金融服務(wù)部高級(jí)投資顧問(wèn)及財(cái)富規(guī)劃師績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人總資產(chǎn)配置規(guī)模40%5000萬(wàn)元根據(jù)季度末客戶總資產(chǎn)規(guī)模完成情況評(píng)分，每增加1000萬(wàn)元加5分，最高不超過(guò)50分新增客戶數(shù)量15人每新增1名有效客戶加2分，最高不超過(guò)30分產(chǎn)品銷售完成率120%按實(shí)際銷售額與目標(biāo)的百分比評(píng)分，每超過(guò)10%加2分，最高不超過(guò)20分客戶滿意度95%根據(jù)客戶滿意度調(diào)研評(píng)分，每高于95%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)15分財(cái)富管理方案采納率80%按客戶采納財(cái)富管理方案的百分比評(píng)分，每超過(guò)10%加2分，最高不超過(guò)20分客戶關(guān)系維護(hù)客戶留存率25%90%按季度末客戶留存率評(píng)分，每高于90%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)25分客戶流失率5%按季度末客戶流失率評(píng)分，每低于5%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)25分客戶回訪頻率每月至少2次按月均客戶回訪次數(shù)評(píng)分，每高于2次加1分，最高不超過(guò)15分客戶投訴處理100%按客戶投訴處理及時(shí)率和滿意度評(píng)分，每有效處理1起加2分，最高不超過(guò)20分客戶推薦率20%按客戶推薦新客戶的百分比評(píng)分，每高于20%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)25分專業(yè)能力提升行業(yè)知識(shí)考核20%85分按季度末行業(yè)知識(shí)測(cè)試成績(jī)?cè)u(píng)分，每高于85分一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)20分專業(yè)認(rèn)證獲取1項(xiàng)每獲取1項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證加5分，最高不超過(guò)20分培訓(xùn)參與度100%按參加公司內(nèi)外部培訓(xùn)的完成率評(píng)分，每高于100%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)20分客戶方案復(fù)雜度30%按客戶財(cái)富管理方案的平均復(fù)雜度評(píng)分，每高于30%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)20分合規(guī)操作符合率100%按業(yè)務(wù)操作合規(guī)性檢查符合率評(píng)分，每高于100%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)20分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)15%110%按對(duì)團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)目標(biāo)的貢獻(xiàn)百分比評(píng)分，每超過(guò)110%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)15分新員工輔導(dǎo)2人每輔導(dǎo)1名新員工加2分，最高不超過(guò)15分跨部門(mén)協(xié)作5次按季度參與跨部門(mén)協(xié)作的次數(shù)評(píng)分，每超過(guò)5次加1分，最高不超過(guò)15分知識(shí)分享貢獻(xiàn)1次每組織或參與1次團(tuán)隊(duì)內(nèi)知識(shí)分享加2分，最高不超過(guò)15分團(tuán)隊(duì)評(píng)優(yōu)參與100%按參與團(tuán)隊(duì)評(píng)優(yōu)活動(dòng)的積極性評(píng)分，每高于100%一個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高不超過(guò)15分本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)部高級(jí)投資顧問(wèn)及財(cái)富規(guī)劃師的工作表現(xiàn)，涵蓋業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶關(guān)系維護(hù)、專業(yè)能力提升及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：