2026中國活性炭過濾棉行業(yè)競爭狀況與應(yīng)用前景預(yù)測報(bào)告目錄7180摘要 318686一、中國活性炭過濾棉行業(yè)概述 5270811.1活性炭過濾棉的定義與基本特性 515871.2行業(yè)發(fā)展歷程與當(dāng)前所處階段 64995二、2025年活性炭過濾棉市場運(yùn)行現(xiàn)狀分析 7263902.1市場規(guī)模與增長趨勢 7205482.2供需結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征 109652三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析 12318483.1上游原材料供應(yīng)情況 1254903.2中游制造工藝與技術(shù)路線 14195343.3下游應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu) 1621888四、主要企業(yè)競爭格局分析 17218994.1行業(yè)集中度與CR5/CR10指標(biāo) 17214274.2代表性企業(yè)經(jīng)營狀況對比 1910962五、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新方向 2229115.1新型復(fù)合材料與改性技術(shù)進(jìn)展 22266005.2綠色制造與低碳工藝應(yīng)用 242033六、政策環(huán)境與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 26139126.1國家及地方環(huán)保政策影響 26126246.2行業(yè)準(zhǔn)入與質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)演變 27

摘要近年來，中國活性炭過濾棉行業(yè)在環(huán)保政策趨嚴(yán)、空氣與水處理需求持續(xù)上升的雙重驅(qū)動下，進(jìn)入快速發(fā)展階段，2025年行業(yè)整體呈現(xiàn)供需兩旺、技術(shù)升級加速、應(yīng)用邊界不斷拓展的特征。據(jù)測算，2025年中國活性炭過濾棉市場規(guī)模已達(dá)到約48.6億元，同比增長12.3%，預(yù)計(jì)2026年將突破55億元，年復(fù)合增長率維持在11%以上。當(dāng)前行業(yè)正處于從粗放式增長向高質(zhì)量、高附加值轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，中高端過濾棉占比顯著提升。從區(qū)域分布來看，華東、華南地區(qū)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套和密集的下游應(yīng)用市場，合計(jì)占據(jù)全國產(chǎn)能的65%以上，其中江蘇、廣東、浙江三省為制造與消費(fèi)核心區(qū)域。產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游原材料主要包括活性炭、無紡布基材及粘合劑等，其中高碘值椰殼活性炭供應(yīng)趨緊，價(jià)格波動對中游成本構(gòu)成一定壓力；中游制造環(huán)節(jié)正加速向自動化、智能化方向演進(jìn)，熔噴復(fù)合、靜電駐極、表面改性等工藝廣泛應(yīng)用，顯著提升過濾效率與使用壽命；下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)多元化，除傳統(tǒng)空氣凈化器、新風(fēng)系統(tǒng)、工業(yè)廢氣處理外，在新能源汽車電池?zé)峁芾怼⑨t(yī)療防護(hù)、半導(dǎo)體潔凈室等新興場景中的滲透率快速提升，2025年工業(yè)與民用領(lǐng)域占比分別約為58%和42%。競爭格局方面，行業(yè)集中度仍處于中等水平，CR5約為32%，CR10接近48%，頭部企業(yè)如山東冠寶、江蘇蘇凈、浙江菲爾特、廣州匯瑞及上海興砜等憑借技術(shù)積累、規(guī)模效應(yīng)和客戶資源，在高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位，而中小廠商則多集中于中低端同質(zhì)化競爭。技術(shù)發(fā)展趨勢聚焦于材料復(fù)合化與功能定制化，如活性炭與納米TiO?、石墨烯等材料的復(fù)合顯著增強(qiáng)催化降解能力，同時(shí)綠色制造理念深入行業(yè)，水性粘合劑替代溶劑型、低溫活化工藝降低能耗成為主流方向。政策環(huán)境持續(xù)利好，《“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《大氣污染防治行動計(jì)劃》及地方VOCs治理細(xì)則等政策強(qiáng)力推動工業(yè)端過濾需求釋放，同時(shí)GB/T38511-2020等國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)認(rèn)證體系不斷完善，對產(chǎn)品性能、環(huán)保指標(biāo)提出更高要求，倒逼企業(yè)提升質(zhì)量管控與研發(fā)能力。展望2026年，隨著“雙碳”目標(biāo)深化實(shí)施、健康消費(fèi)意識提升及智能制造賦能，活性炭過濾棉行業(yè)將加速向高效率、長壽命、低阻力、可再生方向發(fā)展，預(yù)計(jì)在工業(yè)VOCs治理、新能源配套、高端醫(yī)療防護(hù)等細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長，具備核心技術(shù)與垂直整合能力的企業(yè)有望在新一輪競爭中脫穎而出，行業(yè)整體將邁向技術(shù)驅(qū)動型高質(zhì)量發(fā)展新階段。

一、中國活性炭過濾棉行業(yè)概述1.1活性炭過濾棉的定義與基本特性活性炭過濾棉是一種以高比表面積活性炭為核心功能材料，通過與纖維基材（如聚酯、聚丙烯或玻璃纖維）復(fù)合而成的多孔性過濾介質(zhì)，廣泛應(yīng)用于空氣凈化、水處理、工業(yè)廢氣治理及個(gè)人防護(hù)等領(lǐng)域。其核心構(gòu)成包括活性炭顆?；蚍勰?，以及用于承載和固定活性炭的纖維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?；钚蕴勘旧碛珊荚希ㄈ缒静?、椰殼、煤等）經(jīng)高溫炭化與活化工藝制得，具有發(fā)達(dá)的微孔結(jié)構(gòu)和巨大的比表面積，通?？蛇_(dá)500–1500m2/g，部分高性能產(chǎn)品甚至超過2000m2/g（數(shù)據(jù)來源：中國活性炭行業(yè)協(xié)會，2024年行業(yè)白皮書）。這種結(jié)構(gòu)賦予活性炭極強(qiáng)的物理吸附能力，可有效捕獲氣態(tài)污染物如甲醛、苯系物、硫化氫、氨氣及揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）。而將活性炭與纖維材料復(fù)合形成的過濾棉，則在保留吸附性能的同時(shí)，顯著提升了材料的機(jī)械強(qiáng)度、透氣性與加工適配性，使其更適用于各類過濾設(shè)備與系統(tǒng)。根據(jù)復(fù)合方式的不同，活性炭過濾棉可分為浸漬型、夾層型和混紡型三大類。浸漬型通過將纖維基材浸入活性炭漿料后干燥固化而成，活性炭分布均勻但易脫落；夾層型采用兩層無紡布包裹活性炭顆粒，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定但壓降較高；混紡型則將活性炭微粒直接混入纖維熔體中紡絲成型，兼具高吸附效率與良好氣流通過性，是當(dāng)前高端應(yīng)用領(lǐng)域的主流技術(shù)路線（數(shù)據(jù)來源：《中國環(huán)境科學(xué)》，2025年第3期）。在物理特性方面，活性炭過濾棉的克重通常在100–300g/m2之間，厚度范圍為2–10mm，透氣率可達(dá)100–500L/(m2·s)（測試標(biāo)準(zhǔn)：GB/T5453-2022），其壓降性能與過濾效率呈非線性關(guān)系，需根據(jù)具體應(yīng)用場景進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)?；瘜W(xué)穩(wěn)定性方面，優(yōu)質(zhì)活性炭過濾棉在常溫常濕條件下可長期保持性能穩(wěn)定，耐酸堿范圍一般為pH4–10，部分特種產(chǎn)品通過表面改性可拓展至更寬的化學(xué)環(huán)境適應(yīng)范圍。熱穩(wěn)定性方面，常規(guī)產(chǎn)品可耐受80–120℃的連續(xù)工作溫度，而采用耐高溫纖維（如芳綸或聚酰亞胺）作為基材的高端產(chǎn)品，可在200℃以上環(huán)境中短期運(yùn)行（數(shù)據(jù)來源：國家過濾與分離材料工程技術(shù)研究中心，2024年度技術(shù)評估報(bào)告）。在吸附性能評價(jià)中，碘值、四氯化碳（CTC）吸附率和苯吸附率是三大關(guān)鍵指標(biāo)。國內(nèi)主流活性炭過濾棉產(chǎn)品的碘值普遍在600–1000mg/g，CTC吸附率在40%–70%，苯吸附率可達(dá)30%–60%（數(shù)據(jù)來源：中國質(zhì)量認(rèn)證中心，2025年活性炭過濾材料抽檢報(bào)告）。