易觀AI基礎(chǔ)設(shè)施系列研究-2026年中國第三方普惠智算云市場專題報告研究摘要與關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)中國及華東地區(qū)智算云發(fā)展總體洞察介紹華東區(qū)域算力和云智算市場的整體情況,包括江蘇、上海、浙江、安徽、山東、福建、江西七個省級行政區(qū)或直轄市華東地區(qū)第三方普惠智算云市場評估提供易觀對中國第三方普惠智算云市場的分析模型,并基于易觀的數(shù)據(jù)口徑測算華東地區(qū)普惠智算云服務(wù)市場的總供給規(guī)主要供應(yīng)商分析以在華東市場提供第三方普惠智算云服務(wù)的供應(yīng)商-九章云極趨勢和建議研判華東地區(qū)普惠智算云的發(fā)展趨勢,并基于市場的趨勢性走向,對華東地區(qū)政府行業(yè)客戶投資機構(gòu)行業(yè)廠商等利研究摘要與關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)2026年全國算力基礎(chǔ)設(shè)施從"規(guī)模驅(qū)動"走向"互聯(lián)互通":全國一體化算力網(wǎng)9項技術(shù)文件基本完成,算力并網(wǎng)、互聯(lián)、調(diào)度能力體系化推進。截至2025年12月底,全國在用機架約1100萬個標準機架、算力總規(guī)模達到l00OEFLOPS,智能算力占比超過35%,為第三方普惠供給提供資源底座與產(chǎn)業(yè)空間。方案包,園區(qū)資本聯(lián)動,形成"供給使用方案包,園區(qū)資本聯(lián)動,形成"供給使用開發(fā)資本"的可持續(xù)閉環(huán),形成高效、開放、可持續(xù)的智算生態(tài)閉環(huán)。截至2025年底,華東七省市算力總規(guī)模超過160EFLOPS,智算占比接近50%,存在算力供給和需求的兩旺格局;分省來看,蘇/滬/浙/皖合計貢獻約83%總算力與87%智算,頭部省市決定區(qū)域供給總量和彈性,同時各省內(nèi)部算力一體化主流趨勢。..華東地區(qū)智算在整體算力市場的滲透接近50%,江蘇約60%領(lǐng)跑,滬浙也進入"智算主導(dǎo)"區(qū)間;山東、閩贛圍繞工業(yè)、出海與特色產(chǎn)業(yè)先行先試,仍有結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間。華東普惠智算市場已形成"獨立智算云廠商+互聯(lián)網(wǎng)云廠商+Al公司自有云"三元供給:互聯(lián)網(wǎng)云廠商以訓(xùn)練推理+Maas在技術(shù)路線角度,Al推理/智能體成為算力主負載,算力需求呈碎片化、高并發(fā)、強時延敏感等特征,同時競爭從"卡數(shù)"升級為"網(wǎng)絡(luò)可達性+調(diào)度效率+服務(wù)SLA",國產(chǎn)化智能算力及其配套產(chǎn)業(yè)崛起。普惠智算云擴張的重要催化劑,加速普惠算力發(fā)展發(fā)展。華東地區(qū)普惠智算云發(fā)展2026年,Al和智算基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為中國新質(zhì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基石。隨著Al模型和應(yīng)用側(cè)需求的爆發(fā),Al算力作為供給端也已經(jīng)構(gòu)建了新型經(jīng)濟形態(tài)。智算基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)不單指硬件和集群為核心的產(chǎn)業(yè),而是通過算力的廣泛應(yīng)用,重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、催生新業(yè)態(tài),成為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。其包含兩層含義:u狹義智能算力產(chǎn)業(yè):智算中心、云平臺、芯片與軟件棧等帶來的投資、產(chǎn)值、生態(tài);u智能算力賦能的下游產(chǎn)業(yè):算力與數(shù)據(jù)、算法、場景深度融合,帶動制造、文旅、交通、政務(wù)等行業(yè)效率提升與新業(yè)態(tài)孵化。圖:Al算力基礎(chǔ)設(shè)施及其產(chǎn)業(yè)側(cè)的價值外延勞動者、勞動對象、勞動工具是經(jīng)濟活動的三大要素。通過智算平臺賦能,三大要素實現(xiàn)全面智能升級:勞動者從人為中心升級為人機協(xié)作,勞動對象從傳統(tǒng)資源升級為海量數(shù)據(jù)要素,勞動工具從傳統(tǒng)機械設(shè)備、信息設(shè)備升級為智算中心+大模型。圍繞智能計算平臺的建設(shè),經(jīng)濟社會的全要素生產(chǎn)率得以實現(xiàn)顯著提升。圖:智算平臺是支撐Al算力賦能產(chǎn)業(yè)的重要底座62026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2025年國內(nèi)主要省市智算中心建設(shè)情況國家算力基礎(chǔ)設(shè)施進入高度互聯(lián)互通階段2025年國內(nèi)主要省市智算中心建設(shè)情況?2026年,東數(shù)西算從布局階段進入聯(lián)網(wǎng)調(diào)度與標準落地階段:全國網(wǎng)、一本賬"的技術(shù)底座。能力體系化建設(shè)。已建成投產(chǎn)算力規(guī)模全球第二?截至2025年12月底,根據(jù)易觀分析基于公開數(shù)據(jù)加權(quán)計算,全國在用算力中心機架總規(guī)模達1100萬個標準機架全國算力總規(guī)模達到1000EFLOPS,算力規(guī)模居全球第二位,其中面向Al訓(xùn)練和推理場景為代表的智能算力占比超過35%?綠色水平持續(xù)改善:全國算力中心平均PUE降至1.42。平臺+樞紐+城市群的分層建設(shè)體系?全國一張網(wǎng)"格局加速形成,東部需求旺盛,西部能源充足成本低,形成c核心樞紐引領(lǐng)、區(qū)域梯隊協(xié)同"的多層算力網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)來源:新京報,易觀分析型智算中心,數(shù)據(jù)來源:新京報,易觀分析2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力大模型能力躍遷→大模型能力躍遷→推理成為主負載2026年推動Al算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的五大方向及其驅(qū)動因素"碎片化、高并發(fā)、強時延敏感",推理負載逐漸成為主流。政策與資本共振→從建算力到用算力?標準體系完善+互聯(lián)互通行動計劃落地,疊加"算力券"等工需求在平臺上閉環(huán)。同時,以國資為核心的風險投資和產(chǎn)業(yè)基金聚焦Al芯片、算力服務(wù)等賽道,推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模化行業(yè)場景成為算力消納關(guān)鍵?樞紐省份開始用算力反哺產(chǎn)業(yè):政務(wù)、礦山、醫(yī)療、文旅、農(nóng)業(yè)等多行業(yè)應(yīng)用標桿化。?