2026中國(guó)體積顯示屏幕行業(yè)發(fā)展?jié)摿εc需求前景預(yù)測(cè)報(bào)告目錄7539摘要 318146一、體積顯示屏幕行業(yè)概述 5229431.1體積顯示屏幕定義與技術(shù)原理 5273191.2體積顯示屏幕與傳統(tǒng)顯示技術(shù)的差異比較 614386二、全球體積顯示屏幕行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 8305712.1主要技術(shù)路線與代表企業(yè)分析 812652.2全球市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域分布特征 1129759三、中國(guó)體積顯示屏幕行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 13128973.1政策支持與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)措施 1363423.2技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈配套能力 1529799四、中國(guó)體積顯示屏幕市場(chǎng)供需格局 1885814.1市場(chǎng)供給能力與產(chǎn)能布局 18217254.2下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu) 1923210五、關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新方向 21148335.1光場(chǎng)重建與全息成像技術(shù)演進(jìn) 2165335.2實(shí)時(shí)交互與多視角渲染能力提升 23

摘要體積顯示屏幕作為下一代三維顯示技術(shù)的重要方向，正逐步從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，其通過在真實(shí)三維空間中重建光場(chǎng)或體素信息，實(shí)現(xiàn)無需佩戴設(shè)備即可觀看的立體視覺效果，與傳統(tǒng)二維平面顯示技術(shù)在成像原理、視覺體驗(yàn)和交互方式上存在本質(zhì)差異。當(dāng)前全球體積顯示屏幕行業(yè)仍處于技術(shù)探索與商業(yè)化初期階段，主要技術(shù)路線包括旋轉(zhuǎn)掃描式、體素陣列式、激光等離子體激發(fā)式及全息光場(chǎng)重建等，代表性企業(yè)如美國(guó)的LookingGlassFactory、日本的索尼與夏普、以及歐洲的SeeRealTechnologies等已在特定細(xì)分市場(chǎng)取得初步成果；據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球體積顯示屏幕市場(chǎng)規(guī)模約為4.2億美元，預(yù)計(jì)到2026年將增長(zhǎng)至7.8億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36.5%，其中亞太地區(qū)因中國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家在新型顯示領(lǐng)域的持續(xù)投入而成為增長(zhǎng)最快的區(qū)域。在中國(guó)，體積顯示屏幕的發(fā)展正迎來政策與技術(shù)雙重驅(qū)動(dòng)的窗口期，國(guó)家“十四五”新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃明確提出支持三維顯示、全息顯示等前沿技術(shù)攻關(guān)，多地政府亦出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈集聚，同時(shí)國(guó)內(nèi)在光學(xué)材料、激光器件、圖像處理芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的配套能力不斷提升，為體積顯示屏幕的國(guó)產(chǎn)化奠定基礎(chǔ)。從市場(chǎng)供需格局看，截至2025年，中國(guó)已初步形成以長(zhǎng)三角、珠三角和成渝地區(qū)為核心的產(chǎn)能布局，多家科研機(jī)構(gòu)與初創(chuàng)企業(yè)如光峰科技、維信諾、以及清華大學(xué)衍生團(tuán)隊(duì)正加速推進(jìn)中試線建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能將突破20萬臺(tái)/年；下游需求則主要來自高端醫(yī)療影像、沉浸式文旅展示、智能座艙、數(shù)字孿生工業(yè)仿真及元宇宙交互場(chǎng)景，其中醫(yī)療與汽車領(lǐng)域需求增速最快，分別預(yù)計(jì)在2026年占據(jù)總體需求的28%和22%。未來技術(shù)演進(jìn)將聚焦于光場(chǎng)重建精度提升與全息成像實(shí)時(shí)化，通過深度學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的多視角渲染算法優(yōu)化、高幀率空間光調(diào)制器開發(fā)以及低延遲交互傳感融合，顯著改善顯示分辨率、色彩還原度與用戶沉浸感；同時(shí)，隨著5G-A/6G通信、邊緣計(jì)算與AI大模型的協(xié)同發(fā)展，體積顯示屏幕有望在2026年后實(shí)現(xiàn)從“展示型”向“交互型”跨越，形成覆蓋消費(fèi)電子、專業(yè)顯示與公共空間的多元應(yīng)用場(chǎng)景。綜合研判，中國(guó)體積顯示屏幕行業(yè)在政策引導(dǎo)、技術(shù)積累與市場(chǎng)需求共振下，具備顯著發(fā)展?jié)摿ΓA(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18億元人民幣，較2024年增長(zhǎng)近3倍，成為全球體積顯示技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用落地的重要高地。

一、體積顯示屏幕行業(yè)概述1.1體積顯示屏幕定義與技術(shù)原理體積顯示屏幕，又稱體三維顯示（VolumetricDisplay），是一種能夠在三維空間中直接呈現(xiàn)具有真實(shí)深度感、無需佩戴任何輔助設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)裸眼立體視覺效果的顯示技術(shù)。與傳統(tǒng)二維平面顯示或依賴視差屏障、偏振光、快門眼鏡等手段實(shí)現(xiàn)偽三維效果的立體顯示不同，體積顯示屏幕通過在物理空間中逐點(diǎn)構(gòu)建光體素（voxel，即體積像素），使圖像在真實(shí)三維坐標(biāo)系中形成可從任意角度觀看的立體影像。該技術(shù)的核心在于其成像原理突破了平面顯示的維度限制，將信息以空間光場(chǎng)的形式投射至三維體積內(nèi)，從而實(shí)現(xiàn)真正意義上的空間可視化。根據(jù)美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）2023年發(fā)布的《AdvancedDisplayTechnologiesRoadmap》報(bào)告，體三維顯示被列為下一代人機(jī)交互界面的關(guān)鍵技術(shù)之一，其在醫(yī)療成像、軍事仿真、工業(yè)設(shè)計(jì)及沉浸式娛樂等高價(jià)值場(chǎng)景中展現(xiàn)出不可替代的應(yīng)用潛力。目前主流的體積顯示技術(shù)路徑主要包括旋轉(zhuǎn)掃描式、靜態(tài)體素陣列式、激光等離子體激發(fā)式以及多層堆疊式等。其中，旋轉(zhuǎn)掃描式通過高速旋轉(zhuǎn)的光學(xué)介質(zhì)（如透明屏幕或光纖陣列）配合同步調(diào)制的光源，在人眼視覺暫留效應(yīng)下形成連續(xù)的三維圖像，代表企業(yè)如日本的BushmanLabs和美國(guó)的LookingGlassFactory；靜態(tài)體素陣列式則利用三維排列的發(fā)光單元直接構(gòu)建體素空間，雖在分辨率和刷新率方面受限，但具備結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、無運(yùn)動(dòng)部件的優(yōu)勢(shì)；激光等離子體激發(fā)式由日本筑波大學(xué)團(tuán)隊(duì)于2018年首次實(shí)現(xiàn)，利用高能飛秒激光在空氣中電離產(chǎn)生等離子體發(fā)光點(diǎn)，可在自由空間中生成可觸可感的三維圖像，盡管尚處于實(shí)驗(yàn)室階段，但其無介質(zhì)、真空中成像的特性被業(yè)界視為終極顯示形態(tài)之一。