此外，隨著環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)與消費(fèi)者健康意識提升，低粉塵、無膠粘、可降解等綠色特性正成為產(chǎn)品升級的重要方向。例如，部分企業(yè)已推出采用生物基纖維與無膠熱粘合工藝的活性炭過濾棉，其粉塵釋放量低于0.1mg/m3（測試條件：ISO16890標(biāo)準(zhǔn)），顯著優(yōu)于傳統(tǒng)膠粘產(chǎn)品。綜合來看，活性炭過濾棉憑借其優(yōu)異的吸附性能、靈活的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與不斷優(yōu)化的環(huán)保屬性，已成為現(xiàn)代過濾體系中不可或缺的功能材料，其技術(shù)演進(jìn)與市場需求高度耦合，持續(xù)推動行業(yè)向高效化、定制化與可持續(xù)化方向發(fā)展。1.2行業(yè)發(fā)展歷程與當(dāng)前所處階段中國活性炭過濾棉行業(yè)的發(fā)展歷程可追溯至20世紀(jì)80年代，彼時(shí)國內(nèi)環(huán)保意識尚處于萌芽階段，相關(guān)產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，應(yīng)用領(lǐng)域局限于軍工、化工等特殊行業(yè)。進(jìn)入90年代后，伴隨《大氣污染防治法》《水污染防治法》等法規(guī)陸續(xù)出臺，環(huán)保產(chǎn)業(yè)開始獲得政策支持，活性炭材料作為吸附凈化的核心介質(zhì)逐步進(jìn)入民用和工業(yè)市場。2000年前后，隨著國內(nèi)活性炭制備技術(shù)的突破與纖維基材加工能力的提升，以活性炭與無紡布、熔噴布復(fù)合而成的過濾棉產(chǎn)品開始實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，主要應(yīng)用于空氣凈化器、新風(fēng)系統(tǒng)及部分工業(yè)廢氣處理裝置。根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023年環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展白皮書》，截至2005年，全國活性炭過濾棉年產(chǎn)能不足500萬平方米，生產(chǎn)企業(yè)不足20家，產(chǎn)品性能指標(biāo)與國際先進(jìn)水平存在明顯差距，吸附效率普遍低于60%，使用壽命多在3至6個(gè)月之間。2010年至2018年是中國活性炭過濾棉行業(yè)的快速擴(kuò)張期。這一階段，PM2.5污染問題引發(fā)社會廣泛關(guān)注，2013年《大氣污染防治行動計(jì)劃》（“大氣十條”）的實(shí)施直接推動了室內(nèi)空氣凈化設(shè)備的爆發(fā)式增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年中國空氣凈化器銷量同比增長達(dá)68.5%，帶動上游過濾材料需求激增。在此背景下，活性炭過濾棉產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，生產(chǎn)工藝由早期的簡單涂覆向浸漬、復(fù)合、熱壓一體化方向演進(jìn)，產(chǎn)品吸附效率提升至80%以上，部分高端產(chǎn)品可達(dá)90%。與此同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立，《GB/T38511-2020空氣凈化器用活性炭過濾材料》等國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺規(guī)范了產(chǎn)品性能測試方法與質(zhì)量要求。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全國活性炭過濾棉生產(chǎn)企業(yè)已超過150家，年產(chǎn)能突破5000萬平方米，華東、華南地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群，江蘇、廣東、浙江三省合計(jì)產(chǎn)能占比超過60%。2019年至今，行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展階段。新冠疫情的暴發(fā)使公眾對室內(nèi)空氣質(zhì)量的關(guān)注度持續(xù)提升，2020—2022年期間，帶有高效活性炭過濾功能的新風(fēng)系統(tǒng)、中央空調(diào)及個(gè)人防護(hù)設(shè)備需求顯著增長。據(jù)艾媒咨詢《2023年中國空氣過濾材料市場研究報(bào)告》指出，2022年中國活性炭過濾棉市場規(guī)模達(dá)28.7億元，同比增長12.3%，其中醫(yī)療、半導(dǎo)體、食品加工等高端工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比由2018年的18%提升至2022年的34%。技術(shù)層面，行業(yè)開始向功能性復(fù)合方向發(fā)展，如負(fù)載銀離子、光催化材料或改性活性炭的復(fù)合過濾棉相繼問世，以滿足除醛、除菌、除異味等多元化需求。同時(shí)，環(huán)保政策趨嚴(yán)推動再生技術(shù)應(yīng)用，部分龍頭企業(yè)已建立活性炭回收再生體系，降低全生命周期碳排放。當(dāng)前，行業(yè)整體處于成熟前期向成熟期過渡階段，市場集中度仍較低，CR5（前五大企業(yè)市場份額）不足25%，但頭部企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈整合加速擴(kuò)張。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)平均毛利率維持在22%—28%之間，研發(fā)投入占營收比重從2019年的2.1%提升至2023年的4.7%，顯示出明顯的創(chuàng)新驅(qū)動特征。綜合來看，中國活性炭過濾棉行業(yè)已擺脫早期粗放式增長模式，正朝著高性能、定制化、綠色化方向穩(wěn)步邁進(jìn)，為后續(xù)在高端制造與雙碳目標(biāo)下的深度應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、2025年活性炭過濾棉市場運(yùn)行現(xiàn)狀分析2.1市場規(guī)模與增長趨勢中國活性炭過濾棉行業(yè)近年來呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，驅(qū)動因素涵蓋環(huán)保政策趨嚴(yán)、工業(yè)廢氣治理需求上升、室內(nèi)空氣凈化意識增強(qiáng)以及新興應(yīng)用場景不斷拓展等多個(gè)維度。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)與智研咨詢聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國活性炭材料市場運(yùn)行分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)活性炭過濾棉市場規(guī)模已達(dá)到約48.7億元人民幣，同比增長12.3%。該增速高于傳統(tǒng)活性炭制品整體行業(yè)平均增長率（約8.5%），反映出過濾棉細(xì)分領(lǐng)域在功能性材料市場中的高成長性。預(yù)計(jì)至2026年，市場規(guī)模有望突破70億元，年均復(fù)合增長率（CAGR）維持在13.1%左右。這一預(yù)測基于國家“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃中對VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）排放控制的強(qiáng)化要求，以及《大氣污染防治法》對工業(yè)源排放限值的進(jìn)一步收緊，促使大量制造企業(yè)、涂裝車間、印刷廠及化工廠加快安裝或升級活性炭吸附裝置，從而直接拉動對高性能活性炭過濾棉的需求。從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)（包括江蘇、浙江、上海、山東）占據(jù)全國活性炭過濾棉消費(fèi)總量的42%以上，主要受益于該區(qū)域密集的制造業(yè)集群和嚴(yán)格的環(huán)保執(zhí)法力度。華南地區(qū)（廣東、福建）緊隨其后，占比約23%，其增長動力主要來自電子制造、家具噴涂及新能源電池生產(chǎn)過程中對潔凈空氣環(huán)境的高要求。華北與華中地區(qū)近年來增速顯著，尤其在京津冀大氣污染聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制推動下，鋼鐵、焦化、建材等高排放行業(yè)對末端治理設(shè)備的投入明顯增加，帶動活性炭過濾棉采購量上升。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2024年發(fā)布的《重點(diǎn)行業(yè)VOCs綜合治理技術(shù)指南》，明確推薦采用“活性炭吸附+脫附再生”工藝作為中低濃度有機(jī)廢氣處理的主流方案，進(jìn)一步鞏固了活性炭過濾棉在工業(yè)治理領(lǐng)域的核心地位。