保險(xiǎn)銷售顧問(wèn)保單增長(zhǎng)與續(xù)保率績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分新單銷售額個(gè)人總保費(fèi)收入35%100萬(wàn)元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最高扣至0分。高端產(chǎn)品保費(fèi)占比30%按高端產(chǎn)品保費(fèi)占總保費(fèi)收入的比例計(jì)算得分，例如：占比30%得滿分，每低5%扣3分，最高扣至0分。首年保費(fèi)收入達(dá)成率110%按首年保費(fèi)收入與目標(biāo)的百分比計(jì)算得分，例如：達(dá)成110%得滿分，每低10%扣5分，最高扣至0分?？蛻艮D(zhuǎn)化率25%按成功簽單客戶數(shù)與接觸客戶總數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：比例25%得滿分，每低2%扣2分，最高扣至0分。重點(diǎn)客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量10個(gè)按成功開(kāi)發(fā)的高凈值客戶數(shù)量計(jì)算得分，例如：開(kāi)發(fā)10個(gè)得滿分，每少1個(gè)扣5分，最高扣至0分。續(xù)保率年度續(xù)保率30%85%按續(xù)?？蛻魯?shù)與總客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：比例85%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分。重點(diǎn)客戶續(xù)保率90%按高凈值客戶續(xù)保數(shù)與該類客戶總數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：比例90%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分。續(xù)?？蛻魸M意度4.5分按續(xù)?？蛻粼u(píng)分計(jì)算得分，例如：4.5分得滿分，每低0.1分扣3分，最高扣至0分。續(xù)保通知及時(shí)率95%按按時(shí)發(fā)送續(xù)保通知的客戶數(shù)與應(yīng)通知客戶總數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：比例95%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分。續(xù)保流失率控制5%按續(xù)保流失客戶數(shù)與應(yīng)續(xù)保客戶總數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：比例5%得滿分，每高1%扣3分，最高扣至0分。客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)客戶投訴率20%1%按投訴客戶數(shù)與總客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：比例1%得滿分，每高0.5%扣5分，最高扣至0分?？蛻艋卦L頻率每月至少1次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：每月回訪1次得滿分，每少1次扣3分，最高扣至0分。客戶活動(dòng)參與度80%按客戶參與公司或團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的比例計(jì)算得分，例如：比例80%得滿分，每低5%扣2分，最高扣至0分?？蛻敉扑]率15%按通過(guò)客戶推薦帶來(lái)的新客戶數(shù)與總客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：比例15%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分。客戶檔案完整度100%按客戶檔案信息的完整準(zhǔn)確度計(jì)算得分，例如：100%得滿分，每低1%扣1分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%120%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)總目標(biāo)的貢獻(xiàn)比例計(jì)算得分，例如：貢獻(xiàn)120%得滿分，每低10%扣5分，最高扣至0分。新員工輔導(dǎo)次數(shù)2次/季度按實(shí)際輔導(dǎo)新員工的次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：每季度輔導(dǎo)2次得滿分，每少1次扣3分，最高扣至0分。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按無(wú)違規(guī)操作記錄的客戶數(shù)與總客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：100%得滿分，每發(fā)生1次違規(guī)扣5分，最高扣至0分。培訓(xùn)參與度100%按參與公司培訓(xùn)課程的比例計(jì)算得分，例如：100%得滿分，每少參與1次扣2分，最高扣至0分。銷售流程規(guī)范執(zhí)行率95%按銷售流程每一步的規(guī)范執(zhí)行比例計(jì)算得分，例如：比例95%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)銷售顧問(wèn)在保單增長(zhǎng)和續(xù)保率方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀公正的評(píng)定。權(quán)重分配已考慮崗位核心職責(zé)，請(qǐng)確保評(píng)分的準(zhǔn)確性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核