證監(jiān)會保薦人培訓(xùn)課件單擊此處添加文檔副標(biāo)題內(nèi)容匯報(bào)人：XX目錄01.培訓(xùn)課程概覽03.保薦人職責(zé)與義務(wù)02.證券市場基礎(chǔ)知識04.發(fā)行與上市流程05.風(fēng)險(xiǎn)控制與案例分析06.最新法規(guī)與政策解讀01培訓(xùn)課程概覽課程目標(biāo)與要求提升專業(yè)能力強(qiáng)化保薦人盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估及項(xiàng)目執(zhí)行能力。掌握核心知識系統(tǒng)學(xué)習(xí)保薦業(yè)務(wù)相關(guān)法規(guī)、流程及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)。0102課程內(nèi)容框架涵蓋證券市場基本法規(guī)及保薦人相關(guān)法規(guī)解讀基礎(chǔ)法規(guī)知識包括項(xiàng)目承攬、盡職調(diào)查、材料制作等實(shí)務(wù)操作實(shí)務(wù)操作技能通過實(shí)際案例分析，提升保薦人風(fēng)險(xiǎn)識別與應(yīng)對能力案例分析研討培訓(xùn)對象與資格培訓(xùn)對象主要針對擬從事或已從事保薦工作的人員。資格要求需具備相關(guān)金融、法律知識，并通過證監(jiān)會資格審核。02證券市場基礎(chǔ)知識證券市場結(jié)構(gòu)證券市場分為發(fā)行市場與交易市場，前者承載證券首次發(fā)行，后者負(fù)責(zé)流通交易。層次結(jié)構(gòu)分為場內(nèi)集中交易市場與場外分散交易市場，后者逐步實(shí)現(xiàn)電子化集中。交易場所結(jié)構(gòu)涵蓋股票、債券、基金及衍生品市場，滿足不同投資與融資需求。品種結(jié)構(gòu)交易機(jī)制與規(guī)則含定期、連續(xù)交易，指令與報(bào)價(jià)驅(qū)動機(jī)制交易機(jī)制類型含價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先，漲跌幅限制等規(guī)則核心交易規(guī)則市場監(jiān)管概述維護(hù)市場秩序，保護(hù)投資者權(quán)益。監(jiān)管目標(biāo)通過法律法規(guī)、行政措施等手段進(jìn)行市場監(jiān)管。監(jiān)管手段03保薦人職責(zé)與義務(wù)保薦人角色定位作為企業(yè)與交易所溝通的主要渠道，確保企業(yè)符合上市條件企業(yè)上市橋梁通過持續(xù)督導(dǎo)，督促企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，降低市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)防控對發(fā)行人申請文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查，確保真實(shí)準(zhǔn)確信息披露擔(dān)保010203項(xiàng)目盡職調(diào)查對項(xiàng)目進(jìn)行全面詳盡的盡職調(diào)查，涵蓋財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等各方面。調(diào)查內(nèi)容全面性識別項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)，評估風(fēng)險(xiǎn)影響程度，為決策提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)識別與評估信息披露與合規(guī)確保發(fā)行人信息真實(shí)準(zhǔn)確完整，承擔(dān)“看門人”角色信息披露責(zé)任對發(fā)行人文件進(jìn)行盡職調(diào)查，持續(xù)督導(dǎo)合規(guī)運(yùn)營合規(guī)審查義務(wù)04發(fā)行與上市流程IPO流程詳解審核與注冊：交易所多輪問詢核查業(yè)務(wù)真實(shí)性，證監(jiān)會復(fù)核程序合規(guī)性，20個(gè)工作日內(nèi)決定注冊?；I備與盡調(diào)：企業(yè)需完成股改、聘任中介機(jī)構(gòu)，開展財(cái)務(wù)、法律盡職調(diào)查，確保合規(guī)性。發(fā)行與上市：通過詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)，路演宣講企業(yè)價(jià)值，股票正式交易后持續(xù)信息披露。010203IPO流程詳解上市后持續(xù)監(jiān)管定期披露財(cái)報(bào)及重大事項(xiàng)，確保信息真實(shí)準(zhǔn)確完整信息披露要求保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)公司規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障合規(guī)持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)退市機(jī)制與程序涵蓋財(cái)務(wù)、交易、規(guī)范及重大違法等指標(biāo)，綜合判斷退市條件退市標(biāo)準(zhǔn)多元化包括風(fēng)險(xiǎn)警示、暫停上市、退市整理期等環(huán)節(jié)，確保有序退市退市程序嚴(yán)謹(jǐn)化05風(fēng)險(xiǎn)控制與案例分析風(fēng)險(xiǎn)識別與管理風(fēng)險(xiǎn)識別方法運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、市場調(diào)研等手段，精準(zhǔn)識別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定針對性措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、減輕、轉(zhuǎn)移等，有效管理風(fēng)險(xiǎn)。歷史案例回顧01德隆系資金鏈斷裂招行上海分行通過追加擔(dān)保降低風(fēng)險(xiǎn)，警示投資超常規(guī)的集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)。02三九藥業(yè)管理失控300余家子公司管理混亂，凸顯主業(yè)不突出企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)防范措施確保對保薦項(xiàng)目進(jìn)行全面深入的盡職調(diào)查，降低信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)。完善盡調(diào)流程01建立嚴(yán)格的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對保薦過程進(jìn)行全程監(jiān)控，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督0206最新法規(guī)與政策解讀法規(guī)更新動態(tài)2025年《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》修訂，強(qiáng)化保薦人持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任。保薦業(yè)務(wù)新規(guī)0102《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第3號》明確保薦機(jī)構(gòu)管理層簽字責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)控制要求。監(jiān)管指引細(xì)化03深交所修訂保薦業(yè)務(wù)指引，延長問題公司持續(xù)督導(dǎo)期，提升保薦工作透明度。自律管理強(qiáng)化政策影響分析加大違規(guī)處罰力度，提升保薦人合規(guī)意識違規(guī)處罰影響強(qiáng)化保薦人持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，保障上市企業(yè)質(zhì)量持續(xù)督導(dǎo)影響新規(guī)提高保薦人資質(zhì)門檻，規(guī)范市場秩序市場準(zhǔn)入影響未來監(jiān)管趨勢利用大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提升監(jiān)管效