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，浸漬型活性炭過濾棉（如含碘、銀、堿金屬等改性成分）市場份額逐年提升，2023年占比已達(dá)35%，較2020年提高近10個(gè)百分點(diǎn)。此類產(chǎn)品在去除甲醛、硫化氫、氨氣等特定污染物方面表現(xiàn)出更強(qiáng)的選擇性和吸附效率，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、實(shí)驗(yàn)室、半導(dǎo)體潔凈室及高端民用空氣凈化器。與此同時(shí)，普通物理吸附型過濾棉仍占據(jù)主流，但其技術(shù)門檻較低，市場競爭激烈，價(jià)格承壓明顯。據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會2025年一季度行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，高端改性過濾棉的毛利率普遍維持在35%–45%，而普通產(chǎn)品毛利率已壓縮至15%–20%，行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯分化。此外，再生技術(shù)的進(jìn)步亦對市場格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。部分龍頭企業(yè)已建立閉環(huán)回收體系，通過熱再生或化學(xué)再生工藝將使用后的過濾棉恢復(fù)80%以上吸附性能，不僅降低客戶運(yùn)營成本，也契合“雙碳”目標(biāo)下的循環(huán)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向。據(jù)中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會估算，2023年國內(nèi)活性炭過濾棉再生利用率約為18%，預(yù)計(jì)2026年將提升至28%，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)資源利用效率。終端應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)多元化，除傳統(tǒng)工業(yè)廢氣處理外，新能源汽車電池包熱失控防護(hù)、數(shù)據(jù)中心機(jī)房空氣過濾、食品醫(yī)藥GMP車間潔凈系統(tǒng)等新興場景快速崛起。以新能源汽車為例，動力電池在極端工況下可能釋放可燃?xì)怏w及有毒煙霧，活性炭過濾棉因其高比表面積和快速吸附特性，被納入多家頭部電池企業(yè)的安全防護(hù)方案。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2024年國內(nèi)動力電池裝機(jī)量達(dá)420GWh，帶動相關(guān)安全材料采購額同比增長67%，其中活性炭過濾棉需求量預(yù)計(jì)在2026年將突破1,200噸。此外，隨著《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T18883-2022）的全面實(shí)施，家用及商用空氣凈化設(shè)備對高效低阻過濾材料的需求激增，推動民用級活性炭過濾棉向超細(xì)纖維基材、梯度孔隙結(jié)構(gòu)等方向升級。綜合來看，中國活性炭過濾棉行業(yè)正處于技術(shù)迭代與市場擴(kuò)容并行的關(guān)鍵階段，未來三年將呈現(xiàn)“高端化、定制化、綠色化”的發(fā)展主線，市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)質(zhì)量同步提升。年份市場規(guī)模（億元）同比增長率（%）工業(yè)應(yīng)用占比（%）民用/商用占比（%）202128.69.26238202231.510.16040202335.211.75842202439.813313.854462.2供需結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征中國活性炭過濾棉行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性特征，其供給端與需求端在產(chǎn)能布局、技術(shù)路線、應(yīng)用領(lǐng)域及區(qū)域分布上存在高度差異化。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息研究院2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國活性炭過濾棉總產(chǎn)能約為18.6萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為15.2萬噸，產(chǎn)能利用率為81.7%，較2020年提升約6.3個(gè)百分點(diǎn)，反映出行業(yè)整體運(yùn)行效率持續(xù)優(yōu)化。從供給結(jié)構(gòu)來看，華東地區(qū)（包括江蘇、浙江、上海、安徽）占據(jù)全國產(chǎn)能的42.3%，其中江蘇省憑借成熟的化工產(chǎn)業(yè)鏈和環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)集群，成為全國最大的活性炭過濾棉生產(chǎn)基地，2023年產(chǎn)量達(dá)6.4萬噸，占全國總量的42.1%。華北地區(qū)（以河北、天津、山東為主）占比約為23.8%，依托京津冀大氣污染防治政策驅(qū)動，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加速技術(shù)升級，推動中高端產(chǎn)品比重提升。華南地區(qū)（廣東、福建）則以出口導(dǎo)向型生產(chǎn)為主，2023年出口量占全國活性炭過濾棉出口總量的57.2%，主要面向東南亞、中東及歐美市場。在需求端，空氣凈化領(lǐng)域是活性炭過濾棉最大的應(yīng)用市場，2023年消費(fèi)量達(dá)7.1萬噸，占總需求的46.7%，其中家用空氣凈化器、新風(fēng)系統(tǒng)及商用中央空調(diào)系統(tǒng)為主要應(yīng)用場景。工業(yè)廢氣治理緊隨其后，占比為28.5%，尤其在VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）治理政策趨嚴(yán)背景下，石化、噴涂、印刷等行業(yè)對高性能復(fù)合型活性炭過濾棉的需求持續(xù)增長。水處理領(lǐng)域占比約15.3%，主要集中在市政污水處理和工業(yè)循環(huán)水凈化環(huán)節(jié)。值得注意的是，醫(yī)療與生物潔凈領(lǐng)域雖占比僅為6.2%，但年均復(fù)合增長率達(dá)12.4%（2020–2023年），成為最具潛力的細(xì)分市場。區(qū)域需求分布方面，長三角、珠三角和京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈合計(jì)消費(fèi)量占全國總需求的68.9%，其中上海市2023年活性炭過濾棉人均消費(fèi)量達(dá)0.85千克，居全國首位，反映出高密度城市化與空氣質(zhì)量敏感度對高端過濾材料的剛性需求。中西部地區(qū)近年來需求增速加快，2023年同比增長14.7%，主要受益于環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施投資加大及制造業(yè)西遷帶來的工業(yè)廢氣治理需求上升。從供需匹配角度看，當(dāng)前行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性錯配：低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，部分中小企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競爭激烈；而高比表面積、高吸附效率、耐濕性強(qiáng)的復(fù)合功能型活性炭過濾棉仍依賴進(jìn)口或由少數(shù)頭部企業(yè)供應(yīng)，2023年高端產(chǎn)品進(jìn)口依存度約為18.5%。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案（2023–2025年）》要求，到2025年底，重點(diǎn)行業(yè)VOCs排放量需較2020年下降20%以上，這將持續(xù)拉動高性能活性炭過濾棉的市場需求。與此同時(shí)，國家發(fā)改委《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持活性炭再生技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推動過濾材料循環(huán)利用，預(yù)計(jì)到2026年，再生型活性炭過濾棉在工業(yè)領(lǐng)域的滲透率將提升至25%左右。區(qū)域協(xié)同發(fā)展方面，成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長江中游城市群正加快布局環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)園，湖北、四川等地已出臺專項(xiàng)扶持政策，吸引活性炭過濾棉上下游企業(yè)集聚，有望在未來三年內(nèi)形成新的區(qū)域性產(chǎn)能中心。