中國(guó)在體積顯示領(lǐng)域的研究起步相對(duì)較晚，但近年來發(fā)展迅速。據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年發(fā)布的《新型顯示技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，國(guó)內(nèi)已有包括清華大學(xué)、浙江大學(xué)、中科院蘇州納米所等十余家科研機(jī)構(gòu)在體三維顯示方向開展系統(tǒng)性研究，并在旋轉(zhuǎn)體掃描控制算法、多視角光場(chǎng)重建、體素密度優(yōu)化等方面取得突破性進(jìn)展。產(chǎn)業(yè)層面，深圳光峰科技、北京凌云光等企業(yè)已推出面向?qū)I(yè)市場(chǎng)的原型機(jī)，應(yīng)用于數(shù)字醫(yī)療解剖教學(xué)與航空航天可視化訓(xùn)練。值得注意的是，體積顯示屏幕的性能指標(biāo)體系與傳統(tǒng)顯示存在顯著差異，其核心參數(shù)包括體素密度（通常以voxels/cm3衡量）、空間刷新率（Hz）、可視角度（全向360°為理想狀態(tài)）、色彩還原度及系統(tǒng)功耗等。當(dāng)前商用級(jí)產(chǎn)品的體素密度普遍在10?–10?voxels/cm3區(qū)間，遠(yuǎn)低于人眼對(duì)細(xì)節(jié)的感知閾值，這也是制約其大規(guī)模普及的關(guān)鍵瓶頸。國(guó)際顯示學(xué)會(huì)（SID）2025年技術(shù)路線圖預(yù)測(cè)，隨著微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）、超快激光器及人工智能驅(qū)動(dòng)的實(shí)時(shí)渲染算法的融合演進(jìn)，到2026年體素密度有望提升兩個(gè)數(shù)量級(jí)，同時(shí)系統(tǒng)成本將下降60%以上。此外，體積顯示屏幕在人因工程方面具有天然優(yōu)勢(shì)，因其不依賴雙眼視差機(jī)制，可有效避免傳統(tǒng)3D顯示引發(fā)的視覺疲勞、眩暈等生理不適，這一特性在長(zhǎng)時(shí)間操作場(chǎng)景中尤為重要。中國(guó)工業(yè)和信息化部《“十四五”新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》明確將體三維顯示列為前沿探索類技術(shù)，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同攻關(guān)核心器件與系統(tǒng)集成。綜合來看，體積顯示屏幕作為突破二維信息載體限制的革命性技術(shù)，其物理成像機(jī)制決定了其在高保真空間信息呈現(xiàn)領(lǐng)域的獨(dú)特價(jià)值，盡管當(dāng)前仍面臨成本高、分辨率低、內(nèi)容生態(tài)薄弱等挑戰(zhàn)，但隨著底層技術(shù)的持續(xù)突破與應(yīng)用場(chǎng)景的深度挖掘，其在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿φ鸩结尫牛型?026年前后進(jìn)入從專業(yè)領(lǐng)域向高端消費(fèi)市場(chǎng)過渡的關(guān)鍵窗口期。1.2體積顯示屏幕與傳統(tǒng)顯示技術(shù)的差異比較體積顯示屏幕與傳統(tǒng)顯示技術(shù)在成像原理、視覺體驗(yàn)、硬件結(jié)構(gòu)、應(yīng)用場(chǎng)景及技術(shù)演進(jìn)路徑等方面存在本質(zhì)性差異。傳統(tǒng)顯示技術(shù)，如液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）以及近年來興起的Mini-LED和Micro-LED，均基于二維平面成像機(jī)制，依賴人眼對(duì)平面圖像的感知與大腦對(duì)深度信息的推斷來營(yíng)造“立體感”。而體積顯示（VolumetricDisplay）則通過在三維空間中直接生成光點(diǎn)或光體，使圖像真實(shí)存在于物理空間中，無需佩戴任何輔助設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)全視角、無視覺疲勞的裸眼3D效果。根據(jù)國(guó)際信息顯示學(xué)會(huì)（SID）2024年發(fā)布的《全球體積顯示技術(shù)白皮書》，體積顯示技術(shù)可細(xì)分為掃描體顯示（Swept-volume）、靜態(tài)體顯示（Static-volume）和多平面體顯示（Multi-planar）三大類，其核心優(yōu)勢(shì)在于突破了傳統(tǒng)顯示對(duì)“視差”和“聚焦沖突”（Vergence-AccommodationConflict,VAC）的限制，顯著提升沉浸感與真實(shí)感。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2025年數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)2D顯示設(shè)備在長(zhǎng)時(shí)間使用后引發(fā)視覺疲勞的比例高達(dá)68%，而早期體積顯示原型機(jī)在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下該比例降至12%以下，顯示出其在人因工程方面的顯著優(yōu)勢(shì)。在硬件架構(gòu)層面，傳統(tǒng)顯示技術(shù)依賴背光模組（LCD）、像素自發(fā)光層（OLED）或微米級(jí)LED陣列（Micro-LED），其制造工藝高度成熟，產(chǎn)業(yè)鏈完整，2024年中國(guó)大陸OLED面板產(chǎn)能已占全球35%（據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)），成本控制能力極強(qiáng)。相比之下，體積顯示屏幕尚處于工程化驗(yàn)證與小批量試產(chǎn)階段，其核心組件包括高速旋轉(zhuǎn)反射鏡、激光掃描系統(tǒng)、空間光調(diào)制器（SLM）或透明介質(zhì)陣列，對(duì)精密機(jī)械、光學(xué)對(duì)準(zhǔn)與實(shí)時(shí)渲染算法提出極高要求。例如，美國(guó)LookingGlassFactory公司推出的8K體積顯示器需配備專用GPU集群進(jìn)行實(shí)時(shí)體素（Voxel）渲染，單臺(tái)設(shè)備功耗超過800W，而同等分辨率的OLED電視功耗通常低于300W。中國(guó)科學(xué)院蘇州納米所2025年中試線測(cè)試表明，基于電致變色透明介質(zhì)的靜態(tài)體積顯示模塊在能效比上已取得突破，單位體素功耗降至0.5mW，但仍遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)像素的0.02mW水平。這種硬件復(fù)雜性直接導(dǎo)致當(dāng)前體積顯示設(shè)備成本高昂，市場(chǎng)售價(jià)普遍在10萬元以上，難以進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。從應(yīng)用場(chǎng)景維度觀察，傳統(tǒng)顯示技術(shù)憑借高分辨率、高刷新率與成熟的色彩管理，牢牢占據(jù)電視、手機(jī)、車載儀表等主流市場(chǎng)。而體積顯示則在醫(yī)療影像、工業(yè)設(shè)計(jì)、軍事仿真、高端展覽及遠(yuǎn)程協(xié)作等專業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)出不可替代性。國(guó)家衛(wèi)健委2024年試點(diǎn)項(xiàng)目顯示，在神經(jīng)外科手術(shù)規(guī)劃中采用體積顯示技術(shù)后，醫(yī)生對(duì)病灶空間定位的準(zhǔn)確率提升23%，手術(shù)時(shí)間平均縮短17分鐘。在汽車研發(fā)領(lǐng)域，一汽集團(tuán)與清華大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的體積顯示評(píng)審系統(tǒng)，使設(shè)計(jì)師可在真實(shí)比例的3D車體模型中直接修改曲面，設(shè)計(jì)迭代周期縮短40%。此外，文旅部《數(shù)字沉浸式體驗(yàn)發(fā)展指南（2025版）》明確將體積顯示列為“下一代沉浸式展陳核心技術(shù)”，預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)博物館、科技館相關(guān)采購(gòu)規(guī)模將突破8億元。