行業(yè)通用招投標管理工具包一、適用范圍與典型應用場景本工具包適用于工程建設項目、貨物采購、服務外包等各類招投標活動，覆蓋國有企業(yè)、民營企業(yè)、事業(yè)單位、部門等多種主體。典型場景包括：工程建設類：房屋建筑、市政基礎設施、交通水利等項目的施工、監(jiān)理招標；貨物采購類：設備、材料、辦公物資等批量或單項采購；服務外包類：咨詢服務（設計、評估、審計）、技術服務（軟件開發(fā)、運維）、服務外包（保潔、安保）等；其他類：采購、科研課題外包、特許經營權等項目。無論項目金額大小（建議統(tǒng)一按“依法必須招標項目”標準執(zhí)行，如施工單項合同估算價400萬元以上），均可通過本工具包規(guī)范流程、控制風險、提升效率。二、招投標全流程操作指南（一）項目立項與需求確認操作主體：項目發(fā)起部門（如工程部、采購部）、法務部門、財務部門提交立項申請：項目發(fā)起部門填寫《項目立項申請表》，明確項目名稱、內容、預算、資金來源、招標方式（公開招標/邀請招標）、計劃周期等關鍵信息，附可行性研究報告（如需）。需求與合規(guī)性審核：法務部門審核項目是否符合《招標投標法》《采購法》等法規(guī)（如是否達到招標規(guī)模標準、是否規(guī)避招標）；財務部門審核預算合理性；業(yè)務部門確認技術參數(shù)、服務標準等需求細節(jié)，形成《項目需求說明書》。審批備案：按企業(yè)內部流程報請分管領導/總經理辦公會審批，重大項目需報上級主管部門或監(jiān)管機構備案。輸出成果：《項目立項申請表》《項目需求說明書》《立項批復文件》（二）招標文件編制與備案操作主體：招標部門（如采購部）、法務部門、技術專家確定招標方式：根據(jù)項目性質和金額，依法選擇公開招標（發(fā)布招標公告）或邀請招標（向3家以上具備資格的單位發(fā)出投標邀請書）。編制招標文件：包含以下核心模塊（模板詳見“三、核心工具模板清單”）：項目概況：名稱、地址、規(guī)模、工期/服務期等；投標人資格要求：資質等級（如施工總承包一級）、財務狀況（近3年無虧損）、類似項目業(yè)績（近5年完成3個同類項目）、人員資格（項目經理需一級建造師）等；招標范圍與內容：明確工程/貨物/服務具體清單及技術標準（如國標、行標）；投標文件組成：商務標（資質、業(yè)績、信譽）、技術標（方案、進度計劃）、報價單（分項報價、總價）等；評標辦法：綜合評估法（技術、商務、價格權重分配）或經評審的最低投標價法（適用標準定制化貨物/服務）；投標保證金與履約保證金：金額（不超項目估算價2%）、繳納方式（電匯/保函）、退還條件；招標公告/投標邀請書：明確獲取招標文件的時間、地點、方式（線上/線下）、售價（不超500元）。內部審核與備案：法務部門審核條款合規(guī)性（如是否設置歧視性門檻、評標標準是否清晰）；招標部門修改完善后，報項目審批部門備案（項目需提交行業(yè)監(jiān)管部門備案）。輸出成果：《招標文件備案表》《招標文件》（含澄清、補遺文件）（三）招標公告發(fā)布與潛在投標人邀請操作主體：招標部門、媒介發(fā)布平臺發(fā)布招標公告（公開招標）：渠道：中國招標投標公共服務平臺、地方采購網、企業(yè)官網等（項目需在指定媒介發(fā)布）；內容：項目概況、投標人資格要求、獲取招標文件的時間地點、投標截止時間、聯(lián)系方式等（模板見“三、核心工具模板清單-1”）；時間：自招標文件發(fā)出之日起至投標截止時間止，不得少于20日（招標文件澄清或修改時間不計算在內）。發(fā)出投標邀請書（邀請招標）：向符合資格條件的單位發(fā)出邀請，附招標文件及說明邀請理由（如“基于貴公司同類項目業(yè)績及資質優(yōu)勢”）。輸出成果：《招標公告發(fā)布記錄》《投標邀請書》（邀請招標適用）（四）踏勘答疑與文件補遺操作主體：招標部門、技術專家、潛在投標人組織踏勘（工程/貨物類）：邀請潛在投標人現(xiàn)場踏勘，解答項目現(xiàn)場條件、周邊環(huán)境等問題，形成《踏勘紀要》并分發(fā)給所有投標人。召開答疑會：針對投標人對招標文件的疑問，以書面形式統(tǒng)一答復（不得透露單個投標人信息），答疑內容作為招標文件組成部分，同時延長投標截止時間（如需）。文件補遺：發(fā)覺招標文件有誤或不完善時，發(fā)布《補遺文件》，明確修改內容及生效時間。