結(jié)果:算力項目評估從"投多少"轉(zhuǎn)向"利用率、訂單、行業(yè)交付能力長尾算力潛力釋放→池化+異構(gòu)+跨域調(diào)度等可運營能力,并推動更多算力以"服務(wù)形態(tài)"進入市場,降低用算門檻。云化調(diào)度技術(shù)推動→低時延和城市級供給?城域"毫秒用算"等政策導(dǎo)向推動:算力不只在遠端樞紐,也要在城市圈形成"近場、可調(diào)、可管"的供給。2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力華東七省市是我國以科技、高端制造等為代表的新經(jīng)濟的發(fā)展中心,經(jīng)濟總量和Al人才總數(shù)量領(lǐng)先。其中Al產(chǎn)業(yè)及Al基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速,截至2025年底算力總規(guī)模超過160EFLOPS,省份呈現(xiàn)梯隊結(jié)構(gòu)分化,定位差異化的特征:經(jīng)濟規(guī)模經(jīng)濟規(guī)模33%+全國GDP占比?集中度高:蘇/滬/浙/皖合計貢獻華東約83%總算力與87%智算,頭部省市決定了區(qū)域供給與價格錨點。Al人才25萬?結(jié)構(gòu)分化:華東整體智算滲透約48%;江蘇約60%領(lǐng)跑(供給與結(jié)構(gòu)雙強),滬浙約50%進入"智算主導(dǎo)"區(qū)間;山東約35%仍偏"通算/傳統(tǒng)業(yè)務(wù)驅(qū)動",Al人才25萬制造業(yè)+政企雙輪",安徽偏"核心產(chǎn)業(yè)應(yīng)用牽引"。第一梯隊引領(lǐng)型(規(guī)模生態(tài))江蘇41.324.8全國最高水平之一。依托蘇州、南京雙核心,擁有亞洲最大的智算中心之一第二梯隊擴容型構(gòu)持續(xù)優(yōu)化)上海30.015.0物醫(yī)藥研發(fā)浙江28.514.3科技、電商與安防驅(qū)動。杭州人工智能計算中心、寧波人工智能超算中心為雙引擎安徽33.313.3東數(shù)西算核心樞紐。蕪湖集群是長三角算力的"底座",單一集群規(guī)模即支撐全省半壁江山第三梯隊產(chǎn)業(yè)牽引型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換型13.04.5傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)向?？偭看?但智算占比低于長三角,主要服務(wù)于傳第四梯隊特色起步型(小而快、場景集中)福建8.33.3數(shù)字經(jīng)濟特色,總量不高。福州新區(qū)建有2000P級智算中心,主要服務(wù)"港數(shù)閩江西5.72.3中部追趕者。以南昌為核心,智算占比提升極快,但絕對規(guī)模較小。數(shù)據(jù)來源:易觀分析基于公開信息整理和測算2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力核心政策工具應(yīng)用分布模型券3省市資金補貼4省市算力調(diào)度2省市數(shù)據(jù)來源:易觀分析整理測算主要省份政策對比示例新發(fā)展的實施意見(2025-2027年)》智算產(chǎn)業(yè)規(guī)模核心政策工具應(yīng)用分布模型券3省市資金補貼4省市算力調(diào)度2省市數(shù)據(jù)來源:易觀分析整理測算主要省份政策對比示例新發(fā)展的實施意見(2025-2027年)》智算產(chǎn)業(yè)規(guī)模生態(tài)完善高端化自主可控70%意見》(2025年7月發(fā)布)算力規(guī)模目標100EFLOPS萬卡集群智能券補貼AI+科學(xué)《-行動方案》+”集約發(fā)展城域毫秒降本普惠制造業(yè)賦能設(shè)方案(2023-2025年)》樞紐節(jié)點注重地區(qū)集群東西協(xié)作多中心節(jié)點綠色PUE2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力江蘇省(2026年1月)算力高質(zhì)量發(fā)展、集群布局與降本普惠:重視江蘇省內(nèi)算力一體化平臺建設(shè),引導(dǎo)智算中心集群化發(fā)展、集約化建設(shè),優(yōu)化邊緣智算節(jié)點布局,實現(xiàn)城域"毫秒用算"目標。提出降低算力使用成本,鼓勵發(fā)展標準化可擴展的云算力服務(wù)。同時,加快多元異構(gòu)算力體系和綠電直供的數(shù)據(jù)中心新模江蘇強調(diào)制造業(yè)智能化改造和城市治理應(yīng)用,對智能制上海市-《上海市關(guān)于促進智算云產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見(2025-2027年)》市智算中心建設(shè)導(dǎo)則(2025年版)》高標準樞紐與生態(tài)完善:上海聚焦打造全國智算高地和完備產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。政策提出升級擴容智算基礎(chǔ)設(shè)施,形成支撐性智算云算力集群和城市級調(diào)度平臺,提高算力服務(wù)能級。量化目標方面,到2027年全市智算云產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破2000億元,智算總規(guī)模達到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。優(yōu)先應(yīng)用領(lǐng)域包括以Al賦能的先進制造業(yè)轉(zhuǎn)型、金融科技創(chuàng)新、城市精細化治理等。浙江省-《浙江省加快推動"人工智能+"創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2025-2027年)》-《關(guān)于促進智算云創(chuàng)新發(fā)展的實施意見(2025年)》算力強省戰(zhàn)略與科技創(chuàng)新:浙江提出圍繞構(gòu)建新型算力體系,打造"算力強省",強調(diào)統(tǒng)籌全省算力資源,"一盤棋"整合算力供給,打造全省政務(wù)智算"一朵云",支持數(shù)字政府2.0建設(shè)。同時依托之江實驗室等科研力量,推進"AI+科學(xué)"等特色方向,賦能超過1000家科技型企業(yè)創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)應(yīng)用上關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧教育、城市大腦等領(lǐng)域,力促算力在制造、教育、醫(yī)療等場景落地。案(20232025年)》-《安徽省通(20232025年)》-地方配套:蕪樞紐引領(lǐng)與補貼拉動:安徽明確智算布局"1+N":依托蕪湖數(shù)據(jù)中心集群這個國家級節(jié)點,吸引重大蕪湖、宿州)格局,未來重點建設(shè)智算平臺以支撐大模型訓(xùn)練等需求,建成全省"一網(wǎng)統(tǒng)籌、一體調(diào)度"的算力調(diào)度平臺。福建省一體化布局與對外協(xié)同:福建聚焦統(tǒng)籌全省算力空間布局,提出構(gòu)建"一核兩區(qū)多點"的一體化算力網(wǎng)絡(luò)。