嘉世咨詢MARKETANALYSISMCR倉儲自動化2025行業(yè)簡析報告THEBRIEFMARKETANALYSISREPORTONWAREHOUSE

AUTOMATION0572版權歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉載/更多報告01．行業(yè)定義：倉儲物流場景下自動化集成系統(tǒng)、設備數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡倉儲自動化解決方案是指使各種物流操作（如存取、搬運、棟選及分棟）自動化的集成系統(tǒng)。該等解決方案包含多種技術和形式，不僅實現(xiàn)了以自動化方案替代重復性人力勞作，還具備數(shù)據(jù)分析及流程優(yōu)化的先進功能。其將硬件和軟件無縫結合，涵蓋一系列技術，包括AMR、AS/RS、輸送機和分棟帶。倉儲自動化軟硬件類別AS/RS輸送機AMRAS/RS主要用于倉儲，在倉庫送機主要用于運輸，是倉儲物分棟帶分棟帶主要用于分棟，是根據(jù)AMR配備先進的自主導航技術,中自動存取貨物。這些系統(tǒng)透流系統(tǒng)中的常見設備，用于在預先定義的標準（如目的地、可用于各種操作任務，包括倉過自動化從貨架或層架存取物倉庫內(nèi)快速、連續(xù)地輸送貨物。大小或類型）將產(chǎn)品或物品分儲、棟選和分棟。AMR是AGV品的過程，改善儲存密度并提輸送機可以與其他自動化設備類并引導到特定位置的自動化（自動導引車）的進化版，具高運營效率。集成，實現(xiàn)貨物的自動分棟、系統(tǒng)。這些系統(tǒng)用于在包裝或有更強的技術能力和更大的應搬運和裝載。運送之前對包裹或物品進行分用靈活性，正逐步取代AGV,類。并獲得下游產(chǎn)業(yè)越來越多的青睞。02.行業(yè)發(fā)展：從人工到自動化，未來將由智能化主導數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡我國倉儲行業(yè)發(fā)展歷程可分為人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲和智能化倉儲四個階段：1950-1970年，物資的輸送、存儲、管理和控制主要靠人工實現(xiàn)，行業(yè)進入人工倉儲階段；·1970-1980年，以輸送車、堆垛機、升降機等機械化設備替代人工，行業(yè)進入機械化倉儲階段；1980-2015年，自動化倉儲階段開始，行業(yè)融入了大量的技術，通過應用自動設備（例如自動貨架、自動立體倉庫、自動識別、自動分棟以及各類AGV機器人）減少人工操作，提升效率。體，，也逐步出現(xiàn)了AMR這類智能化的機器人倉儲產(chǎn)品。倉儲自動化行業(yè)發(fā)展的四個階段人工倉儲機械化倉儲自動化倉儲智能化倉儲物資輸送、存儲管理以及控制均由人力來實現(xiàn)出現(xiàn)了輸送車、堆垛設備以及起降機等機械化設備來輔助人力從普通的機械化設備升級為自動運行的自動化裝備，如輸送升級為AGV自動機器人，自動貨架以及立體化倉庫結合工業(yè)互聯(lián)技術、物聯(lián)感知以及AI機器視覺，智能系統(tǒng)植入自動化設備，出現(xiàn)了注入AMR這類的智能化產(chǎn)品03。行業(yè)前景：倉庫規(guī)?；?人口老齡化，低滲透率下未來空間廣闊數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡倉儲是物流的關鍵部分，作為供應鏈的關鍵一環(huán)，全球倉庫的數(shù)量持續(xù)增加，設施的規(guī)模亦不斷擴大。于2024年，全球約有180,000個倉庫，較過去十年增長逾50%，在倉儲持續(xù)增加情況下，倉儲效率已成為衡量公司控制成本及快速響應能力的關鍵因素。此外全球老齡化持續(xù)，65歲人口持續(xù)快速增長，30年間增長3倍以上，倉儲傳統(tǒng)模式依賴年輕勞動力，老齡化背景下，倉儲自動化自動化將是未來持續(xù)趨勢。目前全球倉儲自動化行業(yè)成熟度仍不高，2024年滲透率僅22%，未來提升空間巨大，在老齡化及倉儲存量不斷擴大背景下，有望加快行業(yè)滲透，驅動未來行業(yè)快速發(fā)展。全球65歲及以上人口變化趨勢（千人）自動化倉儲行業(yè)滲透率90000023.0%22.5%80000022.0%21.3%70000021.0%60000020.0%20.0%50000019.0%18.4%18.1%18.0%17.0%16.0%15.0%2020202120222023202404，行業(yè)規(guī)模：下游需求旺盛，未來有望突破8000億數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡在全球貿(mào)易擴張、電商興起及對環(huán)境可持續(xù)性需求不斷增加的推動下，全球向數(shù)字化轉變及自動化技術突飛猛進，全球倉儲自動化解決方案市場出現(xiàn)大幅增長。