輸出成果：《踏勘紀要》《答疑文件》《補遺文件》（五）投標文件接收與開標操作主體：招標部門、監(jiān)標人（如紀檢監(jiān)察部門、公證處）接收投標文件：在投標截止時間前，核對投標人身份、保證金繳納憑證（如需），簽收投標文件并密封保存（逾期未送達或未密封的文件拒收）。開標會議：時間：投標截止時間同一時間公開開標；參與人員：招標人代表、投標人代表（或其授權委托人）、監(jiān)標人、記錄人（*工）；流程：檢查文件密封情況→唱標（宣讀投標人名稱、投標報價、工期/服務期等關鍵信息）→記錄人填寫《開標記錄表》（模板見“三、核心工具模板清單-2”）→投標人簽字確認。輸出成果：《投標文件簽收記錄》《開標記錄表》（六）組建評標委員會與評標操作主體：招標部門、評標委員會（依法組建）組建評標委員會：組成：5人以上單數(shù)，其中招標人代表不得超過1/3，技術、經濟專家不得少于2/3（專家從省級以上人民有關部門組建的評標專家?guī)祀S機抽?。粚＜乙螅号c項目無利害關系（如近3年與投標人無合作、未參與項目可行性研究），簽署《評標專家承諾書》。評標流程：初步評審：檢查投標文件是否實質性響應（如資格、格式、投標保證金等），剔除無效投標（如逾期、未按要求蓋章）；詳細評審：按評標辦法打分（技術方案、商務條款、報價合理性等），或評審投標報價是否低于成本（需提供證明材料）；編寫評標報告：匯總評審結果，推薦1-3名中標候選人（按排序），說明廢標理由（如有）。輸出成果：《評標專家抽取記錄》《評標專家承諾書》《評標報告》（模板見“三、核心工具模板清單-3”）（七）公示與定標操作主體：招標部門、公示平臺公示中標候選人：在評標報告提交后3日內，在原招標公告發(fā)布媒介公示中標候選人名稱、投標報價、評審得分、業(yè)績等，公示期不少于3日。異議處理：公示期內收到異議的，招標部門應在3日內書面答復（如異議成立，及時組織復核）。定標與發(fā)出中標通知書：公示無異議或異議處理后，按企業(yè)內部審批流程確定中標人，向中標人發(fā)出《中標通知書》（模板見“三、核心工具模板清單-4”），同時將結果通知未中標人。輸出成果：《中標候選人公示記錄》《異議處理答復》《中標通知書》（八）合同簽訂與履約管理操作主體：招標部門、法務部門、中標人簽訂合同：自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按招標文件和中標人投標文件簽訂書面合同（不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議），合同條款需明確雙方權利義務、質量標準、驗收方式、違約責任等。履約管理：投標保證金：中標人簽訂合同后5日內退還，未中標人在中標通知書發(fā)出后5日內退還；進度/質量監(jiān)督：按合同約定對項目實施過程跟蹤管理，關鍵節(jié)點（如工程驗收）需組織聯(lián)合評審；履約保證金：按合同約定收?。ㄒ话悴怀^中標金額10%），項目驗收合格后退還。輸出成果：《施工/采購/服務合同》《履約保證金繳納憑證》《項目驗收報告》（九）資料歸檔操作主體：招標部門、檔案管理部門立項文件（申請表、批復、需求說明書）；招標文件（含備案表、澄清、補遺）；投標文件（含開標記錄、投標保證金憑證）；評標資料（專家抽取記錄、評標報告、打分表）；中標通知書、合同文本；異議處理記錄、驗收報告等。歸檔資料需保存不少于15年（項目按檔案管理法規(guī)執(zhí)行）。輸出成果：《招投標資料歸檔清單》《檔案保管臺賬》三、核心工具模板清單模板1：招標公告（公開招標）XX項目招標公告（編號：XXXX-XX）招標條件本招標項目XX項目（項目名稱）已由XX（項目審批/核準/備案機關名稱）以XX（批文編號）批準建設，項目業(yè)主為XX，建設資金來自XX（資金來源），項目出資比例為100%，招標人為XX。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目的XX（標段名稱）施工/采購/服務進行公開招標。項目概況與招標范圍（1）項目概況：建設地點XX、建設規(guī)模XX、計劃工期XX日歷天、質量標準XX。（2）招標范圍：XX（如施工圖所示全部工程、設備清單內貨物、服務期內全部服務）。投標人資格要求（1）資質要求：具備XX資質（如建筑工程施工總承包一級），并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工/供貨/服務能力；（2）財務要求：近3年無虧損，提供經審計的財務報表；（3）業(yè)績要求：近5年完成過XX類項目3個（附合同關鍵頁復印件）；（4）其他要求：項目經理需具備XX注冊執(zhí)業(yè)資格，未擔任其他在施項目；（5）本項目不接受聯(lián)合體投標。