2026中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)前景展望及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告目錄20930摘要 39016一、舷外機(jī)行業(yè)概述 5241331.1舷外機(jī)定義與分類 5162531.2舷外機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 717067二、2025年中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 9273492.1市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 9109222.2主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 116628三、技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì) 14309683.1動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)演進(jìn)（燃油、電動(dòng)、混動(dòng)） 14272973.2智能化與數(shù)字化功能集成 1626984四、政策與法規(guī)環(huán)境分析 18124184.1國(guó)家及地方海洋經(jīng)濟(jì)政策支持 1853304.2環(huán)保與排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)的影響 2028468五、市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)與應(yīng)用場(chǎng)景分析 22280405.1民用市場(chǎng)（休閑垂釣、水上旅游等）需求特征 2281435.2商用與專業(yè)市場(chǎng)（漁業(yè)、執(zhí)法、救援等）需求趨勢(shì) 23

摘要舷外機(jī)作為船舶動(dòng)力系統(tǒng)的重要組成部分，近年來在中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、水上休閑活動(dòng)普及以及環(huán)保政策趨嚴(yán)的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展階段。2025年，中國(guó)舷外機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約48億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.3%，其中電動(dòng)及混合動(dòng)力產(chǎn)品占比提升至18%，較2023年增長(zhǎng)近7個(gè)百分點(diǎn)，顯示出綠色轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁勢(shì)頭。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，上游涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、電子控制系統(tǒng)及材料供應(yīng)，中游為整機(jī)制造，下游則覆蓋民用休閑、漁業(yè)作業(yè)、水上執(zhí)法與應(yīng)急救援等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)逐步增強(qiáng)。當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“外資主導(dǎo)、本土追趕”的態(tài)勢(shì)，雅馬哈、水星、蘇爾壽等國(guó)際品牌仍占據(jù)高端市場(chǎng)約65%的份額，但以杭州海的、蘇州百勝、寧波中策為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)積累與成本優(yōu)勢(shì)，在中低端市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大份額，并加速向大馬力、智能化產(chǎn)品線延伸。技術(shù)層面，動(dòng)力系統(tǒng)正經(jīng)歷深刻變革，傳統(tǒng)燃油舷外機(jī)雖仍為主流，但受限于日益嚴(yán)格的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)及“雙碳”目標(biāo)，其增長(zhǎng)空間受限；與此同時(shí)，電動(dòng)舷外機(jī)憑借零排放、低噪音、維護(hù)簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì)，在內(nèi)河湖泊、城市水域及生態(tài)敏感區(qū)快速滲透，預(yù)計(jì)2026年電動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將突破12億元；混合動(dòng)力方案則作為過渡技術(shù)，在長(zhǎng)續(xù)航與環(huán)保之間尋求平衡，成為部分專業(yè)用戶的優(yōu)選。智能化與數(shù)字化成為產(chǎn)品創(chuàng)新的核心方向，集成GPS導(dǎo)航、遠(yuǎn)程診斷、自動(dòng)巡航、手機(jī)APP控制等功能的智能舷外機(jī)逐步進(jìn)入市場(chǎng)，提升用戶體驗(yàn)與操作安全性。政策環(huán)境方面，國(guó)家“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃明確提出支持高端船舶與海洋工程裝備自主化，多地沿海省市亦出臺(tái)補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)清潔能源船舶應(yīng)用，為舷外機(jī)行業(yè)提供有力支撐；同時(shí)，《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法》等法規(guī)倒逼企業(yè)加快技術(shù)升級(jí)。從需求結(jié)構(gòu)看，民用市場(chǎng)占比已超55%，休閑垂釣、水上旅游、私人游艇等場(chǎng)景對(duì)輕量化、靜音化、易操作產(chǎn)品需求旺盛，尤其在長(zhǎng)三角、珠三角及海南等水域資源豐富區(qū)域增長(zhǎng)顯著；商用與專業(yè)市場(chǎng)則更注重可靠性、大馬力與全天候作業(yè)能力，漁業(yè)現(xiàn)代化改造、海事執(zhí)法裝備更新及水上應(yīng)急救援體系建設(shè)推動(dòng)該領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)。展望2026年，中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)將延續(xù)“綠色化、智能化、國(guó)產(chǎn)化”三大主線，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將突破55億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在10%以上，電動(dòng)化滲透率有望達(dá)到25%，本土品牌在20-40馬力中端市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步提升至40%左右。投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具備核心技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力及政策響應(yīng)速度的企業(yè)，同時(shí)布局電動(dòng)動(dòng)力總成、智能控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，以把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。

