招標(biāo)投標(biāo)流程通用模板類工具一、模板適用范圍與行業(yè)背景二、招標(biāo)投標(biāo)全流程操作指引（一）招標(biāo)前期準(zhǔn)備階段核心目標(biāo)：明確采購(gòu)需求，確定招標(biāo)方式，完成項(xiàng)目立項(xiàng)及備案。操作步驟：需求梳理與立項(xiàng)采購(gòu)單位（招標(biāo)人）根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)，編制《項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)》，明確采購(gòu)標(biāo)的的名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、服務(wù)要求等核心內(nèi)容。內(nèi)部履行立項(xiàng)審批流程，提交《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，附可行性研究報(bào)告（如需）、資金證明（如財(cái)政預(yù)算批復(fù)、企業(yè)資金計(jì)劃等），經(jīng)決策層審批通過(guò)后啟動(dòng)招標(biāo)程序。確定招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目金額、行業(yè)規(guī)定及采購(gòu)特點(diǎn)，選擇合適的招標(biāo)方式：公開(kāi)招標(biāo)：適用于達(dá)到法定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)（如施工單項(xiàng)合同估算價(jià)200萬(wàn)元以上、重要設(shè)備采購(gòu)100萬(wàn)元以上等）或依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，通過(guò)公共資源交易平臺(tái)、媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的潛在投標(biāo)人參與。邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或受自然環(huán)境限制，少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項(xiàng)目，需向3家以上具備相應(yīng)資格的投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（需經(jīng)項(xiàng)目審批部門(mén)批準(zhǔn)）。特殊情形（如搶險(xiǎn)救災(zāi)、保密項(xiàng)目等）可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式（需符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定）。編制招標(biāo)計(jì)劃制定《招標(biāo)工作計(jì)劃》，明確招標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如公告發(fā)布時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間等）、責(zé)任分工（招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)督單位）、費(fèi)用預(yù)算（招標(biāo)代理費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)標(biāo)專家費(fèi)等）。（二）招標(biāo)文件編制與備案階段核心目標(biāo)：形成合法、合規(guī)、完整的招標(biāo)規(guī)則，指導(dǎo)投標(biāo)人編制投標(biāo)文件。操作步驟：招標(biāo)文件編制招標(biāo)人委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（或自行組織）編制招標(biāo)文件，內(nèi)容需包含：招標(biāo)公告/投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)：項(xiàng)目概況、投標(biāo)人資格要求、招標(biāo)文件獲取方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)等。投標(biāo)人須知：招標(biāo)范圍、投標(biāo)文件格式、密封要求、保證金繳納、履約擔(dān)保、合同主要條款等。評(píng)標(biāo)辦法：明確評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（如最低評(píng)標(biāo)價(jià)法、綜合評(píng)估法等）、廢標(biāo)條款、打分規(guī)則等。技術(shù)條款：詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)、功能要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等（避免設(shè)置傾向性、排他性條款）。商務(wù)條款：報(bào)價(jià)要求、付款方式、工期/服務(wù)期限、違約責(zé)任等。投標(biāo)文件格式：包括投標(biāo)函、技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、資格證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、類似業(yè)績(jī)證明等）的統(tǒng)一格式。招標(biāo)文件備案與審核招標(biāo)文件編制完成后，提交項(xiàng)目行業(yè)監(jiān)督部門(mén)（如住建局、財(cái)政局等）備案審核，重點(diǎn)審核內(nèi)容的合法性、合規(guī)性、公平性及潛在歧視性條款。