xí)完成率100%按完成行業(yè)法規(guī)學(xué)習(xí)模塊數(shù)量/總模塊數(shù)量計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與度10%90%按參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)次數(shù)/總活動(dòng)次數(shù)計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。新員工輔導(dǎo)完成率80%按輔導(dǎo)新員工數(shù)量/總輔導(dǎo)數(shù)量計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度85%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的貢獻(xiàn)率計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。知識(shí)分享參與度75%按參與知識(shí)分享次數(shù)/總分享次數(shù)計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加0.5分，最高加5分。跨部門(mén)協(xié)作滿意度4.0分（滿分5分）按跨部門(mén)協(xié)作滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每高于目標(biāo)值0.1分加1分，最高加5分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理人的業(yè)務(wù)拓展能力、客戶服務(wù)滿意度、專(zhuān)業(yè)知識(shí)與合規(guī)性以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，最終得分由各維度加權(quán)計(jì)算得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：