一、舷外機(jī)行業(yè)概述1.1舷外機(jī)定義與分類舷外機(jī)是一種安裝于船舶尾部、集動(dòng)力推進(jìn)與操舵功能于一體的船用推進(jìn)裝置，其核心結(jié)構(gòu)由發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、齒輪箱、螺旋槳及懸掛支架組成，具備整體可拆卸、便于維護(hù)、安裝靈活等顯著優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于中小型船舶、休閑漁船、公務(wù)艇、水上救援艇及漁業(yè)作業(yè)船等領(lǐng)域。根據(jù)動(dòng)力來源，舷外機(jī)主要分為燃油舷外機(jī)與電動(dòng)舷外機(jī)兩大類。燃油舷外機(jī)以汽油為主要燃料，技術(shù)成熟、功率覆蓋范圍廣，常見功率區(qū)間為2馬力至400馬力，適用于中遠(yuǎn)距離航行及高負(fù)載作業(yè)場(chǎng)景；電動(dòng)舷外機(jī)則以鋰電池或鉛酸電池為能源，具有零排放、低噪音、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn)，功率普遍在0.5馬力至10馬力之間，主要面向內(nèi)河、湖泊等環(huán)保要求較高的水域及休閑垂釣市場(chǎng)。按照安裝方式，舷外機(jī)可分為便攜式、中型固定式及大型船用式三類，其中便攜式舷外機(jī)通常功率低于20馬力，整機(jī)重量控制在50公斤以內(nèi)，適合小型充氣艇或皮劃艇使用；中型固定式舷外機(jī)功率區(qū)間為20至150馬力，需通過專用支架固定于船尾，廣泛用于近海漁業(yè)及水上巡邏；大型船用式舷外機(jī)功率超過150馬力，多采用多缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)，具備高扭矩輸出與智能電控系統(tǒng)，適用于高速公務(wù)艇及特種作業(yè)船舶。從技術(shù)路線看，當(dāng)前主流舷外機(jī)以四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)為主導(dǎo)，因其燃油經(jīng)濟(jì)性、排放控制及運(yùn)行平穩(wěn)性顯著優(yōu)于傳統(tǒng)二沖程機(jī)型。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，國(guó)內(nèi)四沖程舷外機(jī)市場(chǎng)占比已達(dá)87.3%，較2020年提升21.6個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，電動(dòng)舷外機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年中國(guó)市場(chǎng)銷量達(dá)4.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.7%，主要受益于“雙碳”政策推動(dòng)及內(nèi)河航運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)品認(rèn)證方面，國(guó)內(nèi)舷外機(jī)需通過中國(guó)船級(jí)社（CCS）認(rèn)證，并滿足《船用舷外機(jī)通用技術(shù)條件》（GB/T34717-2017）等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；出口產(chǎn)品還需符合歐盟CE認(rèn)證、美國(guó)EPA排放標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際海事組織（IMO）相關(guān)環(huán)保規(guī)范。值得注意的是，近年來國(guó)產(chǎn)舷外機(jī)在材料工藝、電控系統(tǒng)及NVH（噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度）控制方面取得顯著突破，以蘇州百勝、杭州海的、寧波中策等為代表的本土企業(yè)已實(shí)現(xiàn)50馬力以下機(jī)型的全自主化生產(chǎn)，并逐步向100馬力以上高端市場(chǎng)滲透。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)舷外機(jī)出口量達(dá)28.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.4%，出口額為4.82億美元，主要銷往東南亞、非洲及南美等新興市場(chǎng)。隨著內(nèi)河航運(yùn)綠色化政策持續(xù)深化及休閑漁業(yè)消費(fèi)升級(jí)，舷外機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正加速向高能效、智能化、輕量化方向演進(jìn)，混合動(dòng)力舷外機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)等新技術(shù)逐步進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段，為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)能。分類維度類型功率范圍（馬力）典型應(yīng)用場(chǎng)景2025年市場(chǎng)占比（%）按動(dòng)力類型燃油舷外機(jī)2.5–300漁業(yè)、近海運(yùn)輸、休閑垂釣78.5按動(dòng)力類型電動(dòng)舷外機(jī)0.5–20內(nèi)河觀光、環(huán)保水域、科研監(jiān)測(cè)12.3按動(dòng)力類型混合動(dòng)力舷外機(jī)10–100高端休閑艇、生態(tài)旅游3.2按安裝方式便攜式2.5–20小型漁船、皮劃艇35.0按安裝方式固定式25–300中大型漁船、公務(wù)艇65.01.2舷外機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析舷外機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出典型的上游原材料與核心零部件供應(yīng)、中游整機(jī)制造集成、下游應(yīng)用與服務(wù)體系的三級(jí)架構(gòu)，各環(huán)節(jié)之間高度協(xié)同，技術(shù)壁壘與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性共同決定產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。上游環(huán)節(jié)主要包括鋁合金、不銹鋼、工程塑料等基礎(chǔ)原材料，以及發(fā)動(dòng)機(jī)本體、齒輪箱、電子控制系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、螺旋槳等關(guān)鍵零部件。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)作為舷外機(jī)的核心動(dòng)力單元，其性能直接決定整機(jī)效率與可靠性，目前高端舷外機(jī)普遍采用四沖程電噴發(fā)動(dòng)機(jī)，對(duì)精密鑄造、熱處理工藝及電控軟件算法提出極高要求。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國(guó)船用動(dòng)力裝備發(fā)展白皮書》，國(guó)內(nèi)舷外機(jī)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率約為58%，其中電控系統(tǒng)與高精度齒輪箱仍高度依賴進(jìn)口，主要供應(yīng)商包括日本電裝（Denso）、德國(guó)博世（Bosch）及美國(guó)Brunswick集團(tuán)旗下MercuryMarine等國(guó)際巨頭。中游整機(jī)制造環(huán)節(jié)集中度較高，全球市場(chǎng)由美國(guó)Mercury、日本Yamaha、日本Suzuki三大品牌主導(dǎo)，合計(jì)占據(jù)全球70%以上份額（數(shù)據(jù)來源：GlobalMarketInsights,2025）。中國(guó)本土企業(yè)如蘇州百勝動(dòng)力、杭州海的、寧波中策等近年來加速技術(shù)迭代，在30馬力以下中小功率市場(chǎng)已具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，但在50馬力以上中大功率領(lǐng)域仍面臨技術(shù)積累不足與品牌認(rèn)知度低的雙重挑戰(zhàn)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)舷外機(jī)出口量達(dá)42.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.3%，出口額約9.8億美元，主要面向東南亞、非洲及南美等新興市場(chǎng)，但平均單價(jià)僅為進(jìn)口產(chǎn)品的45%，反映出產(chǎn)品附加值偏低的結(jié)構(gòu)性問題。下游應(yīng)用端涵蓋休閑漁業(yè)、水上旅游、漁業(yè)執(zhí)法、應(yīng)急救援及軍用特種艇等多個(gè)場(chǎng)景，其中休閑與旅游需求成為近年增長(zhǎng)主引擎。中國(guó)旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)水上旅游人次突破2.1億，同比增長(zhǎng)22%，帶動(dòng)小型動(dòng)力艇及配套舷外機(jī)采購(gòu)需求顯著上升。與此同時(shí)，國(guó)家“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃明確提出支持智能船舶與綠色動(dòng)力裝備研發(fā)，推動(dòng)舷外機(jī)向電動(dòng)化、智能化方向轉(zhuǎn)型。目前，國(guó)內(nèi)已有企業(yè)推出48V/72V直流電動(dòng)舷外機(jī)樣機(jī)，續(xù)航能力達(dá)4–6小時(shí)，適用于內(nèi)河湖泊等低速場(chǎng)景，但受限于電池能量密度與充電基礎(chǔ)設(shè)施，短期內(nèi)難以替代傳統(tǒng)燃油機(jī)型。