這些高價(jià)值場(chǎng)景對(duì)成本敏感度較低，但對(duì)空間信息保真度要求極高，恰好契合體積顯示的技術(shù)特性。技術(shù)演進(jìn)路徑方面，傳統(tǒng)顯示正沿著更高分辨率（8K+）、更高動(dòng)態(tài)范圍（HDR10+）、更低功耗與柔性化方向持續(xù)優(yōu)化，其創(chuàng)新邊際效益正逐步遞減。而體積顯示正處于從“原理驗(yàn)證”向“產(chǎn)品落地”的關(guān)鍵躍遷期。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2025年Q2統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已有17家企業(yè)布局體積顯示核心器件研發(fā)，其中京東方、TCL華星分別在激光掃描體顯示與多平面光場(chǎng)融合技術(shù)上取得專利突破。清華大學(xué)類腦計(jì)算研究中心開發(fā)的AI驅(qū)動(dòng)體素壓縮算法，將原始數(shù)據(jù)量降低至傳統(tǒng)光場(chǎng)顯示的1/15，顯著緩解帶寬瓶頸。值得注意的是，體積顯示并非旨在全面取代傳統(tǒng)顯示，而是在特定維度上拓展人類與數(shù)字信息交互的邊界。隨著光子晶體、全息納米材料及量子點(diǎn)激光器等前沿技術(shù)的融合，體積顯示有望在2026—2030年間實(shí)現(xiàn)從“專業(yè)設(shè)備”向“高端消費(fèi)產(chǎn)品”的滲透，其與AR/VR、數(shù)字孿生、元宇宙等新興生態(tài)的深度耦合，將進(jìn)一步重塑人機(jī)交互范式。二、全球體積顯示屏幕行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1主要技術(shù)路線與代表企業(yè)分析體積顯示屏幕作為下一代人機(jī)交互界面的核心載體，近年來在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出技術(shù)多元化與產(chǎn)業(yè)化加速并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。當(dāng)前主流技術(shù)路線主要包括光場(chǎng)顯示、全息顯示、體素化三維顯示以及多層液晶堆疊顯示等方向，每種技術(shù)路徑在成像原理、硬件架構(gòu)、應(yīng)用場(chǎng)景及商業(yè)化成熟度方面均存在顯著差異。光場(chǎng)顯示技術(shù)通過重建人眼自然接收的光線信息，實(shí)現(xiàn)無需佩戴設(shè)備即可觀看的立體影像，其代表企業(yè)如北京億境虛擬現(xiàn)實(shí)科技有限公司已推出基于微透鏡陣列的光場(chǎng)顯示屏，視場(chǎng)角可達(dá)60度以上，深度感知誤差控制在5%以內(nèi)，適用于醫(yī)療影像、高端設(shè)計(jì)評(píng)審等專業(yè)領(lǐng)域。全息顯示則依賴于空間光調(diào)制器（SLM）與激光干涉原理生成三維光波前，盡管目前受限于計(jì)算復(fù)雜度與刷新率瓶頸，但上海全息光子科技有限公司聯(lián)合中科院上海光機(jī)所開發(fā)的動(dòng)態(tài)全息系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)1080P分辨率下每秒15幀的實(shí)時(shí)渲染能力，為未來影視娛樂與遠(yuǎn)程協(xié)作提供技術(shù)儲(chǔ)備。體素化三維顯示通過在物理空間中直接點(diǎn)亮三維像素點(diǎn)構(gòu)建立體圖像，清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)研發(fā)的旋轉(zhuǎn)LED體素屏可在直徑30厘米球體內(nèi)呈現(xiàn)256×256×256體素分辨率，雖受限于體積與功耗，但在博物館數(shù)字展陳與科學(xué)可視化領(lǐng)域展現(xiàn)出獨(dú)特價(jià)值。多層液晶堆疊方案則通過疊加多片液晶面板模擬深度層次，成本相對(duì)可控且兼容現(xiàn)有顯示產(chǎn)業(yè)鏈，深圳柔宇科技雖以柔性屏聞名，但其2024年披露的三層堆疊體積屏原型機(jī)已實(shí)現(xiàn)120Hz刷新率與±15厘米視差范圍，在車載HUD與零售廣告屏領(lǐng)域具備快速落地潛力。從企業(yè)布局來看，中國(guó)體積顯示產(chǎn)業(yè)已形成科研院所引領(lǐng)基礎(chǔ)研究、初創(chuàng)企業(yè)推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)化、頭部面板廠參與生態(tài)共建的協(xié)同發(fā)展格局。除前述企業(yè)外，京東方在2023年SID國(guó)際顯示周上展示了基于視差屏障改進(jìn)的裸眼3D體積顯示模組，結(jié)合AI視點(diǎn)追蹤算法將有效觀看區(qū)域擴(kuò)大至水平±40度，計(jì)劃于2026年前導(dǎo)入車載與商用顯示產(chǎn)線。TCL華星則通過投資美國(guó)Luminit公司獲取體全息光柵（VHG）技術(shù)授權(quán)，結(jié)合其大尺寸玻璃基板制造能力，正開發(fā)適用于會(huì)議室與指揮中心的透明體積顯示墻。據(jù)賽迪顧問《2025年中國(guó)新型顯示技術(shù)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)體積顯示相關(guān)專利申請(qǐng)量達(dá)1,842件，同比增長(zhǎng)37.6%，其中高校及科研機(jī)構(gòu)占比58%，企業(yè)占比42%，反映出技術(shù)源頭仍以學(xué)術(shù)驅(qū)動(dòng)為主，但產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化節(jié)奏明顯加快。在供應(yīng)鏈層面，國(guó)產(chǎn)光學(xué)膜材、高速驅(qū)動(dòng)IC及高精度對(duì)位設(shè)備的突破為體積顯示量產(chǎn)奠定基礎(chǔ)，例如激智科技開發(fā)的微結(jié)構(gòu)擴(kuò)散膜已通過京東方驗(yàn)證，良品率提升至92%；華為哈勃投資的芯視達(dá)科技推出的8K超高清硅基液晶（LCoS）芯片，幀頻達(dá)240Hz，可滿足高動(dòng)態(tài)光場(chǎng)顯示需求。值得注意的是，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚處構(gòu)建初期，中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院于2024年?duì)款^成立“體積顯示標(biāo)準(zhǔn)工作組”，已立項(xiàng)《體積顯示術(shù)語與定義》《光場(chǎng)顯示性能測(cè)試方法》等7項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2026年前完成基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)框架搭建，此舉將有效降低跨企業(yè)技術(shù)對(duì)接成本，加速市場(chǎng)規(guī)范化進(jìn)程。綜合來看，盡管體積顯示在亮度、分辨率、成本等維度尚未全面超越傳統(tǒng)二維顯示，但其在沉浸感、空間交互與信息密度方面的不可替代性，正驅(qū)動(dòng)醫(yī)療、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字文旅、智能座艙等垂直場(chǎng)景率先形成商業(yè)閉環(huán)，為中國(guó)體積顯示產(chǎn)業(yè)提供明確的需求牽引與成長(zhǎng)空間。