保險(xiǎn)公司理財(cái)顧問(wèn)績(jī)效考評(píng)表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)?cè)露蠕N售額達(dá)成率40%100%實(shí)際銷售額達(dá)到目標(biāo)銷售額的100%得滿分，每低5%扣2分，最高扣至0分年度總保費(fèi)收入500萬(wàn)元實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到500萬(wàn)元得滿分，每低于50萬(wàn)元扣2分，最高扣至0分新客戶簽約數(shù)量20個(gè)實(shí)際簽約新客戶數(shù)量達(dá)到20個(gè)得滿分，每少1個(gè)扣1分，最高扣至0分高凈值客戶拓展數(shù)量5個(gè)實(shí)際拓展高凈值客戶數(shù)量達(dá)到5個(gè)得滿分，每少1個(gè)扣1分，最高扣至0分客戶滿意度評(píng)分4.5分客戶滿意度評(píng)分達(dá)到4.5分得滿分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分客戶關(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少1次每月回訪客戶數(shù)量達(dá)到應(yīng)回訪客戶數(shù)量的100%得滿分，每低10%扣1分，最高扣至0分客戶流失率低于5%客戶流失率低于5%得滿分，每高于1%扣2分，最高扣至0分客戶推薦率3個(gè)客戶推薦新客戶數(shù)量達(dá)到3個(gè)得滿分，每少1個(gè)扣1分，最高扣至0分客戶投訴處理滿意度100%客戶投訴處理滿意度達(dá)到100%得滿分，每低于10%扣1分，最高扣至0分客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）使用率90%CRM系統(tǒng)使用率達(dá)到90%得滿分，每低于5%扣1分，最高扣至0分合規(guī)與培訓(xùn)合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率20%100%合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%得滿分，每低于5%扣2分，最高扣至0分產(chǎn)品知識(shí)考核通過(guò)率95%產(chǎn)品知識(shí)考核通過(guò)率95%得滿分，每低于1%扣1分，最高扣至0分專業(yè)培訓(xùn)完成率100%完成所有分配的專業(yè)培訓(xùn)得滿分，每未完成1項(xiàng)扣1分，最高扣至0分行業(yè)資格認(rèn)證持有率100%持有所有必需的行業(yè)資格認(rèn)證得滿分，每缺少1項(xiàng)扣2分，最高扣至0分反洗錢（AML）培訓(xùn)參與率100%100%參與反洗錢培訓(xùn)得滿分，每未參與1次扣1分，最高扣至0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與貢獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%100%團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)時(shí)，個(gè)人貢獻(xiàn)率達(dá)到100%得滿分，每低于10%扣1分，最高扣至0分新員工輔導(dǎo)時(shí)長(zhǎng)20小時(shí)實(shí)際輔導(dǎo)時(shí)長(zhǎng)達(dá)到20小時(shí)得滿分，每少2小時(shí)扣1分，最高扣至0分團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率95%團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率達(dá)到95%得滿分，每低于5%扣1分，最高扣至0分團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率80%團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率達(dá)到80%得滿分，每低于5%扣1分，最高扣至0分團(tuán)隊(duì)建設(shè)建議采納率50%提出的團(tuán)隊(duì)建設(shè)建議被采納率達(dá)到50%得滿分，每高于10%加分，最高加至5%本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)公司理財(cái)顧問(wèn)的工作表現(xiàn)，涵蓋銷售業(yè)績(jī)、客戶關(guān)系維護(hù)、合規(guī)與培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與貢獻(xiàn)四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)安排的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：