企業(yè)需要快速響應不斷變化的消費者預期將持續(xù)，預計市場于2029年將達到人民幣8,040億元，復合年增長率為11.3%。隨著全球公司持續(xù)投資于自動化以提高運營效率、減少錯誤及支持可持續(xù)的實踐，對先進倉儲自動化技術和解決方案的需求預計將大幅增加。2020-2029E倉儲自動化市場規(guī)模及增速（億元；%）市場規(guī)模（億元）0一增速（%）900030.00%26.26%80408000Q725925.00%700065795905600016.90%530420.00%500044404654471112.59%379815.00%400011.33%11.41%10.34%10.76%3008300010.00%4.82%20005.00%10001.22%0.00%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029EO5.行業(yè)細分：AMR智能化程度最高，降本增效最明顯數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡航、路徑規(guī)劃、避障、任務調(diào)度及實時決策。度，從而有助于做出更明智的決策。與傳統(tǒng)的倉儲自動化系統(tǒng)相比，AMR在管理不同規(guī)模的訂單、快速適應運營變化、提供更高水平的定制化、可擴展性及更快的投資回報方面具有明顯優(yōu)勢。在快節(jié)奏的行業(yè)中，AMR可以快速部署ARM系統(tǒng)在倉庫工作流程中的優(yōu)勢倉庫工作流程傳統(tǒng)人工倉庫AMR場景下倉庫使用AMR優(yōu)勢卸貨工人駕駛叉車卸貨AMR自動卸貨減少人力需求并加快貨物入庫存儲 工人將包裹入庫AMR將貨物運送到工人的上架位減少工人搬運貨品時間及精力；提高倉庫管理整體效率和準確性抹選 工人花費大量時間走到貨架去棟選貨品AMR將貨品送到工作站大量減少步行時間，讓工人集中精力快速棟選分棟工人分棟包裹AMR自動分棟包裹簡化流程并確保貨品并井有條運輸工人將包裹轉移到運輸工具上AMR自動轉移包裹最大限度減少工人搬運貨物時間及精力06.行業(yè)細分：AMR成長較快，未來潛力空間巨大數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡AMR解決方案對電商等大批量、高速運營行業(yè)有利，因快速訂單履約至關重要。其重要性認可度提高，推動全球市場快速滲透。全球AMR市場從2020年133億元增至2024年387億元，復合年增長率30.6%。計加速。展望未來，全球AMR市場預計2029年增至1621億元，2024-2029年復合年增長率33.1%。AMR在倉儲自動化領域滲透率從2020年4.4%升至2024年8.2%，預計2029年達20.2%，潛力巨大。2020-2029E全球AMR解決方案市場規(guī)模、增速及滲透率（億元；%）市場規(guī)模（億元）0一行業(yè)增速（%）行業(yè)滲透率（%）180046.62%45.13%50.00%1621160040.83%45.00%35.94%140040.00%125831.19%35.00%120029.42%28.86%97230.00%100027.21%Q71525.00%80054520.00%60020.2%15.00%3602833877.50%17.3%40014.8%19510.00%13312.1%20010.3%7.7%8.2%5.00%5.1%6.4%4.4%00.00%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E07．行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：軟硬件為基，集成商主導，多場景需求驅動數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡倉儲自動化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括各類設備與軟件服務供應商。設備廠商提供輸送帶、分棟系統(tǒng)、自動導引車（AGV）、堆垛機、穿梭車及叉車等關鍵硬件設施；軟件服務商則依托倉庫管理系統(tǒng)（WMS）、倉庫控制系統(tǒng)（WCS）等平臺，為企業(yè)提供高精度、高效率的庫存管理支持。等全流程自動化解決方案。下游應用終端覆蓋多個領域，包括房地產(chǎn)、煙草、醫(yī)藥、汽車、零售和電子商務等行業(yè)。這些領域對倉儲自動化需求的持續(xù)提升，為整個行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間和新的發(fā)展機遇。