金融投資顧問公司投資經理績效考評表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分投資業(yè)績年化收益率40%15%根據實際年化收益率與目標值的差值按比例評分，差值每低1%，扣除2%的分數，最高扣除20%分數，最低得0分?？蛻敉顿Y組合增值率12%根據客戶投資組合年增值率與目標值的差值按比例評分，差值每低1%，扣除1.5%的分數，最高扣除15%分數，最低得0分。超額收益5%根據投資組合超額收益與目標值的差值按比例評分，差值每低1%，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。新客戶開發(fā)數量10實際開發(fā)數量每少1個，扣除2%的分數，最高扣除20%分數，最低得0分?？蛻袅舸媛?0%客戶留存率每低1%，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。風險管理最大回撤率20%8%最大回撤率每高于目標值1%，扣除3%的分數，最高扣除20%分數，最低得0分。投資組合波動率15%投資組合波動率每高于目標值1%，扣除2%的分數，最高扣除15%分數，最低得0分。合規(guī)事件數量0發(fā)生1次合規(guī)事件，扣除5%的分數，最高扣除25%分數，最低得0分。風險對沖覆蓋率100%風險對沖覆蓋率每低10%，扣除2%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。壓力測試達標率95%壓力測試達標率每低1%，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分?？蛻舴湛蛻魸M意度25%90分客戶滿意度每低1分，扣除2%的分數，最高扣除20%分數，最低得0分。客戶投訴數量0發(fā)生1次客戶投訴，扣除3%的分數，最高扣除25%分數，最低得0分。投資建議響應時間24小時響應時間每超過目標值1小時，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。客戶關系維護次數20實際維護次數每少1次，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分?？蛻艮D介紹率30%客戶轉介紹率每低1%，扣除1.5%的分數，最高扣除15%分數，最低得0分。合規(guī)與學習合規(guī)培訓完成率15%100%完成率每低1%，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。行業(yè)知識更新10次實際更新次數每少1次，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。新產品學習通過率95%通過率每低1%，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。內部考核成績90分考核成績每低1分，扣除1%的分數，最高扣除10%分數，最低得0分。監(jiān)管檢查通過率100%通過率每低1%，扣除2%的分數，最高扣除15%分數，最低得0分。本表格用于評估金融投資顧問公司投資經理的績效表現(xiàn)，包含投資業(yè)績、風險管理、客戶服務和合規(guī)與學習四個維度，每個維度下設多個具體指標，權重分別為40%、20%、25%和15%。請根據實際完成情況填寫每個指標的數據，并按照評分標準計算得分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：