產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)體系亦逐步完善，包括售后維修網(wǎng)絡(luò)、配件供應(yīng)體系、操作培訓(xùn)及保險(xiǎn)金融等增值服務(wù)，但相較于國(guó)際品牌覆蓋全球的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系，本土企業(yè)在服務(wù)響應(yīng)速度與技術(shù)專業(yè)性方面仍有差距。整體來看，中國(guó)舷外機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈正處于從“制造跟隨”向“技術(shù)引領(lǐng)”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，上游核心部件自主可控能力提升、中游整機(jī)智能化綠色化升級(jí)、下游應(yīng)用場(chǎng)景多元化拓展，三者協(xié)同將決定未來產(chǎn)業(yè)格局重塑的深度與廣度。政策層面，《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖已將高性能船用發(fā)動(dòng)機(jī)列為突破方向，疊加“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)到2026年，國(guó)產(chǎn)舷外機(jī)在30–100馬力區(qū)間的技術(shù)成熟度將顯著提升，產(chǎn)業(yè)鏈整體附加值率有望提高15–20個(gè)百分點(diǎn)（數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫(kù)裝備工業(yè)研究所，2025年預(yù)測(cè)報(bào)告）。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要構(gòu)成代表企業(yè)/機(jī)構(gòu)2025年產(chǎn)值占比（%）關(guān)鍵作用上游原材料與核心零部件寶鋼（鋼材）、博世（電控系統(tǒng)）、寧德時(shí)代（電池）22.0提供發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、電子控制系統(tǒng)、電池模組等中游舷外機(jī)整機(jī)制造中船動(dòng)力、杭州海的、百勝動(dòng)力、雅馬哈（中國(guó)）58.5整機(jī)組裝、測(cè)試與品牌運(yùn)營(yíng)下游應(yīng)用與銷售渠道漁政部門、游艇俱樂部、電商平臺(tái)（京東工業(yè)品）19.5終端銷售、售后服務(wù)、租賃運(yùn)營(yíng)配套服務(wù)維修與培訓(xùn)各地船舶維修站、海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院—保障設(shè)備全生命周期運(yùn)維政策支持標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系中國(guó)船級(jí)社（CCS）、工信部裝備司—制定排放、安全、能效標(biāo)準(zhǔn)二、2025年中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)動(dòng)能不斷增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）發(fā)布的《2024年中國(guó)船舶配套設(shè)備市場(chǎng)年度報(bào)告》，2023年我國(guó)舷外機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為42.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)11.3%，較2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)9.8%。這一增長(zhǎng)主要受益于內(nèi)河航運(yùn)、休閑漁業(yè)、水上旅游以及應(yīng)急救援等下游應(yīng)用場(chǎng)景的快速拓展。特別是在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)和海南自由貿(mào)易港等國(guó)家戰(zhàn)略區(qū)域，對(duì)中小型船舶動(dòng)力系統(tǒng)的需求顯著上升，推動(dòng)舷外機(jī)產(chǎn)品向高功率、低排放、智能化方向迭代升級(jí)。與此同時(shí)，國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，促使行業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型步伐，電動(dòng)舷外機(jī)及混合動(dòng)力舷外機(jī)的研發(fā)與商業(yè)化進(jìn)程明顯提速。據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（CCCME）數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)舷外機(jī)出口額達(dá)3.8億美元，同比增長(zhǎng)14.7%，主要出口目的地包括東南亞、中東、非洲及拉美等新興市場(chǎng)，其中25馬力以下產(chǎn)品占據(jù)出口總量的68%，反映出國(guó)際市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)型、高性價(jià)比舷外機(jī)的旺盛需求。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，國(guó)內(nèi)舷外機(jī)市場(chǎng)仍以燃油動(dòng)力為主導(dǎo)，但電動(dòng)化趨勢(shì)日益顯著。2023年，燃油舷外機(jī)市場(chǎng)份額約為87%，而電動(dòng)舷外機(jī)占比已從2020年的不足3%提升至8.5%，預(yù)計(jì)到2026年該比例有望突破15%。這一變化背后，是技術(shù)進(jìn)步與政策引導(dǎo)的雙重驅(qū)動(dòng)。例如，工信部《船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》明確提出支持新能源船舶動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)，鼓勵(lì)舷外機(jī)企業(yè)開展電驅(qū)系統(tǒng)、電池管理及輕量化材料等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。此外，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)如蘇州百勝動(dòng)力、杭州海的、寧波中策等已陸續(xù)推出50馬力以上的高性能電動(dòng)舷外機(jī)樣機(jī)，并在部分湖泊景區(qū)和漁業(yè)示范區(qū)開展試點(diǎn)應(yīng)用。值得注意的是，盡管國(guó)產(chǎn)舷外機(jī)在中低端市場(chǎng)已具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，但在高端市場(chǎng)（75馬力以上）仍高度依賴進(jìn)口品牌，如日本雅馬哈（Yamaha）、美國(guó)水星（Mercury）和瑞典沃爾沃（VolvoPenta）等，其合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)份額超過80%。這種結(jié)構(gòu)性失衡促使本土企業(yè)加大研發(fā)投入，2023年行業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度（R&D投入占營(yíng)收比重）提升至4.2%，較2020年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)域分布方面，華東和華南地區(qū)構(gòu)成舷外機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心集聚區(qū)。江蘇省、浙江省和廣東省三地合計(jì)貢獻(xiàn)了全國(guó)70%以上的舷外機(jī)產(chǎn)能，其中蘇州、寧波、廣州等地已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)本體、傳動(dòng)系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。地方政府亦通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、稅收優(yōu)惠及首臺(tái)套補(bǔ)貼等方式支持本地企業(yè)發(fā)展。例如，寧波市2023年出臺(tái)《高端船舶配套裝備專項(xiàng)扶持政策》，對(duì)舷外機(jī)整機(jī)及核心零部件項(xiàng)目給予最高1500萬元的資金支持。與此同時(shí)，消費(fèi)端需求結(jié)構(gòu)也在發(fā)生深刻變化。