以數(shù)字福建(長樂、安溪)產(chǎn)業(yè)園為核心建設(shè)高性能算力中心,圍繞福州都市圈和廈漳泉都市圈部署城市級數(shù)據(jù)中心,其他地區(qū)規(guī)范有序建設(shè)邊緣算力節(jié)點,實現(xiàn)省內(nèi)算力資源合理分布。對外嚴格落實國家東數(shù)西算部署,引導(dǎo)新建大型數(shù)據(jù)中心向國家樞紐集聚。山東省-《山東省人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2025-2027年)》-《數(shù)字強省建設(shè)2025年工作要點》及配套政策算力體系完善與券制激勵:山東依托本地龍頭企業(yè)(如浪潮集團)推進智算云服務(wù)體系建設(shè),提出構(gòu)建"1+N"智算云布局:即建設(shè)1個國家級智算云服務(wù)試點平臺,培育若干省級智算中心,形成覆蓋全省的算力供給網(wǎng)絡(luò)。聚焦服務(wù)先進制造業(yè)強省戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興需求,支持鋼鐵、化工、裝備等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級,布局智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市等項目,并在青島等地發(fā)展海洋科研Al算力平臺。江西省(2024年12月)適度超前建設(shè)與彌補短板:江西作為華東相對欠發(fā)達地區(qū),其算力政策立足省情,強調(diào)適度超前部署新型智算設(shè)施,以滿足未來場景需求。一方面,大力推動整合現(xiàn)有分散、低效的數(shù)據(jù)中心算力資源,關(guān)停并轉(zhuǎn)能耗高、利用率低的老舊算力設(shè)施,同步建設(shè)綠色高效的新型算力基礎(chǔ)設(shè)施,提升整體算力利用率。另一方面,明確中長期發(fā)展目標:力爭到2030年全省智算服務(wù)規(guī)模達到5000PFlops(FP16算2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力Al應(yīng)用上海模型開發(fā)工具鏈通用基座模型文心大模型盤古大模型智譜GLM福建安徽模型推理工具鏈行業(yè)垂直模型一體化數(shù)據(jù)庫向量數(shù)據(jù)庫算力托管和租賃云智算平臺江西技術(shù)解決方案智算中心建設(shè)和管理存儲H3CAl應(yīng)用上海模型開發(fā)工具鏈通用基座模型文心大模型盤古大模型智譜GLM福建安徽模型推理工具鏈行業(yè)垂直模型一體化數(shù)據(jù)庫向量數(shù)據(jù)庫算力托管和租賃云智算平臺江西技術(shù)解決方案智算中心建設(shè)和管理存儲H3CFDify.廣cloudstudioModelscopeGPTLangchcin開發(fā)者社區(qū)2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力?華東地區(qū)完備的產(chǎn)業(yè)和科技基礎(chǔ)為普惠智算云生態(tài)的發(fā)展提供了沃土。產(chǎn)學(xué)研要素在區(qū)域內(nèi)高度集聚,政府平臺和資本平臺提供支撐,形成了從算力供給到應(yīng)用落地 上海超級計算中心上海數(shù)據(jù)交易所上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺u上海人工智能實驗室u張江實驗室u上海交通大學(xué)人工智能研究院u復(fù)旦大學(xué)類腦智能科學(xué)與技術(shù)研究院上海國投張江科投浦東科創(chuàng)集團南京智能計算中心u紫金山實驗室/蘇州實驗室江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金國家超級計算中心(無錫)u東南大學(xué)人工智能研究院元禾控股江蘇省數(shù)據(jù)交易所u南京大學(xué)人工智能學(xué)院科研平臺蘇州國發(fā)創(chuàng)投杭州人工智能計算中心u之江實驗室/阿里巴巴達摩院浙江省產(chǎn)業(yè)基金浙江大數(shù)據(jù)交易中心u浙江大學(xué)人工智能研究所杭州資本浙江省公共數(shù)據(jù)平臺u西湖大學(xué)人工智能相關(guān)研究中心浙江金控合肥人工智能計算中心安徽省數(shù)據(jù)交易所合肥市數(shù)據(jù)要素平臺u合肥綜合性國家科學(xué)中心相關(guān)平臺u中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)類腦智能相關(guān)重點實驗室u中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院相關(guān)平臺u科大訊飛研究院合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股集團安徽省引導(dǎo)基金體系/合肥高新投廈門思明智算中心u嘉庚創(chuàng)新實驗室/閩都創(chuàng)新實驗室福建省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系福建省公共數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一開放平臺u廈門大學(xué)人工智能研究院廈門國資產(chǎn)業(yè)基金體系福建省數(shù)據(jù)要素服務(wù)體系u網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)研究院福州新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金體系江西人工智能計算中心江西省公共數(shù)據(jù)平臺江西省數(shù)據(jù)要素流通服務(wù)體系u江西省科學(xué)院u南昌大學(xué)人工智能相關(guān)研究院u江西理工大學(xué)智能制造相關(guān)研究院江西省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系南昌國資產(chǎn)業(yè)基金體系贛江新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金體系青島人工智能計算中心u嘮山實驗室/山東省人工智能研究院山東新舊動能轉(zhuǎn)換基金山東數(shù)據(jù)交易平臺u浪潮研究院/海爾工業(yè)智能研究院魯信創(chuàng)投/青島?？丶瘓F2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力江蘇Al江蘇Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況u產(chǎn)業(yè)總體情況:江蘇是工業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟大省,制造業(yè)總量全國領(lǐng)先,產(chǎn)業(yè)門類齊全,既有裝備制造、電子信息等先進制造集群,也有全國排名前列的金融、物流、軟件服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)支撐。