保險(xiǎn)業(yè)務(wù)精英客戶經(jīng)理績(jī)效分析表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成率新客戶簽約數(shù)量40%20個(gè)實(shí)際簽約數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每少1個(gè)扣5分，扣完為止。保費(fèi)收入達(dá)成率100%實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低5%扣2分，扣完為止。續(xù)保率85%實(shí)際續(xù)保率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。高價(jià)值客戶拓展數(shù)量5個(gè)實(shí)際拓展的高價(jià)值客戶數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每少1個(gè)扣3分，扣完為止?？蛻魸M意度95分客戶滿意度調(diào)查得分達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1分扣1分，扣完為止?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少1次每月回訪次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每少1次扣2分，扣完為止?？蛻敉对V處理率100%客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低5%扣1分，扣完為止?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量3個(gè)客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每少1個(gè)扣2分，扣完為止?？蛻袅魇士刂频陀?%實(shí)際客戶流失率低于目標(biāo)值為滿分，每高1%扣3分，扣完為止?？蛻粼鲋捣?wù)參與率40%客戶參與增值服務(wù)的比例達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度20%積極支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成根據(jù)團(tuán)隊(duì)主管評(píng)價(jià)，達(dá)到'積極支持'為滿分，'一般'扣2分，'消極'扣5分。新員工培訓(xùn)參與率100%參與新員工培訓(xùn)的次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每少1次扣2分，扣完為止。內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)4次內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每少1次扣1分，扣完為止。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與度90%團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低5%扣1分，扣完為止?？绮块T合作滿意度90分跨部門合作滿意度調(diào)查得分達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1分扣1分，扣完為止。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%完成所有合規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每少1次扣2分，扣完為止。銷售合規(guī)操作執(zhí)行率100%銷售合規(guī)操作執(zhí)行率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低5%扣3分，扣完為止?？蛻敉对V涉及合規(guī)問題數(shù)量0個(gè)實(shí)際客戶投訴中涉及合規(guī)問題的數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每出現(xiàn)1個(gè)扣5分，扣完為止。風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)及時(shí)性100%風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每延遲1天扣1分，扣完為止。合規(guī)知識(shí)考核通過率95%合規(guī)知識(shí)考核通過率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)精英客戶經(jīng)理的工作表現(xiàn)，通過四個(gè)維度的考核，綜合評(píng)定其業(yè)務(wù)能力、客戶關(guān)系、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合水平。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：