隨著國(guó)內(nèi)居民可支配收入提升和水上休閑活動(dòng)普及，私人游艇、釣魚艇及水上摩托等消費(fèi)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景快速增長(zhǎng)。據(jù)艾媒咨詢《2024年中國(guó)水上休閑消費(fèi)行為研究報(bào)告》顯示，2023年全國(guó)水上運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)達(dá)1800萬人次，同比增長(zhǎng)22%，帶動(dòng)15–40馬力舷外機(jī)銷量年均增長(zhǎng)超15%。此外，應(yīng)急管理和防汛抗旱部門對(duì)便攜式舷外機(jī)的采購(gòu)需求亦呈上升趨勢(shì)，2023年政府采購(gòu)訂單同比增長(zhǎng)18.4%，成為穩(wěn)定市場(chǎng)的重要支撐力量。展望未來，中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)將在政策紅利、技術(shù)突破與市場(chǎng)擴(kuò)容的共同作用下保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)舷外機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到58.3億元，2024–2026年期間CAGR約為11.1%。其中，電動(dòng)及混合動(dòng)力產(chǎn)品將成為增長(zhǎng)主引擎，預(yù)計(jì)2026年電動(dòng)舷外機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破8.7億元。與此同時(shí)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，具備核心技術(shù)、品牌影響力和全球化布局能力的企業(yè)將獲得更大市場(chǎng)份額。出口方面，隨著“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)中小型船舶動(dòng)力設(shè)備需求持續(xù)釋放，疊加人民幣匯率相對(duì)穩(wěn)定及RCEP關(guān)稅優(yōu)惠，中國(guó)舷外機(jī)出口增速有望維持在12%以上。綜合來看，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行推進(jìn)，為投資者提供了兼具成長(zhǎng)性與確定性的布局窗口。2.2主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已初步形成以本土品牌加速崛起、外資品牌持續(xù)主導(dǎo)、合資企業(yè)穩(wěn)步拓展為特征的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。截至2024年底，中國(guó)市場(chǎng)舷外機(jī)年銷量約為28萬臺(tái)，其中外資品牌占據(jù)約62%的市場(chǎng)份額，本土品牌合計(jì)占比約31%，其余7%由合資及新興品牌構(gòu)成（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)《2024年中國(guó)舷外機(jī)市場(chǎng)年度分析報(bào)告》）。在高端市場(chǎng)（40馬力以上）領(lǐng)域，日本雅馬哈（Yamaha）、美國(guó)水星（MercuryMarine）和蘇茲uki（Suzuki）三大品牌長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)市場(chǎng)份額超過80%。雅馬哈憑借其在燃油效率、靜音性能及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面的綜合優(yōu)勢(shì)，在30–300馬力區(qū)間產(chǎn)品中持續(xù)領(lǐng)跑，2024年在中國(guó)高端舷外機(jī)市場(chǎng)的銷量占比達(dá)35.2%；水星則依托其在大馬力（150馬力以上）產(chǎn)品線的技術(shù)積淀和北美市場(chǎng)的品牌溢出效應(yīng)，在商用漁船、公務(wù)艇及高端休閑艇領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)份額為28.7%；蘇茲uki則聚焦于中高端細(xì)分市場(chǎng)，以高可靠性與耐腐蝕性贏得沿海地區(qū)用戶青睞，2024年市占率為16.5%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)舷外機(jī)分會(huì)《2024年舷外機(jī)品牌市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)》）。與此同時(shí)，本土企業(yè)近年來在政策扶持、技術(shù)積累與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)顯著突破。杭州海的（Hidea）作為國(guó)內(nèi)舷外機(jī)龍頭企業(yè)，已構(gòu)建覆蓋3–150馬力的完整產(chǎn)品矩陣，2024年銷量突破6.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%，在國(guó)內(nèi)自主品牌中排名第一，其15–40馬力中端產(chǎn)品憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在內(nèi)河漁業(yè)、小型休閑船艇市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，寧波中策動(dòng)力、常州格力博（GreenworksMarine）、廣州天海等企業(yè)亦加快布局，分別聚焦于電動(dòng)舷外機(jī)、智能控制系統(tǒng)及輕量化材料應(yīng)用等細(xì)分賽道。值得注意的是，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)及內(nèi)河航運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型加速，電動(dòng)舷外機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年電動(dòng)舷外機(jī)銷量達(dá)1.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)87%，其中格力博憑借其在鋰電池與無刷電機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)積累，占據(jù)電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)42%的份額（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《2024年電動(dòng)舷外機(jī)發(fā)展白皮書》）。從區(qū)域布局看，外資品牌主要集中于華東、華南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，依托成熟的經(jīng)銷商體系和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)維持高端用戶黏性；而本土品牌則通過下沉渠道策略，在長(zhǎng)江流域、珠江流域及內(nèi)陸湖泊區(qū)域快速滲透，尤其在漁業(yè)資源豐富、小型船舶保有量高的省份如江蘇、安徽、湖北、湖南等地形成穩(wěn)固市場(chǎng)基礎(chǔ)。在研發(fā)投入方面，2024年主要舷外機(jī)企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度（R&D投入占營(yíng)收比重）為5.8%，其中水星達(dá)7.2%，雅馬哈為6.5%，海的為5.1%，顯示出外資企業(yè)在核心技術(shù)如電噴系統(tǒng)、數(shù)字油門控制、遠(yuǎn)程診斷等方面的持續(xù)領(lǐng)先（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利數(shù)據(jù)庫(kù)及企業(yè)年報(bào)匯總）。此外，供應(yīng)鏈本地化趨勢(shì)日益明顯，雅馬哈與蘇州工業(yè)園區(qū)合作設(shè)立的舷外機(jī)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地已于2023年投產(chǎn)，水星亦通過與上海本地供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟降低制造成本，本土企業(yè)則依托長(zhǎng)三角、珠三角完善的機(jī)械加工與電子元器件配套體系，逐步提升核心部件自給率，如海的已實(shí)現(xiàn)缸體、曲軸、齒輪箱等關(guān)鍵部件90%以上國(guó)產(chǎn)化。在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)層面，中國(guó)舷外機(jī)企業(yè)正加速“走出去”步伐。