關(guān)于湖北xx動(dòng)物藥業(yè)有限責(zé)任公司在資本市場(chǎng)發(fā)展的可行性方案書企業(yè)基本現(xiàn)狀與簡(jiǎn)析（一）企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介湖北xx動(dòng)物藥業(yè)有限責(zé)任公司地處有“華中藥庫(kù)”之稱的千里房縣，東接襄陽(yáng)府，西連古西安，南倚神農(nóng)架，北枕xx山，是四省通衢的商賈之地。公司是于2003年5月在房縣注冊(cè)，就一家集獸藥研究、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代高新技術(shù)獸藥GMP生產(chǎn)企業(yè)，公司廠區(qū)占地43畝，建筑面積15000平方米，其中GMP廠房面積10000平方米，建有水針劑、粉散劑、口服液、粉針劑、消毒劑等到9種劑型生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.5億元。2005年和2010年分別通過(guò)農(nóng)業(yè)部GMP驗(yàn)收認(rèn)證，是湖北省最先獲得GMP認(rèn)證的獸藥生產(chǎn)企業(yè)之一，目前已發(fā)展成為湖北省獸藥制劑行業(yè)品種最全、企業(yè)規(guī)模最大、效益增長(zhǎng)速度最快的獸藥企業(yè)之一。

公司現(xiàn)為“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”、“湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“院士專家工作站”企業(yè)、湖北省著名商標(biāo)企業(yè)、中國(guó)獸藥行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)常務(wù)理事單位、全國(guó)質(zhì)量放心品牌企業(yè)、湖北省重點(diǎn)支持企業(yè)等若干榮譽(yù)，并獲國(guó)家各種專利30多個(gè)，“百草傳奇”、“克林新”和“咳喘炎皇”等產(chǎn)品多次獲得“湖北省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。

公司開(kāi)創(chuàng)了“xx”、“精獸醫(yī)”、“百草傳奇”和“優(yōu)牲元”等幾大品牌，研發(fā)的各類獸藥產(chǎn)品暢銷到全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，在東北、華北、華東、華中、華南、西南、西北等建立了七大銷售系統(tǒng)，產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，贏得了廣大客戶和養(yǎng)殖戶的信賴和支持。公司具有獨(dú)立的進(jìn)出口資格，已出口到歐盟、東南亞、非洲、南美等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

公司擁有一批高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才，在廠員工約180人，市場(chǎng)銷售和技術(shù)服務(wù)人員200多人，其中具本科、碩士、博士及中高級(jí)職稱專業(yè)人員占40%以上。并常年與吉林大學(xué)、湖北大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)蘭州獸醫(yī)研究所、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)等國(guó)內(nèi)多家科研單位、大專院校建有長(zhǎng)期技術(shù)合作關(guān)系，并成立了以全國(guó)著名專家陳煥春院士為首的“院士專家工作站”，當(dāng)前有近20名專家教授對(duì)公司科研工作進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)。公司逐步通過(guò)完善技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，為廣大獸醫(yī)及養(yǎng)殖戶提供及時(shí)、專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)及上門服務(wù)，并充分利用房縣得天獨(dú)厚的中草藥庫(kù)資源，每年可用中草藥近6000噸，帶動(dòng)了5000多戶農(nóng)民，每年可為農(nóng)民增收達(dá)2000萬(wàn)元以上。隨著人們生活水平的提高和養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)低殘留、安全高效的獸藥產(chǎn)品需求將越來(lái)越大，中獸藥發(fā)展將有巨大的發(fā)展空間。2012年公司計(jì)劃建立中藥材生產(chǎn)基地，走公司加基地的發(fā)展之路，為今后大發(fā)展打好基礎(chǔ)。圍繞這一思路，今年的發(fā)展目標(biāo)是確保實(shí)現(xiàn)銷售收入1.5億元，實(shí)現(xiàn)利稅500萬(wàn)元。計(jì)劃在“十二五”未力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3.5億元，實(shí)現(xiàn)利稅2000萬(wàn)元。