倉儲自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構上游中游下游核心零部件&原材料自動化設備、軟件&系統(tǒng)集成應用行業(yè)&終端客戶機械部件電氣與電子元件自動化硬件設備商自動化軟件提供商系統(tǒng)集成商電商零售第三方物流制造業(yè)其他08。上游：硬件為驅，軟件為腦數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡倉儲自動化上游是智能物流的基石，由兩大核心組件構成：硬件設備作為系統(tǒng)的“驅體”，負責直接執(zhí)行任務，其中智能存儲設備（如立體庫）實現(xiàn)空間優(yōu)化與精準存取，智能搬運設備（如AGV/AMR）實現(xiàn)物料無人化流轉，智能分棟設備保障出庫效率與準確率；軟件系統(tǒng)則作為“大腦與神經(jīng)”，通過WMS（倉儲管理系統(tǒng)）進行整體資源智能優(yōu)化與調(diào)度，依托WCS（設備控制系統(tǒng)）實現(xiàn)底層硬件協(xié)同與指令精準執(zhí)行。二者深度融合，共同為中下游提供穩(wěn)定、高效、柔性的自動化能力支撐，是提升整個倉儲物流效率與智能化水平的關鍵價值所在。倉儲自動化設備的軟硬件結構硬件設備軟件系統(tǒng)智能存儲智能分棟智能搬運倉儲管理層倉儲調(diào)度層倉儲執(zhí)行層WMS系統(tǒng)WCS系統(tǒng)穿梭車、立體貨架等分棟機器人、交叉帶分棟機等AGV輸送帶等AGV等機器人的執(zhí)行系統(tǒng)O9.中游：行業(yè)格局分散，國內(nèi)企業(yè)在AMR具有優(yōu)勢數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡倉儲自動化產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為集成上游軟硬件產(chǎn)品，形成賦能倉儲企業(yè)倉儲全流程或具體某個場景的整體解決方案，需要較強的倉儲行業(yè)理解及工程化能力。2024年倉儲自動化市場前20名參與者占市場份額的約50%，行業(yè)集中度不高，包括Daifuku、Dematic、Honeywell、Vanderlande、SsI

Schaefer

Group、Murata

Machinery、Knapp、InterlakeMecalux、Fortna、WitronIntegratedLogistics、Symbotic及AutoStore等國外巨頭公司，國內(nèi)發(fā)展相對較晚。但新興細分市場AMR解決方案領域仍然相對分散，按收入計，2024年前四大參與者僅占總市場份額約23.5%。該分散很大程度上是由于技術的快速進步以及電商、制造和物流等行業(yè)的應用需求各不相同，導致解決方案種類多樣。國際知名的AMR解決方案企業(yè)2024年AMR解決方案各企業(yè)市場份額（%）公司創(chuàng)立年份總部概況■?？禉C器人■極智嘉■ExotecSAS■Skydio■其他Autostore1996年挪威全球領先的倉儲自動化公司，開發(fā)單履約解決方案，以幫助企業(yè)在貨物存取方面實現(xiàn)效率提升，提供其自動化立體倉庫(AS/RS)的硬件和軟件。7.2%Murata1935年日本6.2%MachineryDaifuku1937年日本4.4%全球領先的物料搬運系統(tǒng)集成商，以自動化存儲及自動化運翰系統(tǒng)為核心，提供倉儲自動化及物流系統(tǒng)·全球領先的物料搬運系統(tǒng)集成商，提供倉儲自動化解決方案，涵蓋自動化物流系統(tǒng)的規(guī)劃·設計·制造·安裝和維護等多個方面·Dematic1819年美固全球領先的物料搬迎系統(tǒng)集成商，提供食儲自動化解決方案，涵蓋自動化物流系統(tǒng)的規(guī)劃·設計、制造·安裝和維護等多個方面76.5%Honeywell1905年美園Vanderlande1949年荷蘭全球領先的工業(yè)用品及器械公司，提供工業(yè)自動化·樓宇自動化·航空航天及能源轉換領域的産品及服務全球領先的物料搬運系統(tǒng)集成商，主要樓場·倉儲及包裹配送行業(yè)供應倉儲自動化解決方案。10．下游：享