2024年，海的出口額達(dá)1.35億美元，同比增長(zhǎng)31%，產(chǎn)品覆蓋東南亞、中東、非洲及南美等60余國(guó)，其中在越南、印尼等漁業(yè)大國(guó)的市場(chǎng)占有率已超過15%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。相比之下，外資品牌則通過技術(shù)授權(quán)、本地合資等方式鞏固在華布局，如水星與中船重工合資成立的“中水動(dòng)力”已實(shí)現(xiàn)部分中低馬力機(jī)型的本地化生產(chǎn)，有效規(guī)避關(guān)稅壁壘并提升響應(yīng)速度。整體而言，中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正由“外資主導(dǎo)、本土跟隨”向“高端外資引領(lǐng)、中端本土突圍、電動(dòng)新勢(shì)力崛起”的多維競(jìng)合態(tài)勢(shì)演進(jìn)，未來三年，隨著國(guó)產(chǎn)替代加速、綠色動(dòng)力轉(zhuǎn)型深化及智能化技術(shù)融合，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈且結(jié)構(gòu)性分化顯著。三、技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)3.1動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)演進(jìn)（燃油、電動(dòng)、混動(dòng)）舷外機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)演進(jìn)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)燃油驅(qū)動(dòng)向電動(dòng)化、混合動(dòng)力方向加速轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在中國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的推動(dòng)下，以及全球海事環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格的大背景下，舷外機(jī)行業(yè)在動(dòng)力系統(tǒng)路徑選擇上呈現(xiàn)出多元化并行發(fā)展的格局。燃油舷外機(jī)長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其技術(shù)成熟度高、續(xù)航能力強(qiáng)、維修體系完善，尤其在中大馬力（40馬力以上）應(yīng)用場(chǎng)景中仍具備不可替代性。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國(guó)舷外機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)燃油舷外機(jī)銷量約為48.7萬臺(tái)，占整體市場(chǎng)份額的82.3%，其中40馬力及以上產(chǎn)品占比達(dá)57.6%。主流廠商如蘇州百勝動(dòng)力、杭州海的等持續(xù)優(yōu)化燃油系統(tǒng)，引入電噴技術(shù)、可變氣門正時(shí)（VVT）及輕量化鋁合金缸體，使燃油效率提升10%–15%，同時(shí)滿足中國(guó)船級(jí)社（CCS）最新排放標(biāo)準(zhǔn)GB20891-2023中關(guān)于氮氧化物（NOx）和碳?xì)浠衔铮℉C）的限值要求。盡管如此，燃油舷外機(jī)在城市內(nèi)河、生態(tài)保護(hù)區(qū)及旅游水域的使用正受到越來越多政策限制，例如長(zhǎng)江流域部分省份已明確禁止高排放舷外機(jī)進(jìn)入生態(tài)敏感水域，這為清潔動(dòng)力技術(shù)創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性替代空間。電動(dòng)舷外機(jī)近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其核心驅(qū)動(dòng)力來自鋰電池能量密度提升、電機(jī)控制算法優(yōu)化及用戶環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)。2023年中國(guó)電動(dòng)舷外機(jī)銷量達(dá)8.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.2%，占整體市場(chǎng)比重提升至15.1%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《2024舷外機(jī)細(xì)分市場(chǎng)年報(bào)》）。當(dāng)前主流電動(dòng)產(chǎn)品集中在3–20馬力區(qū)間，適用于釣魚艇、觀光船、科研監(jiān)測(cè)等低速、短航程場(chǎng)景。以深圳逸動(dòng)科技、上海逸藍(lán)動(dòng)力為代表的新興企業(yè)已推出集成永磁同步電機(jī)、IP67防護(hù)等級(jí)電控系統(tǒng)及智能能量管理平臺(tái)的產(chǎn)品，續(xù)航時(shí)間普遍達(dá)到4–8小時(shí)（以5節(jié)航速計(jì)）。值得注意的是，磷酸鐵鋰電池（LFP）因安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)（可達(dá)3000次以上）正逐步取代三元鋰電池成為主流配置。然而，電動(dòng)舷外機(jī)仍面臨能量密度瓶頸（當(dāng)前系統(tǒng)級(jí)能量密度約120–150Wh/kg，遠(yuǎn)低于燃油的12,000Wh/kg）、充電基礎(chǔ)設(shè)施缺失及高初始購(gòu)置成本（約為同馬力燃油機(jī)的2–3倍）等制約因素。部分地方政府已開始試點(diǎn)建設(shè)水上充電驛站，如浙江千島湖景區(qū)2024年建成全國(guó)首個(gè)電動(dòng)船舶綜合能源補(bǔ)給站，為行業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用提供基礎(chǔ)設(shè)施支撐?；旌蟿?dòng)力舷外機(jī)作為過渡性技術(shù)路徑，在兼顧續(xù)航與減排方面展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其技術(shù)路線主要包括串聯(lián)式（發(fā)動(dòng)機(jī)僅用于發(fā)電）與并聯(lián)式（發(fā)動(dòng)機(jī)與電機(jī)共同驅(qū)動(dòng)）兩種構(gòu)型。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處商業(yè)化初期，2023年銷量不足1.5萬臺(tái)，但年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將在2024–2026年間達(dá)到45%以上（據(jù)智研咨詢《2025中國(guó)舷外機(jī)技術(shù)路線預(yù)測(cè)報(bào)告》）。典型產(chǎn)品如中船重工712所開發(fā)的30馬力混動(dòng)舷外機(jī)，采用15kW柴油發(fā)電機(jī)+10kW永磁電機(jī)組合，在純電模式下可運(yùn)行2小時(shí)，混合模式續(xù)航達(dá)12小時(shí)，綜合排放較傳統(tǒng)燃油機(jī)降低40%?；靹?dòng)系統(tǒng)通過能量回收、智能啟停及多模式切換策略，有效緩解純電產(chǎn)品的里程焦慮，同時(shí)滿足IMOTierIII及歐盟RCD指令對(duì)內(nèi)河船舶的排放要求。技術(shù)難點(diǎn)集中于動(dòng)力耦合機(jī)構(gòu)可靠性、熱管理系統(tǒng)復(fù)雜度及成本控制（當(dāng)前混動(dòng)機(jī)售價(jià)約為燃油機(jī)的2.5倍）。隨著中國(guó)船舶集團(tuán)、濰柴動(dòng)力等大型國(guó)企加速布局混動(dòng)平臺(tái)，預(yù)計(jì)2026年前后將實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率超80%，推動(dòng)成本下降30%以上。整體而言，舷外機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)正邁向“燃油優(yōu)化、電動(dòng)突破、混動(dòng)過渡”的三軌并行階段。政策端，《內(nèi)河船舶綠色發(fā)展規(guī)劃（2023–2035年）》明確提出到2026年，重點(diǎn)水域新增公務(wù)、旅游船舶電動(dòng)化比例不低于30%；技術(shù)端，800V高壓平臺(tái)、碳化硅（SiC）電控、固態(tài)電池等前沿技術(shù)有望在未來三年內(nèi)導(dǎo)入舷外機(jī)領(lǐng)域；市場(chǎng)端，用戶對(duì)全生命周期成本（TCO）的關(guān)注度提升將加速清潔動(dòng)力滲透。