審核通過(guò)后，在法定媒介（如中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、省級(jí)公共資源交易平臺(tái)）發(fā)布招標(biāo)公告（公開(kāi)招標(biāo)）或向被邀請(qǐng)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（邀請(qǐng)招標(biāo)）。（三）投標(biāo)人獲取招標(biāo)文件與現(xiàn)場(chǎng)踏勘階段核心目標(biāo)：保證潛在投標(biāo)人充分理解項(xiàng)目需求，保障投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的充分性。操作步驟：招標(biāo)文件發(fā)售招標(biāo)公告發(fā)布后，潛在投標(biāo)人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（自公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日）通過(guò)公共資源交易平臺(tái)或指定地點(diǎn)獲取招標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)需提供購(gòu)買(mǎi)憑證（如發(fā)票復(fù)印件、簽收記錄）。招標(biāo)文件售價(jià)以補(bǔ)償印刷成本為原則，不得以營(yíng)利為目的，且不得設(shè)置不合理?xiàng)l件限制投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)?，F(xiàn)場(chǎng)踏勘與答疑會(huì)招標(biāo)人可根據(jù)項(xiàng)目需要，組織潛在投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，解答投標(biāo)人關(guān)于招標(biāo)文件、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的疑問(wèn)。答疑會(huì)需形成《答疑紀(jì)要》，明確解答內(nèi)容，通過(guò)法定媒介或書(shū)面形式發(fā)送所有獲取招標(biāo)文件的投標(biāo)人（如需修改招標(biāo)文件，應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前發(fā)出，且需重新備案）。（四）投標(biāo)文件遞交與開(kāi)標(biāo)階段核心目標(biāo)：規(guī)范投標(biāo)文件接收流程，保證開(kāi)標(biāo)過(guò)程的公開(kāi)、透明。操作步驟：投標(biāo)文件遞交投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件（正本1份、副本若干份，電子版按要求加密）送達(dá)指定地點(diǎn)（公共資源交易中心或招標(biāo)文件指定地點(diǎn)），招標(biāo)人/招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)當(dāng)場(chǎng)簽收并出具《投標(biāo)文件簽收憑證》。投標(biāo)文件需按要求密封（外層封套注明項(xiàng)目名稱、投標(biāo)單位名稱、“投標(biāo)文件”字樣及密封章），逾期送達(dá)或未按要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。開(kāi)標(biāo)組織開(kāi)標(biāo)時(shí)間與投標(biāo)截止時(shí)間一致，地點(diǎn)為招標(biāo)文件載明的地點(diǎn)（通常為公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室）。開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，邀請(qǐng)監(jiān)督部門(mén)（如紀(jì)委監(jiān)委、行業(yè)監(jiān)管部門(mén)）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并邀請(qǐng)公證處（如需）進(jìn)行公證。開(kāi)標(biāo)流程：宣布開(kāi)標(biāo)紀(jì)律、核查投標(biāo)人授權(quán)代表身份（證件號(hào)碼、授權(quán)委托書(shū)）；按投標(biāo)文件遞交順序或隨機(jī)順序檢查投標(biāo)文件密封情況；啟封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期/服務(wù)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵內(nèi)容（電子投標(biāo)文件需通過(guò)系統(tǒng)解密宣讀）；記錄《開(kāi)標(biāo)記錄表》，由投標(biāo)人代表、招標(biāo)人代表、監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。（五）評(píng)標(biāo)與定標(biāo)階段核心目標(biāo)：通過(guò)科學(xué)、公正的評(píng)標(biāo)，擇優(yōu)確定中標(biāo)候選人。操作步驟：評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評(píng)標(biāo)專家從省級(jí)以上人民有關(guān)部門(mén)組建的評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽?。ㄌ厥忭?xiàng)目可由招標(biāo)人直接確定，但需提供書(shū)面理由），與投標(biāo)人有利害關(guān)系的專家需主動(dòng)回避。評(píng)標(biāo)過(guò)程評(píng)標(biāo)委員會(huì)首先對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審（形式評(píng)審、資格審查、響應(yīng)性評(píng)審），檢查投標(biāo)文件是否滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求（如簽字蓋章、資質(zhì)證書(shū)、保證金繳納證明等），未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理。