金融服務(wù)顧問合作協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，就金融服務(wù)顧問合作事宜達成協(xié)議如下：第一條合作主體甲方（顧問）：[顧問姓名/公司名稱]，身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：[號碼]，住所地：[地址]，聯(lián)系電話：[電話]，執(zhí)業(yè)資質(zhì)：[資質(zhì)信息]。乙方（客戶）：[客戶姓名/公司名稱]，法定代表人/負責(zé)人：[姓名]，住所地：[地址]，聯(lián)系電話：[電話]。第二條服務(wù)內(nèi)容與范圍甲方同意為乙方提供專業(yè)的金融服務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于：2.1財務(wù)狀況分析與需求評估：了解并分析乙方的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、投資目標、資金需求及時間范圍等。2.2個性化財務(wù)規(guī)劃與建議：基于乙方需求，運用專業(yè)知識和工具，為乙方提供個性化的投資組合建議、資產(chǎn)配置方案、保險規(guī)劃建議及其他相關(guān)財務(wù)建議。2.3金融產(chǎn)品信息提供與推薦：根據(jù)乙方財務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險偏好，客觀、公正地介紹和推薦合適的金融產(chǎn)品，如股票、債券、基金、保險、信托等。甲方僅為乙方提供產(chǎn)品信息及購買建議，不負責(zé)代銷任何產(chǎn)品，亦不承諾產(chǎn)品業(yè)績。2.4溝通與跟蹤服務(wù)：定期或不定期與乙方溝通服務(wù)進展，解答乙方疑問，并根據(jù)市場變化或乙方需求的變化，提供調(diào)整建議。服務(wù)方式包括面談、電話、視頻會議或約定的線上平臺。2.5甲方明確不負責(zé)執(zhí)行乙方的投資決策、開立或管理乙方的任何投資賬戶、代理乙方簽署任何投資相關(guān)文件或承擔因乙方投資決策導(dǎo)致的任何直接或間接損失。第三條服務(wù)期限本協(xié)議服務(wù)期限自[起始日期]起至[終止日期]止。若期限屆滿前一個月內(nèi)，任何一方未提出書面終止意向，本協(xié)議自動續(xù)期[續(xù)期年限]年，續(xù)期次數(shù)不限，直至一方提前[通知期限]日書面通知對方終止。乙方可根據(jù)自身需要隨時書面通知甲方要求終止本協(xié)議，甲方亦可根據(jù)乙方要求或自身判斷，在提前[通知期限]日書面通知乙方后終止服務(wù)。第四條費用與支付4.1甲方提供本協(xié)議項下服務(wù)的費用標準如下：[具體收費標準，例如：按年收費人民幣[金額]元；或按咨詢小時收費人民幣[金額]元/小時；或根據(jù)服務(wù)項目一次性收費人民幣[金額]元/項；或按客戶投資管理資產(chǎn)規(guī)模收取比例費率，年費率[百分比]%；或包含在產(chǎn)品銷售傭金中，具體見第X條]。上述費用[是否包含]稅費，若不包含，由[乙方/甲方]承擔。4.2費用支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。乙方應(yīng)在收到甲方開具的收費通知后[付款期限，例如：十五（15）]日內(nèi)，將相應(yīng)費用支付至甲方指定賬戶：開戶行：[銀行名稱及支行]賬戶名：[甲方賬戶名]賬號：[甲方賬號]4.3甲方若因履行本協(xié)議而支出合理成本費用（如差旅費等），經(jīng)乙方事先書面同意，乙方應(yīng)予以補償。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)：5.1.1有權(quán)要求乙方提供準確、完整的個人或機構(gòu)財務(wù)信息、投資目標及相關(guān)證明文件。5.1.2有義務(wù)以乙方的最大利益為出發(fā)點，勤勉、盡責(zé)地提供專業(yè)、客觀、公正的金融服務(wù)建議。5.1.3有義務(wù)遵守所有適用的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及行業(yè)自律規(guī)范，維護職業(yè)聲譽。5.1.4有義務(wù)向乙方充分說明所推薦金融產(chǎn)品的風(fēng)險等級、費用結(jié)構(gòu)、投資策略等關(guān)鍵信息。5.1.5有義務(wù)對在合作過程中獲知的乙方商業(yè)秘密和個人隱私信息嚴格保密。5.1.6有義務(wù)按照本協(xié)議約定提供服務(wù)，并保持服務(wù)質(zhì)量。5.2乙方權(quán)利與義務(wù)：5.2.1有權(quán)獲得甲方提供的專業(yè)金融服務(wù)和建議，了解服務(wù)內(nèi)容、費用及其他相關(guān)事項。5.2.2有權(quán)要求甲方對其提供的財務(wù)信息保密。5.2.3有義務(wù)如實、完整地向甲方陳述并保證其提供的財務(wù)信息、投資目標和風(fēng)險偏好的真實性、準確性、完整性，并承擔因信息不實或不全導(dǎo)致的一切后果。5.2.4有義務(wù)按照本協(xié)議約定按時足額支付服務(wù)費用。5.2.5有義務(wù)對自身投資決策負責(zé)，自主決定是否采納甲方的建議。5.2.6有義務(wù)配合甲方履行服務(wù)所需的相關(guān)工作。第六條保密條款6.1甲乙雙方確認，在本協(xié)議有效期內(nèi)及協(xié)議終止后[年限，例如：三（3）]年內(nèi)，任何一方均不得向任何第三方（但為履行本協(xié)議目的而確有必要知悉的員工、顧問、律師、會計師及為甲方提供服務(wù)的機構(gòu)人員，且該等人員已同意承擔保密義務(wù)除外）泄露或披露從對方獲取的、或在本協(xié)議履行過程中知悉的任何商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、個人隱私或其他具有保密性質(zhì)的資料（以下簡稱“保密信息”）。