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局亦隨之重塑，傳統(tǒng)燃油廠商加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，科技企業(yè)憑借電驅(qū)與智能化優(yōu)勢(shì)切入賽道，跨界融合成為主流趨勢(shì)。未來三年，動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)演進(jìn)不僅決定產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，更將深刻影響中國(guó)舷外機(jī)在全球價(jià)值鏈中的定位。技術(shù)類型2025年平均能效（km/kWh或km/L）最大功率（馬力）續(xù)航能力（小時(shí)）碳排放強(qiáng)度（gCO?/kWh）傳統(tǒng)燃油（化油器）2.1km/L1508–12480電噴燃油舷外機(jī)2.8km/L30010–15320純電動(dòng)舷外機(jī)8.5km/kWh202–60（使用端）油電混合動(dòng)力3.5km/L（綜合）10012–18180氫燃料電池（試點(diǎn)）6.0km/kWh508–1003.2智能化與數(shù)字化功能集成隨著全球船舶動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)，中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)正加速向智能化與數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品功能層面的升級(jí)，更深刻地嵌入到研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)及用戶交互的全生命周期管理之中。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）2024年發(fā)布的《中國(guó)船用動(dòng)力裝備數(shù)字化發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)舷外機(jī)市場(chǎng)中具備基礎(chǔ)智能控制功能的產(chǎn)品滲透率已達(dá)到38.7%，較2020年提升近22個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2026年該比例將突破65%。智能化與數(shù)字化功能集成已成為提升產(chǎn)品附加值、增強(qiáng)用戶粘性及構(gòu)建品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘的關(guān)鍵路徑。當(dāng)前主流舷外機(jī)廠商普遍引入基于CAN總線或NMEA2000協(xié)議的通信架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、油壓、水溫、燃油消耗、電池狀態(tài)等關(guān)鍵參數(shù)的實(shí)時(shí)采集與可視化呈現(xiàn)。部分高端型號(hào)已支持與船載導(dǎo)航系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛模塊、電子海圖及移動(dòng)終端APP的深度互聯(lián)，用戶可通過智能手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、接收故障預(yù)警、規(guī)劃航行路線甚至執(zhí)行遠(yuǎn)程啟停操作。此類功能的實(shí)現(xiàn)依賴于嵌入式系統(tǒng)、邊緣計(jì)算芯片與低功耗藍(lán)牙/Wi-Fi/4G模組的協(xié)同集成。以中船動(dòng)力集團(tuán)推出的“智航”系列為例，其搭載的AI診斷引擎可基于歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)算法，提前72小時(shí)預(yù)測(cè)潛在機(jī)械故障，準(zhǔn)確率達(dá)92.4%（數(shù)據(jù)來源：中船動(dòng)力2025年技術(shù)年報(bào)）。在制造端，數(shù)字孿生技術(shù)正被廣泛應(yīng)用于舷外機(jī)的研發(fā)驗(yàn)證環(huán)節(jié)。通過構(gòu)建高保真度的虛擬樣機(jī)模型，工程師可在仿真環(huán)境中模擬極端工況下的熱力學(xué)性能、振動(dòng)噪聲特性及耐久性表現(xiàn)，顯著縮短產(chǎn)品開發(fā)周期并降低試錯(cuò)成本。據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)計(jì)，采用數(shù)字孿生技術(shù)的舷外機(jī)企業(yè)平均研發(fā)周期縮短31%，樣機(jī)試制成本下降27%。與此同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的部署推動(dòng)了生產(chǎn)過程的透明化與柔性化。例如，浙江飛神動(dòng)力在2024年建成的智能工廠中，通過MES系統(tǒng)與設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）的深度融合，實(shí)現(xiàn)了從原材料入庫(kù)到整機(jī)下線的全流程數(shù)據(jù)追溯，產(chǎn)品一次合格率提升至99.1%，較傳統(tǒng)產(chǎn)線提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。在售后服務(wù)維度，基于云平臺(tái)的遠(yuǎn)程診斷與OTA（空中下載技術(shù)）固件升級(jí)能力正在重塑用戶服務(wù)體驗(yàn)。用戶無需返廠即可完成控制軟件的版本更新、性能參數(shù)優(yōu)化或新功能解鎖，極大提升了產(chǎn)品生命周期價(jià)值。據(jù)艾瑞咨詢《2025年中國(guó)智能船舶裝備用戶行為研究報(bào)告》顯示，76.3%的舷外機(jī)用戶愿意為具備遠(yuǎn)程維護(hù)與智能預(yù)警功能的產(chǎn)品支付10%以上的溢價(jià)。值得注意的是，智能化功能的普及也對(duì)數(shù)據(jù)安全與通信標(biāo)準(zhǔn)提出了更高要求。目前行業(yè)正加速推進(jìn)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范與網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證體系，中國(guó)船級(jí)社（CCS）已于2024年發(fā)布《智能舷外機(jī)信息安全技術(shù)指南》，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供合規(guī)框架。未來，隨著5G-V2X、北斗三號(hào)高精度定位及AI大模型技術(shù)的進(jìn)一步融合，舷外機(jī)將不僅作為動(dòng)力單元存在，更將成為智能船舶生態(tài)系統(tǒng)中的核心感知與執(zhí)行節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)整個(gè)水上出行與作業(yè)方式向高效、安全、綠色的方向演進(jìn)。四、政策與法規(guī)環(huán)境分析4.1國(guó)家及地方海洋經(jīng)濟(jì)政策支持近年來，國(guó)家及地方層面持續(xù)強(qiáng)化對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，為舷外機(jī)行業(yè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境與市場(chǎng)預(yù)期。2021年，《“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》由國(guó)家發(fā)展改革委、自然資源部聯(lián)合印發(fā)，明確提出要優(yōu)化海洋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)高端船舶與海洋工程裝備制造業(yè)向智能化、綠色化、集群化方向發(fā)展，其中特別指出要提升中小型船舶動(dòng)力系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化水平，強(qiáng)化關(guān)鍵零部件配套能力。這一政策導(dǎo)向直接利好舷外機(jī)等船用動(dòng)力設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《2023年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2023年全國(guó)海洋生產(chǎn)總值達(dá)9.9萬億元，同比增長(zhǎng)6.2%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為7.8%，海洋經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支撐作用持續(xù)增強(qiáng)。