全省數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模占GDP比重超過50%。同時全省擁有雄厚的科教優(yōu)勢。20個測試基地主導(dǎo)行業(yè)與典型應(yīng)用場景南京交通Al醫(yī)院Al數(shù)據(jù)來源:易觀分析基于公開信息整理和測算江蘇作為算力需求和供給"雙高"的省份,中小企業(yè)數(shù)量眾多,其Al需求碎片化且快速增長,為第三方普惠智算云的發(fā)展提供了廣闊空間。此外,江蘇推進算力資源省內(nèi)外的市場化補充,打通省內(nèi)富余算力供需對接,并與周邊滬浙皖地區(qū)實現(xiàn)協(xié)同。制造業(yè)總量全國領(lǐng)先,數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模5.5萬億元,占GDP近50%20個測試基地主導(dǎo)行業(yè)與典型應(yīng)用場景南京交通Al醫(yī)院Al數(shù)據(jù)來源:易觀分析基于公開信息整理和測算江蘇作為算力需求和供給"雙高"的省份,中小企業(yè)數(shù)量眾多,其Al需求碎片化且快速增長,為第三方普惠智算云的發(fā)展提供了廣闊空間。此外,江蘇推進算力資源省內(nèi)外的市場化補充,打通省內(nèi)富余算力供需對接,并與周邊滬浙皖地區(qū)實現(xiàn)協(xié)同。制造業(yè)總量全國領(lǐng)先,數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模5.5萬億元,占GDP近50%南京、蘇州科教資源豐富,人工智能芯片、算法研究全國領(lǐng)先●算力規(guī)模較n十四五初增長近3倍,智能算力占比60%核心優(yōu)勢282個數(shù)據(jù)中心PUE小于1.5的中心占80%Al需求發(fā)展階段及需求特征江蘇省企業(yè)的算力使用呈現(xiàn)鮮明的"混合云+彈性"特點。利用云上算力頂峰值,線下算力穩(wěn)底座已成常態(tài)。?大型企業(yè)自建筑基,云端補充:許多大型工業(yè)企業(yè)最初傾向自建算力中心滿足基礎(chǔ)需求,隨后采用"自建公有云"混合架構(gòu)來應(yīng)對峰值負載。使算力的省級統(tǒng)籌調(diào)度成為可能。2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力上海Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況u產(chǎn)業(yè)總體情況:上海以金融貿(mào)易等服務(wù)業(yè)見長,第三產(chǎn)業(yè)比重逾70%,但同時也擁有集成電路、高端裝備等先進制造業(yè)集群。作為國際科創(chuàng)中心,上海匯聚了國內(nèi)頂尖的Al科研機構(gòu)和企業(yè),Al人才儲備全國領(lǐng)先。中心和云服務(wù),需求側(cè)各行業(yè)應(yīng)用百花齊放。Al與數(shù)字化概況上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張,2025年規(guī)上人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計超過5500億元●技術(shù)要素儲備豐厚,Al人才儲備超過25萬人,科研實力全國領(lǐng)先典型指標已建成64.1萬標準機架至2027年智能算力翻倍上海作為Al產(chǎn)業(yè)高地,本地的大型企業(yè)多有自建或頭部云廠商供給算力,但仍存在中長尾市場的供需失衡。大量創(chuàng)新型中小企業(yè)和研發(fā)團隊算力資源有限,他們需要高性能卻低成本、即開即用的算力服務(wù)。u中心和云服務(wù),需求側(cè)各行業(yè)應(yīng)用百花齊放。Al與數(shù)字化概況上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張,2025年規(guī)上人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計超過5500億元●技術(shù)要素儲備豐厚,Al人才儲備超過25萬人,科研實力全國領(lǐng)先典型指標已建成64.1萬標準機架至2027年智能算力翻倍上海作為Al產(chǎn)業(yè)高地,本地的大型企業(yè)多有自建或頭部云廠商供給算力,但仍存在中長尾市場的供需失衡。大量創(chuàng)新型中小企業(yè)和研發(fā)團隊算力資源有限,他們需要高性能卻低成本、即開即用的算力服務(wù)。影像診斷質(zhì)檢/優(yōu)化Al需求發(fā)展階段及需求特征上海企業(yè)對于算力服務(wù)的要求尤為嚴格,從關(guān)注"能用上"提升到更關(guān)注網(wǎng)絡(luò)帶寬、?算力需求峰谷波動顯著:企業(yè)往往采用自建算力+云端租賃的模式應(yīng)對彈性負載2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力浙江Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況u產(chǎn)業(yè)總體情況:浙江省的經(jīng)濟以數(shù)字經(jīng)濟與制造業(yè)"雙輪驅(qū)動"聞名,全國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)(如阿里巴巴、網(wǎng)易等)總部位于杭州,同時浙江也是擁有巨量算力需求,并大多擁有超大規(guī)模GPU集群(比如阿里在杭州布局了飛天智算平臺,支撐內(nèi)部及客戶Al任務(wù))。另一方面,大批中小型科創(chuàng)企業(yè)也到2027年,以公共云方式提供服務(wù)的智算規(guī)模達到60EFLOPS,培育'智算云企'100家,打造300個以上典型應(yīng)用場景。可以預(yù)見,隨著政策和市場雙向推動,浙江全省Al算力需求將在未來2-3年保持高速增長,2026年后逐漸形成訓(xùn)練和推理并重、云邊協(xié)同的成熟需求格局。頭部云廠商服務(wù)占比較高,但長尾市場同樣值得關(guān)注。阿里云等雖提供通用算力服務(wù),但一些中小企業(yè)和垂直行業(yè)用戶可能面臨"大平臺用不起、用不靈活"的問題,對更加靈活可負擔的算力具備內(nèi)生需求。第三方普惠智算云提供的更靈活計費、更貼近開發(fā)者的輕量級算力服務(wù)是市場重要補充。數(shù)字經(jīng)濟與制造業(yè)雙輪驅(qū)動,算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)先l1060億元數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值,已成為Al算力需求的主引擎烏鎮(zhèn)之光超算中心+五個萬卡級智算集群典型指標云智算目標規(guī)模60E十萬卡技術(shù)突破目標智算云企100家(2027)螞蟻風控杭州城市大腦阿里健康A(chǔ)l需求發(fā)展階段及需求特征浙江算力使用呈現(xiàn)云上為主、邊緣興起,彈性計費、綠色為先的特點云杭州節(jié)點等),大量企業(yè)直接采用云端算力完成Al訓(xùn)練和部署。?