保險(xiǎn)業(yè)保險(xiǎn)顧問(wèn)業(yè)務(wù)拓展能力績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶開發(fā)能力新增有效客戶數(shù)30%每月至少20個(gè)按實(shí)際新增有效客戶數(shù)量計(jì)算，每增加5個(gè)客戶加2分，最高10分客戶拜訪頻率每周至少15次按實(shí)際拜訪次數(shù)計(jì)算，每增加3次加1分，最高10分潛在客戶轉(zhuǎn)化率30%按實(shí)際轉(zhuǎn)化率計(jì)算，每高于目標(biāo)率5個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高10分客戶推薦率每月至少5個(gè)按實(shí)際客戶推薦數(shù)量計(jì)算，每增加2個(gè)推薦加1分，最高10分客戶滿意度調(diào)查得分85分以上按季度客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每高于目標(biāo)分2分加1分，最高10分產(chǎn)品銷售能力保費(fèi)收入達(dá)成率35%100%按實(shí)際保費(fèi)收入與目標(biāo)的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率10個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高10分高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比40%按高價(jià)值產(chǎn)品保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率5個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高10分產(chǎn)品組合優(yōu)化度符合客戶需求由上級(jí)根據(jù)產(chǎn)品組合與客戶需求的匹配度評(píng)估，完全符合加10分，基本符合加7分，一般加5分，不符合加3分銷售完成及時(shí)率95%按實(shí)際銷售完成時(shí)間與約定時(shí)間的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率5個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高10分銷售回款率98%按實(shí)際回款金額與應(yīng)收金額的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率3個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高10分客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率20%5%按實(shí)際流失客戶數(shù)與總客戶數(shù)的比值計(jì)算，每低于目標(biāo)率2個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高10分客戶回訪覆蓋率100%按實(shí)際回訪客戶數(shù)與總客戶數(shù)的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率5個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高10分客戶投訴處理率100%按實(shí)際投訴處理數(shù)量與總投訴數(shù)量的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率3個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高10分客戶增值服務(wù)參與度30%按參與增值服務(wù)的客戶數(shù)與總客戶數(shù)的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率5個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高10分客戶關(guān)系深度長(zhǎng)期穩(wěn)定合作由上級(jí)根據(jù)客戶關(guān)系的深度評(píng)估，長(zhǎng)期穩(wěn)定合作加10分，一般合作加7分，偶爾合作加5分，無(wú)合作加3分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度15%積極支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成由上級(jí)根據(jù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作表現(xiàn)評(píng)估，積極支持加10分，一般支持加7分，較少支持加5分，不支持加3分市場(chǎng)信息反饋及時(shí)性每周至少3條按實(shí)際反饋的市場(chǎng)信息數(shù)量與目標(biāo)的比值計(jì)算，每增加1條加1分，最高10分新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)發(fā)掘數(shù)每月至少2個(gè)按實(shí)際發(fā)掘的新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)數(shù)量計(jì)算，每增加1個(gè)機(jī)會(huì)加2分，最高10分市場(chǎng)活動(dòng)參與度積極參與至少3次按實(shí)際參與市場(chǎng)活動(dòng)的次數(shù)計(jì)算，每增加1次加3分，最高10分業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與率100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)與總培訓(xùn)次數(shù)的比值計(jì)算，每高于目標(biāo)率5個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高10分本考核表旨在評(píng)估保險(xiǎn)顧問(wèn)在業(yè)務(wù)拓展方面的綜合能力，包括客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售、客戶關(guān)系維護(hù)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，確保考核結(jié)果客觀、公正、可衡量。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：