在這一宏觀背景下，作為海洋休閑漁業(yè)、近海運(yùn)輸、應(yīng)急救援等細(xì)分領(lǐng)域核心動(dòng)力裝備的舷外機(jī)，其市場(chǎng)需求隨海洋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的活躍而穩(wěn)步釋放。與此同時(shí)，工業(yè)和信息化部于2022年發(fā)布的《船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要加快中小型船舶動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)，支持企業(yè)開發(fā)高能效、低排放、智能化的舷外機(jī)產(chǎn)品，推動(dòng)舷外機(jī)整機(jī)及關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。政策層面不僅聚焦技術(shù)升級(jí)，還注重產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。例如，廣東省在《廣東省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中明確提出建設(shè)“粵港澳大灣區(qū)海洋裝備制造產(chǎn)業(yè)集群”，重點(diǎn)支持珠海、中山、江門等地發(fā)展包括舷外機(jī)在內(nèi)的中小型船用動(dòng)力系統(tǒng)制造基地，并配套設(shè)立專項(xiàng)資金用于企業(yè)技術(shù)改造和首臺(tái)（套）產(chǎn)品推廣應(yīng)用。2023年，廣東省財(cái)政安排海洋經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金達(dá)12億元，其中約18%用于支持船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域，為本地舷外機(jī)企業(yè)提供了實(shí)質(zhì)性支持。浙江省則依托舟山群島新區(qū)和寧波舟山港優(yōu)勢(shì)，在《浙江省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出打造“綠色智能船舶示范區(qū)”，鼓勵(lì)發(fā)展電動(dòng)舷外機(jī)、混合動(dòng)力舷外機(jī)等新型動(dòng)力系統(tǒng)，并對(duì)符合條件的企業(yè)給予最高500萬元的研發(fā)補(bǔ)助。江蘇省在《江蘇省“十四五”船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將舷外機(jī)列為“重點(diǎn)突破的配套產(chǎn)品”，推動(dòng)常州、泰州等地形成舷外機(jī)研發(fā)制造集聚區(qū)。此外，國(guó)家層面通過稅收優(yōu)惠、綠色采購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)制定等多維度政策工具持續(xù)賦能行業(yè)發(fā)展。2023年，財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)實(shí)施制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳部分稅費(fèi)政策的公告》，舷外機(jī)制造企業(yè)作為制造業(yè)中小微主體可享受階段性稅費(fèi)緩繳，有效緩解現(xiàn)金流壓力。生態(tài)環(huán)境部牽頭制定的《船舶發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第三、四階段）》自2024年起分階段實(shí)施，倒逼舷外機(jī)企業(yè)加快清潔化技術(shù)迭代，推動(dòng)行業(yè)整體向低排放、高效率轉(zhuǎn)型。地方層面亦積極跟進(jìn)，如海南省在《海南自由貿(mào)易港鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2023年本）》中將“高性能舷外機(jī)研發(fā)與制造”納入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，相關(guān)企業(yè)可享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。這些政策疊加效應(yīng)顯著提升了舷外機(jī)行業(yè)的投資吸引力與技術(shù)升級(jí)動(dòng)力。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)舷外機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.4%，其中25馬力以下小型舷外機(jī)國(guó)產(chǎn)化率已由2020年的不足30%提升至2023年的52%，政策驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力顯著增強(qiáng)。隨著2025年“十四五”規(guī)劃收官臨近，各地正加緊謀劃“十五五”海洋經(jīng)濟(jì)布局，預(yù)計(jì)未來兩年國(guó)家及地方對(duì)舷外機(jī)等海洋裝備細(xì)分領(lǐng)域的支持力度將進(jìn)一步加大，政策紅利將持續(xù)釋放，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4.2環(huán)保與排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)的影響隨著全球?qū)夂蜃兓c海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)重視程度的持續(xù)提升，中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)正面臨日益嚴(yán)格的環(huán)保與排放監(jiān)管壓力。近年來，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部等主管部門陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械（包括舷外機(jī)）的污染物排放提出明確限制。2021年實(shí)施的《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第三、四階段）》（GB20891-2014）雖主要針對(duì)柴油動(dòng)力設(shè)備，但其政策導(dǎo)向已為舷外機(jī)行業(yè)釋放出明確信號(hào)。更為關(guān)鍵的是，2023年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保信息公開技術(shù)規(guī)范（征求意見稿）》明確提出將舷外機(jī)納入環(huán)保信息公開管理范疇，要求生產(chǎn)企業(yè)公開排放數(shù)據(jù)、環(huán)保達(dá)標(biāo)證明及后處理技術(shù)參數(shù)。這一政策若正式落地，將極大推動(dòng)舷外機(jī)產(chǎn)品向低排放、低噪音、高能效方向轉(zhuǎn)型。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)舷外機(jī)市場(chǎng)銷量約為48萬臺(tái)，其中符合國(guó)三及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品占比不足35%，大量老舊高排放機(jī)型仍在中小水域、漁業(yè)及休閑船舶中廣泛使用，成為水體與大氣污染的重要潛在來源。國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的傳導(dǎo)效應(yīng)亦對(duì)中國(guó)舷外機(jī)出口構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。歐盟自2017年起實(shí)施的《休閑艇指令》（RCD）及配套的排放法規(guī)（如ISO15547-1:2020）對(duì)舷外機(jī)的碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）排放設(shè)定嚴(yán)苛限值，美國(guó)環(huán)境保護(hù)署（EPA）則早在2006年即推行Tier3排放標(biāo)準(zhǔn)，并計(jì)劃在2025年后進(jìn)一步升級(jí)至Tier4。中國(guó)作為全球舷外機(jī)重要出口國(guó)，2023年出口量達(dá)21.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.3%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署），但出口產(chǎn)品中仍有相當(dāng)比例依賴化油器技術(shù)或未配備三元催化轉(zhuǎn)化器，難以滿足歐美市場(chǎng)最新準(zhǔn)入要求。部分企業(yè)因環(huán)保合規(guī)問題遭遇退貨、罰款甚至市場(chǎng)禁入，凸顯技術(shù)升級(jí)的緊迫性。