招標文件的獲取（1）時間：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日（每日9:00-11:30，14:00-17:00，節(jié)假日除外）；（2）地點：XX（線上/線下地址）；（3）方式：現(xiàn)場購買/線上支付（需提供單位營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章）；（4）售價：500元/套，售后不退。投標文件的遞交（1）截止時間：XXXX年XX月XX日XX時XX分；（2）地點：XX（開標室地址）；（3）逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。開標時間及地點（1）時間：XXXX年XX月XX日XX時XX分（同投標截止時間）；（2）地點：XX（開標室地址）。其他說明（1）本項目采用電子招投標（如無，刪除此條）；（2）投標人需在XX（電子招投標平臺）獲取CA證書。聯(lián)系方式招標人：XX（單位名稱）地址：XX聯(lián)系人：*工XXX-XXXXXXXX招標代理機構（如無，刪除）：XX地址：XX聯(lián)系人：*工XXX-XXXXXXXX模板2：開標記錄表項目名稱XX項目招標編號XXXX-XX開標時間XXXX年XX月XX日XX時XX分開標地點XX開標室序號投標人名稱投標報價（元）工期/服務期1XX公司10,000,000.00180日歷天2YY公司9,800,000.00175日歷天3ZZ公司10,200,000.00185日歷天…………參與開標單位代表XX公司：*工（證件號碼號：XXXXXXXX）YY公司：*工（證件號碼號：XXXXXXXX）記錄人*工監(jiān)標人*工（紀檢監(jiān)察部）模板3：評標報告項目名稱XX項目招標編號XXXX-XX評標時間XXXX年XX月XX日評標地點XX會議室評標委員會主任委員：工（專家?guī)炀幪枺篨XX）成員：工（技術專家）、工（經濟專家）、工（招標人代表）、*工（技術專家）投標人XX公司YY公司ZZ公司投標報價（元）10,000,000.009,800,000.0010,200,000.00技術評分（30分）252223商務評分（20分）181617價格評分（50分）454842總分8882推薦排名123廢標說明--未按要求提供項目經理社保證明評標委員會意見經綜合評審，推薦XX公司為第一中標候選人，YY公司為第二中標候選人，ZZ公司為第三中標候選人。主任委員簽字*工日期XXXX年XX月XX日模板4：中標通知書中標通知書（編號：XXXX-XX）XX公司（中標人名稱）：你方于XXXX年XX月XX日所報XX項目（項目名稱）XX標段（標段名稱）的投標文件已被我方接受，被確定為中標人。中標價：XX元（大寫：XX）；工期/服務期：XX日歷天；質量標準：XX。請你方在接到本通知書后30日內，到我方簽訂合同。特此通知。招標人：XX（單位名稱并蓋章）XXXX年XX月XX日四、關鍵風險控制要點（一）合規(guī)性風險法規(guī)依據(jù)：嚴格遵循《_________招標投標法》《必須招標的工程項目規(guī)定》（國家發(fā)改委令第16號）、《采購法實施條例》等，保證招標方式、范圍、程序合法；規(guī)避招標：達到招標標準的項目（如施工200萬元以上、重要設備100萬元以上），不得化整為零或以其他方式規(guī)避招標；信息保密：開標前不得泄露潛在投標人名稱、數(shù)量、投標文件等關鍵信息，防止串標圍標。（二）流程風險資格審核：通過“信用中國”查詢投標人信用記錄（失信主體不得參與），核查資質證書、業(yè)績合同原件，避免虛假投標；評標公正：評標專家需獨立打分，不得相互協(xié)商，對“低于成本價投標”的，要求投標人提供成本構成說明（如材料發(fā)票、人工成本測算）；合同條款：中標通知書發(fā)出后不得擅自改變中標結果，合同內容需與招標文件、投標文件一致，避免“黑白合同”。（三）溝通與記錄風險異議處理：公示期內收到異議的，需書面答復并留存記錄，不得拖延或回避；資料留存：招投標全流程文件（含電子文檔）需完整歸檔，保證可追溯（如評標過程錄音錄像、專家簽字記錄）；人員回避：與投標人有利害