展望未來(lái)，xx動(dòng)物藥業(yè)將繼續(xù)秉承“科技為先，誠(chéng)信為本，客戶至上，質(zhì)量第一”的宗旨，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，打造xx品牌，充分發(fā)揮高新技術(shù)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，把xx公司建設(shè)成為地方的骨干龍頭企業(yè)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！企業(yè)在資本市場(chǎng)發(fā)展的基本方案資本市場(chǎng)概述資本市場(chǎng)在中國(guó)主要分為場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)和場(chǎng)外市場(chǎng)兩大部分。國(guó)內(nèi)的場(chǎng)外市場(chǎng)目前主要由區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)和新三板（及全國(guó)中小企業(yè)股權(quán)交易股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）兩部分組成，交易的基本邏輯為：企業(yè)進(jìn)行股份制改造，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部機(jī)制的規(guī)范化，將企業(yè)的資產(chǎn)折合為股價(jià)的形式，目前主要融資渠道為：承兌性轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、股權(quán)質(zhì)押融資、發(fā)行企業(yè)私募債等形式。國(guó)內(nèi)的場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)由主板，中小板，創(chuàng)業(yè)板三大交易市場(chǎng)組成，交易的基本邏輯為：將整個(gè)企業(yè)資產(chǎn)證券化，通過(guò)計(jì)算市值的方式變?yōu)楣善钡男问?，通過(guò)公募的形式吸納股東資源和資金資源。資本市場(chǎng)所帶來(lái)的突破口資金渠道的多樣化就湖北xx藥業(yè)有限公司目前的綜合情況而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的融資渠道均可適用，通過(guò)四板掛牌對(duì)企業(yè)的凈資產(chǎn)以及原始股權(quán)進(jìn)行公允性定價(jià)之后，可通過(guò)定向增發(fā)，股權(quán)質(zhì)押貸款以及私募債等多種形式解決前期的流動(dòng)資金問(wèn)題，增強(qiáng)企業(yè)的資金儲(chǔ)備能力，擴(kuò)大產(chǎn)能及開(kāi)拓市場(chǎng)。行業(yè)內(nèi)的資源整合xx公司目前的管理水平、技術(shù)能力、研發(fā)能力在近幾年的發(fā)展過(guò)程中，在同行業(yè)處于穩(wěn)定的提升階段，產(chǎn)品種類和質(zhì)量水平也得到市場(chǎng)的認(rèn)同和良好的美譽(yù)度，若在此基礎(chǔ)上，通過(guò)資本市場(chǎng)增強(qiáng)企業(yè)的公信力和市場(chǎng)影響力，在融資的同時(shí)通過(guò)股權(quán)綁定企業(yè)的核心管理層和技術(shù)人員，以及關(guān)鍵客戶群體。對(duì)內(nèi)，完善企業(yè)的規(guī)范化管理和企業(yè)凝聚力，開(kāi)發(fā)新品種，提高品質(zhì)層次；對(duì)外，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)渠道，調(diào)整用戶結(jié)構(gòu)，完全可以讓利潤(rùn)和產(chǎn)能呈正比增長(zhǎng)，從而在根本上解決企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的問(wèn)題。個(gè)人財(cái)富價(jià)值的實(shí)現(xiàn)通過(guò)初級(jí)資本市場(chǎng)，逐步規(guī)范企業(yè)的賬務(wù)，法務(wù)等框架，讓企業(yè)穩(wěn)步進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)，讓企業(yè)的資產(chǎn)證券化，用市值的形式實(shí)現(xiàn)企業(yè)原始股東個(gè)人財(cái)富的數(shù)十倍翻番。合理規(guī)劃，節(jié)約企業(yè)成本結(jié)合國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形式和企業(yè)的自身狀況，走資本市場(chǎng)發(fā)展是企業(yè)的必由之路。從企業(yè)目前的情況，以最低成本步入資本市場(chǎng)，在初級(jí)資本市場(chǎng)上逐步規(guī)范企業(yè)的賬務(wù)和法律問(wèn)題，節(jié)約時(shí)間成本和資金成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。企業(yè)在資本市場(chǎng)的基本規(guī)劃上市期整合期融資期掛牌期上市期整合期融資期掛牌期1、掛牌期：1-2個(gè)月我司負(fù)責(zé)部門：市場(chǎng)部+項(xiàng)目部費(fèi)用：30萬(wàn)第一階段（3天）:xxx安排項(xiàng)目部成員進(jìn)場(chǎng)（一般情況下為兩人），收集企業(yè)資料，了解企業(yè)情況；和企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步訪談，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在及潛在的問(wèn)題；同時(shí)企業(yè)準(zhǔn)備檔案遷移，股份有限公司必須在市級(jí)工商登記，企業(yè)需要去十堰市工商辦理準(zhǔn)許檔案遷入手續(xù)；第二階段（5天）：會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)，和企業(yè)及我司一起進(jìn)行四方會(huì)談，確定企業(yè)存在的問(wèn)題并提出解決方案。