通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審，評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件載明的評(píng)標(biāo)辦法（如綜合評(píng)估法）對(duì)技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、企業(yè)業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行打分或評(píng)審，形成《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，推薦1-3名中標(biāo)候選人（按優(yōu)先順序排列），并注明排序理由。公示與定標(biāo)招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)報(bào)告提交后3日內(nèi)，在公共資源交易平臺(tái)發(fā)布中標(biāo)候選人公示，公示期不少于3日，公示內(nèi)容包括中標(biāo)候選人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、評(píng)審得分、排序等。公示期間無(wú)異議或投訴處理完畢后，招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告確定中標(biāo)人，向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》（同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知未中標(biāo)人）。（六）合同簽訂與后續(xù)管理階段核心目標(biāo)：明確雙方權(quán)利義務(wù)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。操作步驟：合同簽訂中標(biāo)人收到《中標(biāo)通知書(shū)》后30日內(nèi)，與招標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書(shū)面合同，合同條款不得與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相抵觸（如價(jià)格、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。合同簽訂后，招標(biāo)人需在15日內(nèi)將合同副本報(bào)行業(yè)監(jiān)督部門(mén)備案。履約與驗(yàn)收中標(biāo)人按合同約定履行義務(wù)，招標(biāo)人按進(jìn)度支付款項(xiàng)（如預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款）。項(xiàng)目完成后，雙方按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收，形成《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》或《驗(yàn)收確認(rèn)書(shū)》。資料歸檔招標(biāo)人整理招標(biāo)投標(biāo)全過(guò)程的資料（包括立項(xiàng)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等），建立檔案，保存期限不少于15年（根據(jù)項(xiàng)目類型和行業(yè)規(guī)定可適當(dāng)延長(zhǎng)）。三、核心流程配套表格示例表1：招標(biāo)公告模板（公開(kāi)招標(biāo)）項(xiàng)目名稱××市××區(qū)老舊小區(qū)改造工程（施工）招標(biāo)編號(hào)ZB-2024-×××招標(biāo)人××市××區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)××工程咨詢有限公司項(xiàng)目概況本項(xiàng)目涉及5個(gè)老舊小區(qū)，總建筑面積12萬(wàn)平方米，主要內(nèi)容包括道路修復(fù)、管網(wǎng)改造、綠化提升等，預(yù)算金額5000萬(wàn)元。投標(biāo)人資格要求（示例）1.具備建筑工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì)；2.具有有效的安全生產(chǎn)許可證；3.項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格及安全生產(chǎn)考核合格證；4.近3年完成過(guò)類似業(yè)績(jī)（合同金額≥3000萬(wàn)元）。招標(biāo)文件獲取時(shí)間2024年×月×日至2024年×月×日（每日9:00-11:30，14:00-17:00，節(jié)假日除外）招標(biāo)文件獲取方式線上獲?。旱卿洝痢潦」操Y源交易平臺(tái)（：×××）；線下獲取：持單位介紹信、法定代表人證件號(hào)碼明或授權(quán)委托書(shū)到××工程咨詢有限公司購(gòu)買(mǎi)。投標(biāo)截止時(shí)間2024年×月×日9:30（北京時(shí)間）開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)2024年×月×日9:30，××省公共資源交易中心××開(kāi)標(biāo)室聯(lián)系人及電話李××（招標(biāo)人）、王××（招標(biāo)代理），聯(lián)系方式：××-××××××××其他說(shuō)明1.本項(xiàng)目采用資格后審；2.投標(biāo)保證金：100萬(wàn)元，截止時(shí)間同投標(biāo)截止時(shí)間；3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。