保險(xiǎn)代理人保單量與售后服務(wù)水平考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分新單開發(fā)能力月度新單數(shù)量40%10份按實(shí)際完成新單數(shù)量與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每超過1份加0.5分，低于5份不得分。新單保費(fèi)收入50萬(wàn)元按實(shí)際保費(fèi)收入與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每超過5萬(wàn)元加1分，低于20萬(wàn)元不得分?？蛻艮D(zhuǎn)化率25%按有效轉(zhuǎn)化客戶數(shù)與接觸客戶總數(shù)的百分比計(jì)分，每超過2%加0.5分，低于10%不得分。產(chǎn)品推薦匹配度85%由上級(jí)根據(jù)客戶反饋和方案合理性評(píng)估，每超過5%加0.5分，低于60%不得分。渠道拓展數(shù)量3個(gè)按新增有效合作渠道數(shù)量計(jì)分，每超過1個(gè)加1分，未達(dá)標(biāo)的不得分?？蛻舴?wù)滿意度客戶滿意度評(píng)分30%4.5分（滿分5分）按季度客戶滿意度調(diào)查平均分計(jì)分，每超過0.1分加1分，低于4.0分不得分。客戶回訪完成率95%按實(shí)際完成回訪客戶數(shù)與應(yīng)回訪客戶總數(shù)的百分比計(jì)分，每超過1%加0.2分，低于85%不得分?？蛻敉对V處理率100%按投訴案件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決的比例計(jì)分，未達(dá)標(biāo)的不得分，完成率100%得滿分。續(xù)保率提升5%按本年度續(xù)保客戶比例較去年提升的百分比計(jì)分，每超過0.5%加1分，未提升的不得分。增值服務(wù)提供80%按提供額外客戶關(guān)懷服務(wù)的次數(shù)與總服務(wù)次數(shù)的百分比計(jì)分，每超過5%加0.5分，低于60%不得分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%90%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)總目標(biāo)的貢獻(xiàn)百分比計(jì)分，每超過5%加0.5分，低于75%不得分。新人輔導(dǎo)次數(shù)4次/季度按實(shí)際輔導(dǎo)新人的次數(shù)計(jì)分，每超過1次加0.5分，未達(dá)標(biāo)的不得分。知識(shí)分享參與度80%按參與團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)分享的次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的百分比計(jì)分，每超過5%加0.5分，低于60%不得分。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率100%按參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)的比例計(jì)分，未達(dá)標(biāo)的不得分，100%參與得滿分。資源協(xié)調(diào)效率85%由上級(jí)根據(jù)資源調(diào)配的及時(shí)性和合理性評(píng)估，每超過5%加0.5分，低于70%不得分。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按完成所有合規(guī)培訓(xùn)課程的比例計(jì)分，未達(dá)標(biāo)的不得分，100%完成得滿分。業(yè)務(wù)記錄完整度95%按業(yè)務(wù)操作記錄的完整性和準(zhǔn)確性評(píng)估，每超過1%加0.2分，低于85%不得分?？蛻敉对V率低于1%按因個(gè)人操作導(dǎo)致的客戶投訴比例計(jì)分，每低于0.1%加0.5分，超過2%不得分。職業(yè)道德評(píng)分4.5分（滿分5分）由上級(jí)根據(jù)職業(yè)行為和誠(chéng)信表現(xiàn)評(píng)估，每超過0.1分加1分，低于4.0分不得分。持續(xù)學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)20小時(shí)/季度按完成專業(yè)學(xué)習(xí)和認(rèn)證培訓(xùn)的時(shí)長(zhǎng)計(jì)分，每超過5小時(shí)加0.5分，低于10小時(shí)不得分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人在新單開發(fā)、客戶服務(wù)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)職業(yè)素養(yǎng)四個(gè)維度的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。權(quán)重分配：新單開發(fā)能力40%，客戶服務(wù)滿意度30%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)15%，合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)15%。最終得分由各維度加權(quán)平均得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：