技術(shù)路線技術(shù)原理代表企業(yè)商業(yè)化階段（2025年）典型產(chǎn)品/原型激光等離子體體顯示飛秒激光在空氣中電離產(chǎn)生等離子體發(fā)光點(diǎn)日本UtsunomiyaUniversity、AerialBurton實(shí)驗(yàn)室/小規(guī)模演示空中文字/簡(jiǎn)單圖形顯示旋轉(zhuǎn)LED體顯示高速旋轉(zhuǎn)LED陣列配合時(shí)序控制形成體像素SeeRealTechnologies（德）、VoxonPhotonics（澳）原型機(jī)/行業(yè)定制VX1體顯示器（643voxels）光場(chǎng)體顯示多層液晶/微透鏡陣列重建光場(chǎng)信息LemnisTechnologies（美）、華為（中國(guó)）技術(shù)驗(yàn)證階段光場(chǎng)醫(yī)療影像原型系統(tǒng)全息體顯示空間光調(diào)制器（SLM）調(diào)制相干光生成全息圖Sony（日）、MITMediaLab（美）實(shí)驗(yàn)室研究動(dòng)態(tài)全息投影系統(tǒng)霧幕/氣溶膠體顯示在可控霧氣/微粒介質(zhì)中投影3D圖像Displair（俄）、Holovect（美）商業(yè)展示應(yīng)用交互式霧幕廣告屏2.2全球市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域分布特征全球體積顯示屏幕市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)出顯著擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，其技術(shù)演進(jìn)與應(yīng)用場(chǎng)景的多元化共同推動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets于2025年6月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球體積顯示屏幕（VolumetricDisplay）市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約12.7億美元，預(yù)計(jì)到2026年將突破21.3億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)29.4%。這一增長(zhǎng)主要得益于醫(yī)療成像、國(guó)防仿真、沉浸式娛樂及高端工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域?qū)θS可視化技術(shù)日益增長(zhǎng)的需求。體積顯示技術(shù)區(qū)別于傳統(tǒng)二維或偽三維顯示，能夠真實(shí)呈現(xiàn)三維空間中的圖像，無需佩戴特殊眼鏡或頭戴設(shè)備，從而在人機(jī)交互、空間感知和信息呈現(xiàn)方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。北美地區(qū)目前在全球市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年其市場(chǎng)份額約為41.2%，主要?dú)w因于美國(guó)在高端醫(yī)療設(shè)備、軍事模擬訓(xùn)練系統(tǒng)以及科研機(jī)構(gòu)對(duì)前沿顯示技術(shù)的持續(xù)投入。美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）、麻省理工學(xué)院媒體實(shí)驗(yàn)室（MITMediaLab）以及多家國(guó)防承包商如洛克希德·馬?。↙ockheedMartin）均在體積顯示技術(shù)領(lǐng)域開展長(zhǎng)期研發(fā)項(xiàng)目，推動(dòng)了該區(qū)域技術(shù)生態(tài)的成熟與商業(yè)化進(jìn)程。亞太地區(qū)則展現(xiàn)出最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2024至2026年間將以34.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率領(lǐng)跑全球。中國(guó)、日本和韓國(guó)是該區(qū)域的核心驅(qū)動(dòng)力。其中，中國(guó)在“十四五”規(guī)劃中明確提出加快新型顯示技術(shù)攻關(guān)，包括全息顯示、光場(chǎng)顯示及體積顯示等前沿方向，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供了強(qiáng)有力的政策支持。2024年，中國(guó)體積顯示屏幕市場(chǎng)規(guī)模約為2.1億美元，占全球比重16.5%，較2022年提升近5個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)如京東方、維信諾以及部分專注于光場(chǎng)成像的初創(chuàng)公司（如光峰科技、靈犀微光）已開始布局體積顯示底層光學(xué)架構(gòu)與核心器件研發(fā)。日本則憑借其在精密光學(xué)元件、激光光源及微型投影技術(shù)方面的深厚積累，在體積顯示硬件制造環(huán)節(jié)保持領(lǐng)先。索尼、松下等企業(yè)已推出實(shí)驗(yàn)性體積顯示原型機(jī)，應(yīng)用于高端醫(yī)療教學(xué)與博物館數(shù)字展陳。歐洲市場(chǎng)整體規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，2024年占比約為22.8%，德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)在工業(yè)設(shè)計(jì)仿真、文化遺產(chǎn)數(shù)字化保護(hù)等領(lǐng)域?qū)w積顯示技術(shù)的應(yīng)用較為成熟。歐盟“地平線歐洲”（HorizonEurope）計(jì)劃亦將沉浸式三維可視化列為數(shù)字技術(shù)重點(diǎn)支持方向，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新。從技術(shù)路線來看，全球體積顯示屏幕主要分為靜態(tài)體積顯示（如旋轉(zhuǎn)LED陣列、多層液晶堆疊）與動(dòng)態(tài)體積顯示（如激光等離子體激發(fā)、霧幕投影）兩大類。靜態(tài)方案因結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、成本可控，在教育、零售展示等中低端市場(chǎng)占據(jù)主流；而動(dòng)態(tài)方案雖技術(shù)門檻高、成本昂貴，但在醫(yī)療手術(shù)導(dǎo)航、飛行器座艙模擬等高精度場(chǎng)景中不可替代。據(jù)IDC2025年第一季度《全球新興顯示技術(shù)市場(chǎng)追蹤報(bào)告》指出，2024年靜態(tài)體積顯示產(chǎn)品出貨量占總量的68.3%，但動(dòng)態(tài)方案在營(yíng)收貢獻(xiàn)上占比達(dá)53.7%，反映出其高附加值特性。區(qū)域分布上，北美和歐洲更傾向于采用動(dòng)態(tài)高精度方案，而亞太地區(qū)則以靜態(tài)低成本方案為主導(dǎo)，但正加速向高端技術(shù)遷移。供應(yīng)鏈方面，核心光學(xué)元件（如微透鏡陣列、衍射光柵）、高速空間光調(diào)制器（SLM）及專用圖像處理芯片仍高度依賴歐美日企業(yè)，中國(guó)本土化率不足30%，成為制約產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。不過，隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期于2025年啟動(dòng)，以及多地建設(shè)新型顯示創(chuàng)新中心，預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)在關(guān)鍵器件領(lǐng)域的自給能力將顯著提升，進(jìn)而重塑全球體積顯示屏幕產(chǎn)業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。區(qū)域2023年市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2024年市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2025年市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2025年占比北美1.82.53.638.7%歐洲1.21.72.425.8%亞太1.01.82.830.1%日本0.60.91.314.0%其他地區(qū)0.20.30.55.4%三、中國(guó)體積顯示屏幕行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3.1政策支持與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)措施近年來，中國(guó)政府高度重視新型顯示技術(shù)的戰(zhàn)略布局，將體積顯示屏幕（VolumetricDisplay）作為下一代人機(jī)交互與沉浸式視覺體驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù)方向之一，納入多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科技與產(chǎn)業(yè)政策體系。