企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)及審批流程清單工具適用范圍本工具適用于企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)采購(gòu)需求的管理與規(guī)范，涵蓋日常辦公物資（如文具、耗材）、生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)（如電腦、辦公家具）、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)（如維修、咨詢(xún)）等場(chǎng)景。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)、高效，兼顧成本控制與業(yè)務(wù)需求滿(mǎn)足。操作流程詳解第一步：需求確認(rèn)與申請(qǐng)發(fā)起需求提出：申請(qǐng)人（如部門(mén)員工/部門(mén)負(fù)責(zé)人）根據(jù)工作需要，明確采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)估單價(jià)，確認(rèn)采購(gòu)的必要性。填寫(xiě)申請(qǐng)表：通過(guò)企業(yè)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)表格，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》（模板見(jiàn)下文），內(nèi)容包括：基本信息：申請(qǐng)人姓名*、所屬部門(mén)、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；采購(gòu)明細(xì)：物品/服務(wù)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)估總價(jià)、用途說(shuō)明；附件：如技術(shù)參數(shù)要求、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)單（金額較大時(shí)需提供3家及以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)）、相關(guān)審批依據(jù)（如項(xiàng)目立項(xiàng)文件）。提交申請(qǐng)：確認(rèn)信息無(wú)誤后，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。第二步：部門(mén)初審審核內(nèi)容：部門(mén)負(fù)責(zé)人*重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的合理性（是否符合部門(mén)工作計(jì)劃）、數(shù)量是否恰當(dāng)、預(yù)算是否在部門(mén)可控范圍內(nèi)。處理結(jié)果：通過(guò)：在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部；不通過(guò)：注明退回原因（如“需求重復(fù)”“預(yù)算超支”），返回申請(qǐng)人修改后重新提交。時(shí)效要求：部門(mén)初審需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成。第三步：采購(gòu)部審核審核內(nèi)容：采購(gòu)專(zhuān)員*對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行合規(guī)性與可行性審核，包括：采購(gòu)類(lèi)型判斷：根據(jù)金額、物品屬性確定采購(gòu)方式（如集中采購(gòu)、分散采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)）；供應(yīng)商合規(guī)性：核查歷史合作供應(yīng)商的資質(zhì)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證），或指導(dǎo)申請(qǐng)人進(jìn)行新供應(yīng)商尋源；預(yù)核價(jià)：對(duì)預(yù)估單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，保證價(jià)格公允（可參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)、電商平臺(tái)公開(kāi)價(jià)）。處理結(jié)果：通過(guò)：簽署審核意見(jiàn)，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部；需補(bǔ)充材料：注明需補(bǔ)充的資料（如“missing供應(yīng)商資質(zhì)文件”），退回申請(qǐng)人補(bǔ)充；不通過(guò)：說(shuō)明原因（如“超預(yù)算未申請(qǐng)”“供應(yīng)商資質(zhì)不符”），退回部門(mén)重新初審。時(shí)效要求：采購(gòu)部審核需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急采購(gòu)可縮短至1個(gè)工作日）。第四步：財(cái)務(wù)復(fù)核復(fù)核內(nèi)容：財(cái)務(wù)專(zhuān)員*重點(diǎn)審核：預(yù)算匹配度：采購(gòu)金額是否在部門(mén)年度/季度預(yù)算內(nèi)，超預(yù)算部分是否已履行預(yù)算調(diào)整流程；資金來(lái)源：確認(rèn)采購(gòu)資金是否落實(shí)（如專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、流動(dòng)資金）；成本合理性：結(jié)合采購(gòu)部核價(jià)結(jié)果，判斷總價(jià)是否合理，避免浪費(fèi)。處理結(jié)果：通過(guò)：簽署復(fù)核意見(jiàn)，流轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；不通過(guò)：注明退回原因（如“預(yù)算不足”“成本虛高”），退回采購(gòu)部或部門(mén)調(diào)整。時(shí)效要求：財(cái)務(wù)復(fù)核需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成。