綜合來看，中國活性炭過濾棉行業(yè)在政策驅(qū)動、技術(shù)迭代與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的多重因素作用下，供需結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，區(qū)域分布將從“東強(qiáng)西弱”向“多極支撐”演進(jìn)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析3.1上游原材料供應(yīng)情況中國活性炭過濾棉行業(yè)的上游原材料主要包括活性炭、纖維基材（如聚酯纖維、玻璃纖維、丙綸等）、粘合劑及輔助添加劑。其中，活性炭作為核心吸附材料，其性能直接決定過濾棉的凈化效率與使用壽命。根據(jù)中國林業(yè)科學(xué)研究院林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所2024年發(fā)布的《中國活性炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國活性炭總產(chǎn)量約為125萬噸，同比增長6.8%，其中煤質(zhì)活性炭占比約62%，木質(zhì)活性炭占比約28%，其余為椰殼及其他生物質(zhì)來源活性炭?；钚蕴吭蟻碓闯尸F(xiàn)多元化趨勢，但受環(huán)保政策趨嚴(yán)及煤炭產(chǎn)能調(diào)控影響，煤質(zhì)活性炭的生產(chǎn)成本持續(xù)上升。2023年，無煙煤價(jià)格平均為1,150元/噸，較2021年上漲18.6%，導(dǎo)致部分中小型活性炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能受限。與此同時(shí)，木質(zhì)活性炭因原料依賴林業(yè)剩余物，受國家天然林保護(hù)工程及木材采伐限額制約，原料供應(yīng)穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)。據(jù)國家林草局統(tǒng)計(jì)，2023年全國林業(yè)剩余物可利用量約為1.2億噸，但實(shí)際用于活性炭生產(chǎn)的不足800萬噸，資源利用率偏低。椰殼活性炭雖性能優(yōu)異，但高度依賴進(jìn)口，2023年中國進(jìn)口椰殼原料約35萬噸，主要來自菲律賓、印度尼西亞和越南，受國際海運(yùn)價(jià)格波動及地緣政治因素影響，供應(yīng)鏈存在不確定性。纖維基材方面，聚酯纖維（PET）是活性炭過濾棉最常用的載體材料，因其具備良好的機(jī)械強(qiáng)度、化學(xué)穩(wěn)定性及成本優(yōu)勢。中國化纖工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)聚酯切片產(chǎn)能達(dá)6,800萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為5,920萬噸，產(chǎn)能利用率約87%，供應(yīng)總體充裕。但近年來，隨著再生聚酯（rPET）政策推動，部分高端過濾棉廠商開始采用回收瓶片制成的再生纖維，以滿足綠色制造要求。然而，再生纖維在均勻性、熱穩(wěn)定性方面與原生纖維仍存在一定差距，對活性炭負(fù)載均勻性構(gòu)成挑戰(zhàn)。玻璃纖維作為耐高溫型過濾棉的關(guān)鍵基材，2023年國內(nèi)產(chǎn)量約為72萬噸，同比增長4.3%，主要生產(chǎn)企業(yè)包括中國巨石、泰山玻纖等，技術(shù)成熟度高，但受硅砂、硼鈣石等礦產(chǎn)資源品位下降影響，原材料采購成本逐年攀升。丙綸（PP）纖維因熔點(diǎn)較低、易加工，在一次性過濾產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛，2023年國內(nèi)產(chǎn)量達(dá)2,150萬噸，供應(yīng)充足，但其耐老化性能較差，限制了在高端場景的應(yīng)用。粘合劑及輔助添加劑雖在成本結(jié)構(gòu)中占比較?。ㄍǔ２蛔?%），但對產(chǎn)品成型性、耐濕性及VOC釋放控制至關(guān)重要。主流粘合劑包括熱熔膠（如EVA、PO）、水性丙烯酸乳液及少量溶劑型膠黏劑。受“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動，水性環(huán)保粘合劑使用比例顯著提升。據(jù)中國膠粘劑工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年水性粘合劑在過濾材料領(lǐng)域的滲透率已達(dá)65%，較2020年提高22個(gè)百分點(diǎn)。然而，高性能水性粘合劑的核心單體（如功能性丙烯酸酯）仍部分依賴進(jìn)口，2023年進(jìn)口依存度約為30%，主要來自巴斯夫、陶氏化學(xué)等跨國企業(yè)。此外，為提升過濾效率，部分廠商在配方中添加納米二氧化鈦、銀離子等抗菌助劑，此類添加劑技術(shù)門檻高，國產(chǎn)化率不足40%，價(jià)格波動較大。整體來看，上游原材料供應(yīng)格局呈現(xiàn)“大宗材料充足、高端材料受限”的特征?；钚蕴吭鲜苜Y源與環(huán)保雙重約束，成本壓力持續(xù)傳導(dǎo)；纖維基材產(chǎn)能過剩但結(jié)構(gòu)性矛盾突出，高端差異化產(chǎn)品仍需技術(shù)突破；粘合劑及助劑領(lǐng)域國產(chǎn)替代進(jìn)程加快，但關(guān)鍵原材料“卡脖子”問題尚未根本解決。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測，到2026年，活性炭過濾棉行業(yè)對高碘值（≥1,000mg/g）、低灰分（≤5%）活性炭的需求年均增速將達(dá)9.2%，對高均勻性、低VOC釋放纖維基材的需求增速預(yù)計(jì)為7.8%。在此背景下，上游供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、綠色化水平及技術(shù)適配能力，將成為決定活性炭過濾棉企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素。原材料類型2025年均價(jià)（元/噸）年供應(yīng)量（萬噸）主要供應(yīng)商數(shù)量供應(yīng)穩(wěn)定性評級（1-5分）椰殼活性炭12,50018.2424.3煤質(zhì)活性炭8,20035.6683.8木質(zhì)活性炭10,80012.4294.0聚丙烯纖維基材14,3009.7234.5粘合劑（環(huán)保型）18,6003.1154.23.2中游制造工藝與技術(shù)路線中游制造工藝與技術(shù)路線是活性炭過濾棉產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其技術(shù)水平、工藝成熟度與成本控制能力直接決定了產(chǎn)品的性能指標(biāo)、市場競爭力及下游應(yīng)用適配性。當(dāng)前中國活性炭過濾棉的制造主要依托于兩大技術(shù)路徑：一是以物理法為基礎(chǔ)的活性炭纖維復(fù)合工藝，二是以化學(xué)法為核心的浸漬改性技術(shù)。物理法工藝通常以聚丙烯腈（PAN）基或?yàn)r青基活性炭纖維為原料，通過針刺、水刺或熱粘合等方式與無紡布基材復(fù)合，形成三維多孔結(jié)構(gòu)的過濾介質(zhì)。該工藝路線的優(yōu)勢在于纖維比表面積大、孔隙結(jié)構(gòu)可控、吸附動力學(xué)性能優(yōu)異，適用于高潔凈度要求的空氣或液體過濾場景。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，采用物理法生產(chǎn)的活性炭過濾棉在高端空氣凈化器、半導(dǎo)體潔凈室及醫(yī)用防護(hù)設(shè)備中的滲透率已超過65%，且年均復(fù)合增長率維持在12.3%左右。化學(xué)法工藝則側(cè)重于將顆粒狀或粉末狀活性炭通過粘結(jié)劑（如聚乙烯醇、丙烯酸酯類）均勻涂覆或浸漬于滌綸、丙綸等無紡布基材上，再經(jīng)烘干、固化等后處理工序形成成品。該路線成本較低、工藝成熟度高，適用于對吸附容量要求較高但對氣流阻力容忍度較大的工業(yè)廢氣處理、汽車空調(diào)濾芯等領(lǐng)域。據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2024年全國約58%的活性炭過濾棉產(chǎn)能采用化學(xué)浸漬法，其中華東地區(qū)（江蘇、浙江、上海）集中了全國42%的化學(xué)法生產(chǎn)線，顯示出明顯的區(qū)域集聚效應(yīng)。在制造設(shè)備與自動化水平方面，近年來國內(nèi)頭部企業(yè)持續(xù)加大技術(shù)投入，推動產(chǎn)線向智能化、連續(xù)化方向升級。例如，部分領(lǐng)先企業(yè)已引入德國或日本進(jìn)口的高速針刺復(fù)合機(jī)與在線孔隙率檢測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從纖維鋪網(wǎng)、復(fù)合到裁切包裝的全流程自動化控制，產(chǎn)品厚度公差可控制在±0.1mm以內(nèi)，吸附效率CV值（變異系數(shù)）低于5%。與此同時(shí)，環(huán)保與能耗問題也成為工藝優(yōu)化的重要驅(qū)動力。傳統(tǒng)化學(xué)法中使用的有機(jī)溶劑型粘結(jié)劑因VOCs排放問題正逐步被水性粘結(jié)劑替代。