保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與保障方案績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告準(zhǔn)確率30%90%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加15分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣15分。重大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別率85%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加12.5分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣12.5分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及時(shí)性95%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加12.5分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣12.5分?？蛻?hù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的滿(mǎn)意度90%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加15分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣15分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具使用熟練度100%完全掌握并正確使用所有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，得滿(mǎn)分；每項(xiàng)工具使用不熟練扣2分，扣完為止。保障方案匹配度保障方案與客戶(hù)需求的匹配度25%85%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加12.5分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣12.5分。方案推薦合理性90%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加15分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣15分?？蛻?hù)對(duì)方案的認(rèn)可度88%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加14分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣14分。方案成本效益92%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加15分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣15分。附加服務(wù)推薦合理性80%每高于目標(biāo)值1%，加分0.4分，最高加8分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.4分，最低扣8分?？蛻?hù)服務(wù)與溝通客戶(hù)溝通頻率20%每周至少3次每多1次，加分0.5分，最高加10分；每少1次，扣0.5分，最低扣10分?？蛻?hù)問(wèn)題解決效率98%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加14分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣14分。客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查得分4.5分（滿(mǎn)分5分）每高于目標(biāo)值0.1分，加分0.5分，最高加5分；低于目標(biāo)值，每低0.1分，扣0.5分，最低扣5分。服務(wù)態(tài)度與專(zhuān)業(yè)性95%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加15分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣15分。客戶(hù)留存率88%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加14分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣14分。業(yè)績(jī)達(dá)成與拓展新客戶(hù)簽約數(shù)量25%20個(gè)/月每多1個(gè)，加分1分，最高加25分；每少1個(gè)，扣1分，最低扣25分。銷(xiāo)售業(yè)績(jī)完成率100%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加12.5分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣12.5分。高價(jià)值客戶(hù)簽約率15%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加7.5分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣7.5分?？蛻?hù)轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)/月每多1個(gè)，加分1分，最高加10分；每少1個(gè)，扣1分，最低扣10分。月度銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率95%每高于目標(biāo)值1%，加分0.5分，最高加12.5分；低于目標(biāo)值，每低1%，扣0.5分，最低扣12.5分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與保障方案制定方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分?？己酥芷跒樵露?季度/年度，具體以公司規(guī)定為準(zhǔn)。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，總分100分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者