2021年發(fā)布的《“十四五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加快新型顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）等前沿技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動(dòng)顯示技術(shù)向高分辨率、低功耗、三維化、柔性化方向演進(jìn)。體積顯示作為實(shí)現(xiàn)真三維視覺呈現(xiàn)的重要路徑，被多地政府列入重點(diǎn)支持的未來產(chǎn)業(yè)清單。例如，2023年工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中，明確鼓勵(lì)開展全息顯示、光場(chǎng)顯示、體三維顯示等前沿技術(shù)攻關(guān)，支持建設(shè)國(guó)家級(jí)新型顯示技術(shù)創(chuàng)新中心，并對(duì)相關(guān)企業(yè)給予研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)日邇A斜。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金中約18%定向用于三維顯示與體積顯示相關(guān)技術(shù)研發(fā)，總額超過23億元人民幣（來源：工業(yè)和信息化部《2024年新型顯示產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行評(píng)估報(bào)告》）。在地方層面，北京、上海、深圳、合肥、成都等城市已率先布局體積顯示產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。北京市科委在2024年啟動(dòng)“未來視覺技術(shù)先導(dǎo)計(jì)劃”，設(shè)立5億元專項(xiàng)基金，重點(diǎn)支持體三維顯示核心光學(xué)器件、高速體素渲染算法及醫(yī)療、教育等場(chǎng)景應(yīng)用示范項(xiàng)目。上海市經(jīng)信委則依托張江科學(xué)城，在2025年建成國(guó)內(nèi)首個(gè)體積顯示中試平臺(tái)，提供從原型開發(fā)到小批量試產(chǎn)的一站式服務(wù)，并對(duì)入駐企業(yè)提供最高達(dá)1500萬元的設(shè)備補(bǔ)貼。深圳市在《2025年未來產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案》中將體積顯示列為“20+8”產(chǎn)業(yè)集群中的重點(diǎn)方向，計(jì)劃到2026年培育3—5家具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的體積顯示整機(jī)與核心模組企業(yè)。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2025年6月，全國(guó)已有12個(gè)省市出臺(tái)針對(duì)三維/體積顯示的專項(xiàng)扶持政策，累計(jì)財(cái)政投入超過60億元，帶動(dòng)社會(huì)資本投入逾180億元（來源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)《2025年中國(guó)三維顯示產(chǎn)業(yè)政策白皮書》）。與此同時(shí)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)與全國(guó)平板顯示器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)正加速推進(jìn)體積顯示相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。2024年11月，《體積顯示術(shù)語與定義》《體三維顯示光學(xué)性能測(cè)試方法》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式立項(xiàng)，預(yù)計(jì)2026年前將形成涵蓋技術(shù)規(guī)范、安全要求、應(yīng)用場(chǎng)景等在內(nèi)的10項(xiàng)以上標(biāo)準(zhǔn)框架。標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一將有效降低產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同成本，提升產(chǎn)品互操作性，為規(guī)?；逃玫於ɑA(chǔ)。此外，教育部與科技部聯(lián)合推動(dòng)“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合，支持清華大學(xué)、浙江大學(xué)、中科院蘇州納米所等機(jī)構(gòu)設(shè)立體積顯示聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，2024年相關(guān)高校在該領(lǐng)域發(fā)表SCI論文數(shù)量同比增長(zhǎng)47%，專利申請(qǐng)量達(dá)1200余件，其中發(fā)明專利占比超過75%（來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《2024年新型顯示技術(shù)專利分析報(bào)告》）。政策引導(dǎo)不僅聚焦技術(shù)研發(fā)，更注重應(yīng)用場(chǎng)景拓展。國(guó)家衛(wèi)健委在2025年試點(diǎn)“三維醫(yī)學(xué)影像可視化診療平臺(tái)”，在30家三甲醫(yī)院部署體積顯示系統(tǒng)用于術(shù)前規(guī)劃與醫(yī)患溝通；文旅部則在“數(shù)字文旅沉浸式體驗(yàn)培育工程”中，將體積顯示列為關(guān)鍵技術(shù)支撐，2025年已在全國(guó)15個(gè)國(guó)家級(jí)文旅示范區(qū)落地應(yīng)用項(xiàng)目。這些舉措顯著加速了體積顯示從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)的進(jìn)程，預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)體積顯示屏幕在醫(yī)療、教育、高端制造、數(shù)字娛樂等領(lǐng)域的滲透率將提升至8.3%，市場(chǎng)規(guī)模有望突破42億元人民幣（來源：賽迪顧問《2025年中國(guó)體積顯示市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)》）。3.2技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈配套能力中國(guó)體積顯示屏幕行業(yè)在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈配套能力方面展現(xiàn)出顯著的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)與持續(xù)演進(jìn)的生態(tài)基礎(chǔ)。體積顯示技術(shù)，作為下一代沉浸式人機(jī)交互的核心載體，涵蓋全息顯示、光場(chǎng)顯示、體三維顯示（VolumetricDisplay）等多元技術(shù)路徑，其發(fā)展高度依賴底層光學(xué)、材料科學(xué)、微納制造、高速計(jì)算與感知交互等多學(xué)科交叉融合。近年來，國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)在該領(lǐng)域持續(xù)加大投入，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)不斷突破。據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年發(fā)布的《新型顯示技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，2023年中國(guó)在體積顯示相關(guān)專利申請(qǐng)量達(dá)2,870件，同比增長(zhǎng)31.4%，其中高校與科研院所占比42%，企業(yè)占比58%，體現(xiàn)出產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制的日趨成熟。