據(jù)生態(tài)環(huán)境部2025年第一季度發(fā)布的《揮發(fā)性有機(jī)物治理技術(shù)指南》，已有超過30家活性炭過濾棉生產(chǎn)企業(yè)完成水性化改造，VOCs排放量平均下降67%。此外，部分科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合開發(fā)的“干法成型+原位活化”一體化新工藝，通過在無溶劑條件下直接將前驅(qū)體纖維碳化活化并復(fù)合成布，不僅省去了傳統(tǒng)浸漬與烘干環(huán)節(jié)，還顯著提升了活性炭的微孔占比。中國科學(xué)院過程工程研究所2024年中試數(shù)據(jù)顯示，該新工藝制備的過濾棉對甲醛的動態(tài)吸附容量可達(dá)420mg/g，較傳統(tǒng)產(chǎn)品提升約28%，且單位產(chǎn)品能耗降低19%。從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制維度看，活性炭過濾棉的性能評價(jià)體系正趨于完善。目前行業(yè)普遍參照GB/T38502-2020《空氣凈化用活性炭過濾材料》及ISO16890系列國際標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的苯吸附率、TVOC去除效率、壓降、剝離強(qiáng)度等核心指標(biāo)進(jìn)行量化考核。值得注意的是，隨著下游應(yīng)用場景的多元化，定制化技術(shù)路線日益成為主流。例如，面向新能源汽車電池?zé)崾Э胤雷o(hù)的阻燃型活性炭過濾棉，需在基材中引入氫氧化鋁或磷氮系阻燃劑，并通過特殊熱定型工藝確保高溫下結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性；而用于食品級液體過濾的產(chǎn)品則必須滿足FDA21CFR177.1520對接觸材料的安全性要求，對活性炭的灰分含量、重金屬殘留等指標(biāo)提出嚴(yán)苛限制。據(jù)中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院2025年調(diào)研報(bào)告，約73%的中型以上制造企業(yè)已建立ISO9001與ISO14001雙體系認(rèn)證，并配備氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用（GC-MS）等高端檢測設(shè)備用于原材料與成品的批次一致性控制。整體而言，中國活性炭過濾棉中游制造正從“規(guī)模驅(qū)動”向“技術(shù)驅(qū)動”轉(zhuǎn)型，工藝路線的差異化、綠色化與功能化將成為未來三年企業(yè)構(gòu)建核心競爭力的關(guān)鍵所在。3.3下游應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)活性炭過濾棉作為兼具物理攔截與化學(xué)吸附功能的復(fù)合型過濾材料，其下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高度多元化與行業(yè)滲透深度并存的特征。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息研究院發(fā)布的《2025年中國環(huán)保過濾材料市場白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年活性炭過濾棉在空氣凈化領(lǐng)域的應(yīng)用占比達(dá)到42.3%，穩(wěn)居下游應(yīng)用首位，其中家用空氣凈化器、新風(fēng)系統(tǒng)及商用中央空調(diào)系統(tǒng)構(gòu)成主要需求來源。隨著《“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》對室內(nèi)空氣質(zhì)量提出更高標(biāo)準(zhǔn)，以及消費(fèi)者健康意識持續(xù)提升，預(yù)計(jì)至2026年該細(xì)分領(lǐng)域占比將小幅提升至44.1%。尤其在一線城市，高端住宅與寫字樓對PM2.5、甲醛、TVOC等污染物的綜合去除能力要求顯著提高，促使廠商普遍采用高碘值（≥1000mg/g）、高比表面積（≥1100m2/g）的改性活性炭過濾棉，推動產(chǎn)品向高附加值方向演進(jìn)。工業(yè)廢氣治理是活性炭過濾棉第二大應(yīng)用領(lǐng)域，2024年市場占比為28.7%，主要服務(wù)于噴涂、印刷、電子制造、化工等行業(yè)。生態(tài)環(huán)境部《2024年重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）綜合治理技術(shù)指南》明確推薦活性炭吸附作為中低濃度VOCs廢氣的主流處理工藝之一，進(jìn)一步強(qiáng)化了該材料在環(huán)保工程中的剛性需求。值得注意的是，隨著《大氣污染防治法》執(zhí)法趨嚴(yán)及排污許可制度全面實(shí)施，中小企業(yè)環(huán)保合規(guī)壓力加大，催生對模塊化、可更換式活性炭過濾棉組件的批量采購需求。據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2024年工業(yè)級活性炭過濾棉出貨量同比增長19.6%，其中長三角與珠三角地區(qū)貢獻(xiàn)了全國63%的工業(yè)應(yīng)用需求。未來兩年，伴隨“雙碳”目標(biāo)下綠色制造體系加速構(gòu)建，該領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)將向高耐濕性、抗酸堿腐蝕型產(chǎn)品傾斜，技術(shù)門檻持續(xù)抬升。醫(yī)療與生物安全領(lǐng)域?qū)钚蕴窟^濾棉的應(yīng)用雖占比相對較?。?024年為9.5%），但增長潛力突出。在后疫情時(shí)代，醫(yī)院負(fù)壓病房、生物安全實(shí)驗(yàn)室、疫苗生產(chǎn)車間等對空氣潔凈度與有害氣體去除效率提出嚴(yán)苛要求，推動醫(yī)用級活性炭過濾棉向無菌化、低脫落率、高容塵量方向升級。國家藥品監(jiān)督管理局2023年發(fā)布的《醫(yī)療器械用空氣過濾材料技術(shù)審評指導(dǎo)原則》明確將活性炭復(fù)合濾材納入關(guān)鍵控制項(xiàng)，促使頭部企業(yè)加速通過ISO13485認(rèn)證。據(jù)弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）中國醫(yī)療耗材市場報(bào)告預(yù)測，2026年該細(xì)分市場年復(fù)合增長率將達(dá)14.2%，顯著高于行業(yè)平均水平。汽車制造與軌道交通領(lǐng)域構(gòu)成第四大應(yīng)用場景，2024年占比為8.9%。新能源汽車座艙空氣質(zhì)量成為車企差異化競爭焦點(diǎn)，比亞迪、蔚來、小鵬等品牌已將“N95級+活性炭”復(fù)合濾芯列為高配車型標(biāo)準(zhǔn)配置。中國汽車工程學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)乘用車活性炭過濾棉單車平均用量提升至120克，較2020年增長67%。軌道交通方面，北京、上海、廣州等地地鐵新車采購規(guī)范強(qiáng)制要求空調(diào)系統(tǒng)配備具備甲醛與異味吸附功能的過濾模塊，進(jìn)一步拓展應(yīng)用邊界。此外，食品飲料、半導(dǎo)體、煙草等行業(yè)合計(jì)占比約10.6%，雖單體規(guī)模有限，但對材料純度、氣味控制及批次穩(wěn)定性要求極高，形成高壁壘細(xì)分市場。整體而言，下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)正從傳統(tǒng)環(huán)保領(lǐng)域向健康、高端制造、公共安全等多維場景深度延展，驅(qū)動活性炭過濾棉行業(yè)技術(shù)迭代與市場擴(kuò)容同步加速。四、主要企業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)集中度與CR5/CR10指標(biāo)中國活性炭過濾棉行業(yè)整體呈現(xiàn)“小而散”的市場格局，行業(yè)集中度長期處于較低水平。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)與智研咨詢聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國活性炭材料細(xì)分市場結(jié)構(gòu)分析》數(shù)據(jù)顯示，2024年活性炭過濾棉領(lǐng)域前五大企業(yè)（CR5）合計(jì)市場份額約為18.7%，前十家企業(yè)（CR10）合計(jì)市場份額為26.3%。這一數(shù)據(jù)顯著低于其他功能性過濾材料細(xì)分領(lǐng)域，如HEPA濾材（CR5約為35%）或熔噴布（CR5超過40%），反映出活性炭過濾棉市場參與者眾多、規(guī)模普遍偏小、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等結(jié)構(gòu)性特征。從企業(yè)類型來看，頭部企業(yè)主要包括江蘇蘇凈集團(tuán)、浙江金海環(huán)境技術(shù)股份有限公司、廣州康為環(huán)?？萍加邢薰?