同時(shí)會(huì)所對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行整改，全方面搜集企業(yè)資料（此階段可能耗時(shí)較長(zhǎng)，可能延期，需要企業(yè)的高度配合）；企業(yè)在房縣工商辦理工商檔案遷出；第三階段（10-15天）：財(cái)務(wù)整改階段順利進(jìn)行，會(huì)所出具審計(jì)報(bào)告；檔案遷移完成，確定股改日期，企業(yè)在推薦機(jī)構(gòu)的協(xié)助下進(jìn)行股改；同步推薦機(jī)構(gòu)完善企業(yè)在股交中心的申報(bào)材料；第四階段（5天）：企業(yè)股改完成，律所出具法律意見(jiàn)書，推薦機(jī)構(gòu)完成申報(bào)材料，遞交武漢股權(quán)托管交易中心。第五階段（20天）：股交中心審核材料，此階段需要20天左右的時(shí)間，過(guò)會(huì)之后推薦機(jī)構(gòu)安排專場(chǎng)企業(yè)掛牌儀式。融資期：6-12個(gè)月我司負(fù)責(zé)部門：投資銀行部費(fèi)用：第一輪10萬(wàn)元左右；及根據(jù)融資額收取，一般不超過(guò)5%以一年期為目標(biāo)，完成首輪融資，完成企業(yè)目前最急需的股權(quán)激勵(lì)、上下游綁定以及資金需求，建議融資方式如下：第一輪做內(nèi)部增資擴(kuò)股（1-2個(gè)月）：通過(guò)股份制改造，企業(yè)已經(jīng)具備了合法增資擴(kuò)股的基本條件；通過(guò)在武漢股權(quán)托管交易中心交易版的掛牌，企業(yè)的每股交易價(jià)已經(jīng)獲得了第三方公信機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，此時(shí)可以啟動(dòng)第一輪定向增發(fā)，鑒于xx藥業(yè)的需求及企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)，建議做一輪內(nèi)部增資擴(kuò)股，具體方式如下：定增對(duì)象：xx藥業(yè)內(nèi)部核心技術(shù)人員、高管及老員工、上游供貨商、下游經(jīng)銷商、社會(huì)友好人士等。定增目的：通過(guò)股權(quán)綁定，將上述相關(guān)人員牢牢綁定在xx藥業(yè)這艘巨艦上，與企業(yè)同發(fā)展共受益，同時(shí)獲取一部分企業(yè)發(fā)展所需要的資金。定增性質(zhì)：所有通過(guò)此輪定增所增加的股東，一律界定為有限合伙，享有公司的分紅權(quán)及未來(lái)收益權(quán)，但不享有投票權(quán)及決策權(quán)，一旦股東解除與xx藥業(yè)的現(xiàn)有合作關(guān)系，xx藥業(yè)享有回收該名股東所持股權(quán)的權(quán)利。定增流程：貴我雙方協(xié)商簽定《融資服務(wù)協(xié)議》；我司根據(jù)項(xiàng)目部所提供的掛牌材料編纂《募股說(shuō)明書》及《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，其中將重點(diǎn)揭示xx藥業(yè)在資本市場(chǎng)發(fā)展的決心及上市后原始股權(quán)的巨大增值；貴司將人員名單提供給我方，雙方協(xié)商篩選并邀約參加《xx藥業(yè)增資擴(kuò)股大會(huì)》；大會(huì)之上，貴司陳總及我方的講師將進(jìn)行宣講，重點(diǎn)宣傳xx藥業(yè)的宏偉藍(lán)圖及可行性發(fā)展報(bào)告；與投資人簽署《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，并辦理工商變更及確權(quán)等相關(guān)事宜。第二輪做對(duì)外融資（2-3個(gè)月）：我司負(fù)責(zé)部門：融資副總（張禮華）完成第一輪融資后，視企業(yè)發(fā)展需要，隨時(shí)可以啟動(dòng)對(duì)外融資，具體由我司負(fù)責(zé)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)或投行，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資或債務(wù)投資，具體屆時(shí)再議。3、整合期：2年視企業(yè)的綜合情況，以兩年期為目標(biāo)，以場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)為目標(biāo)，逐步回購(gòu)零散股權(quán)，重新整理企業(yè)內(nèi)部股權(quán)問(wèn)題，同時(shí)啟動(dòng)和完成二期融資，再擴(kuò)大企業(yè)的銷售額，完善企業(yè)的資本運(yùn)作能力，保證企業(yè)充足的資金儲(chǔ)備。同時(shí)啟動(dòng)行業(yè)整合，收購(gòu)其他優(yōu)質(zhì)的中小同行企業(yè)，擴(kuò)大企業(yè)體量，以創(chuàng)業(yè)板為目標(biāo)逐步整合，準(zhǔn)備上市。上市期：五年視