保險業(yè)務(wù)拓展顧問銷售績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率月度保費收入40%100萬元按實際完成保費收入與目標值的比例計分，如完成目標的100%得滿分，每低5%扣2分，最高不超過80%得0分新客戶簽約數(shù)量20個按實際簽約數(shù)量與目標值的比例計分，每多簽約1個得3分，每少簽約1個扣2分，最高不超過80%得0分續(xù)保率85%按實際續(xù)保率與目標值的比例計分，每高1%得1分，每低1%扣0.5分，最高不超過80%得0分高價值產(chǎn)品銷售占比60%按高價值產(chǎn)品銷售額占總保費收入的比例計分，每高5%得2分，每低5%扣1分，最高不超過80%得0分客戶滿意度90分按客戶滿意度調(diào)查得分計分，每高1分得0.5分，每低1分扣0.5分，最高不超過80%得0分客戶關(guān)系維護客戶回訪頻率25%每月至少1次按實際回訪次數(shù)與目標值的比例計分，每多回訪1次得2分，每少回訪1次扣1分，最高不超過80%得0分客戶投訴處理率100%按實際處理投訴數(shù)量與目標值的比例計分，每少處理1個投訴扣5分，最高不超過80%得0分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個按實際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與目標值的比例計分，每多轉(zhuǎn)介紹1個得3分，每少轉(zhuǎn)介紹1個扣2分，最高不超過80%得0分客戶流失率5%按實際客戶流失率與目標值的比例計分，每高1%扣2分，每低1%得1分，最高不超過80%得0分客戶檔案完整度100%按客戶檔案完整度與目標值的比例計分，每低5%扣2分，最高不超過80%得0分團隊協(xié)作與溝通團隊會議參與度20%100%按實際參與團隊會議次數(shù)與目標值的比例計分，每少參與1次扣2分，最高不超過80%得0分跨部門協(xié)作效率90分按跨部門協(xié)作效率評估得分計分，每高1分得0.5分，每低1分扣0.5分，最高不超過80%得0分信息傳遞及時性95%按信息傳遞及時性評估得分計分，每高1%得0.5分，每低1%扣0.5分，最高不超過80%得0分團隊目標貢獻度80%按團隊目標完成度的貢獻比例計分，每高5%得2分，每低5%扣2分，最高不超過80%得0分知識分享參與度每月至少1次按實際參與知識分享次數(shù)與目標值的比例計分，每多參與1次得2分，每少參與1次扣1分，最高不超過80%得0分合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓完成率15%100%按實際完成合規(guī)培訓次數(shù)與目標值的比例計分，每少完成1次扣5分，最高不超過80%得0分業(yè)務(wù)合規(guī)性95%按業(yè)務(wù)合規(guī)性評估得分計分，每高1分得0.5分，每低1分扣0.5分，最高不超過80%得0分職業(yè)道德表現(xiàn)90分按職業(yè)道德表現(xiàn)評估得分計分，每高1分得0.5分，每低1分扣0.5分，最高不超過80%得0分客戶投訴率0%按實際客戶投訴次數(shù)與目標值的比例計分，每出現(xiàn)1次投訴扣5分，最高不超過80%得0分個人學習提升完成至少3次專業(yè)培訓按實際完成專業(yè)培訓次數(shù)與目標值的比例計分，每多完成1次得3分，每少完成1次扣2分，最高不超過80%得0分本考核表用于評估保險業(yè)務(wù)拓展顧問的銷售績效，涵蓋銷售業(yè)績、客戶關(guān)系維護、團隊協(xié)作與溝通、合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)四個維度。請根據(jù)實際工作表現(xiàn)，對照各指標進行評分。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績達成率40%，客戶關(guān)系維護25%，團隊協(xié)作與溝通20%，合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)15%。評分標準已詳細說明，請確?？陀^公正。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者