產(chǎn)業(yè)特征驅(qū)動,對邊緣算力實時性要求提高:在工業(yè)質(zhì)檢、無人機巡檢等需要現(xiàn)場智能的場景,邊緣計算節(jié)點中心云協(xié)同成為趨勢2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力汽車、家電、材料層面,例如科大訊飛研究院、國科大大數(shù)據(jù)實驗室等對高性能算力有持續(xù)需求,汽車、家電、材料層面,例如科大訊飛研究院、國科大大數(shù)據(jù)實驗室等對高性能算力有持續(xù)需求,部分方面,奇瑞汽車(蕪湖)等企業(yè)開始在新能源探索智能制造和用戶行為分析,此外省市政府也在主導(dǎo)安徽全省算力一盤棋調(diào)度機制正在建立,合肥、蕪湖、宿州等節(jié)點間會實現(xiàn)協(xié)同。在算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,普惠智算云會成為企業(yè)端性價比算力的重要來源,在省內(nèi)算力價格有競爭力的前提下,吸引產(chǎn)業(yè)側(cè)算力需求回流本地。因此普惠的計費和便捷的獲取方式將是安徽算力使用的趨勢。安徽Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況u產(chǎn)業(yè)總體情況:安徽省近年來經(jīng)濟發(fā)展迅速,總量邁上4萬億臺階,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以制造業(yè)為支柱,和中科院合肥研究院等國家級科研機構(gòu)坐落合肥,使其成為科技創(chuàng)新之城。uAl需求發(fā)展階段:總體而言,早期安徽Al需求多集中在科研和試點高校也有科研算力需求。然而,隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化深入推進,傳統(tǒng)行業(yè)對Al的需求逐漸顯現(xiàn)。比如、汽車產(chǎn)業(yè)汽車設(shè)計、自動駕駛輔助上應(yīng)用Al,需要進行模型訓(xùn)練和仿真;家電產(chǎn)業(yè)腦試點?？梢哉f,安徽Al算力需求正從科研機構(gòu)、小范圍應(yīng)用,向更廣泛的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域快速擴散。等行業(yè)在國內(nèi)占有重要地位,同時新興'.典型指標科技創(chuàng)新的重要策源地,算力基礎(chǔ)加速建設(shè)典型指標GDP邁上4萬億臺階,科大訊飛、GDP邁上4萬億臺階,科大訊飛、國盾量子等Al企業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先宿州"云都"超5000機柜數(shù)據(jù)中心群,蕪湖智算中心百P級國家樞紐蕪湖智算規(guī)模6萬P(2027目標)省立醫(yī)院省立醫(yī)院數(shù)據(jù)來源:易觀分析基于公開信息整理和測算Al需求發(fā)展階段及需求特征?安徽的Al應(yīng)用場景與其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和科教資源緊密相關(guān)。比如智能制造方面,合肥作為"家電之都",海爾、美的等廠商在工廠上線了Al質(zhì)檢、工業(yè)機器人,提升已在教育、司法、醫(yī)療等場景廣泛落地。2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力山東Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況u產(chǎn)業(yè)總體情況:山東省是我國經(jīng)濟大省,GDP超過10萬億元。山東工業(yè)體系完備,能源、冶金、化工、裝備制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大,同時近年來大力發(fā)展新一代信息技術(shù)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)。作為傳統(tǒng)工業(yè)大省,山東數(shù)字化起步稍晚,但"十四五"以來數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展,數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重從202l年的43%提升至2025年的50%以上,"數(shù)字強省"已具雛形。產(chǎn)業(yè)與數(shù)字化概況主導(dǎo)行業(yè)與典型場景&案例智慧物流山東是傳統(tǒng)工業(yè)大省向數(shù)字經(jīng)濟、智算經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的典型代表典型指標10萬億GDP+智算滲透20EFLOPS算力整合(目標值)山東作為新興的智算需求大省,智算建設(shè)起步晚,對第三方普惠智算一方面是區(qū)域協(xié)同的需要,同西部供給大省和東部需求大省基于智算云的協(xié)同調(diào)度。另一方面通過聚產(chǎn)業(yè)與數(shù)字化概況主導(dǎo)行業(yè)與典型場景&案例智慧物流山東是傳統(tǒng)工業(yè)大省向數(shù)字經(jīng)濟、智算經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的典型代表典型指標10萬億GDP+智算滲透20EFLOPS算力整合(目標值)山東作為新興的智算需求大省,智算建設(shè)起步晚,對第三方普惠智算一方面是區(qū)域協(xié)同的需要,同西部供給大省和東部需求大省基于智算云的協(xié)同調(diào)度。另一方面通過聚合資源、按需供給,恰恰契合了山東算力市場"總量追趕+結(jié)構(gòu)優(yōu)化"的需求,緩解本地算力供需矛盾。Al需求發(fā)展階段及需求特征隨著算力網(wǎng)絡(luò)的完善和政策鼓勵,山東用戶對算力服務(wù)市場化接受度越來越高:?算力使用上呈現(xiàn)"自主建設(shè)為核+共享調(diào)度補充"特點。早期一些行業(yè)龍頭企業(yè)基礎(chǔ)上,山東省正在著力建設(shè)省級算力統(tǒng)籌平臺。?重視綠色算力,山東推動升級算力平臺與西部低成本能源算力的對接,已有部分Al訓(xùn)練任務(wù)利用貴州、內(nèi)蒙等地的數(shù)據(jù)中心來承接超大規(guī)模算力需求。2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力福建Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況u產(chǎn)業(yè)總體情況:福建省是東南沿海數(shù)字經(jīng)濟新興強省,2022年全省數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到2.6萬億元,占GDP近50%。福建經(jīng)濟外向型特征明顯,電子信息、具有獨特優(yōu)勢。福建Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2023年以來,生成式Al福廈泉都市圈擬部署多個人工智能算力中心,打造公共服務(wù)體系和行業(yè)Al大模型。在應(yīng)用驅(qū)動方面,福建的Al需求主要由產(chǎn)2023年以來,生成式Al福廈泉都市圈擬部署多個人工智能算力中心,打造公共服務(wù)體系和行業(yè)Al大模型。