需求多元，電商與制造雙輪驅動數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡倉儲自動化行業(yè)的下游應用廣泛，核心驅動力來自電商與快遞行業(yè)對海量、高效、精準分棟配送的剛性需求；同時，傳統(tǒng)制造業(yè)為降本增效、實現(xiàn)柔性生產(chǎn)而進行的智能化升級，正成為潛力巨大的增長引擎；此外，在零售、醫(yī)藥、食品冷鏈、半導體等領域，其對高密度存儲、訂單準確率及特定環(huán)境（如低溫）的嚴格要求，也推動了自動化倉儲方案的落地。下游各行業(yè)的共同訴求是通過自動化解決人工成本高、效率瓶頸及管理精度難題，最終實現(xiàn)物流環(huán)節(jié)的數(shù)字化與智能化蛻變，倉儲自動化在下游各行業(yè)中起到的作用解決極致效率及倉儲規(guī)?；鉀Q人力成本高，降本增效解決高密度存儲及管理精度電商與快遞傳統(tǒng)制造業(yè)零售、醫(yī)藥、半導體等17．企業(yè)案例：極智嘉科技-倉儲履約AMR全球龍頭數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡極智嘉科技（Geek+）創(chuàng)立于2015年，是智能物流機器人領域的全球領先企業(yè)，致力于自主移動機器人（AMR）系統(tǒng)的研發(fā)與商業(yè)化應用。總部設于北京，其業(yè)務遍布全球40多個國家及地區(qū)，為零售、服裝、醫(yī)藥、第三方物流、汽車、鋰電池、光伏、電子等行業(yè)提供解決方案，服務客戶包括西門子、順豐、UPS、華晨寶馬、特步、迪卡儂、波司登、永輝超市和唯品會等知名企業(yè)。：該公司的AMR產(chǎn)品主要聚焦于倉儲履約場景。從2021年至2024年，該業(yè)務收入占比始終超過87%，并呈持續(xù)上升趨勢，在2024超過90%，成為極智嘉AMR最核心的應用方向。通過部署AMR機器人，公司幫助客戶實現(xiàn)“貨到人”棟選和搬運流程的自動化，有效替代傳統(tǒng)人工作業(yè)模式，提升倉儲運營效率。依據(jù)2023年營收數(shù)據(jù)，極智嘉已連續(xù)多年穩(wěn)居全球倉儲履約AMR市場份額第一，保持全球龍頭地位。公司主要客戶2022-2024年極智嘉收入結構（億元）■倉儲履約工業(yè)搬運ups30.00adidasKUEHNE+NAGEL25.002.2620.002.40SOCCER.COnewegg15.00Walmart21.76Glasses10.00DBSCHENKER18.85USA.comallbirds2018-FRESNT5.0010.99SIEMENSDr.Max*0.0020222023202412。企業(yè)案例：業(yè)務成長來自出海，出海以全場景、多行業(yè)輸出數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡。極智嘉（Geek+）近三年收入強勁增長，兩年營收增近三倍，成長潛力顯著。增長主要由海外市場驅動，2024年海外業(yè)務收入17.37億元，占總營收72.3%，為核心增長引擎?！な袌鐾卣股?，極智嘉推行多行業(yè)布局，客戶群分布于零售、制造業(yè)、電子商務及物流企業(yè)等領域，以多元化策略加速海外業(yè)務覆蓋與擴張。2022-2024年極智嘉分市場收入結構（億元）極智嘉的智能倉儲和智能搬運綜合解決方案中國市場■海外市場櫥智嘉的智能食和智能搬運綜合解決方案30.00貨架到人貨箱到人托盤到人智能分速智能搬25.0020.0015.0017.3716.4710.0010.215.00華方案PopPick方率oShuttle方案SkyCube方案FleetSort方率物料搬速方率6.654.782.27P系列RS系列及P系列X系列及P系列S系列M系列F系列0.0020222023202413.倉儲自動化行業(yè)未來發(fā)展的機遇數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡全球市場規(guī)模大，企業(yè)發(fā)展空間大倉儲自動化行業(yè)2024年突破0.47萬億，市場容量大，且預計未來仍將保持11%以上的高增長，灼識咨詢預測，在企業(yè)自動化投入加大、智能化技術升級的趨勢下，2029年有望突破0.8萬億。倉儲自動化企業(yè)在國內(nèi)及出海業(yè)務都具備較大的市場開拓空間。人口老齡化、低滲透率預示著行業(yè)巨大發(fā)展?jié)摿θ蛉丝诶淆g化延續(xù)，65歲以上人口近30年增長3倍以上，老齡化人口達到8億以上，倉儲物流有效勞動力持續(xù)緊缺，勞動力成本未來將繼續(xù)上升，且倉儲自動化當前滲透率僅22%，還有巨大發(fā)展空間，未來在老齡化驅動下，自動化市場有望持續(xù)開拓，行業(yè)蘊含較大的發(fā)展?jié)摿Α?102細分領域AMR增長迅速，具備藍海市場潛質(zhì)AMR是倉儲自動化智能化發(fā)展的產(chǎn)物，融合智能化技術，實現(xiàn)在復雜倉儲場景下的履約及時性及精確度，是未來倉儲物流的發(fā)展方向。其滲透率目前不足6%，處于發(fā)展早期，未來有望在規(guī)模化應用降本后實現(xiàn)對市場快速開拓，當前具備藍海市場潛質(zhì)。下游應用廣泛，孕育較大應用機會倉儲自動化下游應用廣泛，核心驅動力來自電商與快遞行業(yè)對高效分棟的剛性需求；制造業(yè)智能化升級成為新增長點；零售、醫(yī)藥、冷鏈等領域則依賴自動化滿足高密度存儲、高精度及環(huán)境控制要求。降本增