保險(xiǎn)代理人業(yè)務(wù)量與保單續(xù)保率績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率月度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%按實(shí)際達(dá)成率計(jì)算，100%為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分季度新單簽約數(shù)量20單按實(shí)際簽約數(shù)量計(jì)算，每多1單加0.5分，每少1單扣0.5分，最高為15分年度總保費(fèi)收入100萬(wàn)元按實(shí)際收入計(jì)算，每多10萬(wàn)元加2分，每少10萬(wàn)元扣2分，最高為20分重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比50%按重點(diǎn)產(chǎn)品銷售額占比計(jì)算，每高1%加0.2分，每低1%扣0.2分，最高為10分團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度積極支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際表現(xiàn)評(píng)分，滿分5分，根據(jù)協(xié)作積極性、資源共享、知識(shí)分享等綜合評(píng)定保單續(xù)保率年度保單續(xù)保率30%85%按實(shí)際續(xù)保率計(jì)算，每高1%加0.3分，每低1%扣0.3分，最低為0分重點(diǎn)客戶續(xù)保維護(hù)90%以上按重點(diǎn)客戶續(xù)保率計(jì)算，每高1%加0.4分，每低1%扣0.4分，最低為0分續(xù)?？蛻魸M意度4.5分（滿分5分）根據(jù)續(xù)?？蛻艋卦L評(píng)分計(jì)算，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低為0分續(xù)保溝通及時(shí)性續(xù)保期前一個(gè)月內(nèi)完成溝通按實(shí)際溝通時(shí)間計(jì)算，提前完成加1分，逾期未溝通扣1分，按時(shí)完成計(jì)0分續(xù)保流失客戶分析提交流失原因分析報(bào)告按是否提交及報(bào)告質(zhì)量評(píng)分，提交完整且分析合理的加2分，未提交或質(zhì)量差的扣2分，部分完成的計(jì)1分客戶關(guān)系管理客戶新增數(shù)量20%15個(gè)按實(shí)際新增客戶數(shù)量計(jì)算，每多1個(gè)加0.5分，每少1個(gè)扣0.5分，最高為10分客戶回訪頻率每月至少1次按實(shí)際回訪頻率計(jì)算，每月回訪次數(shù)達(dá)標(biāo)加1分，未達(dá)標(biāo)扣1分客戶投訴處理無(wú)重大投訴無(wú)重大投訴加3分，有一般投訴扣1分，有重大投訴扣3分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量計(jì)算，每多1個(gè)加0.8分，每少1個(gè)扣0.8分，最高為8分客戶關(guān)系維護(hù)投入完成年度客戶維護(hù)計(jì)劃按是否完成年度客戶維護(hù)計(jì)劃評(píng)分，完成加2分，未完成扣2分，部分完成計(jì)1分合規(guī)與專業(yè)能力業(yè)務(wù)合規(guī)操作10%無(wú)合規(guī)問(wèn)題無(wú)合規(guī)問(wèn)題加2分，有一般合規(guī)問(wèn)題扣1分，有重大合規(guī)問(wèn)題扣2分產(chǎn)品知識(shí)考核年度考核平均分90分以上按年度考核平均分計(jì)算，每高1分加0.1分，每低1分扣0.1分，最低為0分培訓(xùn)參與度參加年度培訓(xùn)80%以上按實(shí)際參加培訓(xùn)比例計(jì)算，每高1%加0.2分，每低1%扣0.2分，最低為0分銷售流程規(guī)范性100%符合公司銷售流程按銷售流程符合度計(jì)算，每低1%扣0.5分，最低為0分團(tuán)隊(duì)分享貢獻(xiàn)年度至少分享2次業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)按實(shí)際分享次數(shù)評(píng)分，每次加1分，未分享扣1分本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)代理人在業(yè)務(wù)量、保單續(xù)保率、客戶關(guān)系及合規(guī)專業(yè)能力方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際完成情況逐項(xiàng)填寫數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。最終得分由各維度加權(quán)計(jì)算得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：