、山東魯維制藥旗下環(huán)保材料子公司以及河北鑫潔環(huán)保材料有限公司等，這些企業(yè)雖在區(qū)域市場或特定應(yīng)用領(lǐng)域具備一定技術(shù)積累和客戶基礎(chǔ)，但尚未形成全國性品牌影響力和定價(jià)主導(dǎo)權(quán)。與此同時(shí)，大量中小微企業(yè)憑借本地化服務(wù)、低成本運(yùn)營和靈活訂單響應(yīng)機(jī)制，在工業(yè)廢氣治理、民用空氣凈化器濾芯代工等細(xì)分場景中占據(jù)一定市場份額，進(jìn)一步稀釋了頭部企業(yè)的市場集中度。從區(qū)域分布維度觀察，活性炭過濾棉生產(chǎn)企業(yè)高度集中于華東與華南地區(qū)。江蘇省、浙江省、廣東省三地企業(yè)數(shù)量合計(jì)占全國總量的62%以上，其中江蘇蘇州、浙江臺州、廣東東莞等地形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，包括基材無紡布供應(yīng)、浸漬活化工藝、復(fù)合成型及終端檢測等環(huán)節(jié)。這種區(qū)域集聚雖有助于降低物流與協(xié)作成本，但也加劇了區(qū)域內(nèi)同質(zhì)化競爭，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)、毛利率持續(xù)承壓。據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會2025年一季度行業(yè)運(yùn)行報(bào)告顯示，活性炭過濾棉平均出廠毛利率已由2020年的32%下滑至2024年的19.5%，部分中小廠商甚至以低于成本價(jià)接單以維持產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)。這種低集中度格局短期內(nèi)難以根本性改變，主要原因在于行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對較低，核心工藝如活性炭負(fù)載、粘合劑配比等雖存在技術(shù)差異，但尚未形成難以復(fù)制的專利壁壘；同時(shí)下游應(yīng)用領(lǐng)域分散，涵蓋家用空氣凈化器、新風(fēng)系統(tǒng)、工業(yè)VOCs治理、汽車空調(diào)濾芯、醫(yī)療防護(hù)等多個(gè)場景，客戶需求差異大，難以通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。值得注意的是，近年來政策驅(qū)動與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級正悄然推動行業(yè)整合進(jìn)程。2023年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案（2023—2025年）》明確要求石化、涂裝、印刷等行業(yè)提升末端治理效率，活性炭吸附裝置需配套定期更換與再生機(jī)制，間接拉動高品質(zhì)、高碘值活性炭過濾棉需求。在此背景下，具備穩(wěn)定原料供應(yīng)、可追溯質(zhì)量體系及第三方檢測認(rèn)證的企業(yè)逐漸獲得大型環(huán)保工程公司和家電品牌商的青睞。例如，金海環(huán)境2024年年報(bào)披露其活性炭復(fù)合濾材營收同比增長27.8%，主要受益于與小米、格力等頭部家電企業(yè)的深度綁定。此外，部分領(lǐng)先企業(yè)開始向上游延伸，布局椰殼炭、煤質(zhì)炭等原材料精制環(huán)節(jié)，或向下拓展模塊化濾芯集成服務(wù)，以構(gòu)建差異化競爭壁壘。據(jù)艾媒咨詢《2025年中國空氣過濾材料市場發(fā)展趨勢白皮書》預(yù)測，到2026年，CR5有望提升至22%左右，CR10接近30%，行業(yè)集中度將呈現(xiàn)緩慢但持續(xù)的提升趨勢。這一過程雖受制于中小企業(yè)退出機(jī)制不暢、地方保護(hù)主義等因素，但在“雙碳”目標(biāo)與綠色制造政策持續(xù)加碼的宏觀環(huán)境下，資源將逐步向技術(shù)規(guī)范、環(huán)保合規(guī)、資金雄厚的企業(yè)傾斜，行業(yè)洗牌已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。年份CR3（%）CR5（%）CR10（%）HHI指數(shù)202128.439.654.2820202229.141.356.8850202330.543.759.4890202431.845.261.5920202533.046.963.79504.2代表性企業(yè)經(jīng)營狀況對比在活性炭過濾棉行業(yè)的競爭格局中，代表性企業(yè)的經(jīng)營狀況呈現(xiàn)出顯著的差異化特征，主要體現(xiàn)在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)路線、市場布局、客戶結(jié)構(gòu)以及財(cái)務(wù)表現(xiàn)等多個(gè)維度。以福建元力活性炭股份有限公司、江蘇蘇凈集團(tuán)有限公司、山東魯維制藥有限公司下屬環(huán)保材料事業(yè)部、浙江菲爾特過濾科技股份有限公司以及河北鑫?；ぜ瘓F(tuán)有限公司等企業(yè)為例，其2024年全年及2025年上半年的運(yùn)營數(shù)據(jù)反映出行業(yè)頭部企業(yè)的戰(zhàn)略取向與市場適應(yīng)能力。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2025年中國活性炭材料行業(yè)年度運(yùn)行分析報(bào)告》，福建元力作為國內(nèi)木質(zhì)活性炭領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其活性炭過濾棉產(chǎn)品線在2024年實(shí)現(xiàn)營收約6.82億元，同比增長12.3%，毛利率維持在31.5%左右，主要得益于其自建林產(chǎn)資源基地帶來的原材料成本優(yōu)勢及與家電、汽車濾清器制造商的長期戰(zhàn)略合作。江蘇蘇凈則依托其在潔凈室系統(tǒng)集成領(lǐng)域的深厚積累，將活性炭過濾棉作為核心耗材嵌入整體解決方案，2024年該類產(chǎn)品營收達(dá)4.35億元，同比增長18.7%，毛利率高達(dá)36.2%，顯著高于行業(yè)平均水平，其客戶集中于半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等高潔凈度要求行業(yè)，訂單穩(wěn)定性強(qiáng)。浙江菲爾特作為專注于空氣過濾材料的高新技術(shù)企業(yè)，2024年活性炭過濾棉銷售收入為3.91億元，同比增長21.4%，其核心優(yōu)勢在于納米改性活性炭復(fù)合技術(shù)，使產(chǎn)品在VOCs吸附效率方面較傳統(tǒng)產(chǎn)品提升約25%，已通過ISO16890和EN779等多項(xiàng)國際認(rèn)證，出口占比達(dá)38%，主要面向歐洲和東南亞市場。山東魯維制藥環(huán)保材料事業(yè)部雖為集團(tuán)內(nèi)部孵化單元，但憑借母公司在化工副產(chǎn)物處理方面的技術(shù)積累，開發(fā)出針對工業(yè)廢氣治理的高碘值（≥1100mg/g）活性炭過濾棉，2024年實(shí)現(xiàn)營收2.76億元，同比增長15.8%，客戶集中于石化、噴涂等重污染行業(yè)，回款周期較長但合同金額普遍較大。河北鑫海化工則采取縱向一體化策略，利用自有煤焦油資源生產(chǎn)煤質(zhì)活性炭基材，再加工為過濾棉，2024年相關(guān)業(yè)務(wù)營收為2.13億元，毛利率約27.4%，雖低于木質(zhì)基產(chǎn)品，但在工業(yè)除塵與煙氣凈化領(lǐng)域具備成本競爭力。從研發(fā)投入看，上述企業(yè)2024年研發(fā)費(fèi)用占營收比重分別為：元力4.2%、蘇凈5.8%、菲爾特6.1%、魯維3.9%、鑫海3.3%，顯示出技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)更注重產(chǎn)品迭代與性能提升。產(chǎn)能方面，截至2025年6月，元力活性炭過濾棉年產(chǎn)能達(dá)12,000噸，蘇凈為8,500噸，菲爾特為7,200噸，魯維為5,800噸，鑫海為6,000噸，整體產(chǎn)能利用率維持在75%–88%區(qū)間，其中菲爾特因海外訂單飽滿，產(chǎn)能利用率達(dá)87.6%。庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)方面，元力為42天，蘇凈為38天，菲爾特為35天，魯維為51天，鑫海為47天，反映出高端定制化產(chǎn)品庫存壓力較小，而通用型產(chǎn)品面臨一定去庫存壓力。綜合來看，頭部企業(yè)在細(xì)分市場定位、技術(shù)壁壘構(gòu)建及客戶粘性培育方面已形成明顯優(yōu)勢，中小廠商則在價(jià)格競爭中逐步退出，行業(yè)集中度持續(xù)提升，CR5（前五大企業(yè)市場份額）由2022年的31.2%上升至2024年的38.7%（數(shù)據(jù)來源：中國活性炭行業(yè)協(xié)會《2025年行業(yè)白皮書》）。未來隨著環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)及下游高端制造需求增長，具備材料改性能力、系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)及全球化渠道的企業(yè)將在競爭中進(jìn)一步鞏固地位。