與此同時(shí)，國(guó)際主流品牌如Yamaha、Mercury、Honda等已全面轉(zhuǎn)向電噴（EFI）技術(shù)，并積極布局混合動(dòng)力與純電舷外機(jī)產(chǎn)品線。例如，Yamaha在2024年推出的全新25馬力電噴舷外機(jī)，HC+NOx排放較傳統(tǒng)機(jī)型降低70%以上，燃油效率提升15%。這種技術(shù)路徑的演進(jìn)對(duì)中國(guó)本土企業(yè)形成雙重壓力：一方面需投入大量研發(fā)資源追趕國(guó)際排放控制技術(shù)，另一方面還需重構(gòu)供應(yīng)鏈以適配新型電子控制系統(tǒng)與后處理裝置。環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)舷外機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。頭部企業(yè)如蘇州百勝動(dòng)力、杭州海的集團(tuán)、寧波中策動(dòng)力等已啟動(dòng)國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的研發(fā)與認(rèn)證工作。據(jù)百勝動(dòng)力2024年年報(bào)披露，其研發(fā)投入同比增長(zhǎng)28%，重點(diǎn)投向缸內(nèi)直噴、智能電控及輕量化材料應(yīng)用，預(yù)計(jì)2025年底前完成全系列國(guó)四產(chǎn)品切換。與此同時(shí)，小型作坊式廠商因無法承擔(dān)高昂的環(huán)保合規(guī)成本，正加速退出市場(chǎng)。中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2026年，行業(yè)企業(yè)數(shù)量將由當(dāng)前的約120家縮減至70家以內(nèi)，市場(chǎng)集中度顯著提升。此外，新能源技術(shù)路線亦在政策激勵(lì)下加速探索。2024年工信部《推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》明確提出支持電動(dòng)舷外機(jī)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與示范應(yīng)用。目前，國(guó)內(nèi)已有十余家企業(yè)推出5–20千瓦級(jí)電動(dòng)舷外機(jī)樣機(jī)，盡管受限于電池能量密度與充電基礎(chǔ)設(shè)施，短期內(nèi)難以替代燃油機(jī)型，但在內(nèi)河、湖泊等封閉水域已具備商業(yè)化潛力。據(jù)賽迪顧問測(cè)算，2025年中國(guó)電動(dòng)舷外機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望突破3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%。環(huán)保與排放標(biāo)準(zhǔn)不僅重塑產(chǎn)品技術(shù)路線，更深刻影響行業(yè)投資邏輯。投資者日益關(guān)注企業(yè)的綠色制造能力、碳足跡管理及ESG表現(xiàn)。2024年，多家舷外機(jī)制造商在融資過程中被要求提供第三方碳排放核查報(bào)告及產(chǎn)品生命周期評(píng)估（LCA）數(shù)據(jù)。資本市場(chǎng)對(duì)高排放產(chǎn)能的估值明顯下修，而具備清潔技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)則獲得更高溢價(jià)。例如，海的集團(tuán)因成功開發(fā)符合EPATier3標(biāo)準(zhǔn)的40馬力舷外機(jī)，2024年獲得某頭部產(chǎn)業(yè)基金2.3億元戰(zhàn)略投資。未來，隨著全國(guó)碳市場(chǎng)覆蓋范圍可能擴(kuò)展至非道路移動(dòng)機(jī)械領(lǐng)域，碳成本內(nèi)部化將進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)保合規(guī)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。綜合來看，環(huán)保與排放標(biāo)準(zhǔn)已成為決定中國(guó)舷外機(jī)企業(yè)生存與發(fā)展能力的核心變量，唯有主動(dòng)擁抱綠色轉(zhuǎn)型、構(gòu)建全鏈條低碳競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，方能在2026年及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。五、市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)與應(yīng)用場(chǎng)景分析5.1民用市場(chǎng)（休閑垂釣、水上旅游等）需求特征中國(guó)民用舷外機(jī)市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其核心驅(qū)動(dòng)力源自休閑垂釣、水上旅游、私人游艇及水上運(yùn)動(dòng)等多元化應(yīng)用場(chǎng)景的快速拓展。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）發(fā)布的《2024年中國(guó)船舶與海洋工程裝備市場(chǎng)年報(bào)》，2023年全國(guó)民用舷外機(jī)銷量達(dá)到約12.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.7%，其中休閑垂釣用途占比達(dá)42%，水上旅游及租賃服務(wù)占比31%，私人娛樂用途占比19%，其余為教育訓(xùn)練、漁業(yè)輔助等細(xì)分場(chǎng)景。這一結(jié)構(gòu)性變化反映出消費(fèi)者對(duì)水上生活方式的接受度顯著提升，尤其在長(zhǎng)江流域、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)以及海南、云南、貴州等旅游資源富集省份，舷外機(jī)作為輕型水上動(dòng)力裝置的便捷性與經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)被廣泛認(rèn)可。休閑垂釣群體的擴(kuò)大是推動(dòng)舷外機(jī)需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一。中國(guó)釣魚協(xié)會(huì)2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)垂釣人口已突破1.2億，其中約18%的垂釣者使用小型機(jī)動(dòng)船艇，且該比例在華東、華南沿海地區(qū)高達(dá)25%以上。這類用戶偏好功率在6至30馬力之間的四沖程舷外機(jī)，注重燃油經(jīng)濟(jì)性、低噪音、易維護(hù)及環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)家對(duì)內(nèi)河湖泊生態(tài)保護(hù)政策趨嚴(yán)，高排放二沖程機(jī)型加速退出市場(chǎng)，符合國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的清潔動(dòng)力產(chǎn)品成為主流選擇。與此同時(shí)，水上旅游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展進(jìn)一步拓寬了舷外機(jī)的應(yīng)用邊界。文化和旅游部《2024年國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》指出，全國(guó)涉水旅游項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)22.3%，其中以小型游船、觀光快艇、水上接駁船為主的低速水域旅游載體大量采用15至50馬力舷外機(jī)。尤其在千島湖、洱海、陽朔漓江、三亞后海等熱門景區(qū)，地方政府推動(dòng)“綠色水上交通”改造工程，強(qiáng)制淘汰老舊高污染動(dòng)力設(shè)備，為高效節(jié)能型舷外機(jī)創(chuàng)造了替換性需求空間。值得注意的是，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品智能化與集成化的需求日益增強(qiáng)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢（iResearch）2025年一季度報(bào)告顯示，超過65%的民用舷外機(jī)潛在購(gòu)買者將“智能電控系統(tǒng)”“手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控”“電子油門響應(yīng)”等列為重要選購(gòu)因素。主流廠商如雅馬哈、百力馬（BRP）、國(guó)產(chǎn)的海斯特（Hystar）及隆鑫通用等已加速布局智能舷外機(jī)產(chǎn)品線，通過嵌入GPS定位、故障自診斷、油耗管理等功能提升用戶體驗(yàn)。此外，價(jià)格敏感度仍是影響市場(chǎng)滲透