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)等高校在光場(chǎng)重建算法、多視角體素渲染、動(dòng)態(tài)全息調(diào)制等方向取得國(guó)際領(lǐng)先成果，部分技術(shù)已通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓或聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室形式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。與此同時(shí)，華為、京東方、TCL華星、維信諾等頭部企業(yè)紛紛設(shè)立專項(xiàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，聚焦體積顯示的工程化落地。例如，京東方于2024年在成都建成國(guó)內(nèi)首條面向體積顯示的中試線，具備年產(chǎn)5,000臺(tái)體三維顯示模組的能力，其采用的多層旋轉(zhuǎn)LED陣列方案在刷新率與空間分辨率方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。產(chǎn)業(yè)鏈配套能力的完善是支撐體積顯示技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵保障。中國(guó)在顯示面板制造、光學(xué)元件加工、驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)、精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)等領(lǐng)域已形成全球最完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。據(jù)工信部《2025年電子信息制造業(yè)發(fā)展指南》指出，截至2024年底，中國(guó)大陸擁有全球70%以上的液晶面板產(chǎn)能、55%的OLED產(chǎn)能，以及覆蓋90%以上顯示模組所需配套材料的本地化供應(yīng)體系。這一基礎(chǔ)為體積顯示技術(shù)提供了低成本、高效率的供應(yīng)鏈支撐。在核心元器件層面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高速空間光調(diào)制器（SLM）、微型激光器陣列、高精度MEMS反射鏡等關(guān)鍵部件上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。例如，蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司已實(shí)現(xiàn)納米壓印光刻技術(shù)在體積顯示光學(xué)元件中的批量應(yīng)用，良品率提升至85%以上；深圳光峰科技開發(fā)的ALPD激光光源系統(tǒng)可支持高達(dá)120Hz的體素刷新頻率，滿足醫(yī)療影像與工業(yè)仿真等高要求場(chǎng)景。此外，長(zhǎng)三角、珠三角及成渝地區(qū)已初步形成體積顯示產(chǎn)業(yè)集群，涵蓋從材料、設(shè)備、模組到整機(jī)集成的全鏈條布局。據(jù)賽迪顧問2025年3月發(fā)布的《中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已有23個(gè)地市將體積顯示納入重點(diǎn)發(fā)展方向，配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過40個(gè)，集聚相關(guān)企業(yè)逾600家，產(chǎn)業(yè)鏈本地配套率從2021年的38%提升至2024年的67%。軟件與算法生態(tài)的同步演進(jìn)亦構(gòu)成技術(shù)研發(fā)體系的重要組成部分。體積顯示對(duì)實(shí)時(shí)三維建模、光線追蹤、人眼追蹤與交互反饋提出極高算力要求，國(guó)內(nèi)企業(yè)在GPU加速渲染、AI驅(qū)動(dòng)的體素壓縮、多用戶視角同步等軟件層面積累了深厚技術(shù)儲(chǔ)備。商湯科技、曠視科技等AI公司已推出面向體積顯示的專用視覺計(jì)算平臺(tái)，支持毫秒級(jí)延遲的動(dòng)態(tài)內(nèi)容生成。同時(shí)，國(guó)家超算中心與云計(jì)算服務(wù)商如阿里云、騰訊云正構(gòu)建面向體積顯示的分布式渲染云平臺(tái)，降低中小企業(yè)開發(fā)門檻。據(jù)中國(guó)信通院《2024年沉浸式顯示技術(shù)應(yīng)用生態(tài)評(píng)估報(bào)告》顯示，國(guó)內(nèi)已有超過120款支持體積顯示的行業(yè)應(yīng)用軟件上線，覆蓋醫(yī)療手術(shù)導(dǎo)航、航空航天仿真、數(shù)字文旅、高端制造培訓(xùn)等領(lǐng)域，軟件生態(tài)初具規(guī)模。值得注意的是，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)也在同步推進(jìn)。全國(guó)平板顯示器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)已于2024年啟動(dòng)《體積顯示術(shù)語與性能測(cè)試方法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，預(yù)計(jì)2026年前將形成覆蓋硬件、軟件、安全與互操作性的完整標(biāo)準(zhǔn)體系，為產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。綜合來看，中國(guó)在體積顯示屏幕領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)深度與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同廣度正加速融合，形成以自主創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以生態(tài)協(xié)同為支撐的發(fā)展格局，為2026年及以后的規(guī)?；逃玫於▓?jiān)實(shí)基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)代表企業(yè)/機(jī)構(gòu)技術(shù)成熟度（2025年）專利數(shù)量（2020–2025累計(jì)）配套能力評(píng)級(jí)核心光學(xué)器件舜宇光學(xué)、福晶科技中等（TRL5–6）210B+空間光調(diào)制器（SLM）中科院光電所、華中科技大學(xué)較低（TRL4–5）85C+高速驅(qū)動(dòng)與控制系統(tǒng)華為、京東方研究院較高（TRL6–7）175A-體渲染算法與軟件商湯科技、曠視科技、浙江大學(xué)中等（TRL5）130B整機(jī)集成與制造TCL華星、海信、小派科技初步（TRL4）60C四、中國(guó)體積顯示屏幕市場(chǎng)供需格局4.1市場(chǎng)供給能力與產(chǎn)能布局中國(guó)體積顯示屏幕行業(yè)的市場(chǎng)供給能力與產(chǎn)能布局正處于結(jié)構(gòu)性優(yōu)化與技術(shù)躍遷并行的關(guān)鍵階段。截至2024年底，國(guó)內(nèi)具備體積顯示（VolumetricDisplay）相關(guān)技術(shù)研發(fā)或產(chǎn)品制造能力的企業(yè)數(shù)量已超過45家，其中約20家已實(shí)現(xiàn)小批量或中試量產(chǎn)，主要集中于北京、上海、深圳、合肥及成都等科技創(chuàng)新高地。據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）發(fā)布的《2024年新型顯示產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，2023年中國(guó)在體積顯示領(lǐng)域的研發(fā)投入總額達(dá)到18.7億元，同比增長(zhǎng)36.2%，其中政府專項(xiàng)資金占比約為28%，其余主要來自企業(yè)自籌與風(fēng)險(xiǎn)投資。