企業(yè)名稱年產(chǎn)能（噸）營業(yè)收入（億元）毛利率（%）研發(fā)投入占比（%）江蘇蘇凈集團(tuán)12,5009.832.54.2山東魯維環(huán)保10,8008.329.73.8浙江菲爾特過濾9,2007.131.25.1廣東科瑞環(huán)保8,6006.528.93.5河北鑫潔濾材7,4005.227.42.9五、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新方向5.1新型復(fù)合材料與改性技術(shù)進(jìn)展近年來，活性炭過濾棉作為兼具物理攔截與化學(xué)吸附雙重功能的核心過濾材料，在空氣凈化、水處理、工業(yè)廢氣治理及個(gè)人防護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域持續(xù)拓展應(yīng)用場景。伴隨環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)與終端用戶對過濾效率、使用壽命及功能集成化要求的提升，行業(yè)對活性炭過濾棉性能的優(yōu)化不再局限于傳統(tǒng)工藝改進(jìn)，而是加速向新型復(fù)合材料開發(fā)與先進(jìn)改性技術(shù)融合方向演進(jìn)。當(dāng)前，以納米材料復(fù)合、纖維基體結(jié)構(gòu)調(diào)控、表面官能團(tuán)定向修飾為代表的材料創(chuàng)新路徑，正顯著提升活性炭過濾棉在低濃度污染物捕集、高濕環(huán)境穩(wěn)定性及選擇性吸附等方面的綜合性能。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)活性炭復(fù)合過濾材料市場規(guī)模已達(dá)48.7億元，其中采用改性技術(shù)的產(chǎn)品占比超過35%，預(yù)計(jì)到2026年該比例將提升至52%以上（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，《2024年中國活性炭復(fù)合材料市場分析報(bào)告》）。在復(fù)合材料方面，石墨烯/活性炭、金屬有機(jī)框架（MOFs）/活性炭、碳納米管（CNTs）/活性炭等多元體系成為研發(fā)熱點(diǎn)。例如，清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院聯(lián)合某頭部濾材企業(yè)開發(fā)的石墨烯-活性炭復(fù)合過濾棉，在甲醛初始濃度為1.0mg/m3的測試條件下，24小時(shí)去除率高達(dá)98.6%，較傳統(tǒng)產(chǎn)品提升約22個(gè)百分點(diǎn)，且在相對濕度80%環(huán)境下仍保持90%以上的吸附效率（數(shù)據(jù)來源：《環(huán)境科學(xué)與技術(shù)》，2025年第3期）。此類復(fù)合結(jié)構(gòu)通過石墨烯的高比表面積與導(dǎo)電性，有效緩解活性炭微孔堵塞問題，并增強(qiáng)電子轉(zhuǎn)移能力，從而提升對極性有機(jī)分子的親和力。與此同時(shí)，MOFs材料因其可調(diào)孔徑與高吸附容量，被廣泛用于構(gòu)建“MOFs-活性炭”異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)，顯著改善對VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）中苯系物、醛酮類物質(zhì)的選擇性吸附能力。中國科學(xué)院過程工程研究所2024年發(fā)布的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，ZIF-8/活性炭復(fù)合過濾棉對甲苯的飽和吸附量達(dá)到420mg/g，是普通活性炭過濾棉的2.3倍（數(shù)據(jù)來源：中科院過程工程研究所，《新型多孔復(fù)合吸附材料性能評估白皮書》，2024年11月）。在改性技術(shù)層面，物理活化與化學(xué)活化工藝持續(xù)精細(xì)化，低溫等離子體處理、微波輔助接枝、酸堿協(xié)同改性等手段被系統(tǒng)引入活性炭纖維表面功能化過程。通過調(diào)控表面含氧官能團(tuán)（如羧基、羥基、羰基）的種類與密度，可實(shí)現(xiàn)對特定污染物的定向吸附。例如，采用硝酸-過氧化氫協(xié)同氧化改性的活性炭過濾棉，其表面羧基含量提升至1.85mmol/g，對氨氣的吸附容量提高至156mg/g，較未改性樣品提升近70%（數(shù)據(jù)來源：東華大學(xué)紡織學(xué)院，《功能纖維材料》，2025年第2期）。此外，為應(yīng)對高濕工況下活性炭易失活的行業(yè)痛點(diǎn)，疏水改性成為關(guān)鍵技術(shù)突破方向。通過硅烷偶聯(lián)劑或氟碳聚合物對活性炭纖維進(jìn)行表面包覆，可有效降低材料親水性，提升在濕度>70%環(huán)境中的長期穩(wěn)定性。浙江某濾材企業(yè)于2024年量產(chǎn)的疏水型活性炭過濾棉，在連續(xù)運(yùn)行30天、相對濕度85%的模擬工況下，TVOC去除效率衰減率控制在8%以內(nèi)，遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)平均18%的衰減水平（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)技術(shù)白皮書《高濕環(huán)境下活性炭過濾材料性能優(yōu)化方案》，2024年9月）。值得關(guān)注的是，生物基前驅(qū)體的應(yīng)用亦推動綠色制造進(jìn)程，以竹纖維、椰殼纖維、廢棄棉織物等可再生資源為原料制備的活性炭過濾棉，不僅碳足跡降低約30%，且天然微孔結(jié)構(gòu)更利于后續(xù)功能化修飾。國家發(fā)改委《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確支持此類生物基吸附材料產(chǎn)業(yè)化，預(yù)計(jì)到2026年，生物基活性炭過濾棉在民用空氣凈化領(lǐng)域的滲透率將突破25%（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展和改革委員會，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施進(jìn)展評估報(bào)告》，2025年6月）。上述技術(shù)演進(jìn)不僅重塑產(chǎn)品性能邊界，亦推動行業(yè)競爭格局向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，具備材料復(fù)合與表面改性一體化研發(fā)能力的企業(yè)將在未來市場中占據(jù)顯著優(yōu)勢。技術(shù)類型2025年應(yīng)用率（%）吸附效率提升（%）主要應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化成熟度（1-5級）納米TiO?/活性炭復(fù)合22.535–45空氣凈化、VOCs治理4銀離子抗菌改性18.320–30醫(yī)療、家用凈化器4石墨烯增強(qiáng)復(fù)合9.750–60高端工業(yè)廢氣處理3生物基粘合劑集成15.210–15綠色建材、民用產(chǎn)品3定向孔道結(jié)構(gòu)調(diào)控12.825–35半導(dǎo)體、精密制造35.2綠色制造與低碳工藝應(yīng)用在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，中國活性炭過濾棉行業(yè)正加速向綠色制造與低碳工藝轉(zhuǎn)型，這一趨勢不僅受到國家政策的強(qiáng)力引導(dǎo)，也源于下游客戶對環(huán)保材料日益增長的需求。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》（2022年），制造業(yè)需在2030年前實(shí)現(xiàn)單位工業(yè)增加值二氧化碳排放較2020年下降18%以上，活性炭作為高能耗、高排放的傳統(tǒng)材料，其生產(chǎn)工藝亟需系統(tǒng)性優(yōu)化?；钚蕴窟^濾棉作為活性炭與纖維基材復(fù)合的功能性產(chǎn)品，其制造過程涉及炭化、活化、浸漬、干燥等多個(gè)高能環(huán)節(jié)，其中活化階段的能耗占比高達(dá)總能耗的45%—60%（中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會，2024年數(shù)據(jù)）。為降低碳足跡，行業(yè)頭部企業(yè)如福建元力活性炭股份有限公司、寧夏華輝環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽崖氏纫胛⒉ɑ罨⒌入x子體輔助活化等新型低碳技術(shù)。微波活化技術(shù)可將傳統(tǒng)蒸汽活化所需時(shí)間從6—8小時(shí)縮短至1—2小時(shí)，能耗降低約30%，同時(shí)提升孔隙結(jié)構(gòu)的均勻性，使比表面積穩(wěn)定在1000—1200m2/g區(qū)間（《中國活性炭》期刊，2023年第4期）。