在應(yīng)用驅(qū)動方面,福建的Al需求主要由產(chǎn)業(yè)升級和數(shù)字政務(wù)拉動。2025年對于福建來說,第三方普惠智算云服務(wù)對本地對于福建來說,第三方普惠智算云服務(wù)對本地Al相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐價值較高。首先,福建本地算力供需尚未匹配:一邊是算力供給不足(剛起步的一兩個智算中心難以滿足全部需求),另一邊是企業(yè)算力需求快速增長卻缺渠外向型數(shù)字經(jīng)濟,對臺區(qū)位優(yōu)勢突出●數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模2.6萬億元,占GDP近50%,外向型特征明顯。"數(shù)字福建戰(zhàn)略自2000年以來持續(xù)推進25年,數(shù)字政府服務(wù)能力建設(shè)成熟建成我國東南地區(qū)首個大規(guī)模Al算力集群福建人工智能計算中心數(shù)據(jù)來源:易觀分析基于公開信息整理和測算典型指標遠程診療12EFLOPS(2027目標)數(shù)字福建融合"人工智能+"電商物流數(shù)字政府Al需求發(fā)展階段及需求特征?福建省算力使用目前以區(qū)域集中+外部借力為特點:由于福建本地算力底座相對有限,尤其是福州等人工智能計算中心建成投用前,借助省外算力是主流。纜,將實現(xiàn)與粵港澳大灣區(qū)和臺灣地區(qū)的高速互聯(lián),為算力出海和引入創(chuàng)造條件2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力江西Al智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況u產(chǎn)業(yè)總體情況:江西省經(jīng)濟總量在華東相對較小,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以制造業(yè)和資源加工為主,傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)有有色金屬冶煉、石化、農(nóng)業(yè)等,近年也在培育電子信息、新能源等新興產(chǎn)業(yè)。數(shù)字經(jīng)濟方面起步較晚但增速快,Al是重點方向,江西《人工智能+行動方案》目標到2030年躋身全國智能經(jīng)濟前列。uAl需求發(fā)展階段:江西省Al算力需求目前還處于導(dǎo)入培育階段?？傮w來看,各行業(yè)對Al的認知和應(yīng)用程度有限,算力需求主要集中在部分政府項目和少數(shù)企業(yè)試點上。政府層面,在數(shù)字政府建設(shè)中開始引入Al手段,如南昌市政務(wù)服務(wù)大廳上線了簡單的智能問答系統(tǒng),公安系統(tǒng)試點人臉識別布控等。這些應(yīng)用規(guī)模不大,對算力需求也有限。工業(yè)方面,江西一些重點企業(yè)近年才開始探索Al:江鈴汽車引入工業(yè)視覺質(zhì)檢,景德鎮(zhèn)陶瓷企業(yè)嘗試Al輔助設(shè)計花紋,傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型,數(shù)字基礎(chǔ)補短板GDP約3萬億元,華東相對較小,有色金屬/石化/農(nóng)業(yè)為傳統(tǒng)優(yōu)勢數(shù)字經(jīng)濟占比約為30%,增速較快但基數(shù)仍低江西Al計算中心規(guī)劃70P+30P,2030年目標5傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型,數(shù)字基礎(chǔ)補短板GDP約3萬億元,華東相對較小,有色金屬/石化/農(nóng)業(yè)為傳統(tǒng)優(yōu)勢數(shù)字經(jīng)濟占比約為30%,增速較快但基數(shù)仍低江西Al計算中心規(guī)劃70P+30P,2030年目標5EFLOPS特色平臺贛江新區(qū)景德鎮(zhèn)陶瓷產(chǎn)業(yè)南昌大學(xué)水稻病蟲景德鎮(zhèn)景德鎮(zhèn)普惠智算云在江西扮演重要的作用。首先,在本地算力短普惠智算云在江西扮演重要的作用。首先,在本地算力短缺的現(xiàn)狀下,普惠智算云可立即通過云服務(wù)為江西客戶提供所需算力,不必等待本地機房建成。同時,江西眾多企業(yè)尚處于Al應(yīng)用觀望期,需要示范帶動,普惠智算成為為江西建立起示范效應(yīng)的重要平臺。Al需求發(fā)展階段及需求特征模本地部署。大部分開展Al應(yīng)用的單位選擇上云獲取算力。結(jié)合模式為主:大型訓(xùn)練任務(wù)仍上國家算力樞紐(比如連接貴州、內(nèi)蒙等地),本地中心則負責低時延推理服務(wù)和中小任務(wù)處理。2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力mmmm高?？蒲衅脚_高標準引領(lǐng)開發(fā)者社群開源生態(tài)高?？蒲衅脚_高標準引領(lǐng)開源生態(tài)高度活躍,釋放中長尾算力需求開源生態(tài)高度活躍,釋放中長尾算力需求的第三方智算云依賴增強。江浙滬核心區(qū)域的各類開源平臺在算法庫與開發(fā)者規(guī)模上持續(xù)擴張,支撐產(chǎn)業(yè)端對普惠性算力的高需求華東頂尖高校群的科研訓(xùn)練與課程實驗等對普惠算力帶來持續(xù)性需求:高校實驗課、科研訓(xùn)練、聯(lián)合課題帶來穩(wěn)定的"訓(xùn)練+推理"需求產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合驗證更依賴第三方平臺:研究團隊在第三方智算云上完成模型訓(xùn)練、評測、部署試驗,縮短從論文到應(yīng)用的落地區(qū)行業(yè)組織產(chǎn)業(yè)銜接投資機構(gòu)&產(chǎn)業(yè)園區(qū)平臺支持地區(qū)行業(yè)組織產(chǎn)業(yè)銜接會展評獎孵化一體,加速智算產(chǎn)業(yè)鏈銜接和轉(zhuǎn)化會展評獎孵化一體,加速智算產(chǎn)業(yè)鏈銜接和轉(zhuǎn)化區(qū)域平臺貫通供需:省市公共算力平臺與第三方智算云通過計量計以示范場景驅(qū)動規(guī)?；?政務(wù)、制造、金融、港航物流生態(tài)價值要點運算場景融合生態(tài)價值關(guān)鍵詞多元政策工具多元政策工具政策工具更直接拉動使用:算力券、模型券、場景補貼與上云補貼疊加,降低企業(yè)首次用算成本,推動從試用到生產(chǎn)化部署的轉(zhuǎn)化。華東地區(qū)第三方普惠智算云市場評估務(wù)的AI云平臺第三方普惠智算云的經(jīng)營過程中產(chǎn)生的算力采購、租賃、訂閱、運維管理等形式的專業(yè)服務(wù)所對應(yīng)的市場,定義為第三方普惠智算云市場。智算大模型訓(xùn)推專精,區(qū)域通用算力智算大模型訓(xùn)推專精,區(qū)域通用算力A.支持異構(gòu)Al訓(xùn)練/推理算力需支持NVIDIAGPU、昇騰NPU、寒武B.AIpaas配套提供paas層的平臺或操作系統(tǒng),支持主流國內(nèi)外主流大模型的調(diào)用,提供模型開發(fā)和推理工具鏈,并具備模型管理、算力管理和調(diào)度分配等配套運維功能。