第五步：領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)采購(gòu)金額及企業(yè)授權(quán)制度，由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：小額采購(gòu)（如≤5000元）：由分管領(lǐng)導(dǎo)*審批，確認(rèn)需求必要性后簽署意見(jiàn)；大額采購(gòu)（如5000元-50000元）：由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理*審批；重大采購(gòu)（如＞50000元）：需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議，形成會(huì)議紀(jì)要后由總經(jīng)理簽署。時(shí)效要求：領(lǐng)導(dǎo)審批需在收到申請(qǐng)后1-3個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急采購(gòu)可加急處理）。第六步：采購(gòu)執(zhí)行訂單下達(dá)：審批通過(guò)后，采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)采購(gòu)類(lèi)型下達(dá)采購(gòu)訂單：標(biāo)準(zhǔn)物品：通過(guò)企業(yè)采購(gòu)平臺(tái)或固定供應(yīng)商下單，明確交貨時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；定制服務(wù)/物品：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，約定雙方權(quán)利義務(wù)（如驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任）。進(jìn)度跟蹤：采購(gòu)專(zhuān)員跟蹤訂單執(zhí)行情況，保證供應(yīng)商按時(shí)交貨，如有延遲及時(shí)協(xié)調(diào)。第七步：驗(yàn)收與入庫(kù)驗(yàn)收組織：辦公物資/低值易耗品：由申請(qǐng)人所在部門(mén)指定人員*驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格是否與訂單一致；固定資產(chǎn)/設(shè)備：由使用部門(mén)、采購(gòu)部、技術(shù)部（如涉及）共同驗(yàn)收，檢查功能參數(shù)是否符合要求，填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》；服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目：由需求部門(mén)根據(jù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，出具《服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格后，固定資產(chǎn)需錄入企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)，低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)管理員*登記入庫(kù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。第八步：資料歸檔歸檔內(nèi)容：采購(gòu)申請(qǐng)表、審批文件、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、采購(gòu)合同/訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票復(fù)印件等資料；歸檔要求：由采購(gòu)專(zhuān)員整理，按采購(gòu)編號(hào)分類(lèi)存檔（電子檔+紙質(zhì)檔），保存期限不少于3年，便于后續(xù)審計(jì)與追溯。采購(gòu)申請(qǐng)表模板申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人*（姓名）所屬部門(mén)聯(lián)系方式*（電話/內(nèi)線）采購(gòu)類(lèi)型□物資□服務(wù)□固定資產(chǎn)緊急程度□普通□緊急預(yù)算編號(hào)采購(gòu)明細(xì)規(guī)格型號(hào)數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說(shuō)明合計(jì)金額大寫(xiě)：審批流程簽字意見(jiàn)日期申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人*采購(gòu)部*財(cái)務(wù)部*分管領(lǐng)導(dǎo)*總經(jīng)理*備注1.附件：□市場(chǎng)詢(xún)價(jià)單□技術(shù)參數(shù)□其他_________________________2.特殊說(shuō)明：____________________________________________使用須知填寫(xiě)規(guī)范：申請(qǐng)表需信息真實(shí)、完整，規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等關(guān)鍵要素不得模糊填寫(xiě)，避免影響后續(xù)采購(gòu)與驗(yàn)收。審批時(shí)效：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，無(wú)正當(dāng)理由不得拖延；緊急采購(gòu)需在申請(qǐng)表中注明“緊急”字樣，審批流程可同步進(jìn)行。預(yù)算控制：采購(gòu)金額需嚴(yán)格控制在部門(mén)預(yù)算內(nèi)，超預(yù)算需提前提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)審批后方可發(fā)起采購(gòu)。采購(gòu)合規(guī)：禁止指定未經(jīng)資質(zhì)審核的供應(yīng)商，大額采購(gòu)原則上需通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)方式選擇供應(yīng)商，保證公平公正。驗(yàn)收要求：驗(yàn)收時(shí)需核對(duì)實(shí)物與訂單信息一致，對(duì)不合格物品需在24小時(shí)內(nèi)反饋采購(gòu)部