保險(xiǎn)顧問(wèn)保險(xiǎn)銷售及客戶服務(wù)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率年度總保費(fèi)收入40%100萬(wàn)元按實(shí)際完成金額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過(guò)5分。新單保費(fèi)收入50萬(wàn)元按實(shí)際完成金額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過(guò)5分。續(xù)保保費(fèi)收入60萬(wàn)元按實(shí)際完成金額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過(guò)5分。高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比30%按高價(jià)值產(chǎn)品（年保費(fèi)超過(guò)5萬(wàn)元）銷售額占總保費(fèi)收入的百分比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過(guò)5分?？蛻艉灱s轉(zhuǎn)化率25%按成功簽約客戶數(shù)占有效拜訪客戶數(shù)的百分比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過(guò)5分。客戶服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度評(píng)分30%4.5分（滿分5分）根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)分，每增加0.1分加1分，最高不超過(guò)5分?？蛻敉对V率低于2%按投訴客戶數(shù)占服務(wù)客戶總數(shù)的百分比計(jì)分，每降低0.5%加1分，最高不超過(guò)5分?？蛻艋卦L完成率90%按完成客戶回訪數(shù)量占應(yīng)回訪客戶總數(shù)的百分比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過(guò)5分。客戶流失率低于5%按流失客戶數(shù)占服務(wù)客戶總數(shù)的百分比計(jì)分，每降低0.5%加1分，最高不超過(guò)5分。增值服務(wù)提供率40%按提供增值服務(wù)（如理賠協(xié)助、健康咨詢等）的客戶數(shù)占服務(wù)客戶總數(shù)的百分比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過(guò)5分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率15%95%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議次數(shù)占應(yīng)參與會(huì)議次數(shù)的百分比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過(guò)5分。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率80%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)次數(shù)占應(yīng)參與活動(dòng)次數(shù)的百分比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過(guò)5分。內(nèi)部培訓(xùn)完成率100%按完成內(nèi)部培訓(xùn)課程數(shù)量占應(yīng)完成課程數(shù)量的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過(guò)5分。新人帶教時(shí)長(zhǎng)20小時(shí)按實(shí)際帶教新人時(shí)長(zhǎng)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加4小時(shí)加1分，最高不超過(guò)5分。知識(shí)分享貢獻(xiàn)次數(shù)2次按實(shí)際參與知識(shí)分享的次數(shù)計(jì)分，每次加1分，最高不超過(guò)5分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)通過(guò)率15%100%按通過(guò)合規(guī)培訓(xùn)考核的次數(shù)占應(yīng)考核次數(shù)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過(guò)5分。銷售合規(guī)差錯(cuò)率低于1%按銷售合規(guī)差錯(cuò)次數(shù)占銷售總單數(shù)的百分比計(jì)分，每降低0.1%加1分，最高不超過(guò)5分?？蛻粜畔⒈Ｗo(hù)措施執(zhí)行率100%按執(zhí)行客戶信息保護(hù)措施的次數(shù)占應(yīng)執(zhí)行次數(shù)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過(guò)5分。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)內(nèi)按響應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的平均時(shí)間計(jì)分，每提前2小時(shí)加1分，最高不超過(guò)5分。反洗錢合規(guī)操作符合率100%按反洗錢合規(guī)操作符合的次數(shù)占總操作次數(shù)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過(guò)5分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)顧問(wèn)在保險(xiǎn)銷售及客戶服務(wù)方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。最終績(jī)效得分=Σ（各維度得分×權(quán)重）。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：