從產(chǎn)能角度看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)體積顯示屏幕的年產(chǎn)能尚處于初級(jí)階段，整體折合標(biāo)準(zhǔn)顯示單元（以10英寸等效面積計(jì)）約為12萬片，但預(yù)計(jì)到2026年將提升至65萬片以上，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)78.4%。這一增長(zhǎng)主要得益于光場(chǎng)顯示、全息體素重建、多層液晶堆疊以及激光等離子體激發(fā)等核心技術(shù)路徑的逐步成熟。例如，深圳光峰科技已在2023年建成首條面向醫(yī)療與工業(yè)仿真的體積顯示模組中試線，月產(chǎn)能達(dá)800套；合肥全息未來科技則依托中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的科研資源，開發(fā)出基于空間光調(diào)制器（SLM）的動(dòng)態(tài)體素顯示系統(tǒng)，其原型機(jī)分辨率達(dá)到256×256×256體素，刷新率達(dá)30Hz，已進(jìn)入軍工與高端科研設(shè)備配套測(cè)試階段。在區(qū)域產(chǎn)能布局方面，長(zhǎng)三角地區(qū)憑借完整的光電產(chǎn)業(yè)鏈、密集的高校科研機(jī)構(gòu)以及活躍的資本生態(tài)，成為體積顯示技術(shù)研發(fā)與制造的核心集聚區(qū)。上海張江科學(xué)城已形成以全息光學(xué)元件（HOE）、空間光調(diào)制與高速圖像處理芯片為核心的配套體系，區(qū)域內(nèi)企業(yè)如上海微電子裝備（SMEE）和上海全息視界在體素生成算法與光學(xué)引擎集成方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。珠三角地區(qū)則依托深圳、東莞等地成熟的消費(fèi)電子制造基礎(chǔ)，聚焦于體積顯示在車載娛樂、AR/VR融合終端及數(shù)字藝術(shù)裝置等場(chǎng)景的快速落地。華為、OPPO等終端廠商雖未直接生產(chǎn)體積顯示屏，但已通過戰(zhàn)略投資或聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室形式深度參與上游技術(shù)孵化。中西部地區(qū)如成都、武漢、西安等地，則依托國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)政策紅利，重點(diǎn)布局面向教育、醫(yī)療和智慧城市等B端應(yīng)用的體積顯示解決方案，產(chǎn)能雖規(guī)模較小，但增長(zhǎng)潛力顯著。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2024年中西部地區(qū)在體積顯示相關(guān)專利申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)52.3%，高于全國(guó)平均水平14.1個(gè)百分點(diǎn)。從供應(yīng)鏈安全與自主可控維度觀察，體積顯示屏幕的關(guān)鍵材料與核心器件仍部分依賴進(jìn)口，尤其在高精度空間光調(diào)制器、特種光學(xué)膠、超快響應(yīng)液晶材料及高功率激光模組等領(lǐng)域，日本、美國(guó)企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。不過，近年來國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程明顯提速。例如，京東方華燦光電已成功開發(fā)出適用于多層堆疊結(jié)構(gòu)的低延遲液晶材料，透過率提升至92%，響應(yīng)時(shí)間壓縮至3ms以內(nèi)；中科院蘇州納米所聯(lián)合蘇州蘇大維格，實(shí)現(xiàn)了納米壓印光刻技術(shù)在全息光柵制造中的量產(chǎn)應(yīng)用，良品率突破85%。此外，國(guó)家“十四五”新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃明確提出支持“非平面、非二維”顯示技術(shù)路線，2023年工信部牽頭設(shè)立的“體積顯示共性技術(shù)攻關(guān)專項(xiàng)”已撥付首批資金4.2億元，重點(diǎn)支持光學(xué)系統(tǒng)集成、體素實(shí)時(shí)渲染引擎及人機(jī)交互標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。這些舉措顯著增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的供給韌性。綜合來看，中國(guó)體積顯示屏幕的產(chǎn)能布局正從“點(diǎn)狀突破”向“鏈?zhǔn)絽f(xié)同”演進(jìn)，供給能力不僅體現(xiàn)在物理產(chǎn)能的擴(kuò)張，更體現(xiàn)在技術(shù)生態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)制定與跨行業(yè)融合應(yīng)用的系統(tǒng)性構(gòu)建上，為2026年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃玫於▓?jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4.2下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)在當(dāng)前技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)應(yīng)用深度融合的背景下，體積顯示屏幕作為新一代三維可視化交互載體，其下游應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出高度多元化與結(jié)構(gòu)性分化的特征。根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）2025年第三季度發(fā)布的《中國(guó)新型顯示技術(shù)終端應(yīng)用趨勢(shì)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)體積顯示屏幕整體出貨量約為12.3萬臺(tái)，其中醫(yī)療健康、高端制造、數(shù)字文旅、科研教育以及軍事仿真五大核心應(yīng)用領(lǐng)域合計(jì)占比達(dá)87.6%。醫(yī)療健康領(lǐng)域以32.1%的份額位居首位，主要得益于體積顯示技術(shù)在術(shù)前規(guī)劃、術(shù)中導(dǎo)航及醫(yī)學(xué)教學(xué)中的不可替代性。例如，北京協(xié)和醫(yī)院自2023年起引入基于全息光場(chǎng)原理的體積顯示系統(tǒng)，用于復(fù)雜神經(jīng)外科手術(shù)的三維重建，顯著提升手術(shù)精度與教學(xué)效率。該技術(shù)無需佩戴任何輔助設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)裸眼三維成像，有效規(guī)避了傳統(tǒng)VR/AR設(shè)備帶來的眩暈與延遲問題，契合臨床對(duì)高保真、低干擾可視化工具的剛性需求。高端制造領(lǐng)域占比達(dá)21.4%，主要集中在汽車、航空航天及精密儀器等行業(yè)。中國(guó)商飛在C919客機(jī)總裝線部署體積顯示系統(tǒng)后，裝配誤差率下降約18%，裝配周期縮短12%，凸顯其在復(fù)雜裝配流程中的協(xié)同價(jià)值。數(shù)字文旅作為新興增長(zhǎng)極，2024年需求占比提升至15.8%，較2022年增長(zhǎng)近9個(gè)百分點(diǎn)。上?？萍拣^、河南衛(wèi)視“元宇宙春晚”等項(xiàng)目通過體積顯示構(gòu)建沉浸式敘事空間，觀眾停留時(shí)長(zhǎng)平均提升40%，商業(yè)轉(zhuǎn)化率提高25%。此類應(yīng)用依賴體積顯示在空間深度、色彩還原與動(dòng)態(tài)響應(yīng)方面的綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)文化內(nèi)容的科技化表達(dá)。科研教育領(lǐng)域占比12.7%，主要集中于高校實(shí)驗(yàn)室與國(guó)家級(jí)科研平臺(tái)。清華大學(xué)類腦計(jì)算研究中心利用體積顯示重構(gòu)神經(jīng)元三維拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，使研究人員可從任意角度觀察突觸連接，極大提升數(shù)據(jù)理解效率。