注:僅計AI訓(xùn)練/AIpaasMaas等智算供給,不含通用CPU算力/存儲/A.彈性定價與額度計費公開、可自助的低門檻套餐(入門包、B.自助交付模式c.中小客戶傾斜D.低資金門檻E.合約靈活度高A.供給來源以外部為主A.供給來源以外部為主●第三方整合多元異構(gòu)算力資源A.基于公有云完成算力交易和交付B.分布式算力調(diào)度技術(shù)測和負載均衡等關(guān)鍵能力,高效整合多B.云原生的Al算力管理伸縮和可觀測性等云原生AIinfra能力,滿足多場景下的Al計算、資源管理和運維需求。驗證"云化算力"的部分。c.架構(gòu)與產(chǎn)品可驗證API,則其"第三方占比僅計入真正將第三方節(jié)點納管并售賣的部分2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力Al算力供給正從傳統(tǒng)的自建為主轉(zhuǎn)向混合云,進而走向第三方聚合模式。隨著Al需求快速增長和供給側(cè)的嚴重不足,算力供給經(jīng)歷了三個階段:早期大型企業(yè)自建算力中心;隨后進入"自建+公有云"的混合模式,用以應(yīng)對彈性與峰值需求;再到第三方普惠智算云興起,聚合社會閑置GPU與多云資源,提供低門檻、自助化服務(wù),尤其受中小企業(yè)與開發(fā)者青睞,成為大廠與自建模式之外的重要補位力量。phase1:2020~高端GPU進口管制加劇GPU供需矛盾被人為制造國產(chǎn)替代成為必選項供需矛盾迫使行業(yè)尋找替代方案和資______)國產(chǎn)化單卡算力提升集群化管理和調(diào)度技術(shù)成為關(guān)鍵phase3:2023~多源接入與統(tǒng)一調(diào)度算力資源整合的需求提升?科研機構(gòu)閑置GPU、企業(yè)剩余算力、邊緣節(jié)點等社會化算力,通過算力華東等多地算力樞紐已采用英偉達智算云平臺統(tǒng)一納管和調(diào)度,提升算力供需匹配效率編排與調(diào)度顯著提高利用率,為普具,具,形成豐富的商業(yè)選項。留核心負載,最大化算力效率。________自助化供給:生態(tài)與市場擴展:"自建公有云"混合架構(gòu)。?用云上算力頂峰值,兼顧成本、交付與擴展性。2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力??通過多級指標結(jié)合公開數(shù)據(jù)、訪談與案例，對不同廠商進行橫向?qū)Ρ?2個三級指標，每個指標形成具體評綜合性指標構(gòu)建供應(yīng)商五大方面綜合能力的指標區(qū)域性指標納入華東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和AI算力需求特征指標?區(qū)域性指標體系強調(diào)將算力供給評估與以及第三方生態(tài)聯(lián)接度等方面。評估供應(yīng)商在本地的落地價值與產(chǎn)業(yè)性）；度阿里云基石智算(coreshub)華為云(Datacanvas阿里云基石智算(coreshub)華為云(Datacanvas)火山引擎2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力華東市場的市場化第三方智算供給,已形成"獨立智算云廠商+互聯(lián)網(wǎng)云廠商+Al公司自有云"三元供給格局:n阿里云、華為云、百度智能云、火山引擎等互聯(lián)網(wǎng)云廠商,依托在華東核心區(qū)域的云基礎(chǔ)設(shè)施與多可用區(qū)能力,提供"訓(xùn)練+推理+模型服務(wù)(Maas)"一體化n商湯為代表的自有算力平臺廠商,以自建為核心,補充社會化算力納管,通過場景化方案+算力服務(wù)補齊行業(yè)落地。等云廠商的普惠智算業(yè)務(wù),構(gòu)成了華東地區(qū)普惠算力供給體系?；ヂ?lián)網(wǎng)云廠商服務(wù),支持訓(xùn)練與推理一體化交付。杭州總部為核心、多地域部署;多AZ,專線/跨域加速以華東核心區(qū)域為企業(yè)客戶提供云上GPU算力與行業(yè)化解決方案,強調(diào)云網(wǎng)協(xié)同與跨區(qū)域互聯(lián)能力,滿足政企與行業(yè)客戶的合規(guī)與交付需求。在華東核心地區(qū)(江蘇、上海等)形成較完整的地域覆蓋,面向大模型與行業(yè)智能應(yīng)用提供推理、微調(diào)與工程化服務(wù),兼顧企業(yè)級交付與平臺化調(diào)用。上海、蘇州等多地域部署上海設(shè)有區(qū)域總部,以華東核心地域為重要交付區(qū),面向互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、營銷增長、企業(yè)數(shù)字化等客戶提供云上算力與數(shù)據(jù)智能服務(wù),強調(diào)產(chǎn)品化與開發(fā)者易用性。上海為核心,多地域交付,服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)、營銷、內(nèi)容等自有強勢產(chǎn)業(yè)鏈為主獨立智算云平臺提供面向華東客戶訓(xùn)練與推理的智算云服務(wù),主打算力包與統(tǒng)一計費口徑,適配中小企業(yè)、Al應(yīng)用開發(fā)者的彈性用算與快速開通。華東按合作節(jié)點+云上接入快速響應(yīng)。黃山、濟南等地建設(shè)樞紐中心并異構(gòu)統(tǒng)一調(diào)多形態(tài)GPU與集群;節(jié)點以落地項目和企業(yè)自有算力云平臺商湯sensecore依托自有算力平臺對外提供大模型訓(xùn)練與部署能力,支持企業(yè)客戶按需獲取算力與平臺能力,覆蓋多地節(jié)點并進行統(tǒng)一調(diào)度。2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力總體計算方法:首先評估定值供應(yīng)商算力基準體量(注1)并按區(qū)域份額計算次連續(xù)性逐級過濾T(第三方占比)、P(普惠占比)、A(智算占比)、C (云化占比)逐項相乘(注3)得規(guī)模占比并做排序:F=SXTPXAxCuS(供應(yīng)商華東總算力供給額相對值)對供應(yīng)商在中國華東地區(qū)當前及未來12個月內(nèi),面向外部客戶可持續(xù)交付的總算力供給能力的相對化復(fù)合指數(shù)(1-100)。總算力指可對外商業(yè)化供給的全部算力,按uA(智算占比):僅計Al訓(xùn)練/推理算力、AIPaas、Maas等智算供給,不含通用注1:由于廠商兼可數(shù)據(jù)與口徑的差異,本賽道通過對廠商指標體系所對應(yīng)數(shù)據(jù)的研究調(diào)研和數(shù)據(jù)建模結(jié)合并相對賦值的方法,得出算力體量的基準數(shù)值S.注2:將全國S按區(qū)域份額R分配至華東(S_south=SXR),R由多因子混合估算:以省級GDP/數(shù)字經(jīng)濟等比重做初始分配,結(jié)合廠商在地節(jié)點/可用區(qū)數(shù)、客戶與訂單密度、在地活動等得到綜合區(qū)域調(diào)節(jié)因子5R做權(quán)重修正。注3:占比"指標(T、P、A、C)均為連續(xù)取值(0-1)的比例變量,用作對同一基礎(chǔ)供給的逐層過濾,而不是相互獨立的互斥類別。