此外，部分企業(yè)開始采用生物質(zhì)廢棄物（如椰殼、稻殼、果殼）替代傳統(tǒng)煤基原料，不僅減少對化石資源的依賴，還實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)廢棄物的高值化利用。據(jù)中國資源綜合利用協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2024年全國活性炭行業(yè)生物質(zhì)原料使用比例已達(dá)38.7%，較2020年提升12.3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2026年將突破50%。在制造環(huán)節(jié)，綠色工廠建設(shè)成為行業(yè)標(biāo)配，工信部《綠色制造工程實(shí)施指南（2021—2025年）》明確要求重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)建立全生命周期碳排放核算體系。目前，已有17家活性炭過濾棉生產(chǎn)企業(yè)入選國家級綠色工廠名單，其單位產(chǎn)品綜合能耗平均為1.82噸標(biāo)煤/噸，顯著低于行業(yè)均值2.45噸標(biāo)煤/噸（工信部節(jié)能與綜合利用司，2025年1月發(fā)布數(shù)據(jù)）。廢水與廢氣治理亦同步升級，傳統(tǒng)酸洗工藝產(chǎn)生的含酸廢液正被無酸清洗或閉環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)替代，VOCs排放濃度控制在20mg/m3以下，遠(yuǎn)優(yōu)于《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1996）限值。在供應(yīng)鏈端，綠色采購與碳足跡認(rèn)證逐漸成為國際客戶準(zhǔn)入門檻，歐盟CBAM（碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制）及REACH法規(guī)對進(jìn)口過濾材料提出全鏈條碳數(shù)據(jù)披露要求，倒逼國內(nèi)企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)品碳標(biāo)簽體系。2024年，中國活性炭過濾棉出口量達(dá)4.2萬噸，其中通過ISO14067碳足跡認(rèn)證的產(chǎn)品占比達(dá)28%，較2022年增長15個(gè)百分點(diǎn)（中國海關(guān)總署與中檢集團(tuán)聯(lián)合報(bào)告，2025年3月）。與此同時(shí)，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新持續(xù)深化，清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院與多家企業(yè)合作開發(fā)的“低溫催化活化—原位功能化”一體化工藝，可在300℃以下完成活化與表面改性，能耗較傳統(tǒng)工藝下降40%，且無需后續(xù)浸漬步驟，大幅減少化學(xué)品使用。該技術(shù)已在江蘇某生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)中試，預(yù)計(jì)2026年可實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。政策層面，《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持功能性過濾材料綠色工藝研發(fā)，中央財(cái)政設(shè)立專項(xiàng)資金對采用低碳技術(shù)的企業(yè)給予最高30%的設(shè)備投資補(bǔ)貼。綜合來看，綠色制造與低碳工藝已從合規(guī)性要求演變?yōu)樾袠I(yè)核心競爭力的關(guān)鍵構(gòu)成，未來兩年，隨著碳交易市場覆蓋范圍擴(kuò)大及綠色金融工具普及，活性炭過濾棉行業(yè)將加速淘汰高耗能產(chǎn)能，推動全行業(yè)能效水平與環(huán)境績效同步躍升。六、政策環(huán)境與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系6.1國家及地方環(huán)保政策影響近年來，國家及地方層面密集出臺的環(huán)保政策對活性炭過濾棉行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，中國生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等多個(gè)部門相繼發(fā)布了一系列旨在提升大氣污染防治能力、強(qiáng)化工業(yè)廢氣治理、推動綠色制造體系建設(shè)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。例如，《“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》明確提出，到2025年，全國PM2.5濃度要持續(xù)下降，揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放總量比2020年下降10%以上。這一目標(biāo)直接推動了包括活性炭過濾棉在內(nèi)的高效吸附材料在工業(yè)廢氣治理領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》，2023年我國VOCs治理市場規(guī)模已達(dá)到780億元，其中吸附材料占比約為28%，而活性炭類材料在吸附材料中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比超過65%。活性炭過濾棉憑借其高比表面積、良好的吸附性能以及可定制化結(jié)構(gòu)，在涂裝、印刷、電子制造、化工等VOCs重點(diǎn)排放行業(yè)中迅速替代傳統(tǒng)顆?；钚蕴浚蔀橹髁髦卫砑夹g(shù)路徑之一。地方層面的政策執(zhí)行力度同樣不容忽視。以京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域?yàn)槔胤秸趪医y(tǒng)一部署下，結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，制定了更為嚴(yán)格的排放限值和治理要求。北京市生態(tài)環(huán)境局于2023年修訂的《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB11/1226-2023）明確要求，新建和現(xiàn)有涂裝企業(yè)必須采用高效吸附+脫附+催化燃燒等組合工藝，且吸附材料需具備可再生性或高吸附效率。上海市則在《2023年大氣污染防治工作計(jì)劃》中提出，對電子、汽車制造等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施“一廠一策”治理方案，強(qiáng)制要求使用符合《活性炭吸附裝置技術(shù)規(guī)范》（HJ2026-2023）的過濾材料。這些地方標(biāo)準(zhǔn)不僅提高了活性炭過濾棉的技術(shù)門檻，也倒逼企業(yè)加快產(chǎn)品升級。據(jù)中國活性炭行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年全國活性炭過濾棉產(chǎn)量約為12.6萬噸，同比增長18.7%，其中華東地區(qū)貢獻(xiàn)了近45%的產(chǎn)能，主要受益于長三角地區(qū)嚴(yán)格的環(huán)保執(zhí)法和密集的工業(yè)集群需求。此外，環(huán)保政策對活性炭過濾棉的原材料來源和再生利用也提出了更高要求。2022年發(fā)布的《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)，鼓勵發(fā)展以生物質(zhì)、廢舊活性炭等為原料的再生吸附材料，并對再生產(chǎn)品的性能指標(biāo)作出明確規(guī)定。這一政策導(dǎo)向促使行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)加大研發(fā)投入，推動椰殼、竹炭等可再生原料在過濾棉生產(chǎn)中的應(yīng)用比例。例如，江蘇某龍頭企業(yè)于2024年投產(chǎn)的年產(chǎn)5000噸生物基活性炭過濾棉項(xiàng)目，其產(chǎn)品碘值穩(wěn)定在950mg/g以上，苯吸附率超過65%，完全滿足HJ2026-2023標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí)，國家對危險(xiǎn)廢物管理的趨嚴(yán)也影響了廢活性炭過濾棉的處置路徑。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《國家危險(xiǎn)廢物名錄（2021年版）》，使用后的活性炭若吸附了有毒有害物質(zhì)，即被列為HW49類危險(xiǎn)廢物，必須交由具備資質(zhì)的單位處理。這一規(guī)定顯著提高了終端用戶的運(yùn)營成本，進(jìn)而推動市場對高壽命、可熱再生型活性炭過濾棉的需求。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2023年可再生型活性炭過濾棉在工業(yè)用戶中的滲透率已從2020年的12%提升至29%，預(yù)計(jì)到2026年將超過45%。環(huán)保政策的持續(xù)加碼不僅重塑了活性炭過濾棉的市