保險銷售業(yè)務團隊績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率個人保費收入完成率40%100%實際保費收入/年度保費收入目標*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分團隊保費收入達成率90%團隊實際保費收入/團隊年度保費收入目標*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分新單開發(fā)數(shù)量50實際開發(fā)新單數(shù)量/年度新單開發(fā)目標數(shù)量，按比例計分，未達標部分按比例扣分續(xù)保率80%續(xù)?？蛻魯?shù)/總客戶數(shù)*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分高價值保單占比30%高價值保單（保費超過X元）收入/總保費收入*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分客戶服務質(zhì)量客戶滿意度評分25%4.5通過客戶滿意度調(diào)查問卷得分，每低0.1扣5分投訴率5%客戶投訴次數(shù)/服務客戶總數(shù)*100%，按比例扣分，超過目標值則直接扣分客戶留存率85%年度內(nèi)留存客戶數(shù)/年初客戶總數(shù)*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分客戶回訪完成率95%完成回訪客戶數(shù)/應回訪客戶總數(shù)*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分增值服務提供率70%提供增值服務客戶數(shù)/服務客戶總數(shù)*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分團隊管理效能團隊新人留存率20%60%留存新人數(shù)量/新入職新人總數(shù)*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分團隊培訓完成率100%完成所有培訓課程團隊成員數(shù)/團隊總人數(shù)*100%，未達標部分按比例扣分團隊活動參與率80%參與團隊活動成員數(shù)/團隊總人數(shù)*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分團隊內(nèi)部協(xié)作評分4.0通過團隊內(nèi)部互評得分，每低0.1扣5分團隊銷售目標協(xié)作完成率95%團隊協(xié)作完成銷售目標值/團隊銷售目標總值*100%，按比例計分，未達標部分按比例扣分合規(guī)與風險控制合規(guī)培訓參與率15%100%參與合規(guī)培訓團隊成員數(shù)/團隊總人數(shù)*100%，未參與直接扣分銷售合規(guī)差錯率2%銷售合規(guī)差錯次數(shù)/總銷售單數(shù)*100%，按比例扣分，超過目標值則直接扣分客戶信息保護措施執(zhí)行率100%執(zhí)行客戶信息保護措施次數(shù)/應執(zhí)行次數(shù)*100%，未執(zhí)行直接扣分銷售誤導投訴率0.5%銷售誤導投訴次數(shù)/總銷售單數(shù)*100%，按比例扣分，超過目標值則直接扣分反洗錢合規(guī)執(zhí)行率100%執(zhí)行反洗錢合規(guī)措施次數(shù)/應執(zhí)行次數(shù)*100%，未執(zhí)行直接扣分本考核表旨在全面評估保險銷售業(yè)務團隊在銷售業(yè)績、客戶服務、團隊管理及合規(guī)風險控制四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標的實際完成情況，按照評分標準進行打分，最終綜合各維度得分得出團隊績效評級。各維度權重分別為：銷售業(yè)績達成率40%，客戶服務質(zhì)量25%，團隊管理效能20%，合規(guī)與風險控制15%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：