主要供應(yīng)商分析2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力平臺為核心,提供全棧Al智算解決方案,包括智算操作系統(tǒng)、資源調(diào)度、Al開發(fā)工具鏈等。聯(lián)合黃山旅游建設(shè)運營黃山"大位"智算中心已投入運營,并在山東濟南打造的人工智能計算中心。1,強化學(xué)習和serverless為核心的智算云全棧技術(shù)能力,支撐本地區(qū)各型普惠算力建設(shè)力調(diào)度、模型訓(xùn)練、模型推理、數(shù)據(jù)處理四大領(lǐng)域并通過信通院認證的智算操作系統(tǒng)。采用serverless架構(gòu)和強化學(xué)習調(diào)度算法,將分散算力節(jié)點納管為統(tǒng)一池化和編排,實現(xiàn)"中央調(diào)度+區(qū)域協(xié)同"分布式架構(gòu),有效支撐區(qū)域智算中心建設(shè)投產(chǎn)和中長尾算力納管。開發(fā)者的按需供給、靈活定價。比如針對Al訓(xùn)練這種周期性負載,九章云極能提供短時Burst算力、競價實例等組租賃方案,并能基于阿拉丁開發(fā)工具提供多至96卡的低成本算力調(diào)度,滿足高校開發(fā)者需求。不同國產(chǎn)異構(gòu)算力的支持方面具備優(yōu)勢,給客戶多元算力選擇空間,所以公司在生態(tài)上的具備更高開放性,使得九章云集除了在華東地區(qū)繁榮的優(yōu)質(zhì)高校市場和獨立開發(fā)者群體建立優(yōu)勢地位之外,也更容易01.算力依賴云平臺納管,自建算力布局不足中心,九章云極偏向輕資產(chǎn)模式,算力資源主熟,且客戶對于九章云極的算力計價模式的接受度需要時間,使得九章云極在普惠市場依然以普惠智算技術(shù)棧為競爭優(yōu)勢,在第三方普惠算力市場中規(guī)模領(lǐng)先以普惠智算技術(shù)棧為競爭優(yōu)勢,在第三方普惠算力市場中規(guī)模領(lǐng)先臺技術(shù)能力有效納管和分發(fā),同時以普惠化模式在Al初創(chuàng)團隊、高校和獨立開發(fā)者群體中建立了2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力?阿里云是中國最大的公共云服務(wù)商之一,其智算云業(yè)務(wù)圍繞自研的"飛天"云平臺和通義大模型等Al能力展開。在第三方普惠智算云領(lǐng)域,阿里云支持算力池化托管,并為客戶提供從基礎(chǔ)GPU算力到模型即服務(wù)(Maas)的完整產(chǎn)品體系,核心產(chǎn)品線涵蓋異構(gòu)計算集群、Al訓(xùn)練平臺等。訓(xùn)練需求。同時阿里云在上海、南京建設(shè)了多座大型IDC。1,整體算力規(guī)模與技術(shù)生態(tài)具備優(yōu)勢2,華東為大本營,聯(lián)合合作伙伴拓展普惠客戶善的產(chǎn)品矩陣與生態(tài)合作,形成覆蓋企業(yè)與開發(fā)者的普惠用算供給體系。3,立足華東區(qū)域的產(chǎn)品和服務(wù)支持體系完備:?阿里云Al算力服務(wù)涵蓋laas層GPU實例、paas層AI平臺、saas層行業(yè)Al應(yīng)用,滿足不同層次需求。同時阿里云打造的開發(fā)者社區(qū)等開放平臺,在華東主要省市的開發(fā)者生態(tài)建設(shè)成熟,聚集了豐富的Al開發(fā)者資源。這意味著華東客戶在阿里云不僅得到算力,還得到社區(qū)支持和人才供給。01.算力下沉與服務(wù)適配要求云廠商提供本地化的支持與易用性。阿里面對垂直行業(yè)小型客戶時,可能出現(xiàn)服務(wù)"最專注智算的平臺相比,阿里云的通用云架構(gòu)在產(chǎn)品體系完備,基于通用云的商業(yè)化邊界廣,處于行業(yè)領(lǐng)先梯隊的關(guān)系,在保持規(guī)模優(yōu)勢的同時,提升面向長尾客戶的適配度,并強化與千問的2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力?百度智能云依托百度長期積淀的Al技術(shù)能力和文心大模型,主打"云智一體"的差異化戰(zhàn)略,將Al能力深度融合于云服務(wù)之中。在第三方普算云領(lǐng)域,百度提供完整的Al基礎(chǔ)設(shè)施"Al大底座",包括自研Al芯片昆侖芯、嵌套百度云的文心大模型,以及彈性GPU云服務(wù)器和中心,賦能江蘇全省大模型技術(shù)落地;另外再上海,百度智能云積極參與上海"一網(wǎng)統(tǒng)管"和智慧城市項目。1,Al技術(shù)與云高度融合,實現(xiàn)軟硬度學(xué)習框架,形成從芯片-框架-平臺-應(yīng)用的全棧布局。通過"云智一體"戰(zhàn)略,將上述能力在云上集成為服務(wù),為客戶提供優(yōu)化的Al算力和開發(fā)環(huán)境。例如在訓(xùn)練大模型時,百度云可針對飛槳框架和昆侖芯片進行軟硬件協(xié)同優(yōu)化,提高算力效率和性能。2,豐富的行業(yè)級Al解決方案與B端落地案例,帶動Al智算的需求量增長輸出給客戶,進一步帶動算力需求。在華東制造業(yè)企業(yè)集中的地區(qū),這成為百度云開拓市場的利器。例如百度云把工業(yè)質(zhì)檢等Al方案在蘇南、浙北等工業(yè)發(fā)達地區(qū)做落地,具備良好現(xiàn)實可行性和未來空間。3,開放生態(tài)與Al開發(fā)者社區(qū),帶動算力生態(tài)發(fā)展批活躍的初創(chuàng)公司和ISV伙伴一起拓展普惠智算云應(yīng)用場景。例如在華東,百度牽頭的深度學(xué)習開發(fā)者論壇、飛槳產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等都吸引很多本地Al公司加入,這種生態(tài)有助于擴大百度云的朋友圈。對飛槳框架和昆侖芯片優(yōu)化最好,但需要持續(xù)驗,例如自助式大模型訓(xùn)練、輕量級推理服務(wù)等,否則可能被更聚焦小微客戶的平臺超越。具備全棧自研能力的智算云大廠,在普惠算力方面存在品牌和產(chǎn)品短板具備全棧自研能力的智算云大廠,在普惠算力方面存在品牌和產(chǎn)品短板2026-01-26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力?基石智算是青云科技推出的一站式Al算力云服務(wù)平臺,旨在為企業(yè)和開發(fā)者提供高效、靈活、智能的智算解決方案。不依附特定云廠商,目標是賦能企業(yè)像管理本地資源一樣便捷管理云上Al基礎(chǔ)設(shè)施。作為第三方普惠智算云,基石智算依托青云多年云計算服務(wù)經(jīng)驗,整合多元異構(gòu)算力資源,支持NVIDIAGPU和國內(nèi)主流Al芯片等高性能計算硬件。落子的區(qū)域:基石智算成功參與了國家超級計算濟南中心的云化升級。濟南超算借助青云Al調(diào)度平臺,實現(xiàn)了算力統(tǒng)一調(diào)度和運營。1,依托青云多年提供TOB云服務(wù)積淀的企業(yè)級能力服務(wù)基因,因而能夠與青云原有云服務(wù)無縫結(jié)合,提供Al智算云平臺。2,云端集成面向中小企業(yè)的模型開發(fā)和運維工具器那樣管理云上GPU資源,通過統(tǒng)一界面進行監(jiān)控和運維,大幅降低了Al算力使用復(fù)雜度。3,支持已有客戶群可以平滑拓展Al智算能力,從而快速實現(xiàn)客戶對Al技術(shù)服務(wù)的增購平滑拓展Al算力而