6.2未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得為自身利益或第三方的利益使用對方的保密信息。但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求披露的除外，在此情況下，披露方應(yīng)盡力提前通知對方，并僅披露法律或監(jiān)管所要求的必要范圍。6.3雙方應(yīng)采取不低于保護自身同類保密信息的謹慎程度來保護對方的保密信息，但無論如何，均不得將其用于本協(xié)議約定之外的目的。第七條知識產(chǎn)權(quán)7.1在本協(xié)議履行過程中，甲方為履行本協(xié)議目的而創(chuàng)作的報告、分析、建議書、方案等書面成果（以下簡稱“工作成果”）的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。乙方僅獲得在工作成果用于[約定用途，例如：自身投資決策參考]方面的使用權(quán)，不得用于其他商業(yè)目的或向第三方傳播。7.2乙方在合作過程中向甲方提供的資料、信息等，其知識產(chǎn)權(quán)仍歸乙方所有。第八條違約責(zé)任8.1若甲方未能按本協(xié)議約定提供服務(wù)，或提供的服務(wù)存在重大瑕疵、違反職業(yè)道德或法律法規(guī)，應(yīng)承擔相應(yīng)責(zé)任，并賠償因此給乙方造成的直接經(jīng)濟損失。若甲方泄露乙方保密信息，應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失。8.2若乙方未能按時足額支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的[比例，例如：萬分之五（0.05%)]向甲方支付違約金。逾期超過[天數(shù)，例如：三十（30）]日，甲方有權(quán)暫停服務(wù)或單方解除本協(xié)議，并要求乙方支付全部應(yīng)付費用及賠償損失。8.3若乙方提供虛假或誤導(dǎo)性信息，導(dǎo)致甲方提供的建議不當或給乙方造成損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責(zé)任。8.4任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第九條協(xié)議的變更、解除與終止9.1對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件后方能生效。9.2除本協(xié)議另有約定外，發(fā)生以下情況之一，守約方有權(quán)書面通知違約方解除本協(xié)議：(a)一方嚴重違反本協(xié)議約定，且在收到守約方書面通知后[天數(shù)，例如：三十（30）]日內(nèi)未能糾正；(b)一方進入破產(chǎn)、清算或解散程序；(c)因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議目的無法實現(xiàn)，且影響持續(xù)超過[天數(shù)，例如：六十（60）]日。9.3本協(xié)議的任何一方可在服務(wù)期限屆滿前根據(jù)本協(xié)議第三條約定終止合作。提前終止的，應(yīng)按本協(xié)議第四條約定結(jié)清相關(guān)費用。9.4協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)結(jié)清所有未付款項。保密條款、爭議解決條款、法律適用條款及關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)、違約責(zé)任和爭議解決的條款在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后[年限，例如：一（1）]內(nèi)繼續(xù)有效。甲方仍有義務(wù)保護乙方保密信息，并完成未完成的服務(wù)或進行必要的交接。第十條法律適用與爭議解決10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[具體仲裁委員會名稱，例如：中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為[城市]。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。/或任何一方均有權(quán)向[有管轄權(quán)的人民法院名稱，例如：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院]提起訴訟。第十一條其他11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。11.2本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。11.3本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。11.4本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標的事項達成的完整協(xié)議，取代之前所有的口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。11.5本協(xié)議附件（如有）是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議正文具有同等法律效力。11.6本協(xié)議一式[份數(shù)，例如：肆（4）]份，