表2：評(píng)標(biāo)打分表示例（綜合評(píng)估法·施工類）投標(biāo)人名稱××建筑集團(tuán)有限公司××市政工程有限公司××建設(shè)股份有限公司評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分技術(shù)部分（40分）施工方案（15分）方案可行性、完整性、針對(duì)性1210質(zhì)量保證措施（10分）質(zhì)量管理體系、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、具體措施89進(jìn)度計(jì)劃（10分）工期合理性、關(guān)鍵線路控制、進(jìn)度保障措施98商務(wù)部分（30分）企業(yè)資質(zhì)（5分）資質(zhì)等級(jí)符合要求（一級(jí)5分，二級(jí)3分）53類似業(yè)績(jī)（10分）近3年完成3個(gè)以上類似項(xiàng)目（每個(gè)3分，滿分10分）107項(xiàng)目經(jīng)理（10分）一級(jí)建造師+安全生產(chǎn)考核證+類似業(yè)績(jī)（5分+3分+2分）108報(bào)價(jià)部分（30分）以有效投標(biāo)報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)價(jià)，報(bào)價(jià)等于基準(zhǔn)價(jià)得30分，每高于基準(zhǔn)價(jià)1%扣1分，每低于基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.5分（最低得0分）2825總得分6353表3：中標(biāo)通知書(shū)模板中標(biāo)通知書(shū)編號(hào)ZB-2024-×××-01招標(biāo)人××市××區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中標(biāo)人××建設(shè)股份有限公司項(xiàng)目名稱××市××區(qū)老舊小區(qū)改造工程（施工）招標(biāo)編號(hào)ZB-2024-×××中標(biāo)內(nèi)容施工圖紙范圍內(nèi)的全部工程（詳見(jiàn)工程量清單）中標(biāo)價(jià)人民幣4850萬(wàn)元（大寫(xiě)：肆仟捌佰伍拾萬(wàn)元整）工期180日歷天質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格，爭(zhēng)創(chuàng)“省級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地”項(xiàng)目經(jīng)理張××（注冊(cè)建造師證號(hào)：××××××××××）簽訂合同時(shí)間收到本通知書(shū)后30日內(nèi)其他說(shuō)明請(qǐng)中標(biāo)人按招標(biāo)文件要求提交履約保證金（合同金額的10%）。招標(biāo)人（蓋章）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（蓋章）法定代表人（簽字）法定代表人（簽字）日期2024年×月×日四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)提示（一）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)招標(biāo)方式選擇不當(dāng)：依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，不得規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)或擅自改變招標(biāo)方式（如應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)而采用邀請(qǐng)招標(biāo)），需嚴(yán)格遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》等法律法規(guī)要求。歧視性/傾向性條款：招標(biāo)文件不得設(shè)置不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人（如特定業(yè)績(jī)、資質(zhì)等級(jí)、注冊(cè)地等），避免因條款不公平導(dǎo)致投訴或廢標(biāo)。評(píng)標(biāo)程序違規(guī)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)需獨(dú)立評(píng)審，不得受招標(biāo)人、投標(biāo)人或其他單位干預(yù)；專家抽取過(guò)程需全程留痕，保證隨機(jī)性。（二）操作風(fēng)險(xiǎn)投標(biāo)文件密封與簽收：未按要求密封或逾期送達(dá)的投標(biāo)文件不予受理，需在招標(biāo)文件中明確密封要求及簽收流程，避免爭(zhēng)議。保證金處理：投標(biāo)保證金、履約保證金的繳納、退還需規(guī)范操作，中標(biāo)人未按要求提交履約保證金，招標(biāo)人有權(quán)取消其中標(biāo)資格；未中標(biāo)人的保證金應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后5日內(nèi)退還。信息保密：招標(biāo)人、評(píng)標(biāo)專家需對(duì)投標(biāo)文件中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密?chē)?yán)格保密，避免信息泄露影響評(píng)標(biāo)公平性。（三）爭(zhēng)議處理異議與投訴：投標(biāo)人如對(duì)招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議，應(yīng)在法定時(shí)限內(nèi)（如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果異議，應(yīng)在公示期內(nèi)提出）以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出，招標(biāo)人需在3日內(nèi)答復(fù)；答復(fù)不滿意或未答復(fù)的，可向行業(yè)監(jiān)