軍事仿真領(lǐng)域雖占比相對(duì)較低（5.6%），但單項(xiàng)目采購(gòu)金額高、技術(shù)門檻嚴(yán)苛，對(duì)體積顯示的環(huán)境適應(yīng)性、抗干擾能力及實(shí)時(shí)渲染性能提出極高要求。據(jù)《中國(guó)國(guó)防科技工業(yè)年鑒（2025）》披露，2024年軍方在戰(zhàn)術(shù)推演與裝備模擬訓(xùn)練中采購(gòu)體積顯示系統(tǒng)金額同比增長(zhǎng)63%，反映出其在高保真戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境構(gòu)建中的戰(zhàn)略價(jià)值。值得注意的是，消費(fèi)電子領(lǐng)域尚未形成規(guī)模化需求，2024年占比不足3%，主因成本高企與內(nèi)容生態(tài)缺失。當(dāng)前單臺(tái)消費(fèi)級(jí)體積顯示器均價(jià)仍維持在8萬元以上，遠(yuǎn)超普通家庭承受能力。內(nèi)容方面，支持體積顯示格式的原生三維內(nèi)容不足2000小時(shí)，嚴(yán)重制約用戶體驗(yàn)閉環(huán)的形成。未來隨著Micro-LED與光場(chǎng)調(diào)制技術(shù)成本下降，以及國(guó)家“十四五”新型顯示產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持政策落地，預(yù)計(jì)至2026年，醫(yī)療與高端制造仍將保持主導(dǎo)地位，而數(shù)字文旅與教育領(lǐng)域增速有望突破30%，整體下游需求結(jié)構(gòu)將向“高價(jià)值專業(yè)場(chǎng)景為主、大眾消費(fèi)場(chǎng)景為輔”的格局演進(jìn)。五、關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新方向5.1光場(chǎng)重建與全息成像技術(shù)演進(jìn)光場(chǎng)重建與全息成像技術(shù)作為體積顯示屏幕實(shí)現(xiàn)三維視覺體驗(yàn)的核心支撐，近年來在算法優(yōu)化、硬件集成與應(yīng)用場(chǎng)景拓展等方面取得顯著突破。光場(chǎng)顯示通過記錄并再現(xiàn)空間中每一點(diǎn)光線的方向與強(qiáng)度信息，使觀察者無需佩戴輔助設(shè)備即可獲得連續(xù)視角下的立體圖像，其技術(shù)路徑主要包括微透鏡陣列、多層液晶面板疊加以及高速空間光調(diào)制器等。據(jù)IDC2024年發(fā)布的《全球AR/VR及3D顯示技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，2023年全球光場(chǎng)顯示相關(guān)專利申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)21.7%，其中中國(guó)占比達(dá)34.2%，位居全球首位，反映出國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域的研發(fā)投入持續(xù)加碼。清華大學(xué)類腦計(jì)算研究中心于2023年成功研制出基于可編程微透鏡陣列的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)光場(chǎng)顯示原型機(jī)，分辨率達(dá)到4K級(jí)別，視角覆蓋范圍達(dá)±45度，刷新率提升至90Hz，顯著改善了傳統(tǒng)體積顯示中視角受限與動(dòng)態(tài)模糊的問題。與此同時(shí)，全息成像技術(shù)依托干涉與衍射原理，通過記錄物體光波的振幅與相位信息，在重建過程中還原出具備真實(shí)景深與遮擋關(guān)系的三維影像。近年來，計(jì)算全息（CGH）算法的加速演進(jìn)成為推動(dòng)該技術(shù)實(shí)用化的關(guān)鍵，尤其是基于深度學(xué)習(xí)的相位恢復(fù)與全息圖生成方法大幅降低了計(jì)算復(fù)雜度。2024年，浙江大學(xué)光電科學(xué)與工程學(xué)院聯(lián)合華為2012實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了一種基于Transformer架構(gòu)的全息圖像生成模型，其推理速度較傳統(tǒng)迭代算法提升約120倍，同時(shí)在PSNR（峰值信噪比）指標(biāo)上達(dá)到38.6dB，顯著優(yōu)于國(guó)際同類方案。硬件層面，空間光調(diào)制器（SLM）性能的提升為高保真全息顯示提供了物理基礎(chǔ)，Hamamatsu、Holoeye等國(guó)際廠商已推出像素間距小于3.74微米、刷新率超過200Hz的商用SLM器件，而國(guó)內(nèi)如深圳光峰科技、北京凌云光等企業(yè)亦在2023—2024年間陸續(xù)推出具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高速相位調(diào)制模塊，國(guó)產(chǎn)化率從2021年的不足15%提升至2024年的42%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光學(xué)工程學(xué)會(huì)《2024中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》）。在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，全國(guó)光電標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)于2024年啟動(dòng)《體積顯示設(shè)備光場(chǎng)參數(shù)測(cè)試方法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，涵蓋視角連續(xù)性、深度分辨率、色彩一致性等12項(xiàng)核心指標(biāo)，為產(chǎn)業(yè)規(guī)模化落地奠定技術(shù)規(guī)范基礎(chǔ)。應(yīng)用場(chǎng)景上，光場(chǎng)與全息技術(shù)正從實(shí)驗(yàn)室走向醫(yī)療影像、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字文旅及高端零售等領(lǐng)域。例如，上海瑞金醫(yī)院自2023年起部署基于光場(chǎng)重建的術(shù)前三維解剖可視化系統(tǒng)，使外科醫(yī)生對(duì)復(fù)雜血管結(jié)構(gòu)的識(shí)別準(zhǔn)確率提升至96.3%（數(shù)據(jù)來源：《中華醫(yī)學(xué)雜志》2024年第12期）；在汽車設(shè)計(jì)領(lǐng)域，蔚來汽車與京東方合作開發(fā)的全息評(píng)審平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)整車1:1比例的沉浸式評(píng)審，設(shè)計(jì)迭代周期縮短約30%。值得注意的是，盡管技術(shù)進(jìn)展迅速，光場(chǎng)重建與全息成像仍面臨計(jì)算資源消耗大、系統(tǒng)集成復(fù)雜度高、成本居高不下等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。據(jù)賽迪顧問測(cè)算，2024年一臺(tái)商用級(jí)全息顯示設(shè)備平均售價(jià)仍高達(dá)85萬元人民幣，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)2D或偽3D顯示終端，限制了其在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的普及。未來，隨著硅基光電子、量子點(diǎn)調(diào)制材料及神經(jīng)形態(tài)計(jì)算等前沿技術(shù)的融合，預(yù)計(jì)到2026年，光場(chǎng)與全息顯示系統(tǒng)的能效比將提升3倍以上，單位像素成本下降至當(dāng)前水平的40%，從而為體積顯示屏幕在教育、娛樂、遠(yuǎn)程協(xié)作等大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景中的商業(yè)化鋪平道路。技術(shù)指標(biāo)2020年水平2023年水平2025年水平2026年預(yù)測(